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X線影像設(shè)備行業(yè)將呈現(xiàn)動態(tài)化、三維化、智能化的發(fā)展趨勢
1、X線影像設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈概況
在產(chǎn)業(yè)鏈架構(gòu)中,上游環(huán)節(jié)主要涉及X線核心部件的原材料供應(yīng)。這些核心原材料對于X線核心部件的性能、質(zhì)量及產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程具有至關(guān)重要的作用,并且往往伴隨著較高的技術(shù)壁壘。具體而言,數(shù)字化X線探測器的原材料涵蓋傳感器、芯片、閃爍體、結(jié)構(gòu)件及電纜等;高壓發(fā)生器的原材料則主要包括高壓燃料箱、外殼部件、電路板、線束及金屬板;而球管的原材料則由陽極靶材、軸承、陰極部件及無氧銅管殼等構(gòu)成。為確保原材料的穩(wěn)定供應(yīng),X線核心部件制造商需與上游供應(yīng)商建立緊密的合作關(guān)系,或提升其在產(chǎn)業(yè)鏈上游的整合能力及自主可控性。
產(chǎn)業(yè)鏈的中游環(huán)節(jié)則聚焦于數(shù)字化X線探測器、高壓發(fā)生器、球管、射線源等X線核心部件的研發(fā)與生產(chǎn),以及提供綜合解決方案。在全球范圍內(nèi),領(lǐng)先的X線核心部件供應(yīng)商普遍將沿產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行多元化拓展視為重要的發(fā)展路徑和趨勢,通過構(gòu)建多樣化的產(chǎn)品矩陣,打造垂直整合的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢,并充分發(fā)揮各業(yè)務(wù)板塊間的協(xié)同效應(yīng)。
在產(chǎn)業(yè)鏈的下游,應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋了醫(yī)療及工業(yè)領(lǐng)域內(nèi)不同應(yīng)用場景下的X線影像設(shè)備(整機(jī))品牌廠商??梢灶A(yù)見,隨著中游X線核心部件技術(shù)的持續(xù)進(jìn)步以及X線綜合解決方案的不斷完善,未來將為X線影像設(shè)備開拓更為廣泛的下游應(yīng)用場景,以及更為廣闊的細(xì)分行業(yè)市場空間。
X線影像設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈
資料來源:普華有策
2、X線影像設(shè)備行業(yè)發(fā)展概況
隨著X線技術(shù)的進(jìn)步、下游應(yīng)用場景的不斷拓展以及X射線影像設(shè)備的市場滲透率持續(xù)加深,全球X線影像設(shè)備市場保持著快速、穩(wěn)定增長。根據(jù)下游應(yīng)用場景,X線影像設(shè)備可以分為醫(yī)療和工業(yè)兩類。
醫(yī)療領(lǐng)域方面,隨著全球老齡化程度持續(xù)加深、慢性病患者人數(shù)不斷增長以及全球國民健康需求不斷增加,全球各級醫(yī)療機(jī)構(gòu)對X線影像設(shè)備的需求持續(xù)放量。隨著X線核心部件的技術(shù)升級,X線醫(yī)療影像設(shè)備廠商能夠不斷研發(fā)、推出新的符合更多應(yīng)用場景且具有更高性能的產(chǎn)品,其中最為典型的是X線影像設(shè)備在齒科和獸用領(lǐng)域的應(yīng)用,為全球醫(yī)療X線影像設(shè)備市場增長持續(xù)注入新的動力。
工業(yè)領(lǐng)域方面,隨著全球傳統(tǒng)工業(yè)整體向高端制造轉(zhuǎn)型,以及新X線技術(shù)的出現(xiàn),X線影像設(shè)備在工業(yè)領(lǐng)域得到了更廣泛的應(yīng)用,全球工業(yè)用X線影像設(shè)備的市場規(guī)模將繼續(xù)擴(kuò)大。根據(jù)普華有策報告數(shù)據(jù)顯示,2023年全球工業(yè)X射線檢測系統(tǒng)市場規(guī)模為12.8億美元,預(yù)計到2030年將達(dá)到17.1億美元,2023-2030年間年均復(fù)合增長率為4.26%。
2023-2030年全球工業(yè)X線影像設(shè)備市場規(guī)模
資料來源:普華有策
3、X線影像設(shè)備行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素
(1)市場驅(qū)動因素
1)老齡化趨勢、疾病譜變化促使X線核心部件在醫(yī)療領(lǐng)域的需求持續(xù)增長
近年來,全球人口老齡化加劇。2021年全球65歲及以上人口達(dá)7.6億,預(yù)計2050年將增至16.0億。隨著老齡化加深,疾病譜逐漸向慢性病、心血管疾病、癌癥等與年齡相關(guān)的疾病轉(zhuǎn)變。這些疾病需借助X線影像設(shè)備進(jìn)行早期篩查、診斷和治療,從而推動X線影像設(shè)備及其核心部件在醫(yī)療領(lǐng)域的需求不斷增長。
2)X線影像設(shè)備及其核心部件在不同地區(qū)、不同領(lǐng)域的滲透率均不斷提升
隨著居民生活水平、健康意識和可支配收入提升,全球衛(wèi)生支出預(yù)計從2021年9萬億美元增至2030年14萬億美元,年復(fù)合增長4.5%,X線影像設(shè)備及其核心部件市場滲透率不斷提高。發(fā)展中國家、欠發(fā)達(dá)國家與發(fā)達(dá)國家相比,醫(yī)療服務(wù)、設(shè)備可及性差距大。欠發(fā)達(dá)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、醫(yī)療體系建設(shè)時,會加大對常用醫(yī)療設(shè)備投入,提升設(shè)備可及性與人均保有量;多數(shù)“一帶一路”沿線及部分發(fā)展中國家技術(shù)薄弱依賴進(jìn)口,有本土化生產(chǎn)需求,這些地區(qū)X線核心部件潛在需求巨大且持續(xù)增長。發(fā)達(dá)國家現(xiàn)有設(shè)備更新?lián)Q代,傾向選擇技術(shù)先進(jìn)、性價比高的設(shè)備,其X線核心部件滲透率穩(wěn)定或增長。
工業(yè)領(lǐng)域,全球制造業(yè)向高端轉(zhuǎn)型,集成電路、半導(dǎo)體等行業(yè)快速發(fā)展,全面質(zhì)量控制至關(guān)重要。我國X線核心部件技術(shù)進(jìn)步、自主可控,國產(chǎn)X線影像設(shè)備檢測功能穩(wěn)定可靠、價格優(yōu)勢明顯,在工業(yè)領(lǐng)域可及性與滲透率隨之提升。全球各地區(qū)、各下游領(lǐng)域?qū)線影像設(shè)備需求和采購量增加,推動X線核心部件行業(yè)持續(xù)快速擴(kuò)容。
3)行業(yè)發(fā)展向縱深階段演進(jìn),具有高附加值的中高端產(chǎn)品替代趨勢有望加速
近年來,全球醫(yī)療服務(wù)朝著高質(zhì)量、精準(zhǔn)化發(fā)展,醫(yī)療機(jī)構(gòu)對高端醫(yī)療X線影像設(shè)備需求漸長;工業(yè)向高端、智能、融合轉(zhuǎn)型,各細(xì)分領(lǐng)域飛速發(fā)展,產(chǎn)品設(shè)計更精細(xì)復(fù)雜,對高端工業(yè)X線影像設(shè)備需求猛增。2024年3月,我國推進(jìn)重點設(shè)備更新改造,聚焦工業(yè)、醫(yī)療等領(lǐng)域。隨著下游X線影像設(shè)備在醫(yī)療和工業(yè)領(lǐng)域發(fā)展深入,X線核心部件行業(yè)也向縱深演進(jìn)。全球領(lǐng)先的X線影像設(shè)備品牌不斷推出搭載高端X線技術(shù)和核心部件的產(chǎn)品,如飛利浦雙層探測器光譜CT、西門子CBCT-DR系統(tǒng)和光子計數(shù)CT,解決了諸多臨床問題,創(chuàng)造新診療路徑。
X線影像設(shè)備在整機(jī)系統(tǒng)設(shè)計和技術(shù)上不斷突破,對中高端X線核心部件需求大增,高附加值中高端產(chǎn)品替代趨勢有望加速,推動行業(yè)擴(kuò)容,為其發(fā)展注入持續(xù)動力。
(2)政策驅(qū)動因素
1)我國加快發(fā)展“新質(zhì)生產(chǎn)力”的發(fā)展戰(zhàn)略,為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供重要指引
2024年政府工作報告將大力推進(jìn)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè),加快發(fā)展“新質(zhì)生產(chǎn)力”列為首要工作任務(wù),為各產(chǎn)業(yè)及企業(yè)發(fā)展提供了重要指引。我國X線影像設(shè)備及其核心部件行業(yè)的持續(xù)、快速發(fā)展是我國“新質(zhì)生產(chǎn)力”發(fā)展與培育的具體體現(xiàn)。發(fā)展“新質(zhì)生產(chǎn)力”強調(diào)加速關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域的研究投入與應(yīng)用創(chuàng)新迭代,圍繞產(chǎn)業(yè)鏈部署創(chuàng)新鏈,充分發(fā)揮科技創(chuàng)新對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的驅(qū)動作用,并快速滲透至傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域,驅(qū)動社會生產(chǎn)力水平全面躍升。加快發(fā)展與培育“新質(zhì)生產(chǎn)力”的發(fā)展戰(zhàn)略的提出,將促進(jìn)X線行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。
2)高端化、智能化已成為全球工業(yè)發(fā)展共同趨勢,各國政策持續(xù)加碼
新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革興起,各國紛紛出臺政策推動工業(yè)高端、智能、融合發(fā)展。如法國《“未來工業(yè)”計劃》、歐盟《歐洲工業(yè)數(shù)字化戰(zhàn)略》、德國《國家工業(yè)戰(zhàn)略2030》、美國《先進(jìn)制造業(yè)國家戰(zhàn)略》,我國也發(fā)布《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》等多項政策,加速制造業(yè)轉(zhuǎn)型。
在各國政策推動下,全球工業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)提高,產(chǎn)品向高集成、精密結(jié)構(gòu)發(fā)展,全面質(zhì)量控制成工業(yè)轉(zhuǎn)型升級基礎(chǔ)。工業(yè)用X線影像設(shè)備作為質(zhì)量控制和智能制造關(guān)鍵工具,普及度和滲透率會隨下游發(fā)展與全球競爭加劇而持續(xù)提升。
(3)技術(shù)驅(qū)動因素
1)國內(nèi)廠商打破國外技術(shù)壟斷,掌握X線核心部件制造技術(shù)
X線核心部件依賴進(jìn)口,受宏觀經(jīng)濟(jì)貿(mào)易環(huán)境影響,不利于我國X線核心部件行業(yè)參與全球競爭。海外技術(shù)與供應(yīng)壟斷,還導(dǎo)致我國X線影像設(shè)備技術(shù)滯后、供應(yīng)短缺,制約醫(yī)療、集成電路等下游領(lǐng)域穩(wěn)定發(fā)展與全球競爭。未來,隨著進(jìn)口替代推進(jìn),國內(nèi)廠商加強核心原材料自研自產(chǎn),X線影像設(shè)備成本將降低,下游領(lǐng)域可及性和滲透率提高,助力下游品牌產(chǎn)品更新迭代,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
2)技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動X線產(chǎn)品升級迭代
從技術(shù)發(fā)展的趨勢來看,X線核心部件以及產(chǎn)品方案始終朝著動態(tài)化、三維化、高速化、低劑量化、多功能化、智能化的方向發(fā)展,并且日益趨向超便攜化。X線核心部件及產(chǎn)品方案的廠商借助持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新,不斷推動X線核心部件及解決方案產(chǎn)品以更快的速度、更高的質(zhì)量、更前沿的技術(shù)和更高的附加值實現(xiàn)更新迭代。
4、X線影像設(shè)備行業(yè)未來發(fā)展趨勢
(1)下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷豐富,行業(yè)規(guī)模持續(xù)、快速增長
在全球醫(yī)療服務(wù)提升普及、傳統(tǒng)工業(yè)向高端制造轉(zhuǎn)型,以及新X線技術(shù)涌現(xiàn)的推動下,全球X線影像設(shè)備在醫(yī)療、工業(yè)等領(lǐng)域需求和滲透率不斷增長,新能源電池等領(lǐng)域新需求頻現(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示,2030年全球X線影像設(shè)備市場規(guī)模預(yù)計超500億美元,將帶動上游X線核心部件市場穩(wěn)定快速增長,2030年全球球管、數(shù)字化X線探測器、高壓發(fā)生器市場規(guī)模預(yù)計分別達(dá)95.3億美元、50.3億美元和13.0億美元,下游傳統(tǒng)與新需求共同推動該行業(yè)市場空間持續(xù)快速拓展。
(2)X線影像技術(shù)向動態(tài)化、三維化、多功能化發(fā)展
目前,動態(tài)、三維、功能化數(shù)字化X線影像技術(shù)成行業(yè)共識,在臨床和工業(yè)檢測優(yōu)勢顯著。靜態(tài)數(shù)字化X線影像技術(shù)無法呈現(xiàn)運動功能成像,動態(tài)和功能化技術(shù)可評估身體組織器官運動功能狀態(tài),改變普通數(shù)字化X線影像檢查漏診、誤診弊端;二維數(shù)字化X線影像技術(shù)難以反映復(fù)雜工業(yè)產(chǎn)品缺陷,三維技術(shù)能還原物體內(nèi)部三維結(jié)構(gòu),滿足工業(yè)檢測需求。數(shù)字化X線影像技術(shù)發(fā)展依賴X線核心部件創(chuàng)新升級,動態(tài)化、三維化、多功能化是X線核心部件行業(yè)主要技術(shù)趨勢。
(3)智能化與自動化融合
人工智能(AI)技術(shù)將更深入融入X線影像設(shè)備,通過深度學(xué)習(xí)算法,快速準(zhǔn)確檢測和標(biāo)記異常區(qū)域,輔助醫(yī)生診斷。例如聯(lián)影醫(yī)療提出的“無感智能”工作流,將AI融入診療全流程,提高診斷準(zhǔn)確性和效率,優(yōu)化醫(yī)療資源配置。未來設(shè)備還可能實現(xiàn)自動化操作,減少人為因素干擾,提升檢查效率和質(zhì)量。
5、X線影像設(shè)備行業(yè)競爭格局
X線影像設(shè)備行業(yè)競爭格局多元,全球眾多企業(yè)在不同細(xì)分市場和產(chǎn)品領(lǐng)域展開不同程度競爭。跨國企業(yè)如GEHealthcare、Philips、SiemensHealthineers、CanonMedicalSystems憑技術(shù)積累、研發(fā)能力和銷售網(wǎng)絡(luò)主導(dǎo)高端市場,不斷推出創(chuàng)新產(chǎn)品引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展;以聯(lián)影醫(yī)療、邁瑞醫(yī)療、萬東醫(yī)療為代表的本土企業(yè)加大研發(fā)投入,技術(shù)提升,在國內(nèi)外市場份額逐步擴(kuò)大;乳腺X線機(jī)、口腔X線機(jī)、工業(yè)X線檢測設(shè)備等細(xì)分領(lǐng)域競爭激烈,企業(yè)靠技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品差異化爭奪優(yōu)勢;核心部件如X射線管、探測器、高壓發(fā)生器的技術(shù)水平和供應(yīng)情況影響整機(jī)市場,奕瑞科技等國內(nèi)企業(yè)在核心部件領(lǐng)域取得進(jìn)展,打破國外壟斷;隨著人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等新興技術(shù)融入,行業(yè)競爭要素更新,推想科技等企業(yè)與影像設(shè)備廠商合作開發(fā)AI輔助診斷系統(tǒng),沖擊傳統(tǒng)競爭格局。
行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)
資料來源:普華有策
《2025-2031年X線影像設(shè)備行業(yè)市場調(diào)研及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測,投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:GYF)