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視覺芯片行業(yè)技術(shù)演進、產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)與多元場景應(yīng)用研究
1、視覺芯片行業(yè)發(fā)展概況
據(jù)統(tǒng)計,約80%~90%的外部信息通過視覺獲取,視覺芯片在這一信息處理過程中發(fā)揮核心作用。以攝像機為例,典型的攝像機主要由鏡頭、圖像傳感器、視覺芯片、數(shù)據(jù)傳輸芯片、存儲器、電源芯片等組成。工作時,鏡頭聚焦光線在圖像傳感器上,視覺芯片首先通過圖像傳感器獲取光學(xué)圖像信息并轉(zhuǎn)換為電信號,然后通過內(nèi)部的處理器和算法對圖像數(shù)據(jù)進行處理分析和壓縮,最后根據(jù)處理結(jié)果輸出相應(yīng)的控制信號或數(shù)據(jù),整個過程中視覺芯片的性能決定了圖像信號的質(zhì)量和傳遞效率。
視覺芯片行業(yè)發(fā)展已有相當長時間,從智能安監(jiān)相對成熟的場景,到可穿戴設(shè)備之類創(chuàng)新前沿的應(yīng)用,各個分支的需求和發(fā)展方向各有特色。例如從不同視覺芯片類別來看,智能安監(jiān)類視頻芯片的特點是對可靠性要求高,從而能適應(yīng)各種復(fù)雜環(huán)境;同時,要滿足高清甚至超高清視頻處理需求,以提供清晰畫面;此外更要具備智能分析能力,可對畫面中的異常情況進行實時檢測和預(yù)警。在智慧物聯(lián)領(lǐng)域的消費視頻芯片則要求注重用戶體驗,在畫質(zhì)優(yōu)化、色彩還原等方面需要表現(xiàn)出色;同時成本控制要求較為嚴格,以滿足消費市場的價格敏感度;此外,還需具備良好的集成性和兼容性,以適應(yīng)多種消費電子設(shè)備。在智慧車行領(lǐng)域的車載視頻芯片則是首重安全性,需滿足汽車行業(yè)的嚴格車規(guī)標準,需具備高可靠性,能在高溫、震動等惡劣環(huán)境下穩(wěn)定工作,提供清晰準確的圖像信息。當下,隨著行業(yè)的不斷進步,視覺芯片大多呈現(xiàn)出了深度結(jié)合AI技術(shù),多模態(tài)感知融合的發(fā)展趨勢。
2、視覺芯片行業(yè)主流技術(shù)變化趨勢
視頻芯片發(fā)展呈現(xiàn)四大趨勢:高清化受技術(shù)迭代與市場需求雙重驅(qū)動,終端產(chǎn)品畫質(zhì)升級促使芯片圖像處理能力不斷提升;智能化成為必然方向,人工智能發(fā)展對芯片處理效率與模塊傳輸速度提出更高要求;集成化趨勢下,終端廠商傾向成熟整體方案供應(yīng)商,芯片設(shè)計企業(yè)需在多方面增強競爭力;創(chuàng)新多元化顯著,多樣化下游場景催生新需求,如AI眼鏡的低光優(yōu)化、小封裝,以及可穿戴設(shè)備對低功耗的需求,推動芯片技術(shù)持續(xù)創(chuàng)新。
主流技術(shù)變化趨勢
資料來源:普華有策
3、視覺芯片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況
視頻芯片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋上游包括視頻芯片的架構(gòu)設(shè)計、原材料供應(yīng)及生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng),是產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)壁壘最高的部分,中游為芯片制造與封測,產(chǎn)業(yè)鏈下游廣泛應(yīng)用于消費電子、智能硬件、汽車電子、安防監(jiān)控、工業(yè)設(shè)備等領(lǐng)域,各環(huán)節(jié)緊密協(xié)同,推動行業(yè)技術(shù)迭代與市場拓展。
視頻芯片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖
資料來源:普華有策
4、視覺芯片行業(yè)下游應(yīng)用
視覺芯片的主要下游應(yīng)用領(lǐng)域包括專業(yè)視頻處理、智慧物聯(lián)、智慧車行、醫(yī)療設(shè)備、消費電子、工業(yè)生產(chǎn)等。
(1)專業(yè)視頻處理
當前傳統(tǒng)智能安監(jiān)領(lǐng)域呈現(xiàn)出國內(nèi)增速趨緩,國外保持較高增速的態(tài)勢。國內(nèi)除二線以下城市、村鎮(zhèn)和發(fā)展中國家地區(qū)存在新增需求外,其他市場以存量更新需求為主。國外市場如東南亞、中東和歐洲保持較為旺盛的需求增長,而部分市場受地緣形勢影響出現(xiàn)下滑。
從中長期視角看,技術(shù)持續(xù)迭代升級疊加全球安全意識強化,將為智能安監(jiān)產(chǎn)業(yè)構(gòu)建長期增長基礎(chǔ)。
(2)智慧物聯(lián)
2024年度消費類市場結(jié)構(gòu)性復(fù)蘇,以消費攝像頭為例,2024年全球智能攝像頭市場(包含消費級室內(nèi)和室外攝像頭,含運營商渠道)出貨1.37億臺,同比增長7.7%。由于芯片企業(yè)普遍看好視覺芯片市場潛力并持續(xù)加大研發(fā)投入,消費類視覺芯片整體市場競爭態(tài)勢顯著加劇,部分細分領(lǐng)域已陷入價格戰(zhàn)。從長遠來看,消費電子的技術(shù)和應(yīng)用創(chuàng)新層出不窮,相應(yīng)芯片的細分市場可能面臨洗牌,掌握先進技術(shù)和擁有供應(yīng)鏈優(yōu)勢的企業(yè)最終將會主導(dǎo)市場。
(3)智慧車行
根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),2024年,中國汽車產(chǎn)銷累計完成3,128.2萬輛和3,143.6萬輛,同比分別增長3.7%和4.5%,全年產(chǎn)銷量繼續(xù)保持在3,000萬輛以上規(guī)模。車載攝像頭市場經(jīng)歷了從單攝像頭到多攝像頭、普通攝像頭到智能化攝像頭的發(fā)展歷程,從傳統(tǒng)的后裝市場(售后加裝),逐步向前裝市場(出廠預(yù)裝)發(fā)展。近年來我國本土車企引領(lǐng)的新能源汽車快速發(fā)展,今年頭部企業(yè)更是開始推動智能駕駛普惠化,此舉將大幅度加快我國汽車產(chǎn)業(yè)的智駕水平提升。本土整車廠一般會更多選擇本土供應(yīng)鏈,同時在自動駕駛、智能座艙等方面積極進行領(lǐng)先創(chuàng)新。自動駕駛和智能座艙在汽車領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用,推動車載視覺設(shè)備與顯示屏等智能化組件的密集搭載,進而對芯片的圖像/視頻處理能力、可靠性等性能升級提出更高要求,新增需求持續(xù)增長,為汽車電子芯片市場注入新動能。
(4)醫(yī)療設(shè)備
可用于超聲診斷設(shè)備、計算機斷層掃描(CT)設(shè)備以及核磁共振成像(MRI)設(shè)備等,幫助醫(yī)生更清晰地觀察人體內(nèi)部的組織結(jié)構(gòu)和病變情況,輔助疾病的診斷和治療,例如GE、西門子等醫(yī)療設(shè)備廠商的高端影像設(shè)備中,視頻芯片在圖像重建、偽影去除、對比度增強等方面發(fā)揮著重要作用。
《2025-2031年視覺芯片行業(yè)細分市場調(diào)研及投資可行性分析報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測,投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:GYF)