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渦輪增壓器行業(yè)發(fā)展概況、趨勢浪潮與競爭格局剖析
發(fā)布日期:2025-04-02 16:55:11

渦輪增壓器行業(yè)發(fā)展概況、趨勢浪潮與競爭格局剖析

1、渦輪增壓器行業(yè)發(fā)展概況

(1)渦輪增壓器前裝市場發(fā)展概況

隨著全球汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展,產(chǎn)銷量及保有量增長,能源與節(jié)能環(huán)保問題加劇,轉(zhuǎn)型升級迫在眉睫,節(jié)能減排成重要方向,相關(guān)國家和地區(qū)制定政策及時間表,環(huán)保意識提升和國六標(biāo)準(zhǔn)實施推動技術(shù)發(fā)展。為應(yīng)對問題,各國推動汽車節(jié)能技術(shù),輕量化、渦輪增壓等成方向,渦輪增壓技術(shù)成熟穩(wěn)定,節(jié)能減排效果突出,可實現(xiàn)更優(yōu)動力系統(tǒng),是提升燃油效率和節(jié)能減排的主要措施之一。

依據(jù)1994年創(chuàng)立的沃德十佳發(fā)動機榜單,從多角度評選出2020年全球十佳發(fā)動機及動力系統(tǒng)。在嚴(yán)格排放法規(guī)和稅費約束下,渦輪增壓技術(shù)優(yōu)勢顯著,渦輪增壓發(fā)動機占榜單半數(shù),超自然吸氣和純電動力系統(tǒng),油電混動新能源動力系統(tǒng)占比提升。日趨嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)促使更多國家和地區(qū)應(yīng)用新技術(shù),汽車制造商持續(xù)引入渦輪增壓技術(shù),全球渦輪增壓器銷量和配置率不斷提高。

(2)渦輪增壓器后市場發(fā)展概況及發(fā)展趨勢

1)汽車后市場產(chǎn)業(yè)鏈情況

汽車后市場的最終用戶涵蓋車主、公司車輛以及車隊。這些用戶的需求呈現(xiàn)出分散狀態(tài),帶有一定隨機性,并且對響應(yīng)速度要求頗高。與此同時,汽車后市場主要圍繞存量汽車展開業(yè)務(wù)。由于存量汽車的車型豐富多樣,不同車型所適配的零部件品類型號各不相同,這直接導(dǎo)致汽車后市場的零配件種類極為繁雜。

汽車后市場主要產(chǎn)業(yè)鏈

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資料來源:普華有策

汽車零部件后市場主要包含前裝配件體系和獨立售后配件體系兩大板塊。前裝配件體系方面,產(chǎn)品主要由前裝配件制造商供應(yīng),并通過4S店售后服務(wù)渠道進(jìn)行售賣。以蓋瑞特渦輪增壓器的售后產(chǎn)品銷售為例,就屬于這一體系范疇。獨立售后配件體系中,產(chǎn)品由獨立售后配件制造商提供,通過多樣化的渠道銷售給修理廠,應(yīng)用于汽車維修領(lǐng)域。像公司、毅合捷等企業(yè)的產(chǎn)品銷售,便屬于獨立售后配件體系。

2)渦輪增壓器后市場行業(yè)分析

渦輪增壓器后市場的核心業(yè)務(wù),是為汽車車主提供渦輪增壓器的維修與更換服務(wù)。其市場規(guī)模大小以及發(fā)展態(tài)勢,主要取決于三大關(guān)鍵因素:汽車保有量、渦輪增壓器裝配率和替換率。

A.汽車保有量

2011-2024年全球汽車保有量持續(xù)攀升,為汽車后市場渦輪增壓器應(yīng)用帶來強勁需求。汽車動力類型多樣,內(nèi)燃機、混合動力汽車可配渦輪增壓器,純電動汽車無需配備。近年汽車動力類型結(jié)構(gòu)有變化,純電動汽車銷售占比上升,雖預(yù)計對渦輪增壓器前裝市場有一定影響,但對后市場整體影響低。因燃油車等非純電動汽車仍占主導(dǎo),且歐美等渦輪增壓器后市場主要區(qū)域純電動汽車發(fā)展慢,同時渦輪增壓器后市場需求較前裝滯后8-10年,所以較長時間內(nèi)純電動汽車占比變化對其汽車后市場需求影響小。

B.渦輪增壓器裝配率

渦輪增壓器是提升燃油車及混動汽車燃油效率的高性價比產(chǎn)品。全球汽車制造商面臨愈發(fā)嚴(yán)苛的燃油效率與排放標(biāo)準(zhǔn)限制,渦輪增壓器能助力其在不降低車輛性能的同時縮小內(nèi)燃機尺寸、提升功率、增強燃油經(jīng)濟性并改善排放,受日趨嚴(yán)格“減排”政策推動,預(yù)計其裝配率將持續(xù)上升。資料顯示,2013-2022年全球輕型車渦輪增壓器裝配率從32%升至54%,預(yù)計2025年有望突破60%。隨著裝配率提高,裝有渦輪增壓器的汽車保有量穩(wěn)步增長,為渦輪增壓器汽車后市場發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

全球輕型車渦輪增壓器裝配率(%)

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資料來源:普華有策

C.渦輪增壓器替換率

汽車作為耐用消費品,隨著使用年限和行駛里程增加,渦輪增壓器故障率上升,更換或維修需求比例隨之提高。行業(yè)經(jīng)驗表明,乘用車車齡超10年、商用車因使用強度大在車齡超8年后,渦輪增壓器替換率會大幅提升。歐盟、美國等成熟市場汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展久,2021年平均車齡達(dá)12年,汽車渦輪增壓器后市場規(guī)模龐大;中國乘用車平均車齡雖目前較低,但增長迅速,預(yù)計從2021年的6.0年增至2026年的7.9年,汽車渦輪增壓器后市場潛力巨大。

2、渦輪增壓器行業(yè)發(fā)展趨勢

渦輪增壓器行業(yè)發(fā)展趨勢

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資料來源:普華有策

3、渦輪增壓器行業(yè)競爭格局

渦輪增壓器后市場呈現(xiàn)以原裝配件供應(yīng)商與獨立售后品牌為主導(dǎo)的雙極競爭格局。原裝配件供應(yīng)商陣營依托其核心技術(shù)壁壘與品牌溢價能力,主導(dǎo)著全球渦輪增壓器市場的發(fā)展格局。以蓋瑞特(Garrett)、康明斯(Cummins)、博格華納(BorgWarner)、三菱重工(MHI)、石川島(IHI)、博馬科技(BMTS)為代表的國際巨頭,憑借其在精密制造領(lǐng)域的先發(fā)優(yōu)勢,不僅在前裝配套市場形成寡頭壟斷格局(全球市場份額逾90%),更通過技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定與全產(chǎn)業(yè)鏈布局持續(xù)強化其后市場控制力。

獨立售后品牌則憑借快速反應(yīng)能力、銷售網(wǎng)絡(luò)及銷售價格與原裝配件供應(yīng)商進(jìn)行競爭,成為渦輪增壓器后市場的重要參與者,以Rotomaster(北美)、MasterPower(南美)、Melett(歐洲)為代表的國際售后品牌,依托敏捷供應(yīng)鏈響應(yīng)能力、渠道滲透優(yōu)勢及具有競爭力的定價策略,在后市場構(gòu)建起區(qū)域性競爭壁壘。值得關(guān)注的是,隨著全球渦輪增壓技術(shù)滲透率的持續(xù)提升,以環(huán)能渦輪(E&ETURBOS)、毅合捷(JRONE)、鳳城神龍(SLTURBO)為代表的新興本土企業(yè),通過技術(shù)創(chuàng)新與成本控制實現(xiàn)突破,逐步構(gòu)建起本土化服務(wù)網(wǎng)絡(luò),成為后市場不可忽視的新興力量。

渦輪增壓器行業(yè)國內(nèi)主要企業(yè)有:

(1)天雁機械

專注于渦輪增壓器、高性能氣門、冷卻風(fēng)機等發(fā)動機零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工程機械、車用機械、農(nóng)用機械、船用機械等領(lǐng)域,與濰柴、錫柴、玉柴等國內(nèi)知名發(fā)動機廠建立了穩(wěn)定的配套和戰(zhàn)略合作關(guān)系,產(chǎn)品銷售遍及全國,還遠(yuǎn)銷歐美、東南亞等國家。

(2)富源增壓器

是國內(nèi)生產(chǎn)渦輪增壓器的重點企業(yè),山東省高新技術(shù)企業(yè)、外商投資先進(jìn)技術(shù)企業(yè)和濰坊市民營百強企業(yè),也是國內(nèi)三大增壓器制造企業(yè)之一。產(chǎn)品已與國內(nèi)內(nèi)燃機生產(chǎn)企業(yè)的近二百個機型配套,廣泛應(yīng)用于各種卡車、客車、船舶、工程機械等領(lǐng)域,遠(yuǎn)銷歐洲、東南亞國際市場。

(3)毅合捷

主要產(chǎn)品為渦輪增壓器及機芯,主要面向境外汽車后市場。公司一直致力于增壓技術(shù)的研發(fā)及應(yīng)用,積極拓展增壓技術(shù)在新能源汽車和氫能領(lǐng)域的創(chuàng)新應(yīng)用,研發(fā)了應(yīng)用于新能源PHEV混動汽車的專用渦輪增壓器,以及不同功率的燃料電池空壓機平臺。

(4)環(huán)能渦輪

專業(yè)生產(chǎn)和銷售渦輪增壓器及其零配件,如車用渦輪增壓器的渦輪軸、壓氣機葉輪和轉(zhuǎn)子總成,以及航空和船用內(nèi)燃機渦輪增壓器的壓氣機葉輪和渦輪轉(zhuǎn)子等。還涉及渦輪發(fā)動機和噴氣航模發(fā)動機零部件及整機,同時開展微型地面燃機的開發(fā)和新能源用燃?xì)廨啓C發(fā)電機組等研發(fā)工作。

(5)鳳城神龍

是一家集研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、營銷和服務(wù)為一體的渦輪增壓器專業(yè)生產(chǎn)和科技服務(wù)企業(yè),是中國東北地區(qū)增壓器產(chǎn)業(yè)集群的骨干企業(yè)。在新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景下,不斷加大新能源汽車產(chǎn)品研發(fā)力度,推動產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。

(6)威孚天力

是專業(yè)生產(chǎn)渦輪增壓器的高新技術(shù)企業(yè),擁有世界先進(jìn)的增壓器生產(chǎn)和檢測設(shè)備,具備研究開發(fā)和大規(guī)模生產(chǎn)銷售渦輪增壓器的能力,具有自主研發(fā)增壓器葉輪和渦輪、自主進(jìn)行發(fā)動機增壓器匹配計算的能力。其生產(chǎn)的柴油機渦輪增壓器在小缸徑領(lǐng)域市場占有率穩(wěn)居國內(nèi)第一。

2025-2031年渦輪增壓器行業(yè)市場調(diào)研及發(fā)展趨勢預(yù)測報告涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測,投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:GYF)