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我國汽車壓鑄模具行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、市場需求及未來趨勢分析

1、我國汽車壓鑄模具行業(yè)的基本情況

（1）汽車壓鑄模具行業(yè)發(fā)展背景

我國壓鑄模具企業(yè)起步于上世紀(jì)90年代初，以摩托車配件壓鑄模具為主，21世紀(jì)以來，隨著中國汽車工業(yè)的快速發(fā)展，國內(nèi)部分龍頭壓鑄模具企業(yè)加大了先進(jìn)裝備投入，以生產(chǎn)汽車支架、離合器、油底殼、手動變速器等中型壓鑄模具為主，帶動了全國壓鑄模具企業(yè)快速發(fā)展，模具制造水平及制造工藝大幅提升。目前，我國壓鑄件的產(chǎn)量居世界第一位，壓鑄模具開發(fā)周期、生產(chǎn)水平都有了顯著提升，壓鑄模具已不僅能滿足國內(nèi)大型、精密壓鑄模具的需要，還能向歐美等傳統(tǒng)壓鑄模具強(qiáng)國出口。

（2）汽車壓鑄模具以鋁合金壓鑄模具為主，汽車輕量化需求推動汽車鋁合金制品、鋁合金壓鑄滲透率提升

汽車壓鑄模具主要為用于生產(chǎn)鋁合金、鎂合金、銅合金等合金材料制品的模具，其中鋁合金壓鑄模具占比最高。2024年我國壓鑄件產(chǎn)量細(xì)分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)如下圖：

國內(nèi)壓鑄件產(chǎn)量分布情況

資料來源：普華有策

汽車輕量化是實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排的重要途徑，而零部件設(shè)計(jì)與制造改進(jìn)是關(guān)鍵，其中鋁合金壓鑄工藝在使用輕質(zhì)材料與應(yīng)用先進(jìn)制造工藝兩方面優(yōu)勢顯著，推動壓鑄工業(yè)與汽車綠色發(fā)展融合：鋁合金質(zhì)量輕、耐腐蝕、易加工，隨著整車輕量化推進(jìn)，鋁合金部件滲透率提升，壓鑄件已應(yīng)用于車身結(jié)構(gòu)件、發(fā)動機(jī)等多部位；國家規(guī)劃2025年、2030年汽車輕量化單車用鋁目標(biāo)分別為250kg/輛、350kg，而2023年我國傳統(tǒng)燃料/純電動/混動乘用車單車用鋁量分別為163kg、202kg、224kg，市場空間廣闊，據(jù)統(tǒng)計(jì)2021年全球鋁壓鑄件市場規(guī)模694億美元，2030年將達(dá)1123億美元，作為鋁合金壓鑄核心工藝裝備的壓鑄模具，其市場需求也將隨鋁合金鑄件在汽車領(lǐng)域滲透率提高而持續(xù)擴(kuò)大。

2、我國汽車壓鑄模具行業(yè)的市場需求情況

（1）我國汽車產(chǎn)量、銷量位于全球前列，支撐汽車壓鑄模具市場增長

伴隨中國汽車產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展及汽車供應(yīng)鏈的不斷完善，全球汽車產(chǎn)業(yè)逐步向我國轉(zhuǎn)移。我國的汽車產(chǎn)量從2016年的1,927萬輛增長至2024年的3,128萬輛，在全球汽車總產(chǎn)量中的占比也從22.88%增長至34.64%，我國汽車產(chǎn)銷總量連續(xù)16年穩(wěn)居全球第一。

中國汽車產(chǎn)量及全球市場占有率

資料來源：普華有策

（2）新能源汽車及鋁合金壓鑄滲透率同步提高，壓鑄模具市場規(guī)模擴(kuò)大

新能源汽車因節(jié)能優(yōu)勢及能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化，滲透率持續(xù)提升，我國《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》推動其高質(zhì)量發(fā)展，2021年銷量352.1萬輛（滲透率13.4%），2024年達(dá)1286.6萬輛（滲透率40.93%）并進(jìn)入全面市場化階段；其壓鑄模具產(chǎn)品以鋁合金壓鑄件為主，在輕量化與節(jié)能減排需求下，鋁合金滲透率穩(wěn)步提高，且國家規(guī)劃2025年、2030年汽車輕量化單車用鋁目標(biāo)分別為250kg/輛、350kg/輛，而2023年我國傳統(tǒng)燃料/純電動/混動乘用車單車用鋁量與目標(biāo)仍有差距，隨著鋁合金滲透率提升，汽車鋁合金壓鑄模具市場需求將持續(xù)擴(kuò)大。

（3）新車型及改款車型的推出速度加快，為汽車壓鑄模具提供增長空間

2024年，我國機(jī)動車新產(chǎn)品注冊數(shù)量為23,967個，2018年至2024年年復(fù)合增長率為6.98%，其中新能源汽車新注冊數(shù)量同比增長25.66%。我國新車型投放增加較多，上游模具行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/span>

2018年-2024年我國機(jī)動車新產(chǎn)品注冊數(shù)量

資料來源：普華有策

汽車壓鑄模具為汽車生產(chǎn)的重要工藝裝備，模具開發(fā)周期包括模具設(shè)計(jì)、機(jī)加件生產(chǎn)、模具裝配、模具調(diào)試等環(huán)節(jié)，約占新車型整個開發(fā)周期的三分之二。

隨著全新車型和改款車型推出頻率加快，對產(chǎn)品開發(fā)周期的要求越來越高。根據(jù)資料顯示，全新車型開發(fā)周期已由原來的4年左右縮短為1-3年，改款車型由原來的6-24個月縮短至4-15個月。產(chǎn)品開發(fā)周期的縮短，模具開發(fā)設(shè)計(jì)與整車開發(fā)的主要階段相關(guān)聯(lián)，這要求模具企業(yè)具備較強(qiáng)的自主研發(fā)能力，同時具備高效的技術(shù)開發(fā)能力。對關(guān)鍵部件的開發(fā)，整車廠商和一級供應(yīng)商通常要求模具企業(yè)參與同步研發(fā)，這一方面對壓鑄模具企業(yè)的研發(fā)能力提出了更高要求，另一方面有利于優(yōu)勢企業(yè)進(jìn)一步擴(kuò)大市場份額。

3、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素

（1）有利因素

1）產(chǎn)業(yè)政策利好行業(yè)發(fā)展

近年來，國家一系列產(chǎn)業(yè)政策為壓鑄模具行業(yè)營造了良好發(fā)展環(huán)境：2024年5月工信部《工業(yè)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新和技術(shù)改造指南》提出汽車行業(yè)推廣一體化壓鑄生產(chǎn)線；2023年3月工信部等四部門《關(guān)于推動鑄造和鍛壓行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》將一體化壓鑄成形等先進(jìn)工藝技術(shù)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用列為發(fā)展目標(biāo)；國家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》鼓勵大型及精密模具設(shè)計(jì)制造；2021年《產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)創(chuàng)新發(fā)展目錄》（2021年版）在節(jié)能與新能源汽車領(lǐng)域納入汽車鋁板塑性成形工藝及模具技術(shù)；同年《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》對汽車輕量化提出要求，其轉(zhuǎn)型將帶動上游一體化壓鑄模具發(fā)展。

2）新能源汽車滲透率的提高給汽車壓鑄模具、一體化壓鑄模具帶來持續(xù)增長需求

新能源汽車對“節(jié)能、降耗”的需求明確，輕量化的車身結(jié)構(gòu)件是降低新能源車能耗的重要方式。新能源汽車的滲透率提高背景下，新能源汽車產(chǎn)業(yè)對輕量化壓鑄模具、一體化壓鑄模具的市場需求逐年提高。自2016年以來，全球新能源汽車銷量保持波動增長態(tài)勢，從2016年69.89萬輛增長至2024年1,752.9萬輛，年均復(fù)合增長率達(dá)49.60%。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2024年我國新能源汽車銷量949.5萬輛，滲透率達(dá)到40.39%，新能源汽車滲透率提高將帶動上游汽車壓鑄模具、一體化壓鑄模具的需求持續(xù)增長。

3）全球模具產(chǎn)業(yè)制造重心向中國遷移，帶動本土中高端行業(yè)汽車模具出海

當(dāng)前全球模具產(chǎn)業(yè)制造重心向中國遷移，部分中高端本土企業(yè)逐步出海，國內(nèi)模具設(shè)計(jì)與制造水平提升使行業(yè)整體進(jìn)出口保持出口大于進(jìn)口的貿(mào)易順差，據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2023年中國模具進(jìn)口額降至10.25億美元（同比降8.3%），出口額增至80.13億美元（同比增4.4%），且我國模具行業(yè)在出口中積累經(jīng)驗(yàn)與信譽(yù)，產(chǎn)品向大型、精密、復(fù)雜及融合新技術(shù)的專用工藝裝備方向發(fā)展，相比其他發(fā)展中國家具有技術(shù)優(yōu)勢，產(chǎn)業(yè)制造重心轉(zhuǎn)移為行業(yè)發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)。

（2）不利因素

1）制造交付周期較長，營運(yùn)資金要求較高

汽車模具行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，由于項(xiàng)目前期采購核心零部件投入成本較多，且項(xiàng)目執(zhí)行存在一定周期，因此對營運(yùn)資金要求較高。部分資金實(shí)力單薄、融資渠道單一的制造商受資金成本的限制，無法快速擴(kuò)大生產(chǎn)能力。如若資金需求不能得到改善，制造商對技術(shù)研發(fā)的投入、生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大和承接大額訂單的能力均會受到限制，進(jìn)而制約企業(yè)的發(fā)展。

2）行業(yè)中低端產(chǎn)品競爭相對激烈

汽車模具行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量較多且規(guī)模較小，低端產(chǎn)品市場集中度較低。受規(guī)模限制、服務(wù)半徑的影響，大多數(shù)企業(yè)缺乏客戶服務(wù)和品牌運(yùn)營等高端競爭能力，低端模具生產(chǎn)商往往通過低價(jià)策略進(jìn)行競爭，或以犧牲產(chǎn)品質(zhì)量換取短期利益，在一定程度上影響了中高端市場效益的提高。

3）中高端人才結(jié)構(gòu)性短缺

作為技術(shù)密集與人才密集復(fù)合型行業(yè)，壓鑄模具產(chǎn)業(yè)對專業(yè)人才的能力建構(gòu)有著嚴(yán)格要求，合格的模具制造專業(yè)人才需經(jīng)較長培養(yǎng)周期，優(yōu)秀的模具工程師更需通過系統(tǒng)的專業(yè)訓(xùn)練與長期實(shí)踐積累實(shí)現(xiàn)能力提升。一方面，能夠熟練掌握并靈活運(yùn)用前沿技術(shù)工藝、進(jìn)行大型、超大型一體化模具開發(fā)及應(yīng)用的中高端技術(shù)人才較少；另一方面，兼具生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)與行業(yè)技術(shù)背景的復(fù)合型管理人才亦呈現(xiàn)緊缺態(tài)勢。上述人才供給結(jié)構(gòu)性失衡，客觀上對行業(yè)技術(shù)升級與規(guī)?；l(fā)展形成一定制約。

4、壓鑄模具行業(yè)競爭格局

我國壓鑄模具行業(yè)競爭格局整體呈現(xiàn)“低端混戰(zhàn)，高端缺乏”特征，低端壓鑄模具廠商規(guī)模小、數(shù)量多、集中度較低，呈現(xiàn)充分競爭狀態(tài)。高端大型壓鑄模具技術(shù)壁壘較高，模具結(jié)構(gòu)復(fù)雜且通常具有定制化要求，市場集中度較高。其中，超大型一體化壓鑄模具尺寸更大、結(jié)構(gòu)更為復(fù)雜，目前國內(nèi)僅少數(shù)廠商具備超大型一體化壓鑄模具生產(chǎn)及實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)應(yīng)用的能力，主要包括專業(yè)壓鑄模具廠商、大型壓鑄廠商兩類生產(chǎn)商，具體如下：

資料來源：普華有策

《2025-2031年汽車壓鑄模具行業(yè)細(xì)分市場調(diào)研及投資可行性分析報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）