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彈簧行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及主主要進入障礙(附報告目錄)
1、 行業(yè)發(fā)展概況和趨勢
彈簧是一種利用彈性來工作的機械零件,用彈性材料制成的零件在外力作用下發(fā)生形變,除去外力后又恢復原狀。彈簧具有測量功能、緊壓功能、復位功能、緩沖功能及儲存能量的功能。彈簧在整個制造業(yè)中是不可缺少的零件之一。根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》(GB/T4754-2017),彈簧制造行業(yè)屬于通用設(shè)備制造業(yè)中的通用零部件制造細分行業(yè),通用設(shè)備制造業(yè)是裝備制造業(yè)中的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)。
相關(guān)報告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2021-2026年彈簧行業(yè)市場調(diào)查與前景預測報告》
20 世紀 50 年代以前,我國彈簧產(chǎn)業(yè)尚處于萌芽階段。當時并沒有專業(yè)的彈簧制造企業(yè),彈簧的生產(chǎn)主要在鐵路和兵工企業(yè)設(shè)立的小規(guī)模生產(chǎn)線進行,或由沿海城市的一些小手工作坊制造。在第一個國民經(jīng)濟建設(shè)五年計劃期間(1953 年—1957 年),我國許多大型工業(yè)企業(yè)都建立了鍛壓車間或分廠并引進國外先進設(shè)備,生產(chǎn)為自有產(chǎn)品配套用的大型彈簧。50 年代末,在農(nóng)業(yè)機械化的帶動下,彈簧的需求猛烈增加。上海、天津、北京、沈陽等地相繼成立了彈簧專業(yè)生產(chǎn)工廠。
進入 20 世紀 80 年代后,隨著中國國民經(jīng)濟的飛速發(fā)展,彈簧生產(chǎn)企業(yè)的規(guī)模和數(shù)量不斷擴大。同時,與彈簧生產(chǎn)有密切關(guān)系的制造設(shè)備、檢測設(shè)備、材料加工工廠和研發(fā)機構(gòu)也相繼出現(xiàn),促使彈簧的質(zhì)量和產(chǎn)量有了顯著提高,并推動彈簧朝多元化方向發(fā)展。
自 20 世紀 90 年代以來,我國彈簧制造行業(yè)從主要依靠原始的手工制作逐步走向自動化,最初的彈簧生產(chǎn)主要是為汽車、機械制造等做工業(yè)配套而存在,因此早期的彈簧生產(chǎn)制造主要來自大型國有工業(yè)型企業(yè)的彈簧生產(chǎn)車間或者工段。隨著下游工業(yè)門類的細化、應(yīng)用范圍的擴展和市場需求的增長,彈簧品種數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等不斷提升,市場規(guī)模也越來越大。
彈簧作為工業(yè)系統(tǒng)中的一個重要零部件,具有使用廣泛、品類多、單價低、需求量大但是需求分散的特點。彈簧的單位產(chǎn)品價值不高,因此從產(chǎn)值和市場規(guī)模而言,彈簧行業(yè)在整個制造業(yè)當中屬于比較小的行業(yè),但是彈簧產(chǎn)品作為工業(yè)制造環(huán)節(jié)中不可或缺的零部件,所起到的作用不可低估。彈簧的上游行業(yè)主要包括鋼鐵、線材等原材料行業(yè)和裝備制造業(yè)。產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)以金屬型材制造企業(yè)為主,主要原材料包括不銹鋼、碳素鋼、線材等,原材料是通用原材料,市場供應(yīng)充足。若原材料價格上漲,則會增加本行業(yè)營運成本,對本行業(yè)盈利能力產(chǎn)生不利影響。
彈簧行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈概況
資料來源:普華有策
彈簧的制造工藝有很多種,主要可以分為冷成形和熱成形兩大類。在彈簧的冷成形過程中,彈簧的生產(chǎn)主要采用油淬回火材料、鉛浴增韌熱處理彈簧絲、冷拉鋼筋絲等,冷成形彈簧一般不需要特殊的熱處理,只需要進行應(yīng)力消除退火,彈簧的設(shè)計工作應(yīng)力與所用材料的性能有關(guān),彈簧冷成形工藝一般適用于絲徑較小或形狀較為復雜的異型彈簧,如絲徑小于 15mm、各種卡、張、扭彈簧、凸、凹、弧彈簧等,冷成形工藝的特點是工藝簡單,避免了再熱處理引起的變形、脫碳等問題。在彈簧的熱成形過程中,彈簧的生產(chǎn)主要采用熱軋材料、退火材料和退火冷拔材料,使用這種材料生產(chǎn)彈簧需要加熱、淬火和回火熱處理,彈簧熱成形工藝一般適用于金屬絲直徑較大或形狀簡單的彈簧,如金屬絲直徑大于 6mm 的各種圓柱形或圓錐形彈簧,熱成形工藝的特點是產(chǎn)品的增值效應(yīng)大,可以生產(chǎn)更大直徑的鋼絲彈簧。
作為通用零部件,彈簧功能涵蓋了減震、儲能、控制、維持張力等諸多方面,下游應(yīng)用領(lǐng)域涉及到國民經(jīng)濟各個領(lǐng)域,包括汽車、航空航天、醫(yī)療器械、電力及核電裝備、高速鐵路、日用五金、玩具等市場。
近年來,國民經(jīng)濟的迅速發(fā)展拉動了我國彈簧行業(yè)的快速增長,機械設(shè)備更新?lián)Q代的需要和配套主機性能提高的需要,對彈簧行業(yè)技術(shù)水平、質(zhì)量水平的提升有較大的促進作用。彈簧制造業(yè)的發(fā)展也促進了上游和橫向產(chǎn)業(yè)的聯(lián)動發(fā)展。自上世紀 90 年代以來,我國的彈簧制造行業(yè)從主要依靠原始的手工制作逐步走向自動化,最初的彈簧生產(chǎn)主要是為汽車、機械制造等做工業(yè)配套而存在,因此早期的彈簧生產(chǎn)制造主要來自大型國有工業(yè)型企業(yè)的彈簧生產(chǎn)車間或者工段。隨著下游工業(yè)門類的細化、應(yīng)用范圍的擴展和市場需求的增長,彈簧品種數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等不斷提升,市場規(guī)模也越來越大。彈簧生產(chǎn)制造企業(yè)逐漸從隸屬于汽車、機械、軍工等行業(yè)的配套車間或配套工段向?qū)I(yè)化彈簧生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展。
從彈簧工藝的發(fā)展趨勢看,冷成形工藝未來會進一步提升一次性自動化能力,提高成形速度和設(shè)備零件的精密性,并可通過強化熱處理效果等方式來提高彈簧的耐久性。在熱成形工藝方面,我國目前與發(fā)達國家相比仍存較大差距,提高精度水平和表面氧化脫碳水平將成為攻克的核心技術(shù)難點。
2、 行業(yè)壁壘
彈簧行業(yè)主要壁壘
資料來源:普華有策
作為通用零部件,彈簧下游應(yīng)用廣泛,部分低端產(chǎn)品對技術(shù)要求并不高,因此低端彈簧的準入門檻并不高,但是彈簧制造企業(yè)要在行業(yè)內(nèi)建立核心競爭力,實現(xiàn)做大做強則存在較高的壁壘。主要體現(xiàn)在以下幾個方面:
(1)技術(shù)和人才壁壘
由于制造工藝直接影響彈簧的機械性能和環(huán)境性能,進而影響產(chǎn)品的安全性、穩(wěn)定性、載荷能力和使用壽命,因此彈簧的制造工藝和質(zhì)量要求比較高,具有一定的行業(yè)壁壘。在整個設(shè)計、制造過程需要利用多學科知識,需要相應(yīng)的設(shè)計人員、工藝人員、檢驗和試驗人員、技術(shù)工人具備很強的專業(yè)知識和實踐經(jīng)驗,同時整個生產(chǎn)過程需要利用較多大中型、專用、復雜的生產(chǎn)設(shè)備。因此,行業(yè)有較高的技術(shù)和人才壁壘,如果產(chǎn)品品質(zhì)達不到下游客戶的要求,企業(yè)難以拓展較大市場份額,將影響企業(yè)的業(yè)績及未來的成長空間。
(2)資金及規(guī)模壁壘
高端彈簧市場具有較高的資金進入門檻,客戶對一、二級供應(yīng)商的生產(chǎn)規(guī)模有較高的要求,只有具有較大的生產(chǎn)規(guī)模,才能有效提高生產(chǎn)效率,降低產(chǎn)品單位成本,才有條件滿足每年大量的供貨要求以及售后服務(wù)市場的維修需求,并能夠為企業(yè)的后續(xù)技術(shù)開發(fā)提供足夠的資金支持。因此,具備一定生產(chǎn)規(guī)模且資金雄厚的生產(chǎn)企業(yè)才能夠得以生存,實現(xiàn)快速、可持續(xù)發(fā)展,而規(guī)模優(yōu)勢不明顯的企業(yè)極容易遭到淘汰。
(3)軍品彈簧市場進入壁壘
在軍工裝備尤其要求彈簧具有高精度、長壽命、高可靠性。這就要求在彈簧從材料到工藝的全過程采取較高的技術(shù)及質(zhì)量控制,因此軍品客戶對供應(yīng)商的技術(shù)成熟度、質(zhì)量管理體系、供應(yīng)能力、規(guī)范運營等各方面的要求高,導致供應(yīng)商在研發(fā)、管理和質(zhì)量控制等方面的成本增加,但是從需求數(shù)量上看,軍品彈簧的需求量遠低于汽車、消費電子等民用領(lǐng)域。因此進入軍工市場會面臨產(chǎn)品技術(shù)要求高、工藝難度大、質(zhì)量要求高導致的高投入與短期內(nèi)需求量不匹配的情形。由于以上壁壘使得大部分彈簧廠進入難度大。
(4)管理壁壘
彈簧作為通用零部件,生產(chǎn)企業(yè)在原料采購管理、生產(chǎn)過程管理、銷售過程管理中越來越強調(diào)采用精益化管理模式。只有良好、系統(tǒng)的管理,生產(chǎn)企業(yè)才能持續(xù)保持產(chǎn)品質(zhì)量、原材料質(zhì)量的穩(wěn)定性和供貨的持續(xù)性。高管理水平來自于高效精干的管理團隊和持續(xù)不斷的管理技術(shù)更新。新進入行業(yè)的企業(yè)難以在短時間內(nèi)建立高效的管理團隊和穩(wěn)定的管理機制,較難獲得下游配套企業(yè)或一級配套商的訂單。
(5)品牌和客戶認證壁壘
具備良好品牌形象的生產(chǎn)商更易獲得客戶尤其是重量級客戶的青睞,從而樹立較強的競爭優(yōu)勢。彈簧生產(chǎn)商的品牌形象往往體現(xiàn)在制造工藝、產(chǎn)品質(zhì)量和人員經(jīng)驗等多個方面。借助上述條件形成品牌形象需要生產(chǎn)商進行長期的投入和不斷的積累,新進入的企業(yè)在短期內(nèi)難以獲得客戶對其品牌的認可。優(yōu)質(zhì)的品牌能夠促進下游企業(yè)的選擇,使兩者具有穩(wěn)定、長期的特點。