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隨著技術(shù)水平的提高,國產(chǎn)生物試劑與進口產(chǎn)品的差距逐步縮?。ǜ綀蟾婺夸洠?/span>
1、生物試劑產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析
生物試劑產(chǎn)業(yè)鏈上游為生物、化學(xué)原料、生產(chǎn)設(shè)備、包裝材料及耗材供應(yīng)商,由生物試劑生產(chǎn)商利用上述原材料開發(fā)種類豐富的生物試劑,用戶包括科研院校、高通量測序服務(wù)企業(yè)、體外診斷試劑生產(chǎn)企業(yè)、制藥企業(yè)及 CRO 企業(yè)等。
相關(guān)報告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2021-2026年生物試劑產(chǎn)業(yè)供需調(diào)研及投資前景預(yù)測報告》
生物試劑產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖
資料來源:普華有策
2、生物試劑行業(yè)進入壁壘分析
技術(shù)和人才壁壘:生物試劑行業(yè)與體外診斷行業(yè)均屬于知識、技術(shù)、人才密集型行業(yè),對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品種類豐富程度、研發(fā)效率與創(chuàng)新能力均有較高要求,尤其是高端產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn)具有較高的技術(shù)壁壘,行業(yè)內(nèi)企業(yè)既需要具有多學(xué)科復(fù)合型的研發(fā)團隊支持產(chǎn)品和技術(shù)創(chuàng)新,又需要具備豐富行業(yè)經(jīng)驗的管理團隊和銷售團隊提升企業(yè)管理水平及市場競爭力。技術(shù)的積累、研發(fā)和創(chuàng)新能力的建立、人才的招募與培養(yǎng)是一個較為長期的過程,行業(yè)新進入企業(yè)難以在短期內(nèi)實現(xiàn)足夠的技術(shù)積累及研發(fā)和創(chuàng)新能力的建立,并招募及培養(yǎng)具有市場競爭力的覆蓋研發(fā)、管理及銷售的人才團隊。
品牌壁壘:品牌知名度是生物試劑行業(yè)企業(yè)、體外診斷行業(yè)企業(yè)市場競爭力的集中體現(xiàn)。生物試劑的種類眾多,廣泛應(yīng)用于科學(xué)研究、高通量測序、體外診斷和醫(yī)藥及疫苗研發(fā)等方面,用戶對產(chǎn)品質(zhì)量及穩(wěn)定性具有較高要求,更傾向于選擇具有良好品牌知名度的產(chǎn)品。行業(yè)新進入企業(yè)難以在短期內(nèi)建立廣泛的品牌知名度。此外,在面對新品牌的產(chǎn)品時,科研院校、高通量測序服務(wù)企業(yè)、分子診斷試劑生產(chǎn)企業(yè)、制藥企業(yè)及 CRO 企業(yè)、醫(yī)院等終端客戶往往會考慮其可能承擔(dān)的風(fēng)險以及要習(xí)慣該產(chǎn)品的使用所付出的成本,新進企業(yè)難以在短期內(nèi)使其產(chǎn)品得到上述用戶的廣泛認(rèn)可。
資金壁壘:經(jīng)營規(guī)模較小、融資渠道有限的行業(yè)新進入企業(yè)可能因為資金實力不足無法形成足夠的市場競爭力,較為龐大的資金投入對行業(yè)新進入企業(yè)形成一定的壁壘。
營銷渠道壁壘:營銷渠道的建設(shè)對于生物試劑行業(yè)與體外診斷行業(yè)均具有重要意義。對于生物試劑行業(yè)而言,產(chǎn)品的用戶包括科研院校、高通量測序服務(wù)企業(yè)、體外診斷試劑生產(chǎn)企業(yè)、制藥企業(yè)及 CRO 企業(yè)等,用戶較為分散,需要依賴廣泛而有效的營銷渠道進行開拓與維護;同時,用戶對產(chǎn)品質(zhì)量及穩(wěn)定性具有較高要求,通常不會頻繁進行更換,先進入行業(yè)的企業(yè)具有一定的先發(fā)優(yōu)勢,行業(yè)新進入企業(yè)難以在短時間擁有較為廣泛的用戶群體。
3、生物試劑行業(yè)技術(shù)水平及特點
生物試劑廣泛應(yīng)用于包括科學(xué)研究、高通量測序、體外診斷、醫(yī)藥及疫苗研發(fā)和動物檢疫等多個領(lǐng)域,因用途廣泛,形成的產(chǎn)品品種繁多。賽默飛、凱杰等行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)通過并購等方式進行技術(shù)和產(chǎn)業(yè)整合,快速擴充自身產(chǎn)品線,并通過與其自主生產(chǎn)的儀器協(xié)同發(fā)展,擴大了市場份額;而行業(yè)內(nèi)中小型企業(yè)受制于技術(shù)、資源等限制,無法形成廣泛的品種覆蓋,僅能夠根據(jù)自身發(fā)展特點及技術(shù)優(yōu)勢生產(chǎn)經(jīng)營部分品種,與行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)存在一定差距。
在我國大力發(fā)展基礎(chǔ)科學(xué)研究和下游應(yīng)用的背景下,生物試劑行業(yè)面臨良好的發(fā)展機遇,呈現(xiàn)出底層技術(shù)快速迭代、產(chǎn)品種類逐漸豐富、應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展的發(fā)展特點。
整體來看,由于國內(nèi)生物試劑行業(yè)企業(yè)在關(guān)鍵原料技術(shù)、生產(chǎn)工藝等方面同海外跨國企業(yè)存在一定的差距,國內(nèi)生物試劑在種類豐富度和產(chǎn)品品質(zhì)上亦與進口產(chǎn)品存在差距,進口產(chǎn)品仍然占據(jù)市場主導(dǎo)地位。
4、我國生物試劑行業(yè)發(fā)展趨勢
(1)國產(chǎn)的份額不斷擴大
隨著國產(chǎn)生物試劑的種類逐步豐富、品質(zhì)逐步提高,且國產(chǎn)生物試劑在價格方面具有一定的競爭優(yōu)勢,我國科研院校、高通量測序服務(wù)企業(yè)、體外診斷試劑生產(chǎn)企業(yè)、制藥企業(yè)及 CRO 企業(yè)等對國產(chǎn)生物試劑的接受度逐漸提高,國產(chǎn)生物試劑的市場份額不斷擴大。另一方面,進口生物試劑受復(fù)雜國際形勢影響出現(xiàn)了價格提升、供貨緊張等現(xiàn)象,使得生物試劑的本土化供應(yīng)鏈得到越來越多的重視,一些優(yōu)質(zhì)品牌的生物試劑市場份額逐步擴大,進一步推動生物試劑的進口替代進程。
(2)試劑品種和應(yīng)用場景不斷增加
隨著包括高通量測序、CRISPR 技術(shù)在內(nèi)的生命科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展,生物試劑的品種不斷增加,應(yīng)用場景隨之增加,從科研機構(gòu)、醫(yī)藥企業(yè)等的生命科學(xué)研究逐漸開始應(yīng)用到高通量測序、動物檢疫、體外診斷等新興領(lǐng)域。
(3)試劑質(zhì)量不斷提高
由于我國生物試劑行業(yè)起步較晚,國內(nèi)生物試劑與進口產(chǎn)品仍然存在一定差距。近年來,在我國對于基礎(chǔ)科學(xué)研究和下游應(yīng)用發(fā)展的大力支持下,國產(chǎn)生物試劑企業(yè)在技術(shù)水平方面有所提高,國產(chǎn)生物試劑與進口產(chǎn)品的差距逐步縮小。