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軌道交通裝備制造行業(yè)技術趨勢及進入障礙分析（附報告目錄）

1、行業(yè)技術水平現(xiàn)狀

軌道交通裝備制造業(yè)是我國高端裝備制造領域自主創(chuàng)新程度最高、國際創(chuàng)新競爭力最強、產業(yè)帶動效應最明顯的行業(yè)之一。在國家建設“創(chuàng)新型國家”戰(zhàn)略和國內巨大運力需求的強力推動下，我國高速鐵路技術在短短十幾年時間內已經達到世界先進水平。

相關報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年軌道交通裝備制造行業(yè)運行格局與發(fā)展前景報告》

相對于整車技術的迅猛發(fā)展，我國軌道交通裝備的基礎零部件、基礎工藝和基礎材料的發(fā)展步伐稍顯落后。在國內軌道交通領域，特別是高鐵與動車組領域，我國仍有部分關鍵材料與關鍵零部件在性能、質量及生產技術方面與國際知名企業(yè)相比有一定差距，如動車制動系統(tǒng)、連接器、受電弓等核心零配件仍主要依賴于進口，進口替代空間巨大。

《中國制造 2025》和《“十三五國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃”》均提及需要完善軌交裝備產業(yè)鏈，增強核心基礎零部件、關鍵基礎材料自主保障能力。目前，國家大力推進軌道交通車輛零部件現(xiàn)代化和國產化水平，大大促進了我國相關行業(yè)的發(fā)展，國內企業(yè)憑借自身的技術積累正逐步進入外資所占據(jù)的核心系統(tǒng)與部件領域。伴隨我國自主化產品實力的增強和國家政策大力支持，軌道交通車輛核心零部件國產化將逐步推進并持續(xù)取得突破。

2、行業(yè)技術發(fā)展趨勢

隨著社會經濟的快速發(fā)展，公共交通客貨運力不足、道路交通擁堵、排放及噪聲污染、公交便捷及安全等問題愈發(fā)被人們關注。因此，安全、高效、綠色、智能的軌道交通成為軌道交通發(fā)展的主導方向，國內軌道交通設備制造技術正朝著智能化、輕量化、環(huán)?；?、高可靠性、模塊化等方向發(fā)展。

（1）智能化

軌道交通的建設涉及國計民生，其安全性和穩(wěn)定性是第一位。由于高鐵和地鐵是在全封閉環(huán)境中運行，因此，智能化運行能夠極大提升列車運行性能和安全性。同時，車輛智能化還可以大幅降低軌道交通的運營維護成本、提高運行效率，提高軌道交通運輸能力，有效解決交通網絡飽和問題。目前我國軌道交通智能化發(fā)展方向主要包括超速防護及自動駕駛控制系統(tǒng)、基礎設施智能化運營維護系統(tǒng)和智能化調度指揮系統(tǒng)等。

（2）輕量化

軌道交通設備輕量化對于車輛減重、提速、降噪、降低能源消耗具有特別重要的現(xiàn)實意義，輕量化技術是國內外軌道交通的技術發(fā)展方向。零部件輕量化是交通運輸裝備輕量化的根本，新材料及相關技術是輕量化的主要途徑。推動鋁制品、高強鋼、輕合金、碳纖維復合材料及工程塑料等新型輕質材料的大規(guī)模應用，解決材料應用過程存在的成型、連接技術及加工工藝問題，有效降低新材料應用的成本，是現(xiàn)階段輕量化技術發(fā)展的核心問題。

（3）環(huán)保化

運用綠色設計減少碳排放，推廣應用環(huán)保新技術、新裝備、新材料、新工藝，使裝備產品向安全保障、裝備輕量、保質保壽和節(jié)能環(huán)保等技術方向發(fā)展，深化綠色制造在軌道交通領域的應用，構建節(jié)能環(huán)保的軌道交通制造體系。

（4）高可靠性

軌道交通車輛的主要功能為載客運行，直接關系到人們的生命安全，其安全性及可靠性最為重要，因此各類設計都應以安全性為基礎。軌道交通車輛運行環(huán)境比較復雜，高速沖擊會造成明顯面板破損；低速沖擊和震動往往產生目視不可察覺的損傷形態(tài)，材質內部則容易產生大量的損傷，潛在危害影響較大。在這種情況下，作為軌道交通車輛的重要部件，更高的可靠性則意味著在列車高速運行的狀態(tài)下具有更低的損傷可能性，能夠更好地保證列車的安全運行。

（5）模塊化

模塊化是軌道車輛制造技術發(fā)展的重要趨勢之一。軌道交通車輛配套產品主要模塊大致包括衛(wèi)生間模塊、頂板模塊、墻板模塊、行李架模塊、端墻模塊、間壁模塊、開閉機構、貫通道、風道等。為了方便車輛總裝和后續(xù)維修，在設計時將車輛分為若干個模塊并安排接口，每個模塊的生產可以獨立進行并可實現(xiàn)自身預組裝。模塊化能夠保證整車總裝的效率，提高整車的質量，并且在后續(xù)維修過程中可以采用更換模塊的方式進行，降低后期維護成本。

3、行業(yè)進入壁壘

（1）市場準入壁壘

軌道交通關系公共安全，對配套產品的安全性、可靠性要求很高，進入該行業(yè)需要經過較長時間的審核、驗證，對企業(yè)的研發(fā)、設計、檢測和生產能力有較高要求。根據(jù)原中國鐵路總公司《鐵路產品認證管理辦法》、《認證目錄以外鐵路車輛零部件裝車前技術審查管理辦法》等規(guī)定的要求，不同類別的配套產品需通過鐵科院或主機廠認證或需經過技術審查、運用考核合格后，方可批量應用。

（2）客戶壁壘

目前，國內整車制造商主要為中國中車下屬各整車制造商，整車制造商對配套產品的質量、性能、安全性等要求較高，且在車輛制造過程中要求供應商能夠提供針對不同設計要求的定制化產品和快速、及時的售后服務，對配套產品生產企業(yè)過往項目運行經驗也有嚴格要求。因此，各大整車制造商均會選擇具備較強產品研發(fā)水平、快速產品供應能力和優(yōu)質售后服務的企業(yè)作為合格供應商并建立長期合作關系，一般不會輕易更換列入合格供應商名錄的供應商。對新進入者來說，建立品牌并獲得整車制造商的認可需要長期積累，存在較高的客戶壁壘。

（3）技術與資金壁壘

軌道交通裝備行業(yè)屬于技術與資金密集型行業(yè)。軌道交通裝備產品具有技術含量高、生產工藝流程復雜、裝車驗證周期長、質量要求高、更新?lián)Q代速度快等特點，且產品供應具有小批量、定制化特征，產品最終能夠裝車使用需要供應商與整車制造商在長期合作的過程中不斷進行實踐和積累，因此，對進入本行業(yè)形成較高的技術壁壘。同時，軌道交通裝備制造商在研發(fā)設備、生產設備和檢測設備上需要較大的投入，此外，由于項目實施周期較長，也需要投入較多的流動資金，這些都對新進入者形成一定的資金壁壘。

（4）管理壁壘

軌道交通車輛配套產品細分領域各產品生產工藝差別很大，要求配套產品生產企業(yè)必須具備小批量、多品種、短交期的生產制造能力，具備多個項目同時進行生產的管理能力。這對企業(yè)在原料采購、生產、銷售等方面的精益化管理和快速響應客戶要求的信息化管理能力提出了較高的要求，只有具備系統(tǒng)、成熟的管理能力，才能保證產品質量的穩(wěn)定性和持續(xù)供貨能力。新進入軌道交通車輛配件行業(yè)的企業(yè)難以在短時間內建立高效的管理團隊和穩(wěn)定的管理機制，較難獲得整車制造商的認可。因此，本行業(yè)對新進入者具有一定的管理壁壘。