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羽絨羽毛生產(chǎn)加工行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系及下游需求分析

1、與上游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性

（1）上游行業(yè)與本行業(yè)的關(guān)聯(lián)：雙向促進機制

①上游保障與質(zhì)量提升

水禽養(yǎng)殖及屠宰業(yè)為本行業(yè)提供核心原料，其規(guī)模化進程顯著影響原毛供應(yīng)穩(wěn)定性。2017年全國禽類規(guī)模養(yǎng)殖存欄量占比達73.9%，產(chǎn)業(yè)政策（2010年《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄》）推動行業(yè)整合，形成商品禽規(guī)?；B(yǎng)殖占比超70%的產(chǎn)業(yè)格局。

規(guī)?；a(chǎn)帶來三重優(yōu)勢：生產(chǎn)效率提升30%以上、標(biāo)準(zhǔn)化程度達國際水準(zhǔn)、疫病防控體系完善，保障年屠宰活禽數(shù)千萬只的穩(wěn)定供應(yīng)，支撐全球最大羽絨原料基地地位。

②副產(chǎn)品資源化利用

本行業(yè)實現(xiàn)禽類屠宰副產(chǎn)物的高效利用，年處理禽毛超30萬噸。大型加工企業(yè)通過無害化處理技術(shù)，既解決上游環(huán)保難題，又創(chuàng)造顯著經(jīng)濟效益，形成"養(yǎng)殖-加工-應(yīng)用"閉環(huán)生態(tài)。

（2）上游行業(yè)發(fā)展概況：龐大的屠宰量使我國成為世界羽絨原料基地

中國是世界上鴨、鵝養(yǎng)殖量最大的國家，據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織 FAO 報道，中國鴨的養(yǎng)殖量占全球74.20%，鵝的養(yǎng)殖量占全球 93.20%。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2024年，中國家禽出欄量達到173.4億只，比上年增長3.1%。其中，23個省市區(qū)全年商品肉鴨出欄量42.2億只。由于國人的飲食習(xí)慣，鵝的養(yǎng)殖量及屠宰量相對于鴨來說較低，且保持相對平穩(wěn)的狀態(tài)，2024年商品鵝出欄量5.69億只。

因此，作為鴨鵝養(yǎng)殖及屠宰業(yè)的副產(chǎn)品，中國的羽絨原料較為充足，占據(jù)全球大部分份額，豐富的羽絨原料為中國羽絨行業(yè)提供了得天獨厚的發(fā)展優(yōu)勢和升級空間。

行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系及影響

資料來源：普華有策制圖

2、與下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性

（1）下游行業(yè)與本行業(yè)的關(guān)聯(lián)：下游行業(yè)與本行業(yè)共同發(fā)展

①下游行業(yè)的景氣程度、質(zhì)量要求直接影響到羽絨羽毛材料的總體需求。一方面，隨著全球羽絨制品消費升級趨勢發(fā)展，下游市場需求持續(xù)增長，不斷擴大羽絨羽毛生產(chǎn)加工行業(yè)的市場空間；另一方面，下游行業(yè)對高品質(zhì)羽絨羽毛材料需求的提升對羽絨羽毛生產(chǎn)加工行業(yè)的生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品品質(zhì)和研發(fā)檢測能力提出了更高的要求。

②本行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展為下游行業(yè)發(fā)展提供品質(zhì)保證。羽絨羽毛產(chǎn)品在下游羽絨制品成本中所占的比重較高，是羽絨制品的核心原料。

（2）下游行業(yè)發(fā)展概況：市場規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定增長，發(fā)展空間大

下游羽絨制品行業(yè)市場規(guī)模大，行業(yè)發(fā)展成熟，行業(yè)內(nèi)知名企業(yè)數(shù)量眾多，保證了本行業(yè)需求的持續(xù)穩(wěn)定增長。

①羽絨服裝市場：國產(chǎn)品牌集中度較高，市場潛力巨大、消費升級趨勢明顯

國內(nèi)羽絨服裝消費市場空間巨大，我國幅員遼闊，寒冷地區(qū)廣布。除南方少數(shù)幾個省份外，全國大部分省份冬季最低溫度在 0 度及以下。

目前國內(nèi)羽絨服裝市場參與者主要分為國際、國產(chǎn)品牌。國際羽絨服品牌如加拿大鵝、Moncler 等主要定位高端奢侈品市場，但由于銷量較小因此羽絨產(chǎn)品用量較小。而國產(chǎn)羽絨服品牌，如波司登、海瀾之家、森馬服飾等定位中高端與大眾化市場，羽絨產(chǎn)品用量大。羽絨服裝功能屬性較強，需求清晰，呈現(xiàn)出市場集中度較高的特點，根據(jù)中國服裝協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，近年來我國國產(chǎn)羽絨服行業(yè)前十大品牌的占有率在 40%-50%之間波動，行業(yè)集中度較高。

近些年，隨著人民生活水平的提高，消費升級的趨勢在羽絨服消費方面有所體現(xiàn)，經(jīng)多年發(fā)展，新一代羽絨服呈現(xiàn)面料多樣化、裝飾豐富化、外觀時尚化，主打防寒之外兼具時尚元素，消費升級特征明顯。一方面，在消費升級趨勢下國內(nèi)羽絨服市場總量保持著穩(wěn)步增長的發(fā)展態(tài)勢。截至2024年，中國羽絨服市場規(guī)模約2000億元。另一方面，在消費升級趨勢下近些年全國重點大型零售企業(yè)羽絨服銷售單價持續(xù)上升。

②羽絨寢具市場：市場需求量大，增長潛力大

羽絨寢具是以羽絨羽毛產(chǎn)品為主要填充物的寢具產(chǎn)品，主要包括羽絨被、羽絨床墊等。隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展，人均可支配收入逐年提升，未來國內(nèi)羽絨寢具市場具有較大的發(fā)展空間。同時，隨著以 80/90 后為代表的年輕群體的崛起，帶來的消費習(xí)慣變化將對家紡產(chǎn)品的替換需求帶來顯著影響，將促進羽絨寢具的市場需求增長。

未來國內(nèi)羽絨寢具市場具有較大的發(fā)展空間。羽絨寢具對羽絨羽毛產(chǎn)品需求量更大，羽絨寢具市場的發(fā)展將帶動羽絨羽毛產(chǎn)品需求的快速增長。

③戶外用品市場：戶外運動尤其是冬奧會的成功舉辦帶來增量需求

以羽絨羽毛產(chǎn)品填充的沖鋒衣、沖鋒褲能適應(yīng)各種高寒的極端天氣，滿足輕便的前提下，在零下四十度也能達到較好的抗寒效果。

我國戶外用品市場伴隨著戶外運動的興起而發(fā)展起來，我國廣袤的土地和豐富的自然風(fēng)光是戶外產(chǎn)業(yè)發(fā)展的先天優(yōu)勢。雖然我國戶外運動和戶外用品產(chǎn)業(yè)起步較晚，伴隨著國內(nèi)生活水平和收入不斷提高，冬奧會和登山攀巖納入奧運項目等一系列利好因素，戶外用品產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出較強的增長潛力。

④軍需被裝市場：新型軍需被裝的逐步換裝，戰(zhàn)略剛需市場帶來發(fā)展新機遇

近年來隨著軍隊裝備改革不斷深化，羽絨羽毛產(chǎn)品憑借輕、柔、暖的天然優(yōu)勢，開始在軍需防寒服等產(chǎn)品中廣泛應(yīng)用。軍需品市場采購主體主要包括解放軍及武裝警察部隊，其采購項目主要包括后勤裝備、物資及其他輔助軍事裝備。細分來看，主要涵蓋供應(yīng)軍隊的被服、裝具、通訊、給養(yǎng)、炊事裝備器材，及各式軍服、防護裝備等。

根據(jù)我國2025年中央和地方財政預(yù)算草案報告，2025年我國國防支出為17846.65億元，增長7.2%。隨著我國國防支出持續(xù)增長，未來軍需品規(guī)模將逐步提升。軍隊建設(shè)為我國現(xiàn)代化建設(shè)的戰(zhàn)略任務(wù)，作為與軍隊建設(shè)密切相關(guān)的軍需品，未來預(yù)計也將穩(wěn)步增長。

2、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢

本世紀(jì)以來，隨著行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的逐漸完善、行業(yè)檢測水平的全面提升、行業(yè)環(huán)保水平和清潔生產(chǎn)能力的持續(xù)進步，行業(yè)的現(xiàn)代化、規(guī)范化程度快速提高：

（1）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)逐漸完善，塑造行業(yè)規(guī)范化發(fā)展的長久之道

近年來中國羽絨工業(yè)協(xié)會積極推動行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不斷升級。目前中國羽絨行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系較為完善，并逐漸與國際接軌，為行業(yè)健康發(fā)展提供強有力的標(biāo)準(zhǔn)支撐。尤其是《羽絨服裝》國家標(biāo)準(zhǔn)完成修訂并于 2022 年4 月實施，使得羽絨制品標(biāo)準(zhǔn)和羽絨羽毛材料標(biāo)準(zhǔn)趨于統(tǒng)一，上下游企業(yè)更好對接，對于行業(yè)規(guī)范發(fā)展具有重要意義。

（2）行業(yè)檢測水平持續(xù)提升，提供行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的技術(shù)保障

行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定后，如何保證生產(chǎn)的羽絨羽毛產(chǎn)品達到國家標(biāo)準(zhǔn)或者企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，檢測結(jié)果是重要依據(jù)。近些年來，包括南京海關(guān)工業(yè)產(chǎn)品檢測中心、廣州檢驗檢測認證集團有限公司等在內(nèi)的第三方權(quán)威認證機構(gòu)檢測水平的提升，并獲得國際認可保證了行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的權(quán)威認證；同時，行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)通過提升檢測實力和檢測水平引領(lǐng)了行業(yè)的風(fēng)向，包括柳橋集團、華英新塘、古麒絨材等在內(nèi)的企業(yè)始終重視自身檢測水平的提高，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)了 CNAS 認可的羽絨檢測中心，為行業(yè)檢測水平提升貢獻力量。

（3）行業(yè)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的提高，符合“碳達峰、碳中和”國家戰(zhàn)略、綠色化發(fā)展是必然趨勢

羽絨羽毛本身具有輕柔暖、天然綠色環(huán)保、經(jīng)久耐用等優(yōu)點，是節(jié)能環(huán)保的天然保暖材料，難以被其他材料替代，羽絨羽毛生產(chǎn)加工是禽業(yè)養(yǎng)殖廢棄物處理和資源化利用的循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展模式行業(yè)代表，符合“碳達峰、碳中和”國家戰(zhàn)略目標(biāo)，符合《綠色低碳轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2024 年版）》的發(fā)展要求，綠色化發(fā)展成為行業(yè)未來發(fā)展的重要方向。

近些年來國家環(huán)保監(jiān)管日漸升級，隨著《固定污染源排污許可分類管理名錄（2019 年版）》《排污許可證申請與核發(fā)技術(shù)規(guī)范羽毛（絨）加工工業(yè)》等法規(guī)、規(guī)范的實施，行業(yè)環(huán)保要求不斷提高。行業(yè)中許多中小企業(yè)由于達不到環(huán)保要求而被關(guān)停并轉(zhuǎn)，注重環(huán)保要求的優(yōu)質(zhì)企業(yè)得以不斷壯大，行業(yè)發(fā)展更趨有序規(guī)范。未來，在環(huán)保問題越來越受到重視、“碳達峰、碳中和”成為國家中長期戰(zhàn)略目標(biāo)的背景下，行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)必將不斷提升清潔生產(chǎn)能力，推進行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

3、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點

羽絨羽毛生產(chǎn)加工行業(yè)核心技術(shù)主要包含生產(chǎn)加工技術(shù)、檢測技術(shù)與中水處理回用技術(shù)，這些技術(shù)的發(fā)展直接影響行業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量、市場競爭力與可持續(xù)性，具體情況如下：

（1）羽絨羽毛生產(chǎn)加工技術(shù)

近年來，我國羽絨羽毛材料的國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不斷完善，與國際標(biāo)準(zhǔn)逐步接軌，對絨子含量、蓬松度、清潔度、耗氧量、殘脂率、APEO 含量等指標(biāo)要求持續(xù)提高。與此同時，下游羽絨服裝、羽絨寢具等制品領(lǐng)域的國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)也在不斷升級，雙重推動下，我國羽絨羽毛生產(chǎn)加工技術(shù)裝備和生產(chǎn)工藝取得顯著進步。

行業(yè)內(nèi)企業(yè)積極通過技術(shù)創(chuàng)新與引進，掌握了多項國際先進水平的生產(chǎn)裝備和工藝技術(shù)。例如削減羽絨中殘留 APEO 工藝技術(shù)，能有效降低有害化學(xué)物質(zhì)含量；羽絨羽毛除鐵技術(shù)，提升產(chǎn)品純凈度；羽絨羽毛殺菌工藝技術(shù)、抑菌抗菌羽絨加工技術(shù)，增強產(chǎn)品安全性和功能性；拒水拒油功能性羽絨加工技術(shù)，則滿足特殊環(huán)境需求。不過，這些技術(shù)的迭代創(chuàng)新依賴大批經(jīng)驗豐富的技術(shù)開發(fā)人員和產(chǎn)業(yè)工人，對人才儲備提出了較高要求 。

（2）羽絨羽毛檢測技術(shù)

全球范圍內(nèi)，不同國家對于羽絨羽毛材料和羽絨制品的檢測標(biāo)準(zhǔn)存在差異，美國、歐洲、韓國等主流市場的檢測、檢驗方式更是大不相同。在國內(nèi)，羽絨服裝、羽絨寢具、羽絨睡袋等制品標(biāo)準(zhǔn)也各有側(cè)重，再加上企業(yè)定制標(biāo)準(zhǔn)、團體標(biāo)準(zhǔn)等多種類型標(biāo)準(zhǔn)并存，使得羽絨羽毛行業(yè)企業(yè)必須不斷提升和優(yōu)化檢測技術(shù)，加強檢測能力建設(shè)，并配備具備相關(guān)專業(yè)技能的技術(shù)人員。

由于羽絨羽毛材料的天然特性，部分物理指標(biāo)檢測仍需依靠人工分揀和經(jīng)驗積累才能做出規(guī)范、準(zhǔn)確的判斷，這成為行業(yè)檢測的一大特點。因此，檢測技術(shù)是行業(yè)企業(yè)實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)和高質(zhì)量發(fā)展的重要支撐，只有精準(zhǔn)檢測，才能確保產(chǎn)品符合國內(nèi)外復(fù)雜的標(biāo)準(zhǔn)要求。

（3）羽絨羽毛污水處理技術(shù)

羽絨羽毛生產(chǎn)加工行業(yè)在水洗環(huán)節(jié)會產(chǎn)生富含有機物的廢水，若處理不當(dāng)，極易造成環(huán)境污染和水資源浪費。羽絨羽毛污水處理技術(shù)采用生化結(jié)合的方式，對生產(chǎn)廢水進行深度處理。行業(yè)內(nèi)部分領(lǐng)先企業(yè)通過自建中水回用處理系統(tǒng)，不僅實現(xiàn)了污水處理的高水準(zhǔn)循環(huán)利用，有效保護環(huán)境，還節(jié)約了水資源，降低了羽絨羽毛材料的生產(chǎn)成本，為行業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展探索出可行路徑。

4、行業(yè)相關(guān)玩家

（1）河南華英農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司

公司主營業(yè)務(wù)為種鴨/雞養(yǎng)殖、孵化、禽苗銷售、飼料生產(chǎn)、商品鴨/雞屠宰加工、凍品銷售、熟食、羽絨及羽絨制品生產(chǎn)和銷售。

（2）安徽古麒絨材股份有限公司

公司主營業(yè)務(wù)以羽絨產(chǎn)品加工為主，兼營少量羽絨寢具加工和鴨苗養(yǎng)殖業(yè)務(wù)。

（3）興業(yè)皮革科技股份有限公司

公司主要從事天然牛頭層皮革的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，產(chǎn)品主要為鞋面用皮革、包袋用皮革、軍用皮革、家具用皮革以及特殊功能性皮革等。興

（4）華斯控股股份有限公司

公司主要從事裘皮服裝、裘皮飾品、裘皮面料、裘皮皮張的生產(chǎn)與銷售，集原料收購、鞣制處理、染色加工、服飾設(shè)計、服飾加工和銷售貿(mào)易等完整產(chǎn)業(yè)鏈條于一體。

（5）柳橋集團有限公司

公司主營業(yè)務(wù)包括羽絨羽毛、家紡制品及羽絨服裝，在浙江、江蘇、江西、廣西、廣東、安徽、山東等地投資多家公司。

《“十五五”羽絨羽毛生產(chǎn)加工行業(yè)細分產(chǎn)品及產(chǎn)業(yè)鏈全景調(diào)研報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。