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政策驅(qū)動(dòng)下的鎢產(chǎn)業(yè)變革：從總量控制到綠色礦山的中國(guó)路徑

1、鎢行業(yè)概況

鎢作為一種不可再生的稀缺資源，具有高密度、高熔點(diǎn)、高耐磨性、高電導(dǎo)率、高硬度等物理性質(zhì)，是現(xiàn)代國(guó)民經(jīng)濟(jì)和國(guó)防中重要的基礎(chǔ)材料和戰(zhàn)略資源。鎢多以硬質(zhì)合金形式廣泛應(yīng)用于汽車制造、航空航天、軌道交通、船舶、海洋工程裝備、軍工、礦山開(kāi)采、掘進(jìn)、機(jī)械模具加工、集成電路、鋼鐵冶金、半導(dǎo)體等領(lǐng)域，被譽(yù)為“工業(yè)的牙齒”?；谄湎∪毙约爸匾獞?zhàn)略用途，多國(guó)將鎢納入“關(guān)鍵礦產(chǎn)清單”，中國(guó)明確限制鎢開(kāi)采及出口。

近年來(lái)，國(guó)家大力推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，制造業(yè)加速轉(zhuǎn)型升級(jí)，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革持續(xù)深化。在產(chǎn)業(yè)鏈與供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定的大背景下，國(guó)產(chǎn)化進(jìn)口替代進(jìn)程顯著提速；“一帶一路”政策的深入實(shí)施，有力推動(dòng)沿線國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐加快；全球地緣政治風(fēng)險(xiǎn)加劇，促使國(guó)防投入不斷增加。上述諸多因素，均將拉動(dòng)鎢在先進(jìn)制造、工程建設(shè)、航空航天、國(guó)防軍工、生物醫(yī)療等高端應(yīng)用領(lǐng)域的消費(fèi)增長(zhǎng)，鎢制品的應(yīng)用領(lǐng)域正在持續(xù)拓展，市場(chǎng)前景極為廣闊。

2、鎢儲(chǔ)量分布情況

2024年世界鎢儲(chǔ)量460萬(wàn)噸，同比增4.55%。全球鎢資源主要分布在中國(guó)、澳大利亞、俄羅斯和越南等國(guó)家，其中，中國(guó)鎢儲(chǔ)量240萬(wàn)噸，占比52.17%，是世界鎢資源儲(chǔ)量最大的國(guó)家；澳大利亞57萬(wàn)噸，占比12.39%；俄羅斯鎢儲(chǔ)量40萬(wàn)噸，占比為8.70%；越南鎢儲(chǔ)量14萬(wàn)噸，占比為3.04%。

2024年全球主要國(guó)家鎢儲(chǔ)量分布情況

資料來(lái)源：普華有策

3、鎢行業(yè)發(fā)展情況

根據(jù)資料統(tǒng)計(jì)分析，2024年全國(guó)鎢精礦產(chǎn)量13.05萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.95%；APT產(chǎn)量12.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.59%，與鎢精礦產(chǎn)量增長(zhǎng)基本同步；硬質(zhì)合金產(chǎn)量6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.09%，得益于汽車、工程機(jī)械等主要行業(yè)保持良好增長(zhǎng)；來(lái)自光伏切割的需求繼續(xù)帶動(dòng)鎢絲產(chǎn)量的增長(zhǎng)，2024年鎢絲產(chǎn)量1500億米，同比增長(zhǎng)66.67%。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)持續(xù)推進(jìn)，高端產(chǎn)品產(chǎn)量上升。硬質(zhì)合金產(chǎn)能保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，尤其是高端硬質(zhì)合金數(shù)控刀片、切割鎢絲投資持續(xù)增長(zhǎng)。2024年，APT對(duì)硬質(zhì)合金的轉(zhuǎn)換率為74.76%，較上年度增長(zhǎng)8個(gè)百分點(diǎn)，近年來(lái)持續(xù)提升。

2024年鎢精礦價(jià)格在12.18～15.60萬(wàn)元/噸區(qū)間運(yùn)行，年度波動(dòng)幅度28.08%。鎢精礦年均價(jià)13.55萬(wàn)元/噸，同比上漲13.85%，APT年均價(jià)20.28萬(wàn)元/噸，同比上漲13.14%，歐洲APT年均價(jià)328.61美元/噸度，同比增長(zhǎng)1.18%,鹿特丹鎢鐵年均價(jià)41.96美元/千克鎢，同比增長(zhǎng)11.84%。中國(guó)鎢市場(chǎng)供應(yīng)偏緊、庫(kù)存低位、消費(fèi)增長(zhǎng)有效支撐了鎢價(jià)格處于相對(duì)高位；國(guó)際鎢消費(fèi)需求不高，國(guó)際APT價(jià)格低于國(guó)內(nèi)漲幅。

4、2024年中國(guó)鎢工業(yè)經(jīng)濟(jì)狀況分析

（1）產(chǎn)業(yè)政策保駕護(hù)航

頒布新《中華人民共和國(guó)礦產(chǎn)資源法》，加強(qiáng)了對(duì)戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源的管理，對(duì)特殊礦產(chǎn)資源實(shí)行保護(hù)性開(kāi)采。自然資源部發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)綠色礦山建設(shè)的通知》，要求到2028年底，綠色礦山建設(shè)工作機(jī)制更加完善，持證在產(chǎn)的90%大型礦山、80%中型礦山要達(dá)到綠色礦山標(biāo)準(zhǔn)。

鎢礦開(kāi)采繼續(xù)實(shí)行總量控制，2024年全國(guó)鎢精礦開(kāi)采總量控制指標(biāo)為114000噸，較上年度增長(zhǎng)2.7%。繼續(xù)實(shí)施《市場(chǎng)準(zhǔn)入負(fù)面清單》、鎢品出口國(guó)營(yíng)貿(mào)易管理政策、《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施(負(fù)面清單)》和《自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)外商投資準(zhǔn)入特別管理措施(負(fù)面清單)》。外商不得從事勘查、開(kāi)采礦產(chǎn)資源及轉(zhuǎn)讓探礦權(quán)、采礦權(quán)審批。

（2）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化

工藝裝備水平逐步提升到國(guó)際水平，高端產(chǎn)品生產(chǎn)和高端裝備制造逐步向國(guó)產(chǎn)化邁進(jìn)，高端產(chǎn)品市場(chǎng)占有率逐步提高，高端裝備國(guó)產(chǎn)化率逐步提升。企業(yè)技改擴(kuò)能和新項(xiàng)目投資促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈重點(diǎn)后移。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得到持續(xù)改善，硬質(zhì)合金等深加工產(chǎn)品比例增大，深加工產(chǎn)品出口量比例逐步提高。中國(guó)鎢產(chǎn)業(yè)布局逐步優(yōu)化，鎢產(chǎn)業(yè)鏈和區(qū)域協(xié)同發(fā)展逐步推進(jìn)，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)持續(xù)提升，對(duì)外提供產(chǎn)業(yè)配套服務(wù)能力逐步加強(qiáng)。

（3）供需態(tài)勢(shì)持續(xù)偏緊

2024年，緊張的世界地緣沖突抑制了國(guó)際經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，鎢消費(fèi)放緩，中國(guó)鎢品出口小幅增長(zhǎng)。中國(guó)鎢工業(yè)積極化解出口下降、傳統(tǒng)消費(fèi)放緩、成本剛性上升等因素對(duì)產(chǎn)業(yè)運(yùn)行的影響，在新能源、新基建、新消費(fèi)的帶動(dòng)下，實(shí)現(xiàn)了鎢消費(fèi)持續(xù)增長(zhǎng)，特別是切割鎢絲、鎢高溫部件等鎢材增長(zhǎng)明顯。

5、鎢行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況

鎢產(chǎn)業(yè)鏈包括采選、冶煉加工、硬質(zhì)合金精深加工三個(gè)環(huán)節(jié)。

（1）上游采選

鎢主要經(jīng)濟(jì)可采礦石類型包括黑鎢礦與白鎢礦，經(jīng)破碎、磨礦、分級(jí)、選礦產(chǎn)出鎢精礦。截至2024年全球鎢礦儲(chǔ)量為460萬(wàn)金屬噸，集中分布于中國(guó)、澳大利亞、俄羅斯，2024年分別占比52%、12%、9%。2024年全球鎢礦供應(yīng)達(dá)8.1萬(wàn)噸，中國(guó)達(dá)6.7萬(wàn)金屬噸，占比83%，占據(jù)全球鎢礦供應(yīng)主導(dǎo)地位。

（2）冶煉加工

鎢精礦經(jīng)壓煮、離子交換、蒸發(fā)結(jié)晶先行制得仲鎢酸銨（APT）中間品，APT經(jīng)還原氣氛下煅燒產(chǎn)出氧化鎢（WO3），氧化鎢進(jìn)一步在氫氣氣氛中加熱還原為鎢粉。鎢粉主要用于生產(chǎn)鎢絲、鎢棒、鎢管等鎢材及鎢合金，也可經(jīng)配碳產(chǎn)出碳化鎢粉，用于硬質(zhì)合金生產(chǎn)。此外，鎢精礦也可直接生產(chǎn)鎢鐵及鎢酸鈉，分別用于鎢特鋼與催化劑。根據(jù)中國(guó)鎢協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2024年國(guó)內(nèi)APT產(chǎn)量12.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.59%，與鎢精礦產(chǎn)量增長(zhǎng)基本同步。

（3）硬質(zhì)合金精深加工

從消費(fèi)結(jié)構(gòu)來(lái)看，2023年中國(guó)約72%鎢以合金形式消費(fèi)，包括硬質(zhì)合金及鎢特鋼。鎢粉或碳化鎢粉通過(guò)與其他金屬粉末混合經(jīng)過(guò)壓制、燒結(jié)等工藝制成硬質(zhì)合金。根據(jù)中國(guó)鎢協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2024年國(guó)內(nèi)硬質(zhì)合金產(chǎn)量6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.09%。硬質(zhì)合金制品終端廣泛用于軍工、航天航空、機(jī)械加工和電子通訊等領(lǐng)域，得益于汽車、工程機(jī)械等主要行業(yè)保持增長(zhǎng)和出口量擴(kuò)張，全國(guó)鎢全行業(yè)營(yíng)業(yè)收入1350億元，同比增長(zhǎng)12.5%；利稅總額141億元，同比增長(zhǎng)4.44%；利潤(rùn)總額134億元，同比增長(zhǎng)11.67%。

鎢行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖

資料來(lái)源：普華有策

6、鎢行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)

（1）廈門鎢業(yè)

廈門鎢業(yè)股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是鎢鉬、稀土和能源新材料三大核心業(yè)務(wù)。公司的主要產(chǎn)品是鎢礦開(kāi)采、鎢冶煉、鎢粉末、鎢絲材、硬質(zhì)合金深加工、鉬酸銨、鉬粉、鉬條、鉬片、鉬坩堝制品、鉬絲、稀土業(yè)務(wù)、高電壓鈷酸鋰、高電壓三元材料、高功率三元材料、高鎳三元材料、氫能材料、磷酸鐵鋰。

（2）翔鷺鎢業(yè)

主營(yíng)業(yè)務(wù)是鎢制品的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)與銷售。公司的主要產(chǎn)品是氧化鎢（包括黃色氧化鎢、藍(lán)色氧化鎢、紫色氧化鎢等）、鎢粉，碳化鎢粉、鎢合金粉、鎢硬質(zhì)合金等深加工產(chǎn)品。

（3）章源鎢業(yè)

主營(yíng)業(yè)務(wù)是鎢礦山資源的探礦、采礦、選礦；生產(chǎn)各種規(guī)格的粉末產(chǎn)品；硬質(zhì)合金。公司的主要產(chǎn)品是鎢礦石、鎢精礦、仲鎢酸銨、氧化鎢、鎢粉、碳化鎢粉、球齒、傳統(tǒng)刀片、異型、冷鐓模、釬片、熱噴涂粉、車刀、銑刀、鉆刀、槽刀、金屬陶瓷刀片、整體硬質(zhì)合金刀具。

（4）中鎢高新

主營(yíng)業(yè)務(wù)是鎢精礦、硬質(zhì)合金和鎢、鉬、鉭、鈮等有色金屬及其深加工產(chǎn)品和裝備的研制、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售及貿(mào)易業(yè)務(wù)等。公司的主要產(chǎn)品是切削刀具及工具、其他硬質(zhì)合金、難熔金屬、精礦及粉末產(chǎn)品、貿(mào)易及裝備等。

（5）洛陽(yáng)鉬業(yè)

主營(yíng)業(yè)務(wù)是基本金屬、稀有金屬的采、選、冶等礦山采掘及加工業(yè)務(wù)和礦產(chǎn)貿(mào)易業(yè)務(wù)。公司的主要產(chǎn)品是礦山采掘及加工、鉬、鎢、銅（不含NPM）、鈷、鈮、磷、銅金（NPM）、礦產(chǎn)貿(mào)易、礦物金屬貿(mào)易、精煉金屬貿(mào)易。

《2025-2031年鎢行業(yè)市場(chǎng)占有率分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書(shū)、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書(shū)、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）