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液壓油缸行業(yè)概述及重點企業(yè)情況分析(附報告目錄)
1、行業(yè)概述
我國液壓行業(yè)經(jīng)過50多年的發(fā)展,液壓產品經(jīng)歷了從測繪仿制、聯(lián)合設計、引進技術到自行研發(fā)的發(fā)展歷程,已具有相當生產實力和技術水平,基本可滿足工程機械、農業(yè)機械、機床、冶金、礦山、林業(yè)、煤炭、造船等行業(yè)的一般需求。
液壓油缸,簡稱油缸,是液壓系統(tǒng)中的一種重要執(zhí)行元件,在整個液壓機械中扮演一個執(zhí)行元件的角色,其功能就是將液壓能轉變成直線、擺動往復式的機械運動,整個過程中液壓油缸就是把液壓能轉換成機械能。液壓油缸一般由缸筒和缸蓋、活塞和活塞桿、密封裝置、緩沖裝置、排氣裝置五部分組成。
相關報告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年中國液壓油缸市場調查與市場運營趨勢報告》
(1)上游行業(yè)
液壓油缸的上游企業(yè)主要為圓鋼、鋼管、精密鑄件等鋼材制造行業(yè)及密封件、五金標準件等相關配件行業(yè)。
(2)下游行業(yè)
液壓油缸行業(yè)的下游行業(yè)覆蓋面較廣。目前,國內液壓油缸行業(yè)的下游主要為汽車、能源裝備、石油、船舶等油缸需求領域。
這些行業(yè)發(fā)展狀況直接影響到液壓油缸行業(yè)市場需求,但同時由于液壓油缸應用領域廣泛,并且其應用領域有進一步擴大趨勢,因此液壓油缸行業(yè)具有較好市場穩(wěn)定性。隨著我國宏觀經(jīng)濟平穩(wěn)快速發(fā)展,城鎮(zhèn)化進程的推進,《關于加快煤礦智能化發(fā)展的指導意見》,《關于新時代推進西部大開發(fā)形成新格局的指導意見》的出臺,鐵路公路建設及大型基建項目的實施,將對機械設備產生巨大市場需求,進而推動國內液壓油缸行業(yè)快速發(fā)展。
液壓油缸產業(yè)鏈概況
資料來源:普華有策
2、行業(yè)趨勢
液壓油缸屬于液壓系統(tǒng)關鍵零部件,其發(fā)展歷程基本與液壓行業(yè)發(fā)展一致。在裝備制造業(yè)快速發(fā)展的帶動下,油缸行業(yè)近年來整體保持了高速增長勢頭,并體現(xiàn)出以下幾個方面的特點和發(fā)展趨勢:
A、國內市場需求保持高速增長
隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展,基礎設施和基礎工業(yè)建設保持穩(wěn)步增長,加之國家拉動內需、增加基礎設施投資力度等因素影響,我國裝備制造行業(yè)呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢,其中自卸車用工程機械,礦用工程機械、船舶、海洋工程、港口機械等行業(yè)都直接受益?;诖?,作為核心部件的液壓油缸,市場需求保持高速增長。
B、低端產品市場競爭激烈,高端產品供不應求
隨著我國液壓工業(yè)的不斷發(fā)展,近年國內油缸產品的市場供求關系發(fā)生了較大變化,我國油缸行業(yè)市場供求關系已從長期以來的“普遍短缺”轉變?yōu)椤敖Y構性短缺”。如普通機械設備、通用工業(yè)機床用油缸,由于技術相對簡單,生產廠商較多,市場競爭激烈,有供過于求的趨勢;而一些大型機械所急需的技術含量要求高、附加值高的高端油缸產品,如石油專用油缸,國內能夠實現(xiàn)專業(yè)化、規(guī)?;a的廠商數(shù)量有限,產量遠遠不能滿足國內市場需求,成為本公司在內的液壓油缸的發(fā)展方向。
C、更加注重應用高新技術,產品向高性能、環(huán)保節(jié)能等方向發(fā)展
我國油缸產品將會更加注重應用高新技術,以滿足未來整機對高性能和節(jié)能環(huán)保等方面的要求。在性能方面,油缸質量的可靠性和使用壽命將不斷提高;在環(huán)保方面,將向低能耗、低噪音、低震動、無泄漏以及污染控制等方向發(fā)展;同時油缸將向高度集成化、高功率密度、智能化、機電一體化和輕微型方向發(fā)展,并積極增加新工藝、新材料和電子傳感等高新技術的應用。
3、行業(yè)風險特征
(1)技術更新及新產品開發(fā)的風險
隨著市場競爭的加劇,技術更新?lián)Q代周期越來越短。技術的創(chuàng)新、新產品的開發(fā)是企業(yè)核心競爭力的關鍵因素。如果企業(yè)不能及時準確把握行業(yè)、產品的發(fā)展趨勢,將削弱企業(yè)已有的競爭優(yōu)勢。
(2)下游主要客戶議價能力相對較強
液壓油缸行業(yè)面向的客戶主要是汽車制造及改裝、能源裝備等大型企業(yè),這些客戶在各自領域內的市場集中度較高,處于相對強勢地位,而液壓油缸供應商之間的相互競爭,又進一步提高了客戶的話語權,降低了液壓油缸供應商的議價能力,下游客戶較強的議價能力也在一定程度上制約液壓油缸行業(yè)企業(yè)的發(fā)展。
(3)資金的缺乏
國內的液壓油缸供應商普遍規(guī)模偏小,而液壓油缸行業(yè)要求供應商在技術和研發(fā)上投入大量資金,同時在提供服務過程中占用較多的流動資金。因此,資金的缺乏嚴重妨礙國內液壓油缸供應商做大做強,也在一定程度上限制了液壓油缸行業(yè)的發(fā)展。
2、行業(yè)重點企業(yè)情況
近幾年,隨著我國城市化進程的不斷推進,以及基礎設施建設的大力投資,車用油缸需求持續(xù)穩(wěn)定增長,帶動了行業(yè)的高速發(fā)展。目前國內生產汽車用油缸生產企業(yè)眾多,行業(yè)集中度低,競爭激烈,較為知名的有十堰民樂液壓機械有限公司、湖北佳恒科技股份有限公司、山東萬通液壓股份有限公司、遼陽永佳液壓設備有限公司等。礦用液壓油缸行業(yè)重點企業(yè)包括:山東萬通液壓股份有限公司、鄭州煤礦機械集團股份有限公司等。
(1)十堰民樂液壓機械有限公司
十堰民樂液壓機械有限公司成立于 2001 年,主要從事液壓油缸的生產,是星馬集團、三環(huán)集團、河南駿通車輛有限公司、中集集團、陜汽集團等企業(yè)的供應商。
(2)湖北佳恒科技股份有限公司
公司各類液壓油缸年生產能力21萬余臺(套),其中:前頂式液壓油缸年產14萬臺套,中頂式液壓油缸年產4萬臺套,工程類液壓油缸年產3萬臺套的生產能力。擁有國內客戶高達80余家,與中聯(lián)重科、福田雷薩、中集車輛集團、新宏昌重工集團、陜汽集團、揚州中集通華、湖北精工、上汽依維柯紅巖商用車等多家知名改裝企業(yè)建立了良好的戰(zhàn)略合作關系,產品遍布全國30余個省、市、自治區(qū)
(3)山東萬通液壓股份有限公司
公司專注于液壓油缸設計、制造和研發(fā),主導產品各種汽車、煤礦綜采,海洋裝備、石油裝備液壓油缸,年生產能力20萬臺套。經(jīng)過20多年得發(fā)展,公司產銷規(guī)模不斷攀升,產品廣泛銷往山東、陜西、北京、內蒙、甘肅、河南等全國二十幾個省、市、自治區(qū),外貿產品遠銷歐美、非洲、澳洲、東南亞等地區(qū)。
(4)遼陽永佳液壓設備有限公司
公司是國內最早生產液壓設備的企業(yè)之一,有較強的設計和生產能力。產品暢銷全國26個省,并隨整車出口俄羅斯、朝鮮、韓國、日本等國,公司先后為長春一汽、湖北二汽、重慶重汽、北京歐曼、福慶等汽車廠配套,年生產能力為4萬臺套。公司曾榮獲“遼寧省安全生產文明單位”、“遼寧省重合同守信用單位”、遼陽市先進集體“稱號,公司產品曾獲“遼寧省名牌產品”“遼寧省著名商標”等榮譽。
(5)鄭州煤礦機械集團股份有限公司
公司始建于1958年,已經(jīng)成長為一家煤機研發(fā)制造和汽車零部件制造雙主業(yè)融合發(fā)展的國際化企業(yè),同時涉足裝備制造、服務、金融、商貿等領域。公司擁有煤礦機械、汽車零部件、投資三個業(yè)務板塊,擁有28個生產研發(fā)銷售基地,遍布全球17個國家,打造了立足中國、面向全球的高端裝備制造集團。
鄭煤機汽車零部件產業(yè)板塊于2016年通過并購的方式整合建立,截至目前公司汽車零部件產業(yè)板塊旗下?lián)碛兴鞫鞲瘢⊿EG)、亞新科(ASIMCO)兩大品牌。索恩格(SEG)擁有完善的產品組合,涵蓋乘用車和商用車起動機、發(fā)電機、啟停電機和輕混能量回收系統(tǒng)(BRM),在全球有9個生產基地和研發(fā)中心,并在12個國家有銷售代表處,占據(jù)全球市場17%的份額,位居行業(yè)前三名。亞新科(ASIMCO)汽車發(fā)動機核心零部件業(yè)務涵蓋發(fā)動機缸體缸蓋、活塞環(huán)、凸輪軸、減震密封、電機等業(yè)務,擁有8個生產、研發(fā)、銷售基地,分布在中國和美國兩個國家,銷售網(wǎng)絡覆蓋主流汽車廠商,綜合實力位居國內汽車零部件企業(yè)前列。