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全球及中國功率半導(dǎo)體行業(yè)市場規(guī)模及競爭格局分析(附報告目錄)
1、功率半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展概況
功率半導(dǎo)體是電子裝置中電能轉(zhuǎn)換與電路控制的核心,主要用于改變電子裝置中電壓和頻率、直流交流轉(zhuǎn)換等。功率半導(dǎo)體可以分為功率 IC 和功率分立器件兩大類,其中功率分立器件主要包括二極管、晶閘管、晶體管等產(chǎn)品, MOSFET 和 IGBT 是未來 5 年增長最強勁的半導(dǎo)體功率器件。
相關(guān)報告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年全球與中國功率半導(dǎo)體行業(yè)全景專項研究與發(fā)展趨勢分析報告》
2、全球功率半導(dǎo)體市場規(guī)模及預(yù)測
近年來,功率半導(dǎo)體的應(yīng)用領(lǐng)域已從工業(yè)控制和消費電子拓展至新能源、軌道交通、智能電網(wǎng)、變頻家電等諸多市場,市場規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)健增長態(tài)勢。2018 年全球功率器件市場規(guī)模約為 391 億美元,預(yù)計至 2021 年市場規(guī)模將增長至 441 億美元,年化增速為 4.1%。
資料來源:普華有策市場研究中心
3、中國功率半導(dǎo)體市場規(guī)模及預(yù)測
目前國內(nèi)功率半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈正在日趨完善,技術(shù)也正在取得突破。同時,中國也是全球最大的功率半導(dǎo)體消費國,2018 年市場需求規(guī)模達到 138 億美元,增速為9.5%,占全球需求比例高達 35%。預(yù)計未來中國功率半導(dǎo)體將繼續(xù)保持較高速度增長,2021 年市場規(guī)模有望達到 159 億美元,年化增速達 4.8%。
資料來源:普華有策市場研究中心
中國功率半導(dǎo)體市場中前三大產(chǎn)品是電源管理 IC、MOSFET、IGBT,三者市場規(guī)模占 2018 年中國功率半導(dǎo)體市場規(guī)模比例分別為60.98%,20.21%與 13.92%。電源管理 IC 在電子設(shè)備中承擔(dān)變換、分配、檢測等電能管理功能。
2018 年我國電源管理 IC 市場規(guī)模為 84.3 億美元,2016-2018 年期間的復(fù)合年增長率為 2.88%。電源管理 IC 目前有提升集成度、模塊化、數(shù)字化的發(fā)展趨勢,同時 GaN、SiC 等新型材料研發(fā)與應(yīng)用也為電源管理 IC 發(fā)展注入全新動力。MOSFET 全稱金屬氧化物半導(dǎo)體場效應(yīng)管,是一種可以廣泛使用在模擬與數(shù)字電路的場效應(yīng)晶體管。MOSFET 具有高頻、驅(qū)動簡單、抗擊穿性好等特點,應(yīng)用范圍涵蓋電源管理、計算機及外設(shè)設(shè)備、通信、消費電子、汽車電子、工業(yè)控制等多個領(lǐng)域。根據(jù) IHS 數(shù)據(jù), MOSFET 市場規(guī)模占全球功率分立器件的市場份額超過 40%。
2018 年我國 MOSFET 市場規(guī)模為 27.92 億美元,2016 年-2018 年復(fù)合年均增長率為 15.03%,高于功率半導(dǎo)體行業(yè)平均的增速。在下游的應(yīng)用領(lǐng)域中,消費電子、通信、工業(yè)控制、汽車電子占據(jù)了主要的市場份額,其中消費電子與汽車電子占比最高。在消費電子領(lǐng)域,主板、顯卡的升級換代、快充、Type-C 接口的持續(xù)滲透持續(xù)帶動 MOSFET 的市場需求,在汽車電子領(lǐng)域,MOSFET 在電動馬達輔助驅(qū)動、電動助力轉(zhuǎn)向及電制動等動力控制系統(tǒng),以及電池管理系統(tǒng)等功率變換模塊領(lǐng)域均發(fā)揮重要作用,有著廣泛的應(yīng)用市場及發(fā)展前景。IGBT 全稱絕緣柵雙極晶體管,是由雙極型三極管 BJT 和 MOSFET 組成的復(fù)合全控型電壓驅(qū)動式功率器件。IGBT 具有電導(dǎo)調(diào)制能力,相對于 MOSFET 和雙極晶體管具有較強的正向電流傳導(dǎo)密度和低通態(tài)壓降。IGBT 的開關(guān)特性可以實現(xiàn)直流電和交流電之間的轉(zhuǎn)化或者改變電流的頻率,有逆變和變頻的作用,可以應(yīng)用于逆變器、變頻器、開關(guān)電源、照明電路、牽引傳動等領(lǐng)域。
2016 年我國 IGBT 市場規(guī)模為 15.40 億美元,2018 年為19.23 億美元,對應(yīng)復(fù)合年均增長率為 11.74%。IGBT 是國家 16 個重大技術(shù)突破專項中的重點扶持項目,被稱為電力電子行業(yè)里的“CPU”。在中低電壓領(lǐng)域,IGBT 廣泛應(yīng)用于新能源汽車和消費電子中;在 1700V 以上的高電壓領(lǐng)域,IGBT 廣泛應(yīng)用于軌道交通、清潔發(fā)電、智能電網(wǎng)等重要領(lǐng)域。
我國 IGBT 起步較晚,未來進口替代空間巨大,目前在軌交領(lǐng)域已經(jīng)實現(xiàn)了技術(shù)突破和全面的國產(chǎn)化。此外,在新能源汽車領(lǐng)域,IGBT 是電控系統(tǒng)和直流充電樁的核心器件,隨著未來新能源汽車等新興市場的快速發(fā)展,IGBT 將迎來黃金發(fā)展期。目前我國已經(jīng)通過大力研發(fā)與外延并購,在芯片設(shè)計與工藝上不斷積累,實現(xiàn)了功率二極管、整流橋、晶閘管等傳統(tǒng)的功率半導(dǎo)體產(chǎn)品的突破,具備與國外一線品牌競爭的水平實力;在中低壓 MOSFET 產(chǎn)品、特定領(lǐng)域的電源管理 IC、MOSFET、IGBT 等產(chǎn)品領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)亦有所成就。在國家政策支持,產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐漸完善,人才水平逐漸提高的背景下,中國本土企業(yè)有望進一步向高端功率半導(dǎo)體領(lǐng)域邁進。
4、同行業(yè)主要企業(yè)情況
在功率半導(dǎo)體領(lǐng)域,國外同行業(yè)企業(yè)主要包括英飛凌(Infineon)、安森美(ONSemiconductor ) 、 德 州 儀 器 ( Texas Instruments ) 、 意 法 半 導(dǎo) 體 ( STMicroelectronics);國內(nèi)同行業(yè)企業(yè)主要包括士蘭微、華微電子、揚杰科技、華虹半導(dǎo)體及先進半導(dǎo)體。