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國內(nèi)外聚苯乙烯行業(yè)概況及發(fā)展前景(附報告目錄)
1、聚苯乙烯行業(yè)發(fā)展概況
(1)全球
聚苯乙烯最早的工業(yè)化生產(chǎn)始于 1930 年,德國的 IG 法本公司(現(xiàn)巴斯夫公司的前身)首先采用了本體聚合工藝實現(xiàn)了聚苯乙烯的初級工業(yè)化生產(chǎn)。20 世紀(jì) 80 年代后,隨著連續(xù)本體聚合工藝對工程放大過程中的傳質(zhì)、傳熱等問題的解決,新式連續(xù)本體聚合工藝日臻完善,較老式本體法、乳液法和懸浮法等生產(chǎn)工藝的優(yōu)勢更加明顯,連續(xù)本體聚合工藝是目前全球聚苯乙烯工業(yè)化生產(chǎn)的首選方法。
相關(guān)報告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2021-2026年聚苯乙烯行業(yè)數(shù)據(jù)深度調(diào)研分析與戰(zhàn)略規(guī)劃報告》
近年來,隨著地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整,北美及西歐地區(qū)的實體產(chǎn)業(yè)逐漸向東北亞地區(qū)轉(zhuǎn)移,海外聚苯乙烯的產(chǎn)能基本不再擴張,甚至有部分產(chǎn)能退出(如三井化學(xué)和住友化學(xué)解散其合資企業(yè)日本聚苯乙烯公司 JPS 并退出聚苯乙烯業(yè)務(wù)、巴斯夫關(guān)閉路德維希港 8 萬噸/年的聚苯乙烯裝置等),因此,近年來聚苯乙烯產(chǎn)能的新增主要集中在東北亞地區(qū)。
(2)國內(nèi)
自 1960 年我國開始聚苯乙烯工業(yè)化生產(chǎn)以來,國內(nèi)聚苯乙烯行業(yè)的發(fā)展總體經(jīng)歷了起步、擴張、快速發(fā)展三個階段。
國內(nèi)聚苯乙烯行業(yè)發(fā)展歷程
資料來源:普華有策
A、起步階段(1960 年初~1989 年末)
1960 年初,中國石化上海高橋分公司采用我國自行開發(fā)的技術(shù),建成第一套年產(chǎn) 5 萬噸聚苯乙烯生產(chǎn)裝置,正式開啟了我國聚苯乙烯的生產(chǎn)歷史。在行業(yè)起步階段,我國所引入的裝置對應(yīng)的生產(chǎn)規(guī)模普遍較低,生產(chǎn)技術(shù)相對較為落后,生產(chǎn)工藝多采用老式本體法和懸浮法,且投產(chǎn)主體基本上以國有企業(yè)為主。
截至 1989 年末,我國聚苯乙烯的整體產(chǎn)能也僅達到 10.17 萬噸,而當(dāng)年實際產(chǎn)量也僅為 3.80 萬噸,同期全國聚苯乙烯表觀消費量為 22.53 萬噸,基本上80%以上的需求依賴進口。
B、緩慢擴張階段(1990 年初~1995 年末)
20 世紀(jì) 90 年代初,PS 樹脂行業(yè)開始進入緩慢擴張階段,但生產(chǎn)規(guī)模仍然偏小,所引進的技術(shù)均采用當(dāng)時世界上較為先進的連續(xù)本體聚合工藝,比較知名的生產(chǎn)裝置主要有汕頭海洋集團 10.00 萬噸裝置、湛江中美實業(yè)化工有限公司 8.00萬噸裝置等。
通過對新引進技術(shù)的消化和吸收,業(yè)內(nèi)對國際上最新的 PS 生產(chǎn)技術(shù)有了較深的了解,為后期 PS 樹脂行業(yè)的快速發(fā)展奠定了技術(shù)基礎(chǔ)。在產(chǎn)品類別上,HIPS的產(chǎn)量也在這一期間開始提升。
新裝置的投產(chǎn)帶動了國內(nèi) PS 的產(chǎn)量規(guī)模提升,但改革開放政策的深入和民營經(jīng)濟的蓬勃發(fā)展,使得聚苯乙烯的表觀消費量呈直線上升趨勢,遠超過同期國內(nèi) PS 產(chǎn)量的增速。因此,這一階段我國聚苯乙烯市場仍然處于供不應(yīng)求的狀態(tài),主要消費需求還是通過進口滿足。
C、快速發(fā)展階段(1996 年初~至今)
1996 年初~2016 年末
20 世紀(jì) 90 年代中期后,聚苯乙烯產(chǎn)業(yè)進入快速發(fā)展階段,行業(yè)內(nèi)現(xiàn)存尚在運行的大中型 PS 生產(chǎn)裝置主要是在這一時期建成投產(chǎn),行業(yè)產(chǎn)能得到大幅提高。在裝置產(chǎn)能上,與前一階段相比,這一期間新增加的生產(chǎn)裝置產(chǎn)能普遍較大,多數(shù)新增裝置的產(chǎn)能都在 10 萬噸以上,裝置大型化的趨勢十分明顯;此外,項目的投資主體亦開始多元化,行業(yè)內(nèi)民營企業(yè)、外資、港臺投資開始逐步增多,不再以國有企業(yè)投資為主,但在生產(chǎn)工藝上主要還是引進、消化國外的工藝技術(shù),產(chǎn)品配方和工藝參數(shù)尚處于模仿和借鑒階段。
2017 年~至今
目前,我國聚苯乙烯市場仍然處于快速發(fā)展階段。在產(chǎn)能方面,主要是江蘇賽寶龍 10 萬噸擴能、獨山子石化 10 萬噸擴能等,全行業(yè)聚苯乙烯的產(chǎn)能已經(jīng)達到 374 萬噸,未來隨著市場需求規(guī)模的進一步擴大,行業(yè)產(chǎn)能將有望繼續(xù)增長。與前期相比,最近幾年聚苯乙烯市場逐漸過渡到供需緊平衡狀態(tài),行業(yè)整體需求規(guī)模較前期大幅提高,同時行業(yè)開工率逐年創(chuàng)歷史新高,但供給略低于需求。
2、行業(yè)面臨的機遇
(1)行業(yè)監(jiān)管越來越嚴(yán)格,為聚苯乙烯高分子材料產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境
環(huán)境保護方面,聚苯乙烯屬于化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè),但生產(chǎn)流程過程中所產(chǎn)生的環(huán)境污染物相對較少,對有限的污染源進行了必要的無害處理,屬于環(huán)境友好型的生產(chǎn)方式。近年來,隨著“生態(tài)文明”體制改革不斷推進,企業(yè)及消費者的環(huán)保意識也在不斷提高,“限塑料”、“禁塑令”的逐步實施既限制了一次性PS 塑料制品行業(yè)的發(fā)展,也在倒逼 PS 企業(yè)加大研發(fā)投入,自發(fā)改革產(chǎn)品層次結(jié)構(gòu),豐富產(chǎn)品系列,提高產(chǎn)品的科技含量和適用性,同時對于在前期即已擁有較強技術(shù)積累的聚苯乙烯企業(yè)而言,也不失為一次重要的發(fā)展機遇。
安全生產(chǎn)監(jiān)管方面,中央有關(guān)部門制定了《危險化學(xué)品安全專項整治三年行動實施方案》,安全生產(chǎn)開始作為全行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的首要任務(wù),特別是在企業(yè)自動化程度方面提出了新的要求,同時要求加快推進城鎮(zhèn)人口密集區(qū)危險化學(xué)品企業(yè)搬遷工作和長江經(jīng)濟帶?;菲髽I(yè)搬遷改造工作,對部分自動化程度不夠、地理位置不適當(dāng)、生產(chǎn)工藝相對落后的聚苯乙烯企業(yè)提出了規(guī)范改進的新要求。
(2)行業(yè)需求規(guī)模在不斷擴大,產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域在不斷延伸
國民經(jīng)濟總規(guī)模的持續(xù)擴大和居民消費能力的提升為聚苯乙烯消費規(guī)模的擴大奠定了市場基礎(chǔ),而行業(yè)內(nèi)企業(yè)加大了對聚苯乙烯質(zhì)量與性能提升的研發(fā)投入,特別是聚苯乙烯改性技術(shù)的進步,為聚苯乙烯消費規(guī)模的擴大奠定了技術(shù)基礎(chǔ),推動產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域在不斷延伸。除傳統(tǒng)領(lǐng)域的應(yīng)用繼續(xù)保持穩(wěn)定或增長的態(tài)勢外,近年來以薄膜載帶、高光片材、玻纖增強復(fù)合材料等為代表的新興 PS應(yīng)用開始方興未艾,在光學(xué)精密儀器與器件、電子元器件、醫(yī)療檢測設(shè)備、汽車工業(yè)等領(lǐng)域的應(yīng)用研究開始迅猛發(fā)展,是未來 PS 消費新增長點。
(3)核心原材料的成本有望呈現(xiàn)下跌趨勢,利好聚苯乙烯行業(yè)的發(fā)展
盡管核心原料苯乙烯的價格由于受石油價格波動影響而難以預(yù)測其長期變動趨勢,但未來苯乙烯的國產(chǎn)化規(guī)模在不斷提高,由于苯乙烯產(chǎn)能的逐步釋放、苯乙烯期貨對現(xiàn)貨價格的自動調(diào)節(jié)、更低成本的生產(chǎn)技術(shù)開始普及,不僅苯乙烯的國產(chǎn)化規(guī)模在不斷提高,而且在國際油價相對穩(wěn)定的情況下終端的市場價格下行壓力較大,對聚苯乙烯行業(yè)的長期發(fā)展是重大利好。