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鋰電正極材料行業(yè)研究報(bào)告：政策與市場(chǎng)雙輪驅(qū)動(dòng)下的變革與機(jī)遇

1、鋰電正極材料行業(yè)背景與政策環(huán)境

鋰電正極材料作為新能源汽車、儲(chǔ)能等領(lǐng)域的關(guān)鍵材料，其發(fā)展受到國(guó)內(nèi)外政策的深刻影響。國(guó)內(nèi)政策從技術(shù)和環(huán)保層面入手，嚴(yán)格行業(yè)準(zhǔn)入并加強(qiáng)智能監(jiān)管。2024年5月，國(guó)務(wù)院印發(fā)《2024-2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》，合理布局硅、鋰、鎂等行業(yè)新增產(chǎn)能，嚴(yán)格新增有色金屬項(xiàng)目準(zhǔn)入，新建多晶硅、鋰電池正負(fù)極項(xiàng)目能效須達(dá)到行業(yè)先進(jìn)水平，遏制高耗能、低水平產(chǎn)能的無(wú)序擴(kuò)張，引導(dǎo)行業(yè)向綠色低碳方向轉(zhuǎn)型。同年6月，工信部發(fā)布《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》及配套管理辦法，引導(dǎo)企業(yè)減少低效擴(kuò)產(chǎn)，提升行業(yè)技術(shù)基準(zhǔn)，新增鋰電池碳足跡核算要求，強(qiáng)化資源回收和綜合利用設(shè)計(jì)，推動(dòng)全生命周期碳排放管理。2025年2月，工信部等八部門聯(lián)合印發(fā)《新型儲(chǔ)能制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》，多維度規(guī)劃鋰電池產(chǎn)業(yè)升級(jí)路徑，包括技術(shù)端推動(dòng)成熟技術(shù)迭代升級(jí)和顛覆性技術(shù)創(chuàng)新，資源端強(qiáng)化國(guó)內(nèi)鋰、鈷、鎳等礦產(chǎn)資源勘探和有序開(kāi)發(fā)，產(chǎn)能端加強(qiáng)產(chǎn)能監(jiān)測(cè)預(yù)警，監(jiān)管端建設(shè)公共服務(wù)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)全鏈條信息管理。

國(guó)際政策環(huán)境方面，歐盟《新電池法案》自2024年2月18日起實(shí)施，設(shè)置碳足跡披露、回收率及電池護(hù)照等強(qiáng)制性要求，通過(guò)全生命周期管理標(biāo)準(zhǔn)倒逼企業(yè)改進(jìn)生產(chǎn)工藝并完善供應(yīng)鏈管理，推高國(guó)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)綜合成本。美國(guó)《通貨膨脹削減法案》通過(guò)供應(yīng)鏈本土化條款限制中國(guó)供應(yīng)鏈占比，僅使用符合要求的電池可獲得稅收抵免，進(jìn)一步限制電池關(guān)鍵礦物進(jìn)口來(lái)源，迫使中國(guó)企業(yè)調(diào)整全球化布局策略，通過(guò)海外建廠和資源綁定突破國(guó)際壁壘。此外，在中美貿(mào)易戰(zhàn)背景下，美國(guó)針對(duì)鋰電池行業(yè)的關(guān)稅政策持續(xù)升級(jí)，2024年以來(lái)已形成多輪疊加效應(yīng)，削弱中國(guó)鋰電池成本優(yōu)勢(shì)，但短期內(nèi)仍高度依賴中國(guó)供應(yīng)。地緣政治壓力與國(guó)際政策趨嚴(yán)背景下，國(guó)內(nèi)企業(yè)合規(guī)成本壓力攀升，需通過(guò)海外建廠、資源綁定、技術(shù)突破等方式應(yīng)對(duì)。

2、鋰電正極材料行業(yè)現(xiàn)狀

2024年，我國(guó)鋰電池正極材料市場(chǎng)呈現(xiàn)出鮮明的結(jié)構(gòu)性變化。整體出貨量達(dá)到329.2萬(wàn)噸，與上一年相比，實(shí)現(xiàn)了32.9%的增長(zhǎng)幅度，展現(xiàn)出行業(yè)的持續(xù)擴(kuò)張態(tài)勢(shì)。

在各類正極材料中，磷酸鐵鋰材料表現(xiàn)格外亮眼。其出貨量同比增長(zhǎng)高達(dá)48.2%，成為拉動(dòng)正極材料出貨量整體增長(zhǎng)的關(guān)鍵力量。憑借在生產(chǎn)成本和安全性方面的突出優(yōu)勢(shì)，磷酸鐵鋰材料在儲(chǔ)能及中低端新能源汽車領(lǐng)域獲得了強(qiáng)勁的市場(chǎng)需求。在整個(gè)正極材料市場(chǎng)中，其市場(chǎng)份額也進(jìn)一步擴(kuò)大，提升至73.7%。

與之形成對(duì)比的是三元材料。2024年，三元材料出貨量出現(xiàn)了3.2%的同比下滑，市場(chǎng)占有率也隨之收縮至19.5%。這主要是由于對(duì)能量密度要求較高的乘用車市場(chǎng)增速逐漸放緩，同時(shí)海外貿(mào)易壁壘不斷增加，多重因素疊加使得三元材料出貨量面臨較大壓力。

鈷酸鋰和錳酸鋰出貨量雖然分別實(shí)現(xiàn)了23.8%和30.3%的同比增長(zhǎng)，但由于二者原本的市場(chǎng)基數(shù)相對(duì)較小，目前主要應(yīng)用于消費(fèi)電子和低端動(dòng)力電池領(lǐng)域，在整個(gè)正極材料市場(chǎng)中的影響力相對(duì)有限。

2024年我國(guó)鋰離子電池正極材料出貨量情況

資料來(lái)源：普華有策

3、鋰電正極材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

鋰電正極材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中，上游涵蓋鋰、鈷、鎳、錳等金屬資源及其化合物，以及導(dǎo)電劑、粘結(jié)劑等輔助材料，其中關(guān)鍵金屬資源全球分布不均，中國(guó)進(jìn)口依賴度較高；中游是將上游原料經(jīng)工藝處理制成磷酸鐵鋰、三元材料等主流正極材料，各材料性能特點(diǎn)不同；下游包括鋰電池生產(chǎn)，應(yīng)用于新能源汽車、3C產(chǎn)品、儲(chǔ)能等終端領(lǐng)域，消費(fèi)電子領(lǐng)域的需求相對(duì)穩(wěn)定但高端化趨勢(shì)顯著。此外，鋰電池的輕量化、高能量密度的特性使其開(kāi)始向電動(dòng)工具、低空經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域滲透，下游應(yīng)用的多元化倒逼上游技術(shù)創(chuàng)新，以匹配多元化產(chǎn)品的使用需求。

鋰電正極材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況

資料來(lái)源：普華有策

4、鋰電正極材料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

（1）市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)

隨著新能源汽車的普及和儲(chǔ)能系統(tǒng)的飛速發(fā)展，鋰電池正極材料的市場(chǎng)需求持續(xù)上揚(yáng)。在新能源汽車領(lǐng)域，消費(fèi)者對(duì)續(xù)航里程的追求以及對(duì)行車安全性的重視，促使車企不斷探索，進(jìn)而推動(dòng)了正極材料技術(shù)的創(chuàng)新升級(jí)。與此同時(shí)，儲(chǔ)能系統(tǒng)在電網(wǎng)調(diào)峰、分布式能源存儲(chǔ)等方面發(fā)揮著關(guān)鍵作用，其建設(shè)離不開(kāi)高性能的正極材料。此外，3C電子產(chǎn)品更新?lián)Q代節(jié)奏加快，輕薄化、長(zhǎng)續(xù)航需求日盛，也對(duì)消費(fèi)鋰電池正極材料的性能與產(chǎn)量提出新要求。

（2）產(chǎn)業(yè)鏈整合

通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈整合，企業(yè)可以實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置，降低成本，提高效率。例如，上游企業(yè)可以與下游企業(yè)合作，共同開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，拓展市場(chǎng)；下游企業(yè)可以向上游延伸，保障原材料供應(yīng)穩(wěn)定。

（3）技術(shù)創(chuàng)新不斷推進(jìn)

為滿足電動(dòng)汽車、3C產(chǎn)品和儲(chǔ)能電池的高性能要求，正極材料行業(yè)不斷研發(fā)新的高性能材料，如高鎳三元材料、富鋰錳基材料等。同時(shí)，科研人員通過(guò)優(yōu)化材料結(jié)構(gòu)、改進(jìn)制備工藝以及引入新型添加劑等手段，顯著提升正極材料的電化學(xué)性能。此外，固態(tài)電池等新型電池技術(shù)的研發(fā)，也為正極材料的發(fā)展提供了新方向。

（4）全球化布局

面對(duì)國(guó)際政策趨嚴(yán)和貿(mào)易壁壘，企業(yè)需加快全球化布局，通過(guò)海外建廠和資源綁定，突破國(guó)際壁壘，降低合規(guī)成本，提升國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

5、鋰電正極材料行業(yè)內(nèi)企業(yè)

以下是鋰電正極材料行業(yè)內(nèi)的部分企業(yè)介紹：

（1）湖南裕能新能源電池材料股份有限公司

主要產(chǎn)品為磷酸鐵鋰和鎳鈷錳三元材料，以磷酸鐵鋰為主。是寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能等知名鋰電企業(yè)供應(yīng)商，其磷酸鐵鋰出貨量自2020年以來(lái)穩(wěn)居全國(guó)第一。

（2）深圳市德方納米科技股份有限公司

專營(yíng)納米級(jí)鋰電池材料，主要產(chǎn)品為納米磷酸鐵鋰正極材料。主要客戶有寧德時(shí)代、億緯鋰能、比亞迪等，是磷酸鐵鋰行業(yè)的龍頭企業(yè)，擁有納米化、離子摻雜和石墨烯包覆等核心材料技術(shù)。

（3）廈門廈鎢新能源材料股份有限公司

作為一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售新能源材料的企業(yè)，產(chǎn)品涵蓋鈷酸鋰、三元材料、磷酸鐵鋰、鈉電材料、貯氫合金等全系列新能源材料，掌握了多項(xiàng)行業(yè)領(lǐng)先的關(guān)鍵核心技術(shù)，擁有100多項(xiàng)授權(quán)專利，具備完善的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)體系。

（4）北京當(dāng)升材料科技股份有限公司

由大型科研院所的科研人員創(chuàng)業(yè)，從事新能源材料研發(fā)和生產(chǎn)。主要產(chǎn)品包括鈷酸鋰、多元材料及錳酸鋰等小型鋰電、動(dòng)力鋰電正極材料。是國(guó)內(nèi)率先實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品出口的鋰電正極材料供應(yīng)商，也是全球唯一同時(shí)向中、日、韓高端鋰電客戶提供高品質(zhì)鋰電正極材料的供應(yīng)商。

（5）五礦新能源材料（湖南）股份有限公司

專注于高效電池材料的研究、生產(chǎn)與銷售，是國(guó)內(nèi)較早從事三元正極材料研發(fā)生產(chǎn)的企業(yè)之一，擁有鋰電多元材料前驅(qū)體和正極材料、磷酸鐵鋰正極材料完整產(chǎn)品體系，其單晶三元、高鎳材料在行業(yè)內(nèi)享有較高聲譽(yù)。

（6）湖北融通高科先進(jìn)材料集團(tuán)股份有限公司

是以磷酸鐵鋰材料的研發(fā)、生產(chǎn)、回收循環(huán)利用為主營(yíng)業(yè)務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)，產(chǎn)品涵蓋磷酸鐵鋰、磷酸錳鐵鋰、鈉離子材料、前驅(qū)體、補(bǔ)鋰劑等正極材料，擁有大冶、江油、內(nèi)江3個(gè)磷酸（錳）鐵鋰循環(huán)再制造基地和銅陵前驅(qū)體生產(chǎn)基地，主要應(yīng)用于儲(chǔ)能、動(dòng)力鋰離子電池、鈉離子電池的制造。

（7）南通瑞翔新材料有限公司

專業(yè)從事新能源材料研發(fā)、制造、銷售，主要產(chǎn)品為三元材料、錳酸鋰、磷酸鐵鋰、磷酸錳鐵鋰及鈉電等正極材料，構(gòu)建了多元化產(chǎn)品矩陣，并在高功率、高電壓動(dòng)力電池正極材料制造方面建立了優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池、消費(fèi)電池三大領(lǐng)域。

《2025-2031年鋰電正極材料行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利，競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原材料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)、進(jìn)出口數(shù)量/金額/地區(qū)/國(guó)家、投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書(shū)、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書(shū)、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）