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軌道交通裝備行業(yè)未來(lái)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)（附報(bào)告目錄）

軌道交通行業(yè)是關(guān)系國(guó)計(jì)民生的基礎(chǔ)性行業(yè)之一，亦是受到中央和各級(jí)地方政府的高度重視和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策重點(diǎn)支持的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)?！吨虚L(zhǎng)期鐵路網(wǎng)規(guī)劃（2016 年調(diào)整）》《交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要》《中國(guó)城市軌道交通智慧城軌發(fā)展綱要》《新時(shí)代交通強(qiáng)國(guó)鐵路先行規(guī)劃綱要》等產(chǎn)業(yè)政策為我國(guó)軌道交通行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃了廣闊的前景。同時(shí)，創(chuàng)新處于國(guó)家發(fā)展全局的核心位置，軌道交通作為典型的以創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)力的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，也持續(xù)受到政策上的支持。

1、中國(guó)軌道交通行業(yè)

鐵路作為現(xiàn)代交通運(yùn)輸體系的重要組成部分和重大民生工程，長(zhǎng)期以來(lái)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占據(jù)重要地位。隨著我國(guó)鐵路網(wǎng)建設(shè)進(jìn)入加快發(fā)展的新階段，中國(guó)目前以“八縱八橫”高速鐵路為骨架的國(guó)家快速鐵路網(wǎng)基本建成，中西部路網(wǎng)骨架加快形成，綜合客運(yùn)樞紐同步完善。2009 年至 2019 年中國(guó)高鐵營(yíng)業(yè)里程和普鐵營(yíng)業(yè)里程的復(fù)合增長(zhǎng)率分別為 2.3%和 27.9%。隨著路網(wǎng)規(guī)模快速擴(kuò)張，我國(guó)主要干線基本實(shí)現(xiàn)復(fù)線電氣化。2019 年我國(guó)鐵路復(fù)線里程 8.3 萬(wàn)公里，復(fù)線率 59.0%，電氣化里程 10.0 萬(wàn)公里，電化率71.9%，復(fù)線率和電化率分別較 2009 年提高了 20.2 和 30.2 個(gè)百分點(diǎn)，分別居世界第二和第一。

相關(guān)報(bào)告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2021-2026年軌道交通裝備行業(yè)全景調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

2009-2019年中國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程

資料來(lái)源：普華有策整理

我國(guó)鐵路固定資產(chǎn)投資主要包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資和軌道交通車輛投資。自 2014年起，中國(guó)已連續(xù)六年保持每年 8,000 億元以上鐵路固定資產(chǎn)投資額。2019 年中國(guó)鐵路固定資產(chǎn)投資總額完成 8,029 億元，投產(chǎn)新線 8,489 公里，其中高速鐵路 5,474 公里。在軌道交通車輛領(lǐng)域，截至 2019 年末，我國(guó)鐵路機(jī)車、客車、貨車和動(dòng)車組保有量分別為 2.2萬(wàn)輛、7.6 萬(wàn)輛、87.8 萬(wàn)輛和 3,665 標(biāo)準(zhǔn)組。

伴隨著國(guó)家對(duì)軌道交通事業(yè)的持續(xù)性投入，預(yù)計(jì)未來(lái)軌道交通行業(yè)仍將保持一定增速。此外，軌道交通裝備存量的快速增長(zhǎng)將帶來(lái)大量軌道交通裝備進(jìn)入維修期，售后維保亦將呈現(xiàn)較廣的市場(chǎng)空間。

2、軌道交通裝備行業(yè)未來(lái)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

（1）行業(yè)未來(lái)面臨的機(jī)遇

1）軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)持續(xù)受到國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持

軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)是《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》確定的

高端裝備制造業(yè)中五個(gè)重點(diǎn)發(fā)展方向之一，《國(guó)家中長(zhǎng)期科技發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）》把高速軌道交通系統(tǒng)、高效運(yùn)輸技術(shù)裝備列入優(yōu)先主題?！督煌◤?qiáng)國(guó)建設(shè)綱要》提出，到 2035 年基本建成交通強(qiáng)國(guó)，到本世紀(jì)中葉全面建成人民滿意、保障有力、世界前列的交通強(qiáng)國(guó)，并對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施、交通裝備、運(yùn)輸服務(wù)、科技創(chuàng)新、安全保障、綠色發(fā)展、國(guó)際合作、人才建設(shè)、治理體系提出了具體要求。聚焦交通裝備，《交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要》重點(diǎn)提出要加強(qiáng)新型載運(yùn)工具研發(fā)，實(shí)現(xiàn) 3 萬(wàn)噸級(jí)重載列車、時(shí)速 250 公里級(jí)高速輪軌貨運(yùn)列車等方面的重大突破，加強(qiáng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車研發(fā)，形成自主可控完整的產(chǎn)業(yè)鏈。大力培育和發(fā)展高端裝備制造業(yè)，是提升我國(guó)產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的必然要求，對(duì)于加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式、推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)、實(shí)現(xiàn)由制造業(yè)大國(guó)向強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變具有重要戰(zhàn)略意義。

2）技術(shù)變革帶來(lái)的創(chuàng)新挑戰(zhàn)

在新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的浪潮推動(dòng)下，我國(guó)軌道交通行業(yè)信息化建設(shè)步入快速發(fā)展階段，信息化建設(shè)的成果初具規(guī)模，改變了傳統(tǒng)的建設(shè)模式、服務(wù)手段和經(jīng)營(yíng)方式。在現(xiàn)代化強(qiáng)國(guó)和交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)中，軌道交通要加快實(shí)現(xiàn)由高速發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展的轉(zhuǎn)變。當(dāng)前新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革正在深刻影響經(jīng)濟(jì)社會(huì)全局，數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化日益成為重要的發(fā)展趨勢(shì)，也是各國(guó)技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)和產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主戰(zhàn)場(chǎng)，關(guān)乎能否占據(jù)未來(lái)發(fā)展的制高點(diǎn)和主動(dòng)權(quán)。

未來(lái)，研發(fā)并應(yīng)用擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的技術(shù)、產(chǎn)品、模式，掌握關(guān)鍵核心技術(shù)和知識(shí)軟件，形成具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的民族品牌和中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)，逐步建立自主可控、安全高效、主導(dǎo)發(fā)展的軌道交通技術(shù)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈，是我國(guó)軌道交通行業(yè)面臨的主課題。利用最新科技成果，推進(jìn)軌道交通信息化，發(fā)展智能系統(tǒng)，建設(shè)智慧城軌，大力開(kāi)創(chuàng)自主創(chuàng)新發(fā)展新局面，成為實(shí)現(xiàn)彎道超車的重要平臺(tái)，也是加快實(shí)現(xiàn)由高速發(fā)展轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展的重要機(jī)遇。

3）高鐵運(yùn)行十余年逐步進(jìn)入大修期，為維保市場(chǎng)帶來(lái)新發(fā)展機(jī)遇

中國(guó)軌道交通經(jīng)過(guò)近年的快速發(fā)展，已經(jīng)具備了較好的基礎(chǔ)，受益于路網(wǎng)建設(shè)的快速推進(jìn)，我國(guó)鐵路各類軌道車輛的投資金額始終保持在較高水平。隨著近年來(lái)全國(guó)范圍內(nèi)高鐵項(xiàng)目的大量開(kāi)工建設(shè)以及“八縱八橫”高速鐵路網(wǎng)的基本建成，我國(guó)動(dòng)車組保有量亦呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)。伴隨著各類車輛行車?yán)锍痰睦鄯e，前期上線運(yùn)營(yíng)的列車逐漸進(jìn)入維修期，預(yù)示著對(duì)軌道交通車輛相關(guān)配件的檢修或替換需求的激增。特別是隨著“復(fù)興號(hào)”中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)車組的應(yīng)用與自主配套能力的增強(qiáng)，國(guó)產(chǎn)零配件廠商更為受益，行業(yè)內(nèi)將迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。

4）“一帶一路”對(duì)加快我國(guó)軌道交通裝備出口帶來(lái)發(fā)展契機(jī)

“一帶一路”作為我國(guó)新的國(guó)際戰(zhàn)略框架，給中國(guó)經(jīng)濟(jì)帶來(lái)了多重發(fā)展機(jī)遇。近期著眼于“基建互通、進(jìn)入互通、產(chǎn)業(yè)對(duì)接、資源引進(jìn)”，遠(yuǎn)期則致力于“商貿(mào)文化互通、區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化和共同繁榮”。為提振新冠疫情后受到嚴(yán)重沖擊的地區(qū)經(jīng)濟(jì)，歐盟委員會(huì)計(jì)劃在未來(lái)十年間投資 1.1 萬(wàn)億歐元，新建近 2 萬(wàn)公里高鐵網(wǎng)，通聯(lián)歐盟各國(guó)首都。中國(guó)高鐵承載著我國(guó)高端裝備走出去的重任，將帶動(dòng)相關(guān)企業(yè)在海外市場(chǎng)有更大作為。

（2）行業(yè)未來(lái)面臨的挑戰(zhàn)

1）新的商業(yè)模式帶來(lái)的挑戰(zhàn)

隨著軌道交通行業(yè)投資規(guī)模的增大，政府鼓勵(lì)更多社會(huì)資本參與軌道交通項(xiàng)目的投資建設(shè)，行業(yè)市場(chǎng)化程度提高，出現(xiàn)了 PPP 等創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)模式。公司在業(yè)務(wù)模式設(shè)計(jì)、產(chǎn)品服務(wù)構(gòu)建、市場(chǎng)開(kāi)拓運(yùn)營(yíng)等方面將面臨挑戰(zhàn)，需要加強(qiáng)對(duì)新商業(yè)模式的研究和實(shí)踐，以得到客戶和市場(chǎng)的認(rèn)同。

2）國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)的挑戰(zhàn)

作為軌道交通行業(yè)具有領(lǐng)導(dǎo)地位的牽引變流系統(tǒng)供應(yīng)商，公司憑借較強(qiáng)的研發(fā)能力和較高的產(chǎn)品質(zhì)量在行業(yè)內(nèi)形成了明顯的品牌優(yōu)勢(shì)。但是在拓展國(guó)際市場(chǎng)的過(guò)程中，可能面臨技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)差異、國(guó)情文化差異等帶來(lái)的挑戰(zhàn)，以及隨著阿爾斯通與龐巴迪運(yùn)輸業(yè)務(wù)合并，軌道交通行業(yè)世界巨頭的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力也得到了進(jìn)一步增強(qiáng)，來(lái)自國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的挑戰(zhàn)有所增加。