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X射線影像設(shè)備行業(yè)分類及市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)分析(附報(bào)告目錄)
1、X射線影像設(shè)備分類
X射線被發(fā)現(xiàn)不久便被用于人體疾病的檢查,并由此形成了放射診斷學(xué)。20世紀(jì)50年代開(kāi)始,隨著超聲成像、磁共振成像、發(fā)射體層顯像、正電子發(fā)射體層顯像等技術(shù)的出現(xiàn),大大增加了醫(yī)學(xué)影像設(shè)備類型,形成了由X射線成像類、計(jì)算機(jī)斷層掃描(CT)、磁共振成像(MRI)和核醫(yī)學(xué)類(PET、SPECT、PET-CT、PET-MR)等設(shè)備構(gòu)成的大型醫(yī)學(xué)影像設(shè)備集合,相應(yīng)地放射診斷學(xué)也發(fā)展為醫(yī)學(xué)影像診斷學(xué)。
相關(guān)報(bào)告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2021-2026年X射線影像設(shè)備行業(yè)全景市場(chǎng)調(diào)研及投資可行性評(píng)估報(bào)告》
大型醫(yī)學(xué)影像設(shè)備的分類
資料來(lái)源:普華有策
(1)普放數(shù)字化X射線影像系統(tǒng)
普放數(shù)字化X射線影像系統(tǒng)即最常見(jiàn)的、功能相對(duì)單一的數(shù)字化X射線影像系統(tǒng),主要用于骨科、外科、內(nèi)科等臨床科室以及急診科、體檢機(jī)構(gòu)等場(chǎng)景下的拍片檢查,根據(jù)被照射組織的密度及對(duì)X射線吸收程度的不同來(lái)進(jìn)行成像。由于數(shù)字化X射線影像系統(tǒng)系通過(guò)X射線平板探測(cè)器直接將X射線轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào),避免了由光學(xué)散射而造成的影像失真問(wèn)題,大大提高了成像準(zhǔn)確率,具有量子效率高、圖像質(zhì)量好、成像速度快等優(yōu)點(diǎn)。因此,數(shù)字化X射線影像系統(tǒng)正逐步取代CR設(shè)備、CCD-DR設(shè)備,而成為X射線影像設(shè)備的主流技術(shù)方案。
(2)DM系統(tǒng)
對(duì)乳腺進(jìn)行X射線攝影是乳腺疾病最基本和首選的影像檢查方法,可以檢出臨床觸診陰性的早期乳腺癌。相比普放系統(tǒng)而言,DM系統(tǒng)的成像質(zhì)量更高,對(duì)致密的乳腺組織具有更高的分辨力,且具有更低的輻射劑量,故為發(fā)展新技術(shù)提供了可能性。
隨著近年來(lái)人們健康意識(shí)的不斷增強(qiáng),人們對(duì)于乳腺癌等乳腺疾病的重視程度也不斷提高。我國(guó)已將每年10月設(shè)定為乳房關(guān)愛(ài)月,以提醒女性早發(fā)現(xiàn)、早治療乳腺疾病,并以絲帶為標(biāo)志不斷推行乳腺癌和宮頸癌同時(shí)排查的“兩癌篩查”活動(dòng)。根據(jù)國(guó)家衛(wèi)健委發(fā)布的《乳腺癌診療規(guī)范(2018年版)》,40歲至69歲的女性需每1至2年進(jìn)行一次乳腺X射線檢查。乳腺X射線檢查作為乳腺疾病最基本的檢查方法,在檢出鈣化方面,具有其他影像學(xué)方法無(wú)可替代的優(yōu)勢(shì),是40歲以上女性進(jìn)行乳腺檢查的主要方式。作為實(shí)現(xiàn)乳腺X射線檢查的設(shè)備,DM系統(tǒng)將具備較快的需求增速。
(3)C型臂
C型臂即機(jī)架為C型的X射線攝影系統(tǒng),按外形和電流大小不同可分為小C、中C和大C,具有輻射劑量小、占地面積小、便于移動(dòng)等特點(diǎn)。小C主要用于骨科、外科等科室,可輔助進(jìn)行骨科的整骨、復(fù)位、打釘以及外科的植入起搏器、取出異物、部分介入式手術(shù)等工作,在我國(guó)醫(yī)院的普及率相對(duì)最高;中C主要指周邊介入性C型臂,具備部分大C產(chǎn)品的功能,我國(guó)市場(chǎng)上主要由進(jìn)口品牌主導(dǎo);大C主要指DSA(數(shù)字減影血管造影系統(tǒng))。
隨著平板探測(cè)器相關(guān)技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展,目前C型臂成像系統(tǒng)正逐漸由影像增強(qiáng)器升級(jí)為數(shù)字化X射線平板探測(cè)器,使輻射劑量更低、有效成像面積更大、成像質(zhì)量更高,能更好地滿足臨床使用需求。
(4)數(shù)字減影血管造影系統(tǒng)(DSA)
DSA是將電子計(jì)算機(jī)與傳統(tǒng)血管造影相結(jié)合的一種新技術(shù),可為介入治療提供真實(shí)的立體圖像,已成為各種介入治療的必備條件,是診斷腦血管疾病的“金標(biāo)準(zhǔn)”。相比而言,磁共振血管成像(MRA)的圖像分辨率低,CT血管造影(CTA)無(wú)法輔助介入手術(shù),DSA具有對(duì)比度分辨率高、檢查時(shí)間短、造影劑用量少、患者X射線吸收量明顯降低的優(yōu)點(diǎn),運(yùn)用普及度逐漸提升。目前,我國(guó)的DSA市場(chǎng)基本被進(jìn)口品牌(GE、飛利浦、西門子)壟斷,我國(guó)DSA設(shè)備的國(guó)產(chǎn)率僅10%。DSA設(shè)備在國(guó)內(nèi)仍具有較大的市場(chǎng)潛力。
(5)數(shù)字胃腸機(jī)(DRF)
DRF技術(shù)由DSA技術(shù)轉(zhuǎn)化而來(lái),主要用于胃腸造影、食道造影、消化道檢查等。胃腸造影檢查作為影像學(xué)檢查項(xiàng)目之一,與消化道內(nèi)鏡檢查技術(shù)相配合可以對(duì)大部分消化道疾病進(jìn)行普查和確診,具有技術(shù)難度低、檢查效率高、受檢者痛苦少、費(fèi)用較低等優(yōu)點(diǎn)。
目前,配置平板探測(cè)器的數(shù)字胃腸機(jī)已成為該類設(shè)備的主流,不僅操作簡(jiǎn)單、適應(yīng)范圍廣,而且圖像清晰度高,可對(duì)影像信息進(jìn)行回放分析,極大地提高了診斷的準(zhǔn)確性和病變檢出率。
(6)放療設(shè)備
放療即放射性治療,是利用放射線治療腫瘤的一種局部治療方法,腫瘤患者大約有70%需要在治療的過(guò)程中用到放療,其中大約有40%的癌癥患者可以通過(guò)放療達(dá)到根治的效果。目前主流的放療設(shè)備包括醫(yī)用直線加速器、模擬定位機(jī)等,平板探測(cè)器在其中主要起到治療前的腫瘤定位等作用。2018年4月,國(guó)家衛(wèi)健委發(fā)出關(guān)于發(fā)布《大型醫(yī)用設(shè)備配置許可管理目錄(2018年)》的通知,加速器、伽馬刀等將不再由國(guó)家衛(wèi)健委進(jìn)行配置審批,而由省級(jí)衛(wèi)健委(衛(wèi)計(jì)委)進(jìn)行配置審批。審批權(quán)限的下放預(yù)計(jì)將大大促進(jìn)加速器等放療設(shè)備裝機(jī)量的增長(zhǎng)。按世界衛(wèi)生組織建議平均每百萬(wàn)人應(yīng)配置2-3臺(tái)醫(yī)用加速器的要求,我國(guó)的加速器尚存在較大缺口。在直線加速器等放療設(shè)備市場(chǎng)需求巨大的背景下,預(yù)計(jì)數(shù)字化X射線平板探測(cè)器行業(yè)也將隨之同步發(fā)展。
(7)口腔X射線設(shè)備
目前,口腔X射線設(shè)備主要包括口腔X射線全景牙片機(jī)、口腔頜面全景X射線機(jī)、口腔X射線數(shù)字化體層攝影設(shè)備、口腔頜面錐形束計(jì)算機(jī)體層攝影設(shè)備(CBCT)等,其中CBCT是目前口腔檢查領(lǐng)域最重要、最高端的設(shè)備,可形成任意方向、層面的三維立體影像圖,成像效果遠(yuǎn)優(yōu)于傳統(tǒng)設(shè)備,且具有輻射劑量低、曝光時(shí)間短、占地面積小、使用便捷等優(yōu)點(diǎn)。目前,CBCT已成為了牙槽骨外科手術(shù)、牙體牙髓病科治療、牙種植修復(fù)、牙周病的診斷與治療、口腔腫瘤的診斷以及正畸治療等口腔疾病領(lǐng)域的必備設(shè)備。
隨著人們口腔健康意識(shí)的不斷提高,我國(guó)的口腔??漆t(yī)院數(shù)量逐年遞增,國(guó)家也出臺(tái)了相關(guān)政策推進(jìn)口腔醫(yī)療行業(yè)的健康發(fā)展。2017年6月,衛(wèi)健委發(fā)布新版《醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本標(biāo)準(zhǔn)(試行)》,明確了口腔醫(yī)院的設(shè)立標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)《2019中國(guó)衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年鑒》和《2009中國(guó)衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)年鑒》,我國(guó)的口腔??漆t(yī)院數(shù)量已從2008年的278家上升至2018年的786家,年均復(fù)合增長(zhǎng)率10.95%;我國(guó)口腔醫(yī)院診療人次由2008年的1,569萬(wàn)人次上升至2018年的4,012萬(wàn)人次,年均復(fù)合增長(zhǎng)率9.84%。
未來(lái),隨著人口老齡化加速、口腔疾病就醫(yī)觀念的提高和人均可支配收入的增加,預(yù)計(jì)市場(chǎng)對(duì)口腔診療的需求將得到進(jìn)一步釋放,并帶動(dòng)對(duì)CBCT等高端口腔診斷治療設(shè)備的需求增長(zhǎng)。根據(jù)《第三次全國(guó)口腔健康流行病學(xué)調(diào)查報(bào)告》,我國(guó)65歲以上老人齲齒率達(dá)到98.4%,為各年齡組最高。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《2019年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》,截至2019年末,我國(guó)60周歲及以上人數(shù)為25,388萬(wàn)人,占總?cè)丝诘谋戎貫?/span>18.1%,人口老齡化的日益嚴(yán)重將會(huì)加速齲齒修復(fù)需求爆發(fā)。此外,根據(jù)《第四次全國(guó)口腔健康流行病學(xué)調(diào)查報(bào)告》,我國(guó)5歲兒童齲齒率及治療比例相比10年前分別增加4.1個(gè)百分點(diǎn)和1.3個(gè)百分點(diǎn),12歲兒童齲齒率及治療比例相比10年前分別增加5.6個(gè)百分點(diǎn)和5.9個(gè)百分點(diǎn)。根據(jù)《2019中國(guó)衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年鑒》和《2009中國(guó)衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)年鑒》,我國(guó)醫(yī)院口腔科門急診人次從2008年的7,051萬(wàn)人次攀升至2018年的15,610萬(wàn)人次,復(fù)合增長(zhǎng)率為8.27%,相比眼科、皮膚科等其他市場(chǎng)化程度較高的科室而言呈現(xiàn)出更快的增長(zhǎng)速度。在人們對(duì)口腔健康的重視程度日益提升的背景下,預(yù)計(jì)口腔醫(yī)療需求將得到進(jìn)一步釋放,CBCT的滲透率將得到進(jìn)一步提升。
2、X射線設(shè)備在醫(yī)學(xué)影像設(shè)備的重要地位
得益于醫(yī)療剛性需求、各國(guó)政府的政策推動(dòng)以及技術(shù)提升帶來(lái)的設(shè)備更換需求等因素的共同作用,全球醫(yī)學(xué)影像市場(chǎng)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2017年和2018年,全球醫(yī)學(xué)影像市場(chǎng)規(guī)模分別為256.60億美元和268.85億美元,其中X射線設(shè)備、超聲和MRI占據(jù)前三甲,2018年的市場(chǎng)份額分別約38.02%、26.16%和15.90%。隨著人們對(duì)慢性疾病的預(yù)防越來(lái)越重視,以及臨床應(yīng)用中對(duì)病灶影像檢測(cè)的需求逐步增長(zhǎng),預(yù)計(jì)全球市場(chǎng)對(duì)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備的需求也將不斷擴(kuò)大。
不同于全球醫(yī)療器械行業(yè)市場(chǎng)份額較為分散的局面,目前全球醫(yī)學(xué)影像細(xì)分行業(yè)已形成了寡頭競(jìng)爭(zhēng)的格局,行業(yè)集中度較高。2018年,GE、西門子和飛利浦的市場(chǎng)份額位居全球醫(yī)學(xué)影像市場(chǎng)前三,分別為22.5%、18.5%和15.5%。整體而言,醫(yī)學(xué)影像行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先企業(yè)主要分布于北美、歐洲、日本等醫(yī)學(xué)影像市場(chǎng)發(fā)展較早、容量較大的經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū),不僅產(chǎn)品線豐富,售后及技術(shù)支持也相對(duì)強(qiáng)大,來(lái)自這些地區(qū)的醫(yī)學(xué)影像企業(yè)占據(jù)了大部分的市場(chǎng)份額。
目前,我國(guó)醫(yī)學(xué)影像行業(yè)整體處于快速發(fā)展的成長(zhǎng)期。2017年和2018年,我國(guó)醫(yī)學(xué)影像市場(chǎng)規(guī)模分別為50.12億美元和55.79億美元,其中超聲、CT和X射線設(shè)備占據(jù)前三甲,2018年市場(chǎng)份額分別為28.50%、26.46%和24.08%。
3、X射線影像設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模分析
我國(guó)醫(yī)療機(jī)構(gòu)配置X射線醫(yī)學(xué)影像設(shè)備已有幾十年的歷史,但多以老式膠片機(jī)或CR設(shè)備為主。目前,我國(guó)市場(chǎng)對(duì)X射線醫(yī)學(xué)影像設(shè)備的需求同時(shí)來(lái)自設(shè)備升級(jí)更新的存量需求以及數(shù)字化X射線影像系統(tǒng)普及率的提高帶來(lái)的新的增量需求。2017年和2018年,我國(guó)X射線影像設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模分別為12.61億美元和13.44億美元,預(yù)計(jì)至2023年,我國(guó)X射線影像設(shè)備的市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至約18.14億美元,2018-2023年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率約6.19%。在市場(chǎng)對(duì)數(shù)字化X射線影像系統(tǒng)需求量穩(wěn)步增長(zhǎng)的情況下,近年來(lái)我國(guó)數(shù)字化X射線平板探測(cè)器的出貨量也不斷上升。我國(guó)在醫(yī)療和寵物醫(yī)療平板探測(cè)器領(lǐng)域已成長(zhǎng)為僅次于美國(guó)的第二大市場(chǎng)。