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非道路用柴油發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)下游應(yīng)用情況及趨勢(附報(bào)告目錄)
1、非道路用柴油發(fā)動(dòng)機(jī)所處柴油發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)的技術(shù)水平
經(jīng)過多年的發(fā)展,我國的柴油發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)取得了長足的進(jìn)步,行業(yè)整體技術(shù)水平與世界先進(jìn)技術(shù)水平的差距逐步縮小。尤其是近年來,在國家引進(jìn)、消化、吸收和再創(chuàng)新的戰(zhàn)略引導(dǎo)下,行業(yè)龍頭企業(yè)越來越重視技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)儲(chǔ)備,以及新技術(shù)新工藝的應(yīng)用。國內(nèi)企業(yè)通過對外國柴油機(jī)技術(shù)尤其是對柴油機(jī)節(jié)能減排技術(shù)的引進(jìn)和消化、吸收,增加了技術(shù)積累,柴油發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品技術(shù)水平也在吸收和再創(chuàng)新中不斷提升,行業(yè)龍頭企業(yè)研制新一代的非道路用柴油機(jī)產(chǎn)品性能基本滿足發(fā)達(dá)國家最新的要求。
相關(guān)報(bào)告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2021-2026年中國非道路用柴油發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)投資前景專項(xiàng)報(bào)告》
雖然我國的柴油發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)取得了較大的進(jìn)步,但是與發(fā)達(dá)國家相比仍有一定的差距。柴油機(jī)的高壓共軌技術(shù)、先進(jìn)后處理技術(shù)等關(guān)鍵技術(shù)仍掌握在外資手中,關(guān)鍵技術(shù)和國際水平仍存在較大差距。同時(shí),目前生產(chǎn)柴油發(fā)動(dòng)機(jī)所需的關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備尤其是高精度機(jī)加工、檢測等設(shè)備,國內(nèi)的制造水平與國際先進(jìn)水平仍存在較大的差距。
2、行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域
非道路用柴油機(jī)下游應(yīng)用環(huán)境較為復(fù)雜,對于發(fā)動(dòng)機(jī)的性能要求各有不同,比如叉車客戶比較關(guān)注怠速下運(yùn)行的穩(wěn)定性、動(dòng)力的反應(yīng)速度以及比其他客戶更關(guān)注智能保護(hù)、噪聲及振動(dòng)指標(biāo);裝載機(jī)客戶比較關(guān)注動(dòng)力及油耗指標(biāo);挖掘機(jī)客戶比較關(guān)注油耗指標(biāo),同時(shí)對發(fā)動(dòng)機(jī)的傾斜性有要求;拖拉機(jī)客戶對于扭矩及六分點(diǎn)油耗有較高要求。面對下游客戶的不同需求,需要非道路用柴油機(jī)廠商具備開發(fā)多款不同應(yīng)用場景的產(chǎn)品的能力。
(1)工程機(jī)械領(lǐng)域
工程機(jī)械包括叉車、挖掘機(jī)、裝載機(jī)、起重機(jī)等機(jī)械,是裝備工業(yè)的重要組成部分。
工程機(jī)械中單缸柴油機(jī)配套較少,主要配套多缸柴油機(jī),工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展使得作為其配套產(chǎn)品的工程機(jī)械用多缸柴油機(jī)銷量及增長量也呈現(xiàn)出健康發(fā)展的態(tài)勢,其2014年-2020年銷量及增長率如下圖所示:
資料來源:中國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)年鑒、《中國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)銷售月報(bào)》、普華有策整理
(2)農(nóng)業(yè)機(jī)械領(lǐng)域
農(nóng)用機(jī)械的主要配套多缸柴油機(jī)和單缸機(jī)。單缸機(jī)主要適用于 35 馬力段以下的小微型農(nóng)用機(jī)械,多缸柴油機(jī)主要配套中大型農(nóng)用機(jī)械,公司所銷售的農(nóng)業(yè)機(jī)械用柴油機(jī)的馬力段在 35-120 馬力之間,為多缸柴油機(jī)。作為農(nóng)機(jī)配套的多缸柴油發(fā)動(dòng)機(jī)受到農(nóng)機(jī)行業(yè)發(fā)展的影響,農(nóng)用機(jī)械用多缸柴油機(jī)也在 2016 年經(jīng)歷調(diào)整后自 2017 年開始企穩(wěn),2017 年-2019 年銷量整體保持在較為穩(wěn)定的水平,進(jìn)入 2020 年后,農(nóng)用機(jī)械多缸柴油機(jī)銷售開始大幅增長,2020 年銷量達(dá)到 66.98萬臺(tái),同比增長 39.98%,2014 年-2020 年農(nóng)用機(jī)械多缸柴油機(jī)銷售及增長率情況如下:
資料來源:中國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)年鑒、《中國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)銷售月報(bào)》、普華有策整理
(3)發(fā)電機(jī)組領(lǐng)域
基于柴油發(fā)動(dòng)機(jī)具有設(shè)計(jì)緊湊、體積小、機(jī)動(dòng)性強(qiáng)、環(huán)境影響小、操作方便、維護(hù)簡單等優(yōu)勢,并且具備持續(xù)不間斷運(yùn)行和快速啟動(dòng)等特點(diǎn),柴油機(jī)作為備用電源、移動(dòng)電源、替代電源和自備電源被廣泛運(yùn)用于國民經(jīng)濟(jì)中的眾多領(lǐng)域,包括通信行業(yè)、電力行業(yè)、石油石化行業(yè)、交通運(yùn)輸行業(yè)等。隨著技術(shù)的不斷成熟,柴油發(fā)電機(jī)組應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大,相繼開拓至如高壓機(jī)組、超級(jí)電站、船用機(jī)組等應(yīng)用領(lǐng)域。
我國發(fā)電機(jī)組的市場規(guī)模一直保持增長,2018年雖因中國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、建筑工程等行業(yè)固定資產(chǎn)投資持續(xù)放緩,限制了我國柴油發(fā)電機(jī)組的發(fā)展速度,但總體市場規(guī)模保持持續(xù)增長,市場規(guī)模達(dá)到254億元左右。柴油發(fā)電機(jī)組不僅能配合風(fēng)力、水力發(fā)電,還能解決城鎮(zhèn)工業(yè)、居民用電情況,緩解了資源緊缺與經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展之間的矛盾,符合國家可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略。同時(shí),基于環(huán)保要求、技術(shù)的發(fā)展,綠色化、智能化、高端化將是柴油發(fā)電機(jī)組未來的發(fā)展方向。
3、面臨的挑戰(zhàn)
(1)核心技術(shù)實(shí)力及產(chǎn)業(yè)集中度仍不足
我國非道路用柴油機(jī)行業(yè)較發(fā)達(dá)國家起步較晚,測試技術(shù)與設(shè)備不足,制約柴油機(jī)高效低排的排氣后處理裝置、控制系統(tǒng)等關(guān)鍵元器件和核心技術(shù)仍和國外先進(jìn)水平存在較大差距。同時(shí),國內(nèi)非道路柴油機(jī)廠商規(guī)模雖然在逐步提升,但行業(yè)整體集中度相較于國外仍然不高。故核心技術(shù)實(shí)力及產(chǎn)業(yè)集中度不足是行業(yè)內(nèi)企業(yè)面臨的重要挑戰(zhàn)。
(2)新能源技術(shù)對非道路柴油機(jī)行業(yè)的沖擊
近年來,受各種鼓勵(lì)推廣政策影響,新能源技術(shù)得到了高速發(fā)展,同時(shí)隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,人們的環(huán)保意識(shí)越來越強(qiáng),國家節(jié)能減排推行力度也越來越大,環(huán)境保護(hù)部《關(guān)于實(shí)施國家第三階段非道路移動(dòng)機(jī)械用柴油機(jī)排氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的公告》等政策的出臺(tái),排放標(biāo)準(zhǔn)的升級(jí)也促進(jìn)了新能源技術(shù)在非道路領(lǐng)域的發(fā)展,從而對本行業(yè)形成沖擊。