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射頻SoC行業(yè)驅動下的多元應用場景蓬勃發(fā)展
1、射頻SoC行業(yè)發(fā)展概況
射頻信號因具備無線傳輸能力,在藍牙、蜂窩等無線通信領域應用廣泛。SoC芯片(系統級芯片)集成了嵌入式中央處理器、數字信號處理器等關鍵功能模塊。射頻SoC芯片在SoC芯片基礎上,又集成射頻收發(fā)與基帶通信電路,為設備無線通信提供單芯片方案。
基于不同場景的無線連接需求,無線通信芯片分為廣域網和局域網兩類。局域網無線通信借助Wi-Fi、藍牙等非授權頻譜技術,覆蓋范圍通常不超100米,用于智能家居等場景;廣域網無線通信采用授權頻譜的蜂窩技術,以及非授權頻譜的Sigfox、LoRa等低功耗技術,應用于工業(yè)、儀表等場景。
物聯網無線通信芯片分類情況
資料來源:普華有策
2、射頻SoC下游應用領域的發(fā)展情況
(1)無線鍵鼠
無線通信與移動技術發(fā)展,催生各類無線電子產品,無線鍵盤和鼠標擺脫線材與距離束縛,便捷性高,順應辦公移動化趨勢,普及加速。其采用的無線技術按用途和頻段,分為藍牙、Wi-Fi等標準,藍牙技術在無線通信領域地位重要。因筆記本電腦和平板輕薄化致USB接口減少,不占端口的藍牙鍵鼠迎來發(fā)展良機。
根據普華有策調研數據,2024年全球藍牙PC配件出貨量達3.25億臺,2019年-2024年全球藍牙PC配件出貨量年均復合增長率達17.5%。
2019-2024年全球藍牙PC配件出貨量
資料來源:普華有策
(2)智能家居領域
伴隨物聯網技術普及,智能家居市場規(guī)模持續(xù)擴張。像芯科科技的MG26系列無線片上系統,支持并發(fā)多協議,可將各類智能家居設備集成到Matter和Zigbee網絡中,還具備先進人工智能/機器學習處理功能與最佳安全性,為智能家居設備發(fā)展提供有力支撐;Qorvo推出的qpg6200l芯片,能同時在不同信道支持多種協議,降低功耗,避免信道干擾,其休眠電流比同類方案低30%,可廣泛應用于電池供電傳感器端及智能家居中樞設備,助力構建穩(wěn)定高效的智能家居生態(tài)。
智能家居行業(yè)經歷了從智能單品向全屋互聯的發(fā)展階段,作為智能家居的重要組成,智能門鎖是全屋智能的物理入口級產品。智能門鎖根據解鎖方式可分為指紋鎖、密碼鎖、感應鎖和遙控鎖。其中,低功耗藍牙芯片憑借其低功耗、性能穩(wěn)定的特點在智能門鎖領域獲得了廣泛應用。根據資料顯示,中國智能門鎖市場整體保持著增長態(tài)勢,2024年中國智能門鎖市場的全渠道銷量為1,747萬套。
2020-2024年中國智能門鎖市場銷量規(guī)模情況
資料來源:普華有策
(3)健康醫(yī)療領域
在醫(yī)療健康場景,射頻SoC芯片可用于醫(yī)療設備無線連接、遠程醫(yī)療監(jiān)測等。如QM35825芯片通過分析微多普勒信號,可在不接觸患者情況下檢測呼吸頻率和心率變異性,在新冠隔離病房試點中,實現98.7%的呼吸異常預警準確率,降低醫(yī)護人員感染風險;一些低功耗、高性能的射頻SoC芯片,助力可穿戴醫(yī)療設備實現長續(xù)航與穩(wěn)定數據傳輸,為遠程健康管理、實時醫(yī)療監(jiān)測提供技術保障,推動醫(yī)療健康服務向智能化、便捷化方向發(fā)展。
(4)智慧物流
智慧物流是以智能軟硬件為基礎,借助物聯網、大數據、人工智能等技術,實現物流各環(huán)節(jié)精細化、動態(tài)化、可視化管理,提升智能決策與自動化執(zhí)行能力,從而提高運作效率的現代化物流模式。藍牙定位技術在智慧物流“人、車、物”方面作用顯著:可實時管理人員位置,支撐考勤等工作狀態(tài)管理;能實時定位叉車等車輛設備,統籌管理以智能調配、規(guī)劃路徑,設電子圍欄降低人車碰撞概率;還能動態(tài)管理貨物流程,避免貨物亂放等問題,通過藍牙定位基站定位托盤位置和軌跡,結合電子地圖掌握貨物位置。
近年來,中國智慧物流市場規(guī)模高速增長。2023年市場規(guī)模約7903億元,較上年增長12.98%。隨著物流與互聯網融合深化,規(guī)模持續(xù)擴大,預計2025年中國智慧物流市場規(guī)模將突破9000億元。
2019-2025年中國智慧物流市場規(guī)模情況
資料來源:普華有策
3、射頻SoC行業(yè)未來發(fā)展態(tài)勢
(1)物聯網產業(yè)快速發(fā)展,應用終端需求強勁
隨著物聯網技術的成熟和應用領域的不斷拓展,全球物聯網產業(yè)快速發(fā)展,物聯網設備連接數不斷增加。以藍牙SoC芯片為例,1999-2024年,藍牙標準從1.0升級到6.0,規(guī)范不斷完善,涵蓋功耗、傳輸量、速度/距離及定位精度等。應用場景隨之拓展,4.0版前藍牙主要用于電腦、手機音頻及簡單數據傳輸;4.0/4.2版低功耗藍牙適用于智能家居等小互聯場景,可滿足米級定位;5.0及以上版本應用于工業(yè)、醫(yī)療等新興市場,實現數據傳輸、組網及位置服務,市場增量大。
(2)無線通信技術加速迭代,低功耗和高性能要求不斷提升
物聯網生態(tài)爆發(fā)促使產業(yè)鏈升級,射頻SoC芯片加速向低功耗、高性能、低成本、小尺寸迭代。當下,其物聯網應用多為可穿戴設備等支持數傳及組網的C端場景。未來,應用將拓展至醫(yī)院慢性病監(jiān)測、物流追蹤、工廠人員管理等復雜B端場景,芯片需兼具數傳、組網或定位能力,這對性能與技術要求更高,唯有掌握低功耗和高性能核心技術的企業(yè)才能勝出。
(3)數據價值不斷凸顯,分散化應用場景長尾效應顯著
產業(yè)數字化升級需求日益旺盛,農業(yè)、能源、物流等傳統行業(yè)因重資產、人力成本高,面臨數字化轉型需求,轉型能助其改變商業(yè)模式、獲取新盈利點,還拓展了物聯網應用邊界,釋放發(fā)展空間。同時,物聯網產業(yè)有典型長尾效應,應用領域廣泛且細分領域多,如藍牙個人消費電子,除智能手表手環(huán)等熱門可穿戴產品外,智能防丟器、智能跳繩等細分領域也各有增長空間,單個細分市場容量雖小,但長尾效應疊加后,市場總容量與機會十分巨大。
4、射頻SoC行業(yè)技術水平及特點
在射頻SoC范疇內,為滿足不同場景下物聯網的連接需求,無線連接技術大體可分為局域無線通信與廣域無線通信兩類。局域無線通信技術涵蓋2.4GHz、藍牙、WiFi、ZigBee、星閃等。這些技術憑借模塊體積小巧、集成程度高以及能耗低等顯著優(yōu)勢,極為契合無線鍵鼠、智能家居、健康醫(yī)療、智慧物流等物聯網智能產業(yè)的應用場景。近些年來,物聯網領域呈現出迅猛的發(fā)展態(tài)勢,這極大地拉動了市場對于IoT連接芯片的需求,特別是對具備高集成度、多模特性、高性能以及低功耗特點的IoT連接芯片,市場需求尤為突出。
5、射頻SoC行業(yè)市場競爭格局
射頻SoC芯片堪稱實現萬物互聯的關鍵所在,借助多樣的無線連接技術,能夠滿足形形色色場景的連接需求。在這其中,藍牙無線連接芯片于物聯網消費電子領域牢牢占據重要市場地位。它憑借低功耗、低延遲、多連接等技術長處,正一步步向對功能與性能要求極為嚴苛的工控、醫(yī)療等領域拓展,市場應用范圍持續(xù)拓寬。在這些領域,國際廠商由于布局起步早,在全球市場占據主要份額;不過,國內廠商依托電子產業(yè)鏈方面的優(yōu)勢,也在逐步嶄露頭角。
射頻SoC行業(yè)內的主要企業(yè)有德州儀器、北歐半導體、芯科科技、戴濼格半導體、泰凌微等企業(yè)。
行業(yè)內主要企業(yè)
資料來源:普華有策
《2025-2031年射頻SOC行業(yè)細分市場分析投資前景專項報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數據、市場規(guī)模,產業(yè)政策/規(guī)劃、相關技術、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結構、市場集中度、重點企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅動因素、市場前景預測,投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業(yè)研究報告、產業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產業(yè)圖譜、產業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:GYF)