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內鏡診療器械行業(yè)市場空間及主要競爭企業(yè)分析(附報告目錄)
內鏡診療器械是指與內窺鏡配套使用的輔助性的、消耗性的診斷、治療器械及耗材。
內鏡診療器械廣泛應用于消化道和呼吸道疾病的臨床診斷及治療;腫瘤消融設備及耗材產品包括微波消融治療儀和微波消融針等,主要被應用于腫瘤的熱微波消融治療。
相關報告:北京普華有策信息咨詢有限公司《內鏡診療器械市場全景調研與投資前景預測報告(2020-2026年)》
1、內鏡診療器械市場分析
(1)全球內鏡診療器械市場分析
隨著全球人口增長、社會老齡化程度提高、全球經濟增長特別是新興經濟體的快速發(fā)展以及民眾對醫(yī)療保健需求的不斷提高,推動全球醫(yī)療器械行業(yè)近年來穩(wěn)步增長。隨著內鏡技術的迅猛發(fā)展,現(xiàn)代醫(yī)學已進入微創(chuàng)化、精細化、快速康復時代,內鏡醫(yī)學已經深刻并廣泛地改變了幾乎所有臨床醫(yī)學學科的工作模式。內鏡手術具有創(chuàng)傷小、治療準、保器官、費用低等優(yōu)勢,已應用于消化內科、呼吸內科及神經內科等多個治療領域,目前在消化內科應用最為廣泛。
近年來,隨著內鏡手術的普及,相關術式不斷創(chuàng)新,內窺鏡市場快速增長,驅動了內鏡器械耗材需求持續(xù)上升。2019年全球內鏡診療器械市場約55.1億美元,增速超過5%。在消化內鏡診療領域,2019年全球應用于膽胰管疾病、消化道癌癥、消化道出血領域的內鏡器械市場規(guī)模分別為15億美元、14.5億美元及6 .4億美元。
2015-2019年全球內鏡診療器械行業(yè)市場規(guī)模分析
資料來源:普華有策市場研究中心
(2)中國內鏡診療器械市場分析
中國內鏡診療器械約35億,增速20%左右,國內巨大診療需求尚未釋放。面對高發(fā)的消化道疾病,中國消化內鏡診療需求巨大。根據世界衛(wèi)生組織的統(tǒng)計,三種主要的消化道癌癥——胃癌、結直腸癌和食道癌均列于全球高發(fā)癌前六名,在中國分列第二、第三、第六名,患者總數遠超肺癌,并且在中國的發(fā)病率均呈上升趨勢。消化內鏡診療是消化道病變篩查和診斷的金標準,也是微創(chuàng)和無創(chuàng)治療的主要手段。我國消化系統(tǒng)癌癥發(fā)病率高,早期診斷率遠遠低于發(fā)達國家,隨著我國醫(yī)療水平的提高和患者對消化道診療需求的上升,我國消化內鏡檢查呈現(xiàn)了快速上升的趨勢,內鏡診療器械市場有較大的潛在市場增量。
2、內鏡診療領域技術趨勢分析
近年來,內鏡診療已經從單純的檢查手段發(fā)展到診治一體,從最初作為外科手術的補充,發(fā)展到等同甚至超越外科手術的效果。隨著微創(chuàng)診療技術的不斷普及和患者診療需求的上升,內鏡診療技術將會得到長足發(fā)展。
從微創(chuàng)技術發(fā)展方向看,近年來有由“微創(chuàng)”向“超級微創(chuàng)”發(fā)展的趨勢。超級微創(chuàng)的核心理念,旨在通過切除病變而不切除器官,使人體仍然保持原有的解剖狀態(tài)和功能。從術式上看,內鏡診療已經形成ESD、EMR、ERCP、EUS、NOTES、POEM、STER、ESTD等多種細分方式,有創(chuàng)新能力主導的適應癥擴展、降低術式風險和改善術后療效成為推動行業(yè)發(fā)展和市場擴容新動力。
從診治模式來看,貫徹早診早治原則,對消化道腫瘤的診治將更多地由因病就醫(yī)的有癥狀期提前到無癥狀期,以便更好地管控癌前病變,降低腫瘤發(fā)生率,對于高級別瘤變以上患者要以內鏡下切除為主、外科手術為輔、放化療為補充的治療模式。
從診療器械創(chuàng)新來看,隨著新治療模式的推廣與發(fā)展,內鏡診療設備與器械將會與許多新技術、新材料、新工藝相互融合,衍生出更多的新產品。內鏡下診療器械的研發(fā)必然向低成本、一次性手術器械,簡化操作的創(chuàng)新手術器械,以及可視化、智能化手術器械等幾個方向發(fā)展。
3、內鏡診療器械行業(yè)內主要競爭企業(yè)
(1)波士頓科學
波士頓科學是全球微創(chuàng)介入治療領域的領導者,在全球擁有40家辦事機構,擁有2.5萬名員工,業(yè)務遍及全球100多個國家和地區(qū),2016-2018年,波士頓科學營業(yè)收入分別為83.86億美元、90.48億美元和98.23億美元,其中內鏡診療器械業(yè)務收入分別為14.40億美元、16.19億美元和17.62億美元。
(2)庫克
庫克成立于1963年,是全球著名的醫(yī)療器械制造商,根據其官方網站顯示,庫克為醫(yī)院13個科室提供產品服務,產品銷往全球135個國家。
(3)奧林巴斯奧林巴斯成立于1919年,總部位于日本,業(yè)務領域包括醫(yī)療、生命科學、影像和產業(yè)機械。
(4)常州市久虹醫(yī)療器械有限公司
常州市久虹醫(yī)療器械有限公司主要從事內鏡下診斷和治療微創(chuàng)器械的研發(fā)、生產和銷售。主要產品包括活檢鉗、細胞刷、擴張球囊、斑馬導絲、取石網籃、取石球囊、圈套器等。
(5)安瑞醫(yī)療器械(杭州)有限公司
安瑞醫(yī)療器械(杭州)有限公司主要從事消化內鏡領域手術器械的研發(fā)、生產及銷售,主要產品包括活檢鉗、球囊擴張器、高頻電切開儀、取石網籃、鼻膽引流管、腸道支架、膽道支架、食道支架、氣道支架、止血夾、熱活檢鉗、電圈套器等。
(6)南微醫(yī)學
經過近20年的創(chuàng)新發(fā)展,公司逐步由非血管支架單產品研發(fā)到形成三大技術平臺,由國內市場為主到國內國際市場雙輪驅動發(fā)展,已成為微創(chuàng)診療領域具有較高科研創(chuàng)新實力,具有核心產品競爭優(yōu)勢,業(yè)績高速增長的行業(yè)龍頭公司。主要產品包括內鏡下微創(chuàng)診療器械、腫瘤消融設備兩大主營產品系列,公司新研發(fā)的內鏡式光學相干斷層掃描系統(tǒng)(EOCT)已獲得美國FDA批準,在我國該產品已進入國家藥監(jiān)局創(chuàng)新醫(yī)療器械審批綠色通道。