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市場對高端數(shù)控機床的需求預(yù)計將于2029年達到3,984.3億元
1、數(shù)控機床行業(yè)概況及分類
數(shù)控機床是指采用數(shù)值控制,集計算機控制、機械加工和自動化技術(shù)為一體的機床。數(shù)控機床具有操作簡單、精度高、效率高等優(yōu)點。數(shù)控機床是整個工業(yè)體系的基石,處于制造業(yè)和產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)。
按照工藝用途區(qū)分,數(shù)控機床可分為金屬切削類、金屬成形類、特種加工類以及其他類型。其中,金屬切削類數(shù)控機床在我國機床整機行業(yè)中數(shù)量最多、使用最為廣泛。金屬切削類數(shù)控機床可分為以下幾個類別:
細(xì)分金屬切削類控機床的類別
資料來源:普華有策
數(shù)控銑床是最常見、使用最廣泛的金屬切削類機床之一。在此基礎(chǔ)上,數(shù)控銑床進一步發(fā)展成為加工中心,加工中心具有自動交換加工刀具的能力,通過在刀庫上安裝不同用途的刀具,可在一次裝夾中通過自動換刀裝置改變主軸上的加工刀具,實現(xiàn)多種加工功能。
2、行業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位和作用,與上、下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性
數(shù)控機床行業(yè)是制造業(yè)的重要組成部分,廣泛應(yīng)用于精密模具、消費電子、航空航天、半導(dǎo)體、光學(xué)器件、醫(yī)療、汽車和工程機械等領(lǐng)域。作為工業(yè)母機,其市場空間、技術(shù)創(chuàng)新和盈利水平與下游制造業(yè)的需求和工藝要求密切相關(guān)。
產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括數(shù)控系統(tǒng)、功能部件、結(jié)構(gòu)部件和電氣元件,原材料價格波動、供給穩(wěn)定性和產(chǎn)品質(zhì)量等因素影響生產(chǎn)成本。數(shù)控系統(tǒng)是核心零部件,占據(jù)較高成本,公司具備研發(fā)和生產(chǎn)能力,減少外部采購。其他原材料則由穩(wěn)定供應(yīng)商提供,產(chǎn)能充足。
行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖
資料來源:普華有策
3、機床行業(yè)發(fā)展情況
全球機床行業(yè)與制造業(yè)景氣周期密切相關(guān),2020年受公共衛(wèi)生事件和貿(mào)易摩擦影響產(chǎn)值下滑,但隨著生產(chǎn)恢復(fù),全球機床市場在2023年達到了819億歐元的歷史新高。中國、美國、德國、日本和意大利是機床產(chǎn)業(yè)的核心參與者,且各國貿(mào)易結(jié)構(gòu)存在顯著差異。德國和日本長期保持機床凈出口國地位,而美國和中國則是主要消費市場。2023年,中國機床出口首次超過進口,標(biāo)志著中國從“消費市場”轉(zhuǎn)向“產(chǎn)銷平衡”,這與國產(chǎn)企業(yè)技術(shù)升級和外資在華生產(chǎn)出口密切相關(guān),共同推動了中國機床貿(mào)易順差。
從機床類型看,隨著全球先進制造業(yè)的發(fā)展,高端數(shù)控機床成為行業(yè)增長核心引擎。市場對高端數(shù)控機床的需求預(yù)計將于2029年達到3,984.3億元。
4、下游行業(yè)市場發(fā)展情況
(1)精密模具行業(yè)
模具是工業(yè)生產(chǎn)的基礎(chǔ),廣泛應(yīng)用于航空航天、電子、汽車、醫(yī)療等多個行業(yè),是衡量國家制造業(yè)水平的重要標(biāo)志。我國模具產(chǎn)業(yè)已建立起現(xiàn)代模具工業(yè)體系,市場規(guī)模從2016年的2,731億元增長至2023年的3,589億元。
模具制造企業(yè)以中小企業(yè)為主,行業(yè)集中度低,精密模具加工難點主要包括:復(fù)雜的幾何形狀和微小特征的高一致性需求;長時間加工中的穩(wěn)定性要求;以及多品種、小批量的生產(chǎn)模式需要高效率。盡管如此,中國精密模具行業(yè)仍依賴進口高端數(shù)控機床,約90%的關(guān)鍵設(shè)備由國外提供。為了提高自主可控能力,推進高端數(shù)控機床的進口替代成為當(dāng)前亟待解決的任務(wù)。
(2)航空航天行業(yè)
航空航天行業(yè)是高科技、資金密集型產(chǎn)業(yè),涵蓋飛機、火箭、衛(wèi)星等領(lǐng)域。它與“高質(zhì)量”、“高端制造”緊密相關(guān),是國家科技水平的重要體現(xiàn)。行業(yè)具有產(chǎn)業(yè)鏈長、投資效應(yīng)大、輻射帶動性強的特點,技術(shù)突破能促進上下游產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展。近年來,國家政策支持國產(chǎn)航空裝備向產(chǎn)業(yè)化、商業(yè)化發(fā)展,推動了市場增長。根據(jù)數(shù)據(jù),中國航空零部件市場規(guī)模從2018年230.5億元增長到2024年450.3億元左右,年均增長11.72%。
2018-2024年中國航空零部件市場規(guī)模
資料來源:普華有策
航空航天領(lǐng)域涉及復(fù)雜應(yīng)用場景,要求渦輪、葉片等零件具備特殊的材料、氣動性能和結(jié)構(gòu)強度。以渦輪為例,其復(fù)雜曲面需要高精度的五軸聯(lián)動數(shù)控機床加工,這對機床設(shè)計、控制系統(tǒng)等技術(shù)提出了更高要求。
(3)消費電子行業(yè)
消費電子行業(yè)包括智能手機、智能家居、可穿戴設(shè)備和車載設(shè)備等,具有快速產(chǎn)品迭代和技術(shù)創(chuàng)新特點,是國民經(jīng)濟中的戰(zhàn)略性基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。近年來,5G、人工智能和云計算等前沿技術(shù)推動了行業(yè)發(fā)展,智能手機等產(chǎn)品向智能化升級。2023年,市場規(guī)模達到19,201億元,2024年約為19,772億元。蘋果等企業(yè)引領(lǐng)高端消費電子產(chǎn)品朝集成化、輕薄化方向發(fā)展,零部件加工精度要求提高,且大規(guī)模生產(chǎn)強調(diào)成本控制和加工效率。
5、進入本行業(yè)的壁壘
數(shù)控機床行業(yè)涉及技術(shù)領(lǐng)域眾多,屬于技術(shù)密集型行業(yè)。前期研發(fā)需要大量資金投入,具有較高的行業(yè)準(zhǔn)入壁壘。數(shù)控機床行業(yè)的主要壁壘如下:
數(shù)控機床行業(yè)主要壁壘
資料來源:普華有策
6、數(shù)控機床行業(yè)競爭格局及主要企業(yè)情況
全球數(shù)控機床行業(yè)呈現(xiàn)顯著分層化。德國、瑞士、日本廠商依托技術(shù)壁壘和品牌影響力主導(dǎo)高端市場。中國通過“技術(shù)引進——消化吸收——自主創(chuàng)新”不斷推進國產(chǎn)化,已實現(xiàn)中低端數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)化。國外企業(yè)仍占高端市場,但國內(nèi)廠商逐步崛起,差距縮小。
國內(nèi)競爭格局分為三類:第一陣營為外資企業(yè)和跨國公司,主導(dǎo)高端市場;第二陣營為具自主研發(fā)的大型國企和民企,是國產(chǎn)替代的主力;第三陣營為小型民企,集中在低端市場,競爭激烈。
(1) 國外主要企業(yè)
第一大類:多為高端品牌,機床售價高、性能好,但產(chǎn)量較少
資料來源:普華有策
第二大類:規(guī)模較大的企業(yè),機床產(chǎn)品豐富,市場占有率高
資料來源:普華有策
(2)國內(nèi)主要企業(yè)
我國數(shù)控機床起步于20世紀(jì)50年代,早先由于對數(shù)控機床特點缺乏認(rèn)識,基礎(chǔ)薄弱,配套件不過關(guān),發(fā)展過程較為緩慢,主要以技術(shù)引進為主。隨著國內(nèi)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級,國內(nèi)的機床市場需求發(fā)生顯著變化,對中高端數(shù)控機床的需求快速增長。近年來,國內(nèi)已涌現(xiàn)了一批企業(yè)抓住了轉(zhuǎn)型升級的機遇,致力于自主研發(fā)國產(chǎn)中高端數(shù)控機床產(chǎn)品,并在細(xì)分領(lǐng)域取得了一定的突破,逐步成為我國中高端數(shù)控機床市場的重要組成部分之一。國內(nèi)數(shù)控機床主要廠商包括創(chuàng)世紀(jì)、海天精工、沈陽機床、秦川機床、喬峰智能、科德數(shù)控、紐威數(shù)控、浙海德曼、國盛智科、北京精雕等企業(yè),具體概況如下:
國內(nèi)主要企業(yè)
資料來源:普華有策
《2025-2031年數(shù)控機床行業(yè)深度調(diào)研及投資前景咨詢報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測,投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:MJ)