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內(nèi)窺鏡國內(nèi)外市場規(guī)模分析及預(yù)測、重點企業(yè)分析(附報告目錄)
1、全球內(nèi)窺鏡市場規(guī)模分析及預(yù)測
隨著內(nèi)窺鏡微創(chuàng)技術(shù)的普及和內(nèi)窺鏡工藝技術(shù)的提高,醫(yī)用內(nèi)窺鏡的應(yīng)用已覆蓋消化內(nèi)科、呼吸科、普外科、耳鼻喉科、骨科、泌尿外科、婦科等科室,成為不可或缺的醫(yī)用診斷和手術(shù)設(shè)備,也是全球醫(yī)療器械行業(yè)中增長較快的產(chǎn)品之一。
相關(guān)報告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2021-2026年內(nèi)窺鏡市場全面調(diào)研及發(fā)展趨勢前景報告》
近年來,全球內(nèi)窺鏡市場規(guī)模逐年增長,2019年全球內(nèi)窺鏡市場銷售規(guī)模為209億美元,并以6.3%的年均復(fù)合增長率增長至2024的283億美元。
全球醫(yī)用內(nèi)窺鏡市場規(guī)模的預(yù)測情況
資料來源:普華有策
從市場領(lǐng)域來看,全球內(nèi)窺鏡分硬鏡、軟鏡、內(nèi)窺鏡相關(guān)附件以及設(shè)備。各類器械分布均衡,其中軟性內(nèi)窺鏡(消化內(nèi)鏡、支氣管鏡、耳鼻喉鏡等)占內(nèi)窺鏡市場最大份額27.6%;內(nèi)窺鏡相關(guān)附件和配件的以26%的市場占比排名第二,硬鏡占比為22.20%。
從應(yīng)用結(jié)構(gòu)來看,以內(nèi)窺鏡系統(tǒng)為核心的微創(chuàng)技術(shù)已推廣到耳鼻喉科、普外科、婦產(chǎn)科、胸外科、泌尿外科、兒科等多個科室,從簡單的腹腔鏡下息肉摘除到心臟搭橋均有涉及。在科室分布方面,腹腔鏡所占比重最大,為29%;其次是泌尿和胃腸鏡,分別占比16%和15%;關(guān)節(jié)、耳鼻喉和婦科鏡所占比重分別為14%、10%和5%。
2、我國內(nèi)窺鏡市場規(guī)模及格局特點分析
我國內(nèi)窺鏡微創(chuàng)醫(yī)療器械產(chǎn)品的發(fā)展已有30多年歷史,雖技術(shù)開展時間相對較短,隨著醫(yī)療技術(shù)的進(jìn)步,已逐漸從最初的完全依賴進(jìn)口、模仿改制向?qū)W習(xí)創(chuàng)新、深度合作方向發(fā)展。但行業(yè)的整體技術(shù)水平及產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程仍落后于發(fā)達(dá)國家,內(nèi)窺鏡行業(yè)在我國尚屬于新興行業(yè)。
目前,我國大部分醫(yī)用內(nèi)窺鏡生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)具備低端醫(yī)用內(nèi)窺鏡產(chǎn)品生產(chǎn)與研發(fā)能力,部分大型企業(yè)在中端醫(yī)用內(nèi)窺鏡市場占據(jù)一定份額,少數(shù)企業(yè)在部分醫(yī)用內(nèi)窺鏡細(xì)分領(lǐng)域的高端市場實現(xiàn)了零的突破??傮w來看,我國內(nèi)窺鏡行業(yè)格局呈現(xiàn)如下特點:
(1)行業(yè)規(guī)模逐年增大,保持較高增速
受益于行業(yè)政策的支持、下游市場需求的增加及普及程度的快速,我國內(nèi)窺鏡在醫(yī)用領(lǐng)域的應(yīng)用市場規(guī)模逐年增大。2013至2017年,我國醫(yī)用內(nèi)窺鏡行業(yè)銷售額由102億元增長至199億元,年復(fù)合增長率均達(dá)到18.23%。未來5年,內(nèi)窺鏡行業(yè)的市場規(guī)模將持續(xù)保持9.25%的高速增長,預(yù)計將于2022年達(dá)到320億元。
(2)由國外品牌壟斷,國產(chǎn)替代空間大
我國開展內(nèi)窺鏡檢查及微創(chuàng)治療的時間較晚,受制于技術(shù)、資金、品牌、人才和經(jīng)驗等因素的綜合影響,目前國內(nèi)內(nèi)窺鏡微創(chuàng)醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)大多規(guī)模較小,市場競爭力不強(qiáng)。在硬鏡市場,由于其核心光學(xué)技術(shù)要求較高,我國的醫(yī)用領(lǐng)域市場主要被國外品牌占領(lǐng)。以美國、德國、日本等發(fā)達(dá)國家為首的內(nèi)窺鏡微創(chuàng)醫(yī)療器械品牌以其先進(jìn)的制造加工能力、領(lǐng)先的創(chuàng)新工藝水平、完備的產(chǎn)品系列及強(qiáng)大的品牌效應(yīng)占據(jù)我國內(nèi)窺鏡微創(chuàng)手術(shù)醫(yī)療器械市場的主導(dǎo)地位,尤其是三甲醫(yī)院等中高端市場。
在硬式內(nèi)窺鏡類設(shè)備領(lǐng)域,2018年國外品牌的市場占有率達(dá)到90%,其中,德國卡爾史托斯、日本奧林巴斯和美國史賽克分別占據(jù)我國47%、23%和13%的市場份額;國產(chǎn)品牌所占市場份額不超過10%,存在廣闊的進(jìn)口替代空間。
(3)產(chǎn)品供給仍以進(jìn)口為主
從對外貿(mào)易看,我國自主內(nèi)窺鏡產(chǎn)品的生產(chǎn)能力和研發(fā)技術(shù)水平與國外產(chǎn)品仍有較大差距,難以滿足臨床需求,尤其在中高端市場,醫(yī)療機(jī)構(gòu)、健康服務(wù)機(jī)構(gòu)等下游客戶仍大量進(jìn)口國外產(chǎn)品。軟式內(nèi)窺鏡類、硬式內(nèi)窺鏡類等內(nèi)窺鏡醫(yī)療器械的國產(chǎn)品牌市占率在約為5%。
根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù),近年來我國內(nèi)窺鏡進(jìn)口、出口金額均呈現(xiàn)上升趨勢,但進(jìn)口金額遠(yuǎn)大于出口金額,貿(mào)易逆差逐年擴(kuò)大。2019年我國內(nèi)窺鏡行業(yè)進(jìn)出口總額為11.29億美元。其中進(jìn)口金額為9.94億美元;出口金額為1.35億美元;貿(mào)易逆差為8.59億美元。
近年來隨著我國政府的大力支持、國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)積極進(jìn)行技術(shù)引進(jìn)及自主開發(fā)、醫(yī)患對國產(chǎn)品牌認(rèn)可度的提高,國內(nèi)內(nèi)窺鏡微創(chuàng)手術(shù)醫(yī)療器械產(chǎn)品在性價比方面已逐漸與進(jìn)口同類器械形成競爭格局,形成進(jìn)口替代趨勢。
3、重點企業(yè)分析
(1)卡爾·史托斯(Karl Storz)
德國卡爾·史托斯成立于1945年,總部位于德國都靈根市,是全球最大的微創(chuàng)外科內(nèi)窺鏡設(shè)備及器械制造企業(yè)之一。目前,其銷售網(wǎng)絡(luò)遍及全球近60個國家和地區(qū),產(chǎn)品涵蓋耳鼻喉科、口腔和頜面外科、神經(jīng)外科、整形外科、心血管外科、胸外科和肺科、胃腸科、泌尿科、肛腸科、婦科等眾多科室的微創(chuàng)手術(shù)醫(yī)療器械,并延伸至動物醫(yī)學(xué)及工業(yè)內(nèi)窺鏡應(yīng)用領(lǐng)域。
卡爾·史托斯主要以硬式內(nèi)窺鏡類設(shè)備為代表,其生產(chǎn)的內(nèi)窺鏡系列產(chǎn)品不僅為醫(yī)學(xué)診斷帶來革命,而且開辟了臨床外科中的微創(chuàng)精準(zhǔn)治療技術(shù)。目前卡爾·史托斯已占據(jù)了世界內(nèi)窺鏡微創(chuàng)醫(yī)療器械市場的主要份額,也占據(jù)我國硬鏡市場約47%的份額。
(2)奧林巴斯(Olympus Corporation)
日本品牌奧林巴斯創(chuàng)立于1919年,為世界上精密光學(xué)技術(shù)的代表企業(yè)之一,事業(yè)領(lǐng)域包括醫(yī)療、影像和生命科學(xué)等。其產(chǎn)品涵蓋消化內(nèi)鏡、外科內(nèi)鏡、內(nèi)鏡處置器械、超聲波內(nèi)鏡、微創(chuàng)手術(shù)整體解決方案和以提高醫(yī)療機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)效率為目標(biāo)的業(yè)務(wù)支援系統(tǒng)等。2018年,奧林巴斯的銷售總額為7,938.62億日元,其中,醫(yī)療業(yè)務(wù)、科學(xué)事業(yè)業(yè)務(wù)和影像業(yè)務(wù)的銷售收入占比分別約為78%、13%和8%。在內(nèi)窺鏡領(lǐng)域,目前奧林巴斯主要內(nèi)窺鏡產(chǎn)品包括消化內(nèi)鏡、膽道鏡、腹腔鏡、電子胃鏡、膀胱鏡、輸尿管鏡、經(jīng)皮腎鏡、宮腔鏡、陰道鏡、支氣管鏡和耳鼻喉鏡等。其主要以軟式內(nèi)窺鏡類設(shè)備為主,并占據(jù)全球大部分軟鏡市場份額。
(3)浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司(430588)
天松醫(yī)療成立于1998年,總部位于浙江省杭州市桐廬縣,注冊資本為4,500萬元。天松醫(yī)療主要生產(chǎn)銷售外科內(nèi)窺鏡微創(chuàng)醫(yī)療器械、婦科內(nèi)窺鏡微創(chuàng)醫(yī)療器械,其中外科內(nèi)窺鏡微創(chuàng)醫(yī)療器械主要包括腹部外科微創(chuàng)醫(yī)療器械、骨外科微創(chuàng)醫(yī)療器械、顯微外科微創(chuàng)醫(yī)療器械等。根據(jù)天松醫(yī)療2019年年度報告,2019年公司營業(yè)收入為11,522.35萬元,凈利潤為4,149.62萬元。
(4)深圳開立生物醫(yī)療科技股份有限公司
開立醫(yī)療成立于2002年,總部位于深圳市,注冊資本為40,576萬元;主要從事醫(yī)療診斷及治療設(shè)備的自主研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。開立醫(yī)療的主要產(chǎn)品包括醫(yī)用超聲診斷設(shè)備(主要為彩色多普勒超聲診斷設(shè)備與B型超聲診斷設(shè)備)、醫(yī)用電子內(nèi)窺鏡設(shè)備及耗材、血液分析儀等。在內(nèi)窺鏡領(lǐng)域,開立醫(yī)療已推出了高清消化道內(nèi)窺軟鏡系統(tǒng)、硬鏡系統(tǒng)等產(chǎn)品。根據(jù)開立醫(yī)療2018年年度報告,2018年公司營業(yè)收入12.27億元,凈利潤5.50億元;其中內(nèi)窺鏡及鏡下治療器具的收入為1.54億元,毛利率64.21%。
(5)青島海泰新光科技股份有限公司
公司系醫(yī)用成像器械行業(yè)的高新技術(shù)企業(yè)。自2003年成立以來,公司始終秉持“以科技創(chuàng)新關(guān)懷人類健康,引領(lǐng)品質(zhì)生活”的愿景和“誠信、創(chuàng)新、優(yōu)質(zhì)、高效”的價值觀,堅持高端醫(yī)用成像器械的自主研發(fā)與創(chuàng)新,致力于成為醫(yī)用成像器械領(lǐng)域世界領(lǐng)先的科技公司,為臨床醫(yī)學(xué)提供全套解決方案。
公司自主研發(fā)的高清熒光內(nèi)窺鏡器械,采用行業(yè)領(lǐng)先的光學(xué)成像設(shè)計等技術(shù),結(jié)合ICG熒光顯影劑,可在微創(chuàng)內(nèi)窺鏡手術(shù)中實現(xiàn)熒光、白光同步顯影,實時示蹤膽囊管淋巴系統(tǒng)、組織血流灌注和精確定位腫瘤邊界,是精準(zhǔn)微創(chuàng)外科發(fā)展趨勢的先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用。目前,公司開展了內(nèi)窺鏡光源、4K超高清攝像系統(tǒng)等多項在研項目,已取得具備良好前景的研發(fā)成果,正積極向臨床醫(yī)學(xué)中內(nèi)窺鏡整機(jī)系統(tǒng)解決方案領(lǐng)域拓展,助力醫(yī)療器械的國產(chǎn)化替代進(jìn)程。
2019年,公司高清熒光腹腔鏡的出口金額占中國內(nèi)窺鏡出口總金額的比例為11.34%,排名第一。