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視覺(jué)芯片行業(yè)技術(shù)演進(jìn)、產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)與多元場(chǎng)景應(yīng)用研究

1、視覺(jué)芯片行業(yè)發(fā)展概況

據(jù)統(tǒng)計(jì)，約80%~90%的外部信息通過(guò)視覺(jué)獲取，視覺(jué)芯片在這一信息處理過(guò)程中發(fā)揮核心作用。以攝像機(jī)為例，典型的攝像機(jī)主要由鏡頭、圖像傳感器、視覺(jué)芯片、數(shù)據(jù)傳輸芯片、存儲(chǔ)器、電源芯片等組成。工作時(shí)，鏡頭聚焦光線(xiàn)在圖像傳感器上，視覺(jué)芯片首先通過(guò)圖像傳感器獲取光學(xué)圖像信息并轉(zhuǎn)換為電信號(hào)，然后通過(guò)內(nèi)部的處理器和算法對(duì)圖像數(shù)據(jù)進(jìn)行處理分析和壓縮，最后根據(jù)處理結(jié)果輸出相應(yīng)的控制信號(hào)或數(shù)據(jù)，整個(gè)過(guò)程中視覺(jué)芯片的性能決定了圖像信號(hào)的質(zhì)量和傳遞效率。

視覺(jué)芯片行業(yè)發(fā)展已有相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間，從智能安監(jiān)相對(duì)成熟的場(chǎng)景，到可穿戴設(shè)備之類(lèi)創(chuàng)新前沿的應(yīng)用，各個(gè)分支的需求和發(fā)展方向各有特色。例如從不同視覺(jué)芯片類(lèi)別來(lái)看，智能安監(jiān)類(lèi)視頻芯片的特點(diǎn)是對(duì)可靠性要求高，從而能適應(yīng)各種復(fù)雜環(huán)境；同時(shí)，要滿(mǎn)足高清甚至超高清視頻處理需求，以提供清晰畫(huà)面；此外更要具備智能分析能力，可對(duì)畫(huà)面中的異常情況進(jìn)行實(shí)時(shí)檢測(cè)和預(yù)警。在智慧物聯(lián)領(lǐng)域的消費(fèi)視頻芯片則要求注重用戶(hù)體驗(yàn)，在畫(huà)質(zhì)優(yōu)化、色彩還原等方面需要表現(xiàn)出色；同時(shí)成本控制要求較為嚴(yán)格，以滿(mǎn)足消費(fèi)市場(chǎng)的價(jià)格敏感度；此外，還需具備良好的集成性和兼容性，以適應(yīng)多種消費(fèi)電子設(shè)備。在智慧車(chē)行領(lǐng)域的車(chē)載視頻芯片則是首重安全性，需滿(mǎn)足汽車(chē)行業(yè)的嚴(yán)格車(chē)規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，需具備高可靠性，能在高溫、震動(dòng)等惡劣環(huán)境下穩(wěn)定工作，提供清晰準(zhǔn)確的圖像信息。當(dāng)下，隨著行業(yè)的不斷進(jìn)步，視覺(jué)芯片大多呈現(xiàn)出了深度結(jié)合AI技術(shù)，多模態(tài)感知融合的發(fā)展趨勢(shì)。

2、視覺(jué)芯片行業(yè)主流技術(shù)變化趨勢(shì)

視頻芯片發(fā)展呈現(xiàn)四大趨勢(shì)：高清化受技術(shù)迭代與市場(chǎng)需求雙重驅(qū)動(dòng)，終端產(chǎn)品畫(huà)質(zhì)升級(jí)促使芯片圖像處理能力不斷提升；智能化成為必然方向，人工智能發(fā)展對(duì)芯片處理效率與模塊傳輸速度提出更高要求；集成化趨勢(shì)下，終端廠(chǎng)商傾向成熟整體方案供應(yīng)商，芯片設(shè)計(jì)企業(yè)需在多方面增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力；創(chuàng)新多元化顯著，多樣化下游場(chǎng)景催生新需求，如AI眼鏡的低光優(yōu)化、小封裝，以及可穿戴設(shè)備對(duì)低功耗的需求，推動(dòng)芯片技術(shù)持續(xù)創(chuàng)新。

主流技術(shù)變化趨勢(shì)

資料來(lái)源：普華有策

3、視覺(jué)芯片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況

視頻芯片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋上游包括視頻芯片的架構(gòu)設(shè)計(jì)、原材料供應(yīng)及生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)，是產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)壁壘最高的部分，中游為芯片制造與封測(cè)，產(chǎn)業(yè)鏈下游廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、智能硬件、汽車(chē)電子、安防監(jiān)控、工業(yè)設(shè)備等領(lǐng)域，各環(huán)節(jié)緊密協(xié)同，推動(dòng)行業(yè)技術(shù)迭代與市場(chǎng)拓展。

視頻芯片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖

資料來(lái)源：普華有策

4、視覺(jué)芯片行業(yè)下游應(yīng)用

視覺(jué)芯片的主要下游應(yīng)用領(lǐng)域包括專(zhuān)業(yè)視頻處理、智慧物聯(lián)、智慧車(chē)行、醫(yī)療設(shè)備、消費(fèi)電子、工業(yè)生產(chǎn)等。

（1）專(zhuān)業(yè)視頻處理

當(dāng)前傳統(tǒng)智能安監(jiān)領(lǐng)域呈現(xiàn)出國(guó)內(nèi)增速趨緩，國(guó)外保持較高增速的態(tài)勢(shì)。國(guó)內(nèi)除二線(xiàn)以下城市、村鎮(zhèn)和發(fā)展中國(guó)家地區(qū)存在新增需求外，其他市場(chǎng)以存量更新需求為主。國(guó)外市場(chǎng)如東南亞、中東和歐洲保持較為旺盛的需求增長(zhǎng)，而部分市場(chǎng)受地緣形勢(shì)影響出現(xiàn)下滑。

從中長(zhǎng)期視角看，技術(shù)持續(xù)迭代升級(jí)疊加全球安全意識(shí)強(qiáng)化，將為智能安監(jiān)產(chǎn)業(yè)構(gòu)建長(zhǎng)期增長(zhǎng)基礎(chǔ)。

（2）智慧物聯(lián)

2024年度消費(fèi)類(lèi)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性復(fù)蘇，以消費(fèi)攝像頭為例，2024年全球智能攝像頭市場(chǎng)（包含消費(fèi)級(jí)室內(nèi)和室外攝像頭，含運(yùn)營(yíng)商渠道）出貨1.37億臺(tái)，同比增長(zhǎng)7.7%。由于芯片企業(yè)普遍看好視覺(jué)芯片市場(chǎng)潛力并持續(xù)加大研發(fā)投入，消費(fèi)類(lèi)視覺(jué)芯片整體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)顯著加劇，部分細(xì)分領(lǐng)域已陷入價(jià)格戰(zhàn)。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，消費(fèi)電子的技術(shù)和應(yīng)用創(chuàng)新層出不窮，相應(yīng)芯片的細(xì)分市場(chǎng)可能面臨洗牌，掌握先進(jìn)技術(shù)和擁有供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)的企業(yè)最終將會(huì)主導(dǎo)市場(chǎng)。

（3）智慧車(chē)行

根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2024年，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)累計(jì)完成3,128.2萬(wàn)輛和3,143.6萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)3.7%和4.5%，全年產(chǎn)銷(xiāo)量繼續(xù)保持在3,000萬(wàn)輛以上規(guī)模。車(chē)載攝像頭市場(chǎng)經(jīng)歷了從單攝像頭到多攝像頭、普通攝像頭到智能化攝像頭的發(fā)展歷程，從傳統(tǒng)的后裝市場(chǎng)（售后加裝），逐步向前裝市場(chǎng)（出廠(chǎng)預(yù)裝）發(fā)展。近年來(lái)我國(guó)本土車(chē)企引領(lǐng)的新能源汽車(chē)快速發(fā)展，今年頭部企業(yè)更是開(kāi)始推動(dòng)智能駕駛普惠化，此舉將大幅度加快我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的智駕水平提升。本土整車(chē)廠(chǎng)一般會(huì)更多選擇本土供應(yīng)鏈，同時(shí)在自動(dòng)駕駛、智能座艙等方面積極進(jìn)行領(lǐng)先創(chuàng)新。自動(dòng)駕駛和智能座艙在汽車(chē)領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，推動(dòng)車(chē)載視覺(jué)設(shè)備與顯示屏等智能化組件的密集搭載，進(jìn)而對(duì)芯片的圖像/視頻處理能力、可靠性等性能升級(jí)提出更高要求，新增需求持續(xù)增長(zhǎng)，為汽車(chē)電子芯片市場(chǎng)注入新動(dòng)能。

（4）醫(yī)療設(shè)備

可用于超聲診斷設(shè)備、計(jì)算機(jī)斷層掃描（CT）設(shè)備以及核磁共振成像（MRI）設(shè)備等，幫助醫(yī)生更清晰地觀(guān)察人體內(nèi)部的組織結(jié)構(gòu)和病變情況，輔助疾病的診斷和治療，例如GE、西門(mén)子等醫(yī)療設(shè)備廠(chǎng)商的高端影像設(shè)備中，視頻芯片在圖像重建、偽影去除、對(duì)比度增強(qiáng)等方面發(fā)揮著重要作用。

《2025-2031年視覺(jué)芯片行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)調(diào)研及投資可行性分析報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢(xún)有限公司還提供市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢(xún)、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專(zhuān)精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書(shū)、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書(shū)、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢(xún)等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）