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展望2025年：汽車線束行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)、影響因素及企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、汽車線束行業(yè)發(fā)展概況

（1）供需推動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)

汽車線束作為汽車能量與信號(hào)傳輸關(guān)鍵部件，在電動(dòng)智能化趨勢(shì)下，供需兩側(cè)積極因素疊加。需求端，消費(fèi)市場(chǎng)對(duì)汽車高級(jí)功能需求增長(zhǎng)，如主動(dòng)安全、舒適駕駛功能，這些功能依賴電子元件，線束保證其信號(hào)、數(shù)據(jù)和電能傳輸，成為行業(yè)發(fā)展重要驅(qū)動(dòng)力。供給端，汽車“新四化”引領(lǐng)發(fā)展方向，電子電器功能增加、架構(gòu)迭代，有望釋放線束發(fā)展空間。

（2）汽車線束細(xì)分市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)存在差異

低壓線束因在燃油車長(zhǎng)期應(yīng)用，已形成穩(wěn)定存量市場(chǎng)，產(chǎn)品定制化程度高，布線設(shè)計(jì)需依車型及部位而異。高壓線束是電動(dòng)化催生的增量市場(chǎng)，具高電壓、大電流等特點(diǎn)，在生產(chǎn)、應(yīng)用中面臨布線、屏蔽等挑戰(zhàn)，對(duì)原料、工藝等要求高于低壓線束。

（3）行業(yè)集中度高，國(guó)產(chǎn)替代加速

汽車線束行業(yè)依賴汽車工業(yè)，整車廠零部件標(biāo)準(zhǔn)高，線束供應(yīng)商與整車廠合作穩(wěn)定。全球線束市場(chǎng)由日本矢崎、住友電氣，歐美萊尼、安波福、李爾等主導(dǎo)，呈寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局。我國(guó)本土線束企業(yè)憑借同步開(kāi)發(fā)、自主研發(fā)能力提升，以及成本、本地化服務(wù)優(yōu)勢(shì)，逐步進(jìn)入國(guó)內(nèi)外汽車廠商配套體系，尤其在新能源車用線束市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代突破，部分優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商在高壓總成線束取得技術(shù)、價(jià)格和毛利優(yōu)勢(shì)，借本土新能源整車品牌發(fā)展搶占份額，推動(dòng)國(guó)產(chǎn)化替代加速。

2、汽車線束行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

汽車線束是汽車電路網(wǎng)絡(luò)主體，連接中央控制、控制單元、執(zhí)行單元及電器件，形成完整電器電控系統(tǒng)。其產(chǎn)品為定制型，不同整車廠及車型設(shè)計(jì)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)各異。相較燃油車，新能源車電路系統(tǒng)更復(fù)雜，對(duì)線束與連接器性能要求及需求量均增加。在各國(guó)大力發(fā)展新能源汽車背景下，各大車企加大投入，全球新能源汽車產(chǎn)量穩(wěn)步上升，我國(guó)產(chǎn)量增長(zhǎng)最為迅猛。

我國(guó)作為全球第一大汽車生產(chǎn)國(guó)，隨著近年來(lái)我國(guó)汽車產(chǎn)銷量的穩(wěn)中有升，我國(guó)汽車線束市場(chǎng)規(guī)模也穩(wěn)步增長(zhǎng)，根據(jù)資料顯示，2019-2023年我國(guó)汽車線束總市場(chǎng)規(guī)模由634.8億元增長(zhǎng)至1070.3億元。

2019-2023年我國(guó)汽車線束市場(chǎng)規(guī)模情況

資料來(lái)源：普華有策

3、汽車線束行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

（1）向高壓傳輸、高頻高速傳輸方向發(fā)展

汽車電動(dòng)化使高壓電動(dòng)平臺(tái)普及，智能化帶來(lái)眾多功能模塊應(yīng)用，對(duì)線束能量傳輸功率和信號(hào)傳輸速率提出新需求，低壓線束無(wú)法滿足整車電氣功能。能量傳輸上，調(diào)整連接器、線纜等關(guān)鍵部件結(jié)構(gòu)與工藝，提升大功率電能傳輸能力；信號(hào)傳輸方面，優(yōu)化汽車總線拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)，開(kāi)發(fā)高速數(shù)據(jù)連接器等特種部件，實(shí)現(xiàn)高頻高速傳輸。

（2）輕量化

全球環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)，為降低燃油車油耗、提高新能源車?yán)m(xù)航，整車廠大力推進(jìn)輕量化。據(jù)中汽協(xié)分析，燃油車車重降10%，能耗減少5%-8%；新能源車車重降10%，續(xù)航增加5%-10%，還能節(jié)約電池及日常損耗成本。汽車線束多為銅合金導(dǎo)線，約占整車重量5%，在燃油車中重量?jī)H次于發(fā)動(dòng)機(jī)和底盤，其輕量化成為行業(yè)重點(diǎn)突破領(lǐng)域，有技術(shù)儲(chǔ)備和輕量化方案的線束企業(yè)將獲競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

（3）自動(dòng)化生產(chǎn)

汽車布線結(jié)構(gòu)復(fù)雜，智能制造未普及線束全流程，生產(chǎn)組裝依賴人工，限制廠商產(chǎn)能擴(kuò)張。當(dāng)前多數(shù)線束生產(chǎn)企業(yè)部分環(huán)節(jié)可借助先進(jìn)設(shè)備，但后道工序因產(chǎn)品種類不同，工藝、流程有差異，總裝仍需大量人工。未來(lái)，隨著汽車線束集成化發(fā)展，自動(dòng)化有望貫穿設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、物流、管理全流程，挖掘定制化中的標(biāo)準(zhǔn)化部分，提升自動(dòng)化水平，釋放產(chǎn)能潛力。

4、汽車線束行業(yè)技術(shù)水平、技術(shù)特點(diǎn)

汽車線束技術(shù)指標(biāo)含機(jī)械、電氣、耐環(huán)境特性。機(jī)械特性涉及安裝尺寸等；電氣特性包括電路載流等；耐環(huán)境性指耐高低溫等。它連接汽車多部件，為整車電器供電、傳信號(hào)，保障控制回路連接與電器功能實(shí)現(xiàn)，對(duì)連接穩(wěn)定性要求高。設(shè)計(jì)制造時(shí)要確保安全精準(zhǔn)，兼顧線徑、材料、安裝設(shè)計(jì)，以減空間、降重量、優(yōu)成本。當(dāng)下，中高檔車型領(lǐng)域國(guó)內(nèi)線束企業(yè)與國(guó)外有差距，自主研發(fā)需加強(qiáng)。不過(guò)，經(jīng)多年發(fā)展，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)提升，已培育出少數(shù)大型且具同步開(kāi)發(fā)能力的企業(yè)。

5、行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特點(diǎn)

資料來(lái)源：普華有策

6、汽車線束行業(yè)發(fā)展影響因素

（1）有利因素

1）政策支持

汽車及零部件是支柱產(chǎn)業(yè)，汽車線束受汽車制造業(yè)影響大。國(guó)家出臺(tái)多項(xiàng)政策，如《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》等，將汽車及配套產(chǎn)業(yè)列為重點(diǎn)，尤其《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》推動(dòng)關(guān)鍵零部件發(fā)展，為行業(yè)提供支持指引。

2）終端消費(fèi)需求釋放的潛力較大

我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展使居民收入增加，消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)，乘用車剛性消費(fèi)凸顯。但人均汽車保有量遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家，如2022年我國(guó)千人保有量226輛，美國(guó)、日本、德國(guó)分別為837輛、639輛、637輛，中長(zhǎng)期看，汽車消費(fèi)需求潛力大，為關(guān)鍵零部件行業(yè)提供機(jī)遇。

3）新能源興起

“雙碳”下，全球推廣新能源汽車，為零部件產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造機(jī)遇。電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化催生新型零部件需求，且新能源車企推動(dòng)零部件供應(yīng)商扁平化管理，利于本土配套廠商發(fā)展。

國(guó)產(chǎn)化替代：國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)成熟，零部件企業(yè)具備同步開(kāi)發(fā)和自主研發(fā)能力，部分實(shí)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新。整車制造商為降成本傾向本土化采購(gòu)，國(guó)產(chǎn)化替代趨勢(shì)助優(yōu)秀線束企業(yè)擴(kuò)大份額。

（2）不利因素

1）宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不穩(wěn)定

通脹和地緣政治致宏觀經(jīng)濟(jì)下行。汽車及零部件行業(yè)與經(jīng)濟(jì)走勢(shì)相關(guān)，經(jīng)濟(jì)波動(dòng)影響汽車消費(fèi)預(yù)期和上游零部件行業(yè)。同時(shí)，銅鋁等材料價(jià)格波動(dòng)、芯片短缺致整車減產(chǎn)停產(chǎn)，沖擊零部件行業(yè)，加劇企業(yè)盈利不確定性。

2）核心產(chǎn)品的自主研發(fā)及制造能力不足

我國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)規(guī)模大，但起步晚，多數(shù)企業(yè)規(guī)模小、裝備落后、研發(fā)不足，核心零部件自主研發(fā)制造能力與國(guó)外差距大，如高端車型線束關(guān)鍵部件多進(jìn)口，國(guó)內(nèi)廠家未形成綜合優(yōu)勢(shì)，打破外資壟斷仍需發(fā)展。

7、行業(yè)的上下游情況

汽車線束產(chǎn)品屬于汽車零部件，處于整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的中游，其上游產(chǎn)業(yè)為銅材、橡膠、塑料、電線線材等，下游則主要為汽車整車制造商及部分零部件配套供應(yīng)商。

汽車線束行業(yè)上下游情況

資料來(lái)源：普華有策

汽車線束行業(yè)的上游，生產(chǎn)原材料含導(dǎo)線、端子等，涉及銅材、橡膠、塑料等材質(zhì)，其價(jià)格受銅材、石油、天然橡膠及其他化工材料市場(chǎng)價(jià)格主導(dǎo)。下游客戶以國(guó)內(nèi)外汽車整車制造廠商為主、部分零部件配套供應(yīng)商為輔，客戶集中度高。整車制造商多為大型知名車企，談判能力強(qiáng)；下游零部件配套供應(yīng)商多為與終端整車制造商長(zhǎng)期合作的一級(jí)供應(yīng)商，汽車線束企業(yè)對(duì)其銷售產(chǎn)品時(shí)議價(jià)能力受限。不過(guò)，在汽車線束市場(chǎng)具備領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，憑借市場(chǎng)地位和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，有助于提升自身市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)與議價(jià)能力。

8、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)介紹

汽車線束制造行業(yè)的主要企業(yè)有日本矢崎總業(yè)株式會(huì)社、住友電氣工業(yè)株式會(huì)社、安波福有限公司、德國(guó)萊尼集團(tuán)、河南天海電器有限公司、上海金亭汽車線束有限公司等。

行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)介紹

資料來(lái)源：普華有策

《2025-2031年汽車線束行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）