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車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與經(jīng)營模式分析(附報告目錄)
1、車聯(lián)網(wǎng)產業(yè)發(fā)展概況
車聯(lián)網(wǎng)是從物聯(lián)網(wǎng)引申出來的概念,根據(jù)中國信息通信研究院發(fā)布的《車聯(lián)網(wǎng)白皮書(2017 年)》,車聯(lián)網(wǎng)是指借助新一代信息和通信技術,實現(xiàn)車內、車與車、車與路、車與人、車與服務平臺的全方位網(wǎng)絡連接,提升汽車智能化水平和自動駕駛能力,構建汽車和交通服務新業(yè)態(tài),從而提高交通效率,改善汽車駕乘感受,為用戶提供智能、舒適、安全、節(jié)能、高效的綜合服務。車聯(lián)網(wǎng)可以通過車輛為車主提供智能導航、娛樂信息、緊急救援以及車輛自身的安全、節(jié)能、安防等各項智能服務;車聯(lián)網(wǎng)也可以對車輛行駛數(shù)據(jù)進行采集和處理,獲取道路交通流量信息;車聯(lián)網(wǎng)還可以為車輛安全與高效行駛提供幫助。車聯(lián)網(wǎng)以“兩端一云”為主體,路基設施為補充,包括智能網(wǎng)聯(lián)汽車、移動智能終端、車聯(lián)網(wǎng)服務平臺等對象,涉及車-云通信、車-車通信、車-人通信、車-路通信、車內通信五個通信場景。
相關報告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展趨勢與投資前景預測報告》
近年來,車聯(lián)網(wǎng)被認為是物聯(lián)網(wǎng)體系中最有產業(yè)潛力、市場需求最明確的領域之一。車聯(lián)網(wǎng)可以實現(xiàn)智能交通管理、智能動態(tài)信息服務和車輛智能化控制的一體化服務,正在成為汽車工業(yè)信息化提速的突破口。以車聯(lián)網(wǎng)逐步普及為標志,汽車工業(yè)已經(jīng)開始進入“智慧時代”。車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)在政策、市場、技術三重推動下得以迅速發(fā)展:
(1)政策層面
車聯(lián)網(wǎng)作為物聯(lián)網(wǎng)在智能交通、智慧城市等領域的重要應用,得到了國務院、交通部、工信部等政府部門的廣泛重視和支持。我國的車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展是從 2009 年開始的,但我國的智能交通行業(yè)則已經(jīng)發(fā)展了十幾年,為車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展打下了一定的基礎。
(2)技術層面
目前全球范圍并無統(tǒng)一的車與車間的通信標準,我國包括工信部、發(fā)改委、科技部等主管部門、行業(yè)協(xié)會、各地方、企業(yè)和科研機構都在積極籌備相關工作,推動通信技術不斷升級演進,并且逐步實現(xiàn)標準化、統(tǒng)一化。
(3)市場方面
根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的《2019年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》數(shù)據(jù)顯示,截至2019年末,私人汽車保有量22635萬輛,比上年末增加1905萬輛;民用轎車保有量14644萬輛,增加1193萬輛,其中私人轎車保有量13701萬輛,增加1112萬輛。截至2019年底,國內14個省機動車保有量超過1000萬輛,66個城市汽車保有量超過百萬輛,此外,北京、成都、重慶、蘇州、上海、鄭州、深圳、西安、武漢、東莞、天津等11個城市超300萬輛。
中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2019年中國汽車產銷分別完成2572.1萬輛和2576.9萬輛,產銷量繼續(xù)蟬聯(lián)全球第一。中汽協(xié)認為,汽車行業(yè)轉型升級、中美經(jīng)貿摩擦、環(huán)保標準切換及新能源補貼退坡等因素令行業(yè)承受了較大壓力,造成2019年產銷量分別下降7.5%和8.2%,但中汽協(xié)預測,2020年汽車市場降幅將收窄到2%。世界銀行發(fā)布的2019年全球20個主要國家數(shù)據(jù)顯示,中國每千人汽車擁有量為173輛,位列榜單第17名;美國每千人汽車擁有量達837輛,是中國的近5倍。由此可見,中國汽車市場依然具有很大成長空間。
隨著車聯(lián)網(wǎng)相關產品逐步在新上市汽車,尤其是新能源汽車上的普遍應用,《輕型汽車污染物排放限值及測量方法(中國第六階段)》、《重型柴油車污染物排放限值及測量方法(中國第六階段)》、《國家車聯(lián)網(wǎng)產業(yè)標準體系建設指南(電子產品和服務)》、《車聯(lián)網(wǎng)(智能網(wǎng)聯(lián)汽車)產業(yè)發(fā)展行動計劃》、《2019年智能網(wǎng)聯(lián)汽車標準化工作要點》、《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》、《汽車駕駛自動化分級》等行業(yè)政策、標準的推動,以及原有車輛的網(wǎng)聯(lián)化改裝,車聯(lián)網(wǎng)終端產品和系統(tǒng)服務市場規(guī)模正處于加速增長的起點上。
2、行業(yè)主要進入壁壘
(1)嚴格的供應商準入體系壁壘
基于汽車行駛安全的特殊性,整車廠商對供應商實行較為嚴格的準入制度。而供應商資質的獲得需要在經(jīng)營年限、技術力量、管理水平、技術裝備水平、資金實力、收入規(guī)模、行業(yè)經(jīng)驗及人才積累等多方面符合相應要求。同時標準嚴格的供應商體系使得一旦供應商通過認證和評估,除嚴重情形外,整車廠商更換供應商的意愿不強,客戶粘性較大。
(2)技術壁壘
車聯(lián)網(wǎng)是典型技術密集型產業(yè)。車聯(lián)網(wǎng)產品涵蓋了產品設計、技術研發(fā)、產品生產、調試及維護運營等多個環(huán)節(jié)。技術上涉及嵌入式系統(tǒng)、地理信息系統(tǒng)、分布式數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、高可靠性電路等,且需針對客戶要求進行個性化方案制定,因此技術水平要求高、方案架構復雜、系統(tǒng)服務難度大,而相關的能力和技術只有經(jīng)過長時間的行業(yè)實踐和自主的技術研發(fā)才能逐漸掌握,新進入的企業(yè)難以在短時間內完成積累。行業(yè)內企業(yè)需具備較強的技術研發(fā)能力,以適應客戶的不同要求和行業(yè)技術水平的不斷提升。因此,技術研發(fā)和積累已經(jīng)成為車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的進入壁壘之一。
(3)品牌壁壘
汽車網(wǎng)聯(lián)相關產品的運行效率、運行可靠性、穩(wěn)定性與維護便利性對車輛的整個駕駛系統(tǒng)有著重要影響。因此,客戶在選擇供應商時十分謹慎,除了要求其具有較高的知名度外,還非常看重供應商是否擁有豐富的產品經(jīng)驗、優(yōu)異的歷史業(yè)績和良好的市場口碑,是否擁有專業(yè)化的技術和維護服務團隊,是否能夠提供較完善的系統(tǒng)服務。具有豐富產品經(jīng)驗和較高市場占有率的企業(yè)具有明顯的品牌優(yōu)勢,因此,品牌效應構成了進入本行業(yè)的重要壁壘。
(4)人才壁壘
車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)具有綜合性強的特點,其設計和制造需要硬件、軟件、網(wǎng)絡等多方面的知識人才甚至是復合型人才。隨著車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的不斷發(fā)展,具備較強人才招聘、培養(yǎng)能力的行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)將進一步建立起人才優(yōu)勢,從而對中小企業(yè)形成人才壁壘。
3、行業(yè)經(jīng)營模式
目前車聯(lián)網(wǎng)存在前裝和后裝兩種經(jīng)營模式,兩者的模式差異比較大。前裝模式主要由汽車制造商主導。前裝模式是指車聯(lián)網(wǎng)終端供應商在汽車出廠以前,將產品銷售給汽車制造商,由汽車制造商組裝后推出市場。在前裝市場,汽車制造商通常會針對某一車型,指定使用某一品牌的車聯(lián)網(wǎng)產品,并服務于汽車的整個生命周期。前裝市場的優(yōu)勢是產品會被納入到汽車整體設計過程中,并能大批量供貨。
后裝模式是指車輛出廠后加裝車聯(lián)網(wǎng)設備的模式,這種經(jīng)營模式中,車聯(lián)網(wǎng)終端供應商進行產品研發(fā)、生產,一般通過各地車聯(lián)網(wǎng)運營商或者汽車零部件銷售商、4S 店、維修網(wǎng)點等進入市場。該模式的特點是行業(yè)差異較大,產品批量相對較小,進入門檻也較低。
相較于后裝模式的產品,前裝模式對產品品質及其穩(wěn)定性和可靠性要求更高,需要在汽車設計時同步參與開發(fā),車廠一般選擇技術比較成熟、功能比較穩(wěn)定的方案和供應商。