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深度洞察新能源發(fā)電行業(yè)市場、發(fā)展趨勢與競爭格局

1、新能源發(fā)電行業(yè)概況

新能源是指在新技術基礎上，系統(tǒng)開發(fā)利用的可再生能源，如太陽能、風能、生物質能、地熱能、海洋能、氫能、核能等，新能源發(fā)電也就是利用現有的技術，通過上述的新型能源，實現發(fā)電的過程。但新能源發(fā)電具有間歇性、隨機性、波動性等特點，要實現安全穩(wěn)定用電，就必須配備足夠多、足夠靈活的調節(jié)性電源。新能源發(fā)電主要包括以下幾種類型：

（1）太陽能發(fā)電

包括光伏發(fā)電和光熱發(fā)電。光伏發(fā)電利用太陽能電池板將太陽光直接轉化為電能，安裝方便、維護成本低；光熱發(fā)電通過太陽能加熱工質產生蒸汽，驅動蒸汽輪機發(fā)電，適用于大規(guī)模集中發(fā)電。

（2）風能發(fā)電

利用風力帶動風力發(fā)電機的葉片旋轉，將風能轉化為電能，轉換效率高，不排放溫室氣體，但風資源分布不均、設備維護成本高。

（3）生物質能發(fā)電

利用有機物質通過燃燒或生物化學反應產生電能，資源豐富、可再生，但生物質資源收集和運輸成本較高，燃燒可能產生污染物。

（4）地熱能發(fā)電

利用地球內部熱能，通過地熱井將高溫蒸汽或熱水引出地表，驅動蒸汽輪機發(fā)電，具有穩(wěn)定、持續(xù)的特點，但地熱資源分布不均、開發(fā)成本高。

（5）海洋能發(fā)電

包括潮汐能、波浪能、海流能等，利用海洋中蘊藏的能量發(fā)電，潛力巨大，但技術成本高、設備維護難度大。

2、新能源發(fā)電與下游行業(yè)的關聯(lián)性

對于新能源發(fā)電企業(yè)而言，其直接下游行業(yè)為電網公司。目前，中國電網主要有國家電網和南方電網兩大電網公司。其中，國家電網擁有并管理東北、華北、華東、華中和西北電網公司等五個區(qū)域電網公司，并通過區(qū)域電網公司經營所在區(qū)域跨省高壓輸電網和省內地方輸配電網；南方電網公司擁有及管理廣東、貴州、云南、海南和廣西的跨省高壓輸電網和省內地方輸配電網。電力產品通過電網主要銷售給居民用戶和企業(yè)用戶。

2021年至2024年全社會用電量構成情況

資料來源：普華有策

3、新能源發(fā)電行業(yè)未來發(fā)展趨勢

在促進可再生能源電量消納、助力能源綠色低碳轉型、支撐“雙碳”目標落實的大背景下，新能源發(fā)電行業(yè)主要發(fā)展趨勢如下：

（1）新能源消納是保障新能源高質量發(fā)展的關鍵

近年來，國家能源局推進跨省區(qū)輸電通道、主干網架及配電網建設，提升電力系統(tǒng)調節(jié)能力，擴大新能源市場化交易電量，促進新能源消納。2023年，全國風電、光伏發(fā)電利用率分別達97.3%、98%。近兩年新能源發(fā)展提速，截至2024年9月底，全國全口徑發(fā)電裝機31.6億千瓦，可再生能源裝機17.3億千瓦，同比增長25%，占比54.7%，消納需求大增。為適應新能源高速增長，保障其高質量發(fā)展，需優(yōu)化完善消納政策，夯實基礎、改革創(chuàng)新，推動新能源供給消納體系建設。

（2）新能源電站精細化管理需求有所提升

新能源發(fā)電行業(yè)初期重場站硬件，如風機功率、光伏板轉化效率和場站規(guī)模。隨著裝機規(guī)模高速增長，關注重點從規(guī)?；D向精細化，通過精細管理提升發(fā)電收益，電站智能管理、發(fā)電量智能控制等技術逐步應用。因新能源電力間歇性、波動性致發(fā)電量難控難測，以實現電力可視化、信息化、數據化，達成“可看見、可預測、可調控”為目標的信息技術，在新能源運維領域大規(guī)模應用。

（3）電力交易市場化程度進一步提升

黨的二十屆三中全會提出“深化能源管理體制改革，建設全國統(tǒng)一電力市場”。建設全國統(tǒng)一電力市場，是服務國內大循環(huán)、構建新發(fā)展格局的重要支撐，也是深化電力體制改革、實施能源安全新戰(zhàn)略的核心任務，更是構建新型電力系統(tǒng)、推動能源綠色低碳轉型的必然選擇。

依據《全國統(tǒng)一電力市場發(fā)展規(guī)劃藍皮書》，2029年全國統(tǒng)一電力市場將全面建成，屆時新能源將全面參與電力市場交易。隨著建設推進，市場機制作用有望充分發(fā)揮，跨省跨區(qū)電量交易增多，資源配置得以優(yōu)化，新能源消納問題有效解決，產業(yè)建設積極性也會隨之提升。同時，儲能電站、光伏電站收益模式將不斷完善，項目收益率提高，進而帶動儲能等環(huán)節(jié)需求增長。

4、新能源發(fā)電行業(yè)競爭格局

根據《可再生能源法》規(guī)定，國家實行可再生能源發(fā)電全額保障性收購制度。電網企業(yè)應當與按照可再生能源開發(fā)利用規(guī)劃建設、依法取得行政許可或者報送備案的可再生能源發(fā)電企業(yè)簽訂并網協(xié)議，全額收購其電網覆蓋范圍內符合并網技術標準的可再生能源并網發(fā)電項目的上網電量。發(fā)電企業(yè)有義務配合電網企業(yè)保障電網安全。

根據《能源法》規(guī)定，國務院能源主管部門會同國務院有關部門制定并組織實施可再生能源在能源消費中的最低比重目標。國家完善可再生能源電力消納保障機制。供電企業(yè)、售電企業(yè)、相關電力用戶和使用自備電廠供電的企業(yè)等應當按照國家有關規(guī)定，承擔消納可再生能源發(fā)電量的責任。

在現行的法律及監(jiān)管環(huán)境下，當地電網公司需要對新能源發(fā)電項目提供強制并網，按照政府確定的價格機制采購其覆蓋范圍內新能源發(fā)電項目的發(fā)電量。

然而，受行業(yè)性質和監(jiān)管環(huán)境的影響，新能源發(fā)電項目的發(fā)展受自然條件制約較強，如風能、太陽能資源的分布。項目開發(fā)商均致力于在資源更好、上網條件更好的地區(qū)開發(fā)項目。因此，新能源發(fā)電企業(yè)之間的競爭主要出現在開發(fā)階段，尤其是在項目搜集、風場選址和完成前期主管部門核準批復工作階段。

我國風電行業(yè)目前基本形成了多元化主體、多層次競爭的市場格局。目前，我國新能源發(fā)電企業(yè)可主要分為三類：

（1）五大發(fā)電集團

中央直屬五大發(fā)電集團，包括國家能源投資集團有限責任公司、中國華能集團有限公司、中國大唐集團有限公司、中國華電集團有限公司、國家電力投資集團有限公司。

（2）其他全國性電力集團

其他全國性電力集團主要包括中國三峽新能源（集團）股份有限公司、華潤電力控股有限公司、中國廣核集團有限公司、中國節(jié)能環(huán)保集團有限公司、中國核工業(yè)集團有限公司、國投電力控股股份有限公司等。

（3）地方國有發(fā)電企業(yè)、民營企業(yè)

目前全國范圍內擁有多家規(guī)模較大的地方國有發(fā)電企業(yè)，包括四川省能源投資集團有限責任公司、云南省能源投資集團有限公司等，以及包括公司在內的多家已具有一定規(guī)模的民營企業(yè)。

行業(yè)內主要企業(yè)有江蘇新能、銀星能源、中閩能源、新天綠能、節(jié)能風電、三峽能源、龍源電力、大唐新能源等企業(yè)。

行業(yè)內部分企業(yè)介紹

資料來源：普華有策

5、新能源發(fā)電行業(yè)主要法律、法規(guī)及政策

政策法規(guī)的發(fā)布和落實，為新能源發(fā)電行業(yè)提供了多方面的支持，對于引導行業(yè)的健康發(fā)展具有重大意義。目前，行業(yè)相關的主要法律法規(guī)和相關政策如下表

行業(yè)主要法律、法規(guī)及政策

資料來源：普華有策

《2025-2031年新能源發(fā)電行業(yè)細分市場調研及投資可行性分析報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數據、市場規(guī)模，產業(yè)政策/規(guī)劃、相關技術、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結構、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅動因素、市場前景預測，投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業(yè)研究報告、產業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產業(yè)圖譜、產業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。（PHPOLICY:GYF）