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政策支持下，中國(guó)充電樁市場(chǎng)份額有望進(jìn)一步擴(kuò)大

1、充電樁行業(yè)市場(chǎng)情況

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局及中國(guó)充電聯(lián)盟的數(shù)據(jù)，截至2024年底，全國(guó)新能源汽車(chē)保有量達(dá)到3140萬(wàn)輛，新增1099萬(wàn)輛。充電樁保有量為1281.8萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)49%，車(chē)樁比為2.45。其中，公共充電樁357.9萬(wàn)臺(tái)，車(chē)樁比為8.77；直流充電樁164.3萬(wàn)臺(tái)，車(chē)樁比為19.11。隨著新能源汽車(chē)保有量的逐步提升，充電基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，公共領(lǐng)域的充電供需矛盾逐漸緩解，但快充領(lǐng)域的滲透率有望進(jìn)一步提高。中國(guó)充電樁市場(chǎng)正從注重建設(shè)速度轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展的新階段。此外，各地政府出臺(tái)支持充電樁建設(shè)的政策，鼓勵(lì)提前布局，中國(guó)充電樁市場(chǎng)份額有望進(jìn)一步擴(kuò)大。

2020-2024年全國(guó)新能源汽車(chē)保有量

資料來(lái)源：普華有策

2020年，政府工作報(bào)告將充電樁納入“新基建”七大重點(diǎn)領(lǐng)域，標(biāo)志著國(guó)家對(duì)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重視程度進(jìn)一步提高；2022年1月，國(guó)家發(fā)改委和國(guó)家能源局等10部門(mén)出臺(tái)政策提出，到“十四五”末，國(guó)內(nèi)要形成適度超前、布局均衡、智能高效的充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，能夠滿(mǎn)足超過(guò)2000萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)充電需求；31省（市）陸續(xù)發(fā)布“十四五”時(shí)期新能源汽車(chē)或電動(dòng)汽車(chē)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展相關(guān)規(guī)劃，支撐新能源汽車(chē)高速發(fā)展；2023年2月，工信部等八部門(mén)發(fā)布《關(guān)于組織開(kāi)展公共領(lǐng)域車(chē)輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)工作的通知》，試點(diǎn)期為2023-2025年，要求公共領(lǐng)域新增及更新車(chē)輛新能源占比力爭(zhēng)到80%，新增公共充電樁（標(biāo)準(zhǔn)樁）與公共領(lǐng)域新能源汽車(chē)推廣數(shù)量（標(biāo)準(zhǔn)車(chē)）比例力爭(zhēng)達(dá)到1:1；2023年11月，工業(yè)和信息化部、交通運(yùn)輸部等八部門(mén)發(fā)布《關(guān)于啟動(dòng)第一批公共領(lǐng)域車(chē)輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)的通知》，國(guó)家發(fā)改委等部門(mén)發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)汽車(chē)消費(fèi)的若干措施》，擬確定15個(gè)城市作為試點(diǎn)城市，推廣在公共領(lǐng)域使用新能源汽車(chē)，數(shù)量預(yù)計(jì)超過(guò)60萬(wàn)輛，試點(diǎn)城市在充換電基礎(chǔ)設(shè)施方面，將建成超過(guò)70萬(wàn)臺(tái)充電樁和0.78萬(wàn)座換電站；2024年3月，國(guó)家發(fā)改委和國(guó)家能源局提出，到2025年，配電網(wǎng)網(wǎng)架結(jié)構(gòu)更加堅(jiān)強(qiáng)清晰，具備約5億kW分布式新能源、1200萬(wàn)臺(tái)充電樁接入能力；2024年8月，國(guó)家發(fā)改委、能源局、工信部、市場(chǎng)監(jiān)督局發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)車(chē)網(wǎng)互動(dòng)規(guī)模化應(yīng)用試點(diǎn)工作的通知》提出，逐步完善車(chē)網(wǎng)互動(dòng)資源聚合參與電力市場(chǎng)的交易規(guī)則，推動(dòng)充電負(fù)荷規(guī)?；⒊B(tài)化參與電力市場(chǎng)交易，支持探索負(fù)荷聚合商參與電力市場(chǎng)的商業(yè)模式，推動(dòng)電力市場(chǎng)各類(lèi)新業(yè)態(tài)主體培育，逐步形成模式清晰、發(fā)展穩(wěn)定、具備推廣條件的負(fù)荷聚合商業(yè)模式。多項(xiàng)政策的推出，共同推動(dòng)國(guó)內(nèi)充電樁行業(yè)的迅猛發(fā)展。

2020-2024年充電樁保有量及車(chē)樁比

資料來(lái)源：普華有策

2、國(guó)家政策傾向，助力充電樁行業(yè)增速發(fā)展

（1）國(guó)內(nèi)充電樁政策密集頻出

自2020年政府工作報(bào)告將充電樁納入“新基建”七大重點(diǎn)領(lǐng)域后，國(guó)家及地方持續(xù)出臺(tái)政策推動(dòng)充電樁行業(yè)發(fā)展。2022年提出“十四五”末建成適配超2000萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)充電需求的基礎(chǔ)設(shè)施體系，31?。ㄊ校└M(jìn)發(fā)布相關(guān)規(guī)劃；2023-2024年，多部門(mén)先后開(kāi)展公共領(lǐng)域車(chē)輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)，確定15個(gè)試點(diǎn)城市推廣超60萬(wàn)輛新能源汽車(chē)，建成超70萬(wàn)臺(tái)充電樁和0.78萬(wàn)座換電站，還提出2025年配電網(wǎng)具備約5億kW分布式新能源與1200萬(wàn)臺(tái)充電樁接入能力，并推動(dòng)車(chē)網(wǎng)互動(dòng)規(guī)?；瘧?yīng)用試點(diǎn)，完善交易規(guī)則、探索商業(yè)模式。多項(xiàng)政策合力推動(dòng)國(guó)內(nèi)充電樁行業(yè)迅猛發(fā)展。

（2）海外通過(guò)政策激勵(lì)加速充電樁建設(shè)

在全球減排目標(biāo)驅(qū)動(dòng)下，海外各國(guó)政府和傳統(tǒng)車(chē)企借政策激勵(lì)與建站計(jì)劃加速充電樁建設(shè)，歐洲議會(huì)提出“2026年在主要道路上每60公里至少設(shè)一個(gè)充電樁”、日本計(jì)劃“2030年全國(guó)充電樁達(dá)30萬(wàn)個(gè)”，且歐洲“2035年停售燃油車(chē)”議案進(jìn)一步拓展市場(chǎng)空間，截至2023年9月歐洲新能源汽車(chē)保有超千萬(wàn)輛，國(guó)際能源署預(yù)估歐洲、美國(guó)公共充電樁數(shù)量2035年將分別從2023年的70萬(wàn)、18萬(wàn)增至270萬(wàn)、170萬(wàn)，2024年歐美新能源汽車(chē)銷(xiāo)量分別達(dá)289.0萬(wàn)、157.3萬(wàn)輛，顯示充電樁市場(chǎng)仍處高速增長(zhǎng)期。政策方面，歐美亞多國(guó)將電動(dòng)汽車(chē)及充電基礎(chǔ)設(shè)施列為刺激計(jì)劃重點(diǎn)，歐盟依《歐洲綠色協(xié)議》規(guī)劃2025、2030年電動(dòng)汽車(chē)增至1300萬(wàn)、3000萬(wàn)輛，并要求成員國(guó)加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，預(yù)計(jì)2035年歐洲1.3億輛電動(dòng)汽車(chē)上路，未來(lái)十幾年基建擴(kuò)建及家用充電樁安裝分別需620億、720億美元；美國(guó)自2021年以稅收抵免支持充電基建，2022年還提出5年內(nèi)撥款50億美元用于充電樁建設(shè)，服務(wù)高速公路需求。

（3）國(guó)內(nèi)外運(yùn)營(yíng)體系呈現(xiàn)不同的發(fā)展局面

從格局看，歐美與中國(guó)充電運(yùn)營(yíng)體系發(fā)展局面迥異。中國(guó)因下游需求海量，充電運(yùn)營(yíng)盈利能力逐步改善，獨(dú)立運(yùn)營(yíng)商成主體，電網(wǎng)企業(yè)側(cè)重核心區(qū)域建設(shè)，車(chē)企為差異化競(jìng)爭(zhēng)積極布局快充站，市場(chǎng)參與者多、競(jìng)爭(zhēng)激烈；美國(guó)受電網(wǎng)碎片化及新能源車(chē)滲透率較低影響，充電運(yùn)營(yíng)商少，僅ChargePoint、Evlink等規(guī)模較大，Evgo等通過(guò)聚焦快充介入市場(chǎng)，市場(chǎng)高度集中，ChargePoint和特斯拉充電站占比分別為67%和15%，CR3達(dá)87%；歐洲市場(chǎng)類(lèi)似中國(guó)百家爭(zhēng)鳴，但運(yùn)營(yíng)商具地域集中性，各國(guó)競(jìng)爭(zhēng)格局不同，如德國(guó)大眾背景的Charge＆Fuel、巴登州能源背景的Mobility+等運(yùn)營(yíng)商在德國(guó)市占率高于歐洲平均水平。歐洲充電樁銷(xiāo)售和運(yùn)營(yíng)企業(yè)主要是能源企業(yè)、車(chē)企和傳統(tǒng)電力設(shè)備企業(yè)，美國(guó)以Tesla、Evgo和Chargepoint等新興企業(yè)為主，歐美充電樁企業(yè)營(yíng)收高速增長(zhǎng)，但因人工成本高、技術(shù)迭代慢，價(jià)格是國(guó)內(nèi)數(shù)倍，國(guó)產(chǎn)充電樁性?xún)r(jià)比高，且隨著能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，BP、殼牌等老牌傳統(tǒng)能源企業(yè)也涉足充電樁業(yè)務(wù)。

3、我國(guó)充電樁行業(yè)部分企業(yè)介紹

（1）深圳市盛弘電氣股份有限公司

公司的主要產(chǎn)品是源濾波器（APF）、靜止無(wú)功發(fā)生器（SVG）、動(dòng)態(tài)電壓調(diào)節(jié)器（AVC）、低壓線(xiàn)路調(diào)壓器（SVG）、三相不平衡調(diào)節(jié)裝置（SPC）、動(dòng)態(tài)電壓調(diào)節(jié)器（LVR）、不間斷電源（UPS）、激光發(fā)生器電源、單晶硅爐加熱電源、中小型儲(chǔ)能變流器、大功率儲(chǔ)能變流器、直流變換器、逆變升壓一體艙、預(yù)制柜式及箱式半集成儲(chǔ)能系統(tǒng)、直流一體機(jī)、交流樁、1440kW柔性分體機(jī)、換電站充電系統(tǒng)、60kW直流充電模塊、電池芯測(cè)試系統(tǒng)、電池模組測(cè)試系統(tǒng)、電池PACK測(cè)試系統(tǒng)、電池化成分容系統(tǒng)。

（2）四川英杰電氣股份有限公司

四川英杰電氣股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是功率控制電源、特種電源為代表的工業(yè)電源設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售以及新能源汽車(chē)充電樁/站的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。公司的主要產(chǎn)品是工業(yè)電源設(shè)備、新能源汽車(chē)充電樁。

（3）青島特銳德電氣股份有限公司

青島特銳德電氣股份有限公司主要從事電力設(shè)備“智能制造+集成服務(wù)”業(yè)務(wù)和電動(dòng)汽車(chē)充電網(wǎng)業(yè)務(wù)。公司電動(dòng)汽車(chē)充電網(wǎng)業(yè)務(wù)主要包括充電設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售以及電動(dòng)汽車(chē)充電網(wǎng)的建設(shè)與運(yùn)營(yíng)。

（4）浙江萬(wàn)馬股份有限公司

浙江萬(wàn)馬股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是電線(xiàn)電纜、高分子材料、汽車(chē)充電設(shè)備等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，以及汽車(chē)充電設(shè)備的投資與運(yùn)營(yíng)服務(wù)。公司的主要產(chǎn)品是電力產(chǎn)品、通信產(chǎn)品、高分子材料、貿(mào)易服務(wù)及其他。

（5）易事特集團(tuán)股份有限公司

易事特集團(tuán)股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是智慧電源、數(shù)據(jù)中心和新能源三大戰(zhàn)略板塊業(yè)務(wù)。公司的主要產(chǎn)品是高端電源裝備及數(shù)據(jù)中心、新能源發(fā)電設(shè)備及開(kāi)發(fā)、新能源汽車(chē)充電設(shè)施、新能源能源收入、儲(chǔ)能產(chǎn)品及系統(tǒng)。

（6）深圳科士達(dá)科技股份有限公司

深圳科士達(dá)科技股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售UPS、太陽(yáng)能逆變器及UPS配套的閥控式密封鉛酸蓄電池。公司新能源汽車(chē)充電樁產(chǎn)品具有模塊化設(shè)計(jì)、高智能化、高利用率、高防護(hù)性、高安全性、高適應(yīng)性等優(yōu)勢(shì)，搭載智能充電系統(tǒng)、配電系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、安防系統(tǒng)、運(yùn)維管理系統(tǒng)形成一體化解決方案，能夠滿(mǎn)足各類(lèi)應(yīng)用場(chǎng)景使用，同時(shí)可根據(jù)客戶(hù)的需求提供定制化的解決方案服務(wù)。

《2025-2031年充電樁行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)調(diào)研及投資可行性分析報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢(xún)有限公司還提供市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢(xún)、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專(zhuān)精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書(shū)、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書(shū)、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢(xún)等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）