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十五五企業(yè)級SSD黃金賽道：AI+國產(chǎn)化驅(qū)動數(shù)百億美元市場

數(shù)字信息基礎(chǔ)設(shè)施逐漸成為經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展的重要載體，成為以數(shù)字中國建設(shè)推進(jìn)中國式現(xiàn)代化的關(guān)鍵驅(qū)動力。今年我國提出“持續(xù)推進(jìn)‘人工智能＋’行動，將數(shù)字技術(shù)與制造優(yōu)勢、市場優(yōu)勢更好結(jié)合起來，支持大模型廣泛應(yīng)用，大力發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車、人工智能手機和電腦、智能機器人等新一代智能終端以及智能制造裝備。擴大 5G 規(guī)?；瘧?yīng)用，加快工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展，優(yōu)化全國算力資源布局，打造具有國際競爭力的數(shù)字產(chǎn)業(yè)集群”。大普微基于存儲行業(yè)的突破與創(chuàng)新，下游互聯(lián)網(wǎng)、云計算、通信運營商、AI 模型訓(xùn)練&推理、金融和電力等領(lǐng)域的大規(guī)模數(shù)據(jù)存儲中發(fā)揮加速數(shù)據(jù)訪問、提高處理效率等關(guān)鍵作用，助力數(shù)字信息基礎(chǔ)設(shè)施，推動經(jīng)濟社會數(shù)字化轉(zhuǎn)型，有力地促進(jìn)了新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展，響應(yīng)了國家政策的號召，符合產(chǎn)業(yè)政策和國家經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略的情況。

1、半導(dǎo)體存儲行業(yè)基本情況

現(xiàn)代信息產(chǎn)業(yè)是數(shù)字經(jīng)濟的底座，支撐著數(shù)字世界的運轉(zhuǎn)和發(fā)展?，F(xiàn)代信息產(chǎn)業(yè)通過提供高速的數(shù)據(jù)處理能力、廣泛的網(wǎng)絡(luò)連接以及強大的存儲解決方案，推動數(shù)字經(jīng)濟蓬勃發(fā)展。而集成電路作為現(xiàn)代信息產(chǎn)業(yè)的核心和基礎(chǔ)，其性能和可靠性直接影響著信息處理的速度和效率，扮演著至關(guān)重要的角色。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，集成電路的集成度和性能也在不斷提升，為數(shù)字經(jīng)濟的持續(xù)增長提供了強大的動力和保障。因此，集成電路不僅是現(xiàn)代信息產(chǎn)業(yè)的基石，也是推動數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的關(guān)鍵因素。

半導(dǎo)體存儲作為集成電路產(chǎn)業(yè)占比第二大的核心細(xì)分行業(yè)，在數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展中具備先導(dǎo)性和需求剛性。在數(shù)字經(jīng)濟時代，企業(yè)越來越將數(shù)據(jù)視為一項自身核心資產(chǎn)，對數(shù)據(jù)安全的重視程度越來越高。大量企業(yè)將內(nèi)部信息系統(tǒng)和業(yè)務(wù)系統(tǒng)實現(xiàn)了數(shù)字化升級，底層數(shù)據(jù)對內(nèi)關(guān)乎企業(yè)日常經(jīng)營的穩(wěn)定，對外決定信息化業(yè)務(wù)的正常運營。隨著信息技術(shù)近年來快速發(fā)展，AI、云計算、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)既是數(shù)據(jù)的需求者，更是數(shù)據(jù)的生產(chǎn)者。根據(jù)國家發(fā)展改革委、國家數(shù)據(jù)局等部門印發(fā)的《關(guān)于促進(jìn)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，到 2029 年，我國數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模年均復(fù)合增長率超過 15%，數(shù)據(jù)規(guī)模的大幅提升將推動數(shù)字經(jīng)濟的高速發(fā)展。

面對數(shù)據(jù)規(guī)模的爆炸性增長，一方面存儲器技術(shù)正加速迭代，對存儲密度、數(shù)據(jù)安全、讀寫速度和穩(wěn)定性、耐用性等方面的要求不斷提高，另一方面存儲器市場規(guī)模也在迅速膨脹，以承載海量的數(shù)據(jù)。半導(dǎo)體存儲行業(yè)按照產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分，上游為存儲控制器芯片與存儲介質(zhì)，中游為存儲模組，下游為存儲系統(tǒng)及解決方案。半導(dǎo)體存儲行業(yè)按照應(yīng)用領(lǐng)域細(xì)分，可主要分為企業(yè)級存儲和消費級存儲。在 AI、云計算、大數(shù)據(jù)等新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，以及企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)一步加快的背景下，企業(yè)級存儲重要程度與日俱增，市場前景廣闊。

2、企業(yè)級SSD行業(yè)基本情況

SSD根據(jù)應(yīng)用場景不同，主要分為企業(yè)級SSD和消費級 SSD。企業(yè)級SSD主要應(yīng)用于 AI、云計算、大數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)中心應(yīng)用場景，消費級 SSD廣泛應(yīng)用于電腦、手機、移動硬盤等消費電子場景。與消費級 SSD相比，企業(yè)級SSD在產(chǎn)品性能、可靠性、耐用性等方面表現(xiàn)更為突出，主要指標(biāo)對比情況如下：

SSD企業(yè)級和消費級

資料來源：普華有策制圖

注：UBER 指在應(yīng)用錯誤糾正機制后，每比特讀取操作中仍無法修復(fù)的錯誤數(shù)量占總讀取量的比率，用于量化數(shù)據(jù)損壞風(fēng)險。企業(yè)級SSD的 UBER 要求嚴(yán)苛，通常需低于 10^-17（即每讀取 10¹⁷比特數(shù)據(jù)，最多出現(xiàn) 1 次不可修復(fù)錯誤），比消費級 SSD的標(biāo)準(zhǔn)高兩個數(shù)量級。

企業(yè)級SSD是一種高性能存儲設(shè)備，在企業(yè)級應(yīng)用場景中承載業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的海量存儲和高速讀寫，主要由主控芯片、固件及存儲介質(zhì)（NAND Flash、DRAM）等組成。

3、企業(yè)級SSD行業(yè)周期性特征

企業(yè)級SSD行業(yè)屬于全球化產(chǎn)業(yè)，其所處的半導(dǎo)體存儲行業(yè)與集成電路整體周期呈現(xiàn)較強的關(guān)聯(lián)關(guān)系。當(dāng)前全球半導(dǎo)體存儲市場已呈現(xiàn)韓國（三星和 SK海力士）優(yōu)勢顯著，美國、日本緊隨其后，中國奮起直追的局面，少數(shù)國際龍頭廠商在產(chǎn)品產(chǎn)量和定價方面具有較強的話語權(quán)，且步調(diào)相對一致，由此導(dǎo)致半導(dǎo)體周期上行或下行時，半導(dǎo)體存儲價格波動更為明顯。

2022 年在宏觀經(jīng)濟環(huán)境和地緣政治因素的共同影響下，市場終端需求銳減，較大程度抑制了對半導(dǎo)體存儲產(chǎn)品的需求，導(dǎo)致 2022 年下半年開始半導(dǎo)體存儲行業(yè)進(jìn)入罕見的下行周期。隨著存儲廠商采取了主動減產(chǎn)、去庫存、調(diào)高合約價等一系列措施，同時 AI、云計算、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)領(lǐng)域的發(fā)展帶動服務(wù)器需求增加，供應(yīng)端的收縮與下游市場需求端的改善形成協(xié)同共振，共同推動了從 2023 年下半年開始的價格反彈，帶動企業(yè)級SSD行業(yè)迎來周期性回暖，景氣度顯著回升。2025 年上半年，國際地緣政治和關(guān)稅政策不確定性增加，疊加 AI 領(lǐng)域的服務(wù)器集群建設(shè)進(jìn)度推遲，存儲市場供需關(guān)系階段性失衡，企業(yè)級SSD市場價格出現(xiàn)一定程度的下行。

4、企業(yè)級SSD行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

企業(yè)級SSD行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

資料來源：普華有策

企業(yè)級SSD是半導(dǎo)體存儲行業(yè)中的連接橋梁，在存儲產(chǎn)業(yè)鏈中扮演核心角色。企業(yè)級SSD作為數(shù)據(jù)存儲的關(guān)鍵設(shè)備，搭載主控芯片、固件和存儲介質(zhì)，直接影響數(shù)據(jù)中心服務(wù)器的性能表現(xiàn)。企業(yè)級SSD的高速讀寫能力、高可靠性和耐用性使其成為支撐大數(shù)據(jù)處理、實時分析和虛擬化等關(guān)鍵企業(yè)應(yīng)用的基石。在產(chǎn)業(yè)鏈下游，企業(yè)級SSD廠商通過技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品優(yōu)化，推動下游 AI、云計算、大數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)中心應(yīng)用場景實現(xiàn)更高效的數(shù)據(jù)管理和分析，從而提升整個產(chǎn)業(yè)鏈的競爭力。

在產(chǎn)業(yè)鏈上游，企業(yè)級SSD廠商與存儲介質(zhì)制造商、主控芯片設(shè)計廠商緊密配合，這些上游供應(yīng)商提供的高質(zhì)量原材料和先進(jìn)制造工藝直接影響 SSD的性能和成本。此外，下游市場對企業(yè)級SSD的需求增長也驅(qū)動了上游行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，形成了相互依賴、共同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)。

5、企業(yè)級SSD行業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展態(tài)勢

（1）存儲場景要求不斷提升，企業(yè)級SSD對 HDD 加速替代

硬盤內(nèi)部構(gòu)造上，SSD與 HDD 存在顯著差異。與 HDD 相比，由于取消了機械部件，完全消除了旋轉(zhuǎn)和尋道的延遲，所以 SSD在讀寫速度上遠(yuǎn)優(yōu)于 HDD，尤其在隨機讀寫速率上有數(shù)量級的提高。企業(yè)級QLC SSD因其大容量和低能耗優(yōu)勢，是目前企業(yè)級HDD 的主流替代方案，其主要指標(biāo)和企業(yè)級HDD 的對比情況如下：

企業(yè)級SSD與HDD對比

資料來源：普華有策

HDD 目前在常規(guī)大規(guī)模冷數(shù)據(jù)或溫數(shù)據(jù)存儲場景下仍具有性價比，出貨量仍占大部分，但隨著企業(yè)級SSD容量的增加和單位成本的下降，對 HDD 替代的主要障礙有望逐漸消除。當(dāng)前 SSD的最大容量已經(jīng)超過 HDD，單位容量價格逐步下降，SSD已開始對 HDD 進(jìn)行加速替代，未來替代空間較大。

（2）PCIe 接口替代 SATA/SAS 接口，同時自身迭代演進(jìn)

1）PCIe 接口對 SATA/SAS 接口的替代發(fā)展

數(shù)據(jù)傳輸接口扮演著數(shù)據(jù)傳輸“公路”的重要角色。PCIe 接口作為一種高速串行點對點雙通道高帶寬傳輸接口，是數(shù)據(jù)傳輸?shù)摹案咚俟贰保诩铀偃〈?SATA和 SAS接口等“低速公路”。SATA和 SAS接口早期主要為 HDD設(shè)計，提供了較為廣泛的兼容性，部分早期低成本 SSD也適用。舉例來看，SATA 接口 SSD傳輸速度能達(dá)到 500-550 MB/s，雖表現(xiàn)優(yōu)于 HDD，但隨著企業(yè)級應(yīng)用環(huán)境要求的不斷提升，其在數(shù)據(jù)傳輸速率和延遲方面已逐漸無法滿足現(xiàn)代計算系統(tǒng)的需求。而 PCle 接口具有更高帶寬和更低延遲，特別適配高性能 SSD。當(dāng)前主流的 PCle 4.0 x4 理論帶寬可以達(dá)到 8GB/s，顯著優(yōu)于 SATA SSD。

雖然 SATA 和 SAS 接口在某些應(yīng)用場景下仍然有成本和兼容方面的優(yōu)勢，但在高性能計算、大數(shù)據(jù)分析和 AI 等對速度和帶寬要求極高的領(lǐng)域，PCIe 接口優(yōu)勢明顯。因此，PCIe 接口的發(fā)展和普及正在推動存儲和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的性能提升，同時也在逐步替代傳統(tǒng)的 SATA 和 SAS 接口。隨著 PCIe 技術(shù)的不斷進(jìn)步，在AI、云計算、大數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)中心應(yīng)用場景，PCIe 接口已成為主流的互連標(biāo)準(zhǔn)。

2）PCIe 接口自身不斷迭代演進(jìn)，實現(xiàn)技術(shù)升級

PCIe 系為滿足高性能 SSD需求的產(chǎn)物，隨著信息技術(shù)不斷發(fā)展，除對SATA/SAS替代外，其代際的迭代發(fā)展亦是必然趨勢。隨著數(shù)據(jù)量的爆炸性增長和對高速數(shù)據(jù)傳輸需求的不斷提升，每一代 PCIe 的更新都帶來了數(shù)據(jù)傳輸速率和帶寬的顯著提升，從 PCIe 1.0 的 8Gb/s 到 PCIe 6.0 的 256Gb/s。

PCIe版本演進(jìn)對比

資料來源：普華有策

注 1：PCIe 帶寬基于 PCIe x4（四通道）計算；

注 2：單通道數(shù)據(jù)傳輸速率用 GT/s（Gigatransfers per second，吉傳輸每秒）表示，指該通道每秒傳輸?shù)臄?shù)據(jù)信號單元的數(shù)量。例如，PCIe 4.0 單通道速率為 16GT/s，表示每秒傳輸 160 億個信號單元。

在此基礎(chǔ)上，PCIe 代際的迭代引入了更高效的編碼方式、信號技術(shù)和前向糾錯機制，以適應(yīng) AI、云計算、大數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)中心應(yīng)用場景的需求，確保了數(shù)據(jù)傳輸?shù)母邘挕⒌脱舆t和高可靠性，推動了整個數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)的進(jìn)步。隨著PCIe 標(biāo)準(zhǔn)的演進(jìn)，企業(yè)級PCIe SSD也在不斷迭代，以滿足更高的性能需求和市場規(guī)模的增長。由于 PCIe 總線推出到實際產(chǎn)品應(yīng)用需要較長時間，目前尚無PCIe 6.0 產(chǎn)品批量出貨，PCIe 企業(yè)級SSD市場產(chǎn)品以 PCIe 4.0 為主，PCIe 5.0 產(chǎn)品已開始推向市場，未來幾年將逐漸實現(xiàn)從 PCIe 4.0 到 PCIe 5.0 的切換。

（3）AI 催生大容量 QLC SSD需求，拉動企業(yè)級SSD增長

AI 時代的大模型在訓(xùn)練與推理過程中，數(shù)據(jù)傳輸、運算對存儲提出了更高要求。傳統(tǒng)通用服務(wù)器適用于多種計算任務(wù)，但不具備 AI 服務(wù)器的高計算強度。因此，支持復(fù)雜的機器學(xué)習(xí)任務(wù)和數(shù)據(jù)處理的 AI 服務(wù)器需求凸顯。適用于 AI服務(wù)器的企業(yè)級SSD需要在確保穩(wěn)定性和耐用性的基礎(chǔ)上，還要滿足更大容量、更高性能、更低延遲和更高響應(yīng)速度等要求。除性能外，AI 存儲解決方案還需更加考慮綜合運營成本和能源效率。大容量 QLC SSD作為一種前沿企業(yè)級SSD產(chǎn)品，能夠有效節(jié)省空間和能耗，提升 GPU 運行效率，進(jìn)而降低整體成本，成為可用于 AI 服務(wù)器的高性價比選擇。

AI服務(wù)器相較通用服務(wù)器單臺價值高數(shù)倍至十余倍，單臺 AI服務(wù)器中的企業(yè)級SSD價值一般是通用服務(wù)器的 3 倍以上。根據(jù) IDC 預(yù)測，到 2026 年僅全球AI 服務(wù)器市場規(guī)模將達(dá)到 347.1 億美元，2021 年-2026 年復(fù)合增長率達(dá) 17.3%。

AI 服務(wù)器市場規(guī)模的穩(wěn)定快速增長，將催生大容量 QLC SSD的下游市場需求，進(jìn)一步帶動企業(yè)級SSD的增長。

（4）關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施國產(chǎn)化替代，自主可控生態(tài)逐步完善

隨著全球信息技術(shù)的快速發(fā)展，國家對于數(shù)字信息基礎(chǔ)設(shè)施核心部件的自主可控性提出了更高的要求。企業(yè)級SSD是國家信息基礎(chǔ)設(shè)施關(guān)鍵部件，在確保數(shù)據(jù)處理的安全性、可靠性和高效性方面尤為重要。我國是全球第二大企業(yè)級SSD市場，但目前主要市場份額仍被國外廠商占據(jù)。因此，國家對于打造國產(chǎn)企業(yè)級SSD自主可控產(chǎn)業(yè)生態(tài)的需求日益強烈，這不僅涉及到供應(yīng)鏈的安全，亦是推動國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。國產(chǎn)企業(yè)級SSD的發(fā)展，能夠減少對外部技術(shù)的依賴，增強國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的競爭力，同時也有助于提升國家信息安全水平。在此背景下，國內(nèi)企業(yè)正加大研發(fā)投入，推動技術(shù)創(chuàng)新，以滿足國內(nèi)市場對于高性能、高可靠性的存儲產(chǎn)品的需求，實現(xiàn)核心部件的自主可控，保障國家信息產(chǎn)業(yè)的安全和可持續(xù)發(fā)展。

以大普微為代表的國產(chǎn)企業(yè)級SSD廠商，持續(xù)推動企業(yè)級SSD主控芯片自研、固件及模組技術(shù)創(chuàng)新，不斷補足我國在國產(chǎn)企業(yè)級存儲領(lǐng)域的短板，同時積極推動國產(chǎn)企業(yè)級存儲產(chǎn)品出海，為實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)自主可控貢獻(xiàn)力量。在存儲顆粒方面，長江存儲科技有限責(zé)任公司自推出 Xtacking 晶棧架構(gòu)以來，也不斷取得技術(shù)突破，加緊對三星、SK 海力士等 NAND Flash 巨頭的追趕，其企業(yè)級NAND Flash 顆粒近年在國內(nèi)企業(yè)級SSD市場也快速得到規(guī)模應(yīng)用。

（5）SCM 產(chǎn)品 + CXL 協(xié)議，打造超低延時“固態(tài)盤即持久內(nèi)存”

SCM 是一種新型非易失性存儲技術(shù)，融合了內(nèi)存的低延遲、高帶寬特性和閃存的大容量、持久化特性，使用的存儲顆粒特性位于傳統(tǒng)內(nèi)存介質(zhì)（如DRAM）與閃存介質(zhì)（如 TLC NAND Flash）之間，旨在彌合兩者之間的性能與成本鴻溝。SCM 的介入改變了傳統(tǒng)存儲分層架構(gòu)，增加了數(shù)據(jù)分層中的中間層，可以支持更智能的數(shù)據(jù)分層調(diào)度，提升存儲系統(tǒng)整體效率和成本控制能力。

SCM 在 AI 存儲系統(tǒng)中預(yù)計逐漸也會發(fā)揮重要的作用，在 AI 訓(xùn)練和推理任務(wù)中，大量數(shù)據(jù)需要被加載，SCM可以作為熱數(shù)據(jù)和預(yù)處理結(jié)果的緩存層，提升 AI存儲系統(tǒng)的效率。

CXL（Compute Express Link）作為一種全新的互聯(lián)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，能夠讓 CPU與 GPU、FPGA 或其他加速器之間實現(xiàn)高速高效的互聯(lián)，從而滿足高性能異構(gòu)計算的要求，并且其維護 CPU 內(nèi)存空間和連接設(shè)備內(nèi)存之間的數(shù)據(jù)一致性。使用 CXL 接口的 SCM 產(chǎn)品能夠?qū)崿F(xiàn)字節(jié)級別的訪問，結(jié)合 SCM 持久化特點，可以將 CXL-SCM 產(chǎn)品作為持久化內(nèi)存掛載在 CXL 總線上，作為存儲系統(tǒng)的共享內(nèi)存池使用，大幅度擴展內(nèi)存容量，降低成本，在 AI 存儲系統(tǒng)中加速 AI 數(shù)據(jù)加載和緩存，提升整體處理效率。CXL-SCM 預(yù)計將成為未來大模型訓(xùn)練與推理平臺存儲的重要基礎(chǔ)部件之一。

6、企業(yè)級SSD行業(yè)面臨的機遇與風(fēng)險

（1）行業(yè)機遇

1）國家政策鼓勵關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，加速存儲市場發(fā)展

“十四五”期間《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動計劃》等國家政策相繼發(fā)布，旨在防止公共通信和信息服務(wù)、能源、交通、水利、金融、公共服務(wù)、電子政務(wù)、國防科技工業(yè)等重要行業(yè)和領(lǐng)域數(shù)據(jù)丟失或泄露。存儲作為關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的重要環(huán)節(jié)，將會持續(xù)受益于下游領(lǐng)域的關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。上述政策要求“關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的運營者在中華人民共和國境內(nèi)運營中收集和產(chǎn)生的個人信息和重要數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)在境內(nèi)存儲”，因此關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的運營者將加速中國境內(nèi)數(shù)據(jù)中心的建設(shè)和升級，帶動存儲行業(yè)，尤其是具有本土化優(yōu)勢的企業(yè)級存儲廠商的快速發(fā)展。

2）下游應(yīng)用行業(yè)蓬勃發(fā)展，存儲市場需求激增

隨著信息技術(shù)的發(fā)展和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的推進(jìn)，下游市場對企業(yè)級SSD的需求持續(xù)增加。AI、云計算、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)的興起極大地拉動了對高性能存儲解決方案的需求，而企業(yè)級SSD以其卓越的讀寫速度和高可靠性，已成為數(shù)據(jù)中心應(yīng)用場景的首選存儲產(chǎn)品。隨著越來越多的企業(yè)將數(shù)據(jù)和應(yīng)用程序遷移到云端，企業(yè)級SSD的市場需求量預(yù)計將進(jìn)一步增長，AI 技術(shù)應(yīng)用普及亦將為企業(yè)級SSD帶來新的增長點。總體來看，下游應(yīng)用行業(yè)蓬勃發(fā)展，將形成多方面存儲需求，助推企業(yè)級SSD行業(yè)快速發(fā)展。

3）國產(chǎn)化替代進(jìn)程不斷深化，自主可控生態(tài)逐步完善

如今，國家對于關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施核心部件的自主可控性提出了更高的要求，國產(chǎn)化替代進(jìn)程深化將帶來發(fā)展機遇。企業(yè)級SSD作為數(shù)字經(jīng)濟時代核心存儲載體，國家對于打造國產(chǎn)企業(yè)級SSD自主可控產(chǎn)業(yè)生態(tài)的需求日益強烈，關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施自主可控戰(zhàn)略不斷強化，為國產(chǎn)企業(yè)級SSD突破主控芯片、NAND Flash 等核心技術(shù)提供政策支撐。國產(chǎn)企業(yè)級SSD的發(fā)展，將在實現(xiàn)核心部件自主可控，增加產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定性的同時，助推國家信息產(chǎn)業(yè)的安全和可持續(xù)發(fā)展。

（2）面臨的挑戰(zhàn)

1）半導(dǎo)體存儲專業(yè)人才短缺

半導(dǎo)體存儲領(lǐng)域是一個高度依賴技術(shù)和專業(yè)人才的行業(yè)。與已經(jīng)發(fā)展成熟的韓國、美國、日本和中國臺灣等國家和地區(qū)相比，中國大陸在半導(dǎo)體存儲產(chǎn)業(yè)的起步較晚，存在高端人才短缺問題。盡管市場需求的不斷增長和國家政策的扶持為行業(yè)提供了發(fā)展機遇，但高端技術(shù)人才的不足仍是制約國內(nèi)半導(dǎo)體存儲產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)突破的主要瓶頸。

2）國內(nèi)半導(dǎo)體存儲基礎(chǔ)技術(shù)有待提升

全球企業(yè)級SSD行業(yè)龍頭三星、SK海力士、西部數(shù)據(jù)、美光等企業(yè)經(jīng)歷了數(shù)十年的發(fā)展積累，充分發(fā)揮全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢，引領(lǐng)技術(shù)突破，其 SSD產(chǎn)品及技術(shù)具備較強的競爭優(yōu)勢。相比之下，中國的本土企業(yè)級SSD廠商仍處于成長階段，與國際廠商相比在技術(shù)積累、行業(yè)影響力上仍有一定差距。在高端產(chǎn)品領(lǐng)域，國際龍頭存儲企業(yè)仍然占據(jù)著主導(dǎo)地位，同時，產(chǎn)業(yè)上下游的關(guān)鍵技術(shù)能力也在一定程度上制約了中國半導(dǎo)體存儲行業(yè)的突破。

7、企業(yè)級SSD行業(yè)競爭格局

企業(yè)級SSD行業(yè)具有研發(fā)難度高、技術(shù)迭代快、客戶培育周期長、資金投入大等特點。國外龍頭企業(yè)起步較早，在生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品性能、品牌知名度等方面具有較強競爭優(yōu)勢，在市場中處于主導(dǎo)地位，全球范圍內(nèi)呈現(xiàn)韓國（三星和 SK海力士）優(yōu)勢顯著，美國、日本緊隨其后，中國奮起直追的局面。我國企業(yè)級SSD行業(yè)起步相對較晚，市場份額小，整體生產(chǎn)技術(shù)與國際先進(jìn)水平相比存在一定差距，本土企業(yè)有較大發(fā)展空間以及較長國產(chǎn)化替代過程。

（1）企業(yè)級SSD市場份額情況

全球企業(yè)級SSD市場目前集中度較高，5 家龍頭企業(yè)三星、SK 海力士、西部數(shù)據(jù)、美光和鎧俠占據(jù)了全球 90%以上的市場份額，這些企業(yè)在半導(dǎo)體存儲領(lǐng)域擁有深厚的技術(shù)積累、廣泛的產(chǎn)品布局和強大的研發(fā)能力。AI、云計算、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)領(lǐng)域的快速發(fā)展帶動了企業(yè)級SSD的市場需求和技術(shù)進(jìn)步，同時也為其他新興存儲廠商提供了提高市場份額的寶貴機會，推動了整個行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和市場多元化。

中國企業(yè)級SSD市場處于快速增長階段，國內(nèi)企業(yè)級SSD廠商通過技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級，正逐步提升在全球市場的競爭力，逐步提高市場份額。隨著中國對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的大力支持和自主可控產(chǎn)業(yè)生態(tài)的逐漸完善，國內(nèi)存儲企業(yè)技術(shù)實力和產(chǎn)品競爭力逐年增強，較國外廠商的市場份額呈現(xiàn)增長趨勢的同時，市場競爭也日趨激烈。

（2）企業(yè)級SSD行業(yè)經(jīng)營模式

全球企業(yè)級SSD行業(yè)形成了多類型經(jīng)營模式和產(chǎn)業(yè)鏈布局共存的情形，具體如下：

全球企業(yè)級SSD行業(yè)主要模式及產(chǎn)業(yè)鏈布局

資料來源：普華有策制圖

1）具備主控芯片自研能力的企業(yè)級SSD企業(yè)

采取該經(jīng)營模式的企業(yè)專注于主控芯片設(shè)計、固件及模組開發(fā)等核心環(huán)節(jié)，存儲介質(zhì)來自于自產(chǎn)或外購，代表廠商為三星、Solidigm（SK 海力士旗下）、西部數(shù)據(jù)、大普微和憶聯(lián)信息等。該類廠商擁有自研主控芯片能力優(yōu)勢，產(chǎn)品類型多樣化，自研主控芯片有利于按照下游客戶特定需求提供更多差異化定制產(chǎn)品和產(chǎn)品售后技術(shù)支持。

2）專注主控芯片研發(fā)的企業(yè)

專注企業(yè)級SSD主控芯片研發(fā)的企業(yè)通常采取技術(shù)驅(qū)動的經(jīng)營模式，依托自主研發(fā)的核心技術(shù)，提供高性能、高可靠性的主控芯片，代表廠商包括Marvell 、Microchip等。該類廠商聚焦于主控芯片的設(shè)計開發(fā)，通過與下游企業(yè)級SSD廠商合作，滿足終端領(lǐng)域的市場需求。

3）專注模組開發(fā)的企業(yè)

采取該經(jīng)營模式的企業(yè)與主控芯片、存儲介質(zhì)供應(yīng)商合作，通過外購主控芯片和存儲介質(zhì)并搭載自研固件，實現(xiàn)模組開發(fā)，可以向客戶提供定制化的存儲解決方案，代表廠商為憶恒創(chuàng)源等。

（1）三星

三星在 SSD兩大主要原材料 NANDFlash和 DRAM市場都擁有全球第一的市占率，在主控芯片方面也擁有多年的技術(shù)和市場積累，是一家半導(dǎo)體存儲全產(chǎn)業(yè)鏈公司。

（2）SK 海力士（包括旗下 Solidigm）

專注于生產(chǎn)和供應(yīng)內(nèi)存和存儲解決方案，DRAM 和 NAND Flash 市場份額全球前三。

（3）西部數(shù)據(jù)（包括旗下閃迪）

公司同時擁有 SSD和 HDD 業(yè)務(wù)。西部數(shù)據(jù)與鎧俠合資設(shè)立了 NAND Flash 廠，擁有先進(jìn)的 SSD主控芯片和固件開發(fā)能力，在全球企業(yè)級SSD市場中處于領(lǐng)先地位。2025 年 2 月，西部數(shù)據(jù)拆分為西部數(shù)據(jù)和閃迪，西部數(shù)據(jù)主營 HDD 業(yè)務(wù)，閃迪主營 SSD業(yè)務(wù)。

（4）憶聯(lián)信息

深耕消費級固態(tài)硬盤、嵌入式存儲領(lǐng)域、企業(yè)級固態(tài)硬盤、數(shù)據(jù)中心級固態(tài)硬盤，為服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心、個人電腦、移動終端、智能穿戴等應(yīng)用提供高性能、高可靠性的產(chǎn)品與解決方案。

（5）憶恒創(chuàng)源

專注于企業(yè)級SSD的研發(fā)、設(shè)計與銷售，在云計算、數(shù)據(jù)庫、虛擬化、大數(shù)據(jù)和 AI 等領(lǐng)域，為互聯(lián)網(wǎng)、云服務(wù)、金融和電信等行業(yè)客戶提供穩(wěn)定可靠的高速數(shù)據(jù)存儲解決方案。

（6）大普微

大普微是全球首批量產(chǎn)企業(yè)級PCIe 5.0 SSD和大容量 QLC SSD的存儲廠商，也是全球極少數(shù)擁有 SCM SSD和可計算存儲 SSD兩類前沿存儲產(chǎn)品供應(yīng)能力的存儲廠商。

（7）其他

8、企業(yè)級SSD行業(yè)主要壁壘構(gòu)成

（1）研發(fā)難度高、開發(fā)周期長

企業(yè)級SSD作為一種高端存儲產(chǎn)品，其研發(fā)過程區(qū)別于簡單的 IT 集成任務(wù)，涉及到復(fù)雜的技術(shù)工藝及流程。因此，企業(yè)級SSD的開發(fā)需要持續(xù)的產(chǎn)品迭代和優(yōu)化。上述需求也對企業(yè)級SSD主控芯片、固件提出更高技術(shù)要求，要求具備高效編解碼糾錯算法、不斷應(yīng)用更先進(jìn)制程以及降低功耗等，以確保在面對不斷變化的技術(shù)和市場需求時，能夠提供持續(xù)的性能改進(jìn)和功能增強。因此，企業(yè)級SSD主控芯片和固件具有較高的研發(fā)難度和較長的研發(fā)周期，其中，主控芯片研發(fā)周期為 2-3 年、固件研發(fā)周期為 1.5-2 年。在主控芯片和固件完成研發(fā)的基礎(chǔ)上，搭載自研主控芯片和固件的企業(yè)級SSD為了能夠在復(fù)雜、高負(fù)荷環(huán)境中保持高性能、低功耗、高可靠性，還需要經(jīng)歷多個研發(fā)節(jié)點，成品研發(fā)通常還需 2 年及以上。這些特性使得企業(yè)級SSD成為技術(shù)密集型產(chǎn)品，開發(fā)周期較長。

（2）技術(shù)迭代快

隨著數(shù)據(jù)中心對存儲設(shè)備要求的持續(xù)提升，企業(yè)級SSD面臨越來越高的性能挑戰(zhàn)。為了滿足這些需求，企業(yè)級SSD采用的接口協(xié)議和 NAND Flash 都在經(jīng)歷快速的迭代更新。目前，基于 PCIe 接口（NVMe 協(xié)議）的企業(yè)級PCIe SSD已成為數(shù)據(jù)中心高性能存儲的標(biāo)配。全球企業(yè)級SSD市場中，PCIe SSD占企業(yè)級SSD規(guī)模比重已快速提升，而 PCIe 自身也存在代際演進(jìn)，每一代 PCIe 標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)級SSD推出通常伴隨著至少兩代 NAND Flash 的技術(shù)進(jìn)步。因此，在設(shè)計和研發(fā)企業(yè)級SSD的主控芯片和固件時，需前瞻性地考慮到與未來 NAND Flash 的兼容性和適配性，以確保產(chǎn)品能夠持續(xù)提供所需的高性能，并適應(yīng)不斷演進(jìn)的技術(shù)環(huán)境。這種快速的技術(shù)迭代要求企業(yè)級SSD廠商在產(chǎn)品開發(fā)過程中進(jìn)行周密的規(guī)劃和持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新，以保持市場競爭力。

（3）客戶培育周期長

企業(yè)級SSD客戶對產(chǎn)品性能和可靠性要求極高，產(chǎn)品性能指標(biāo)、與服務(wù)器其他硬件適配性、售后服務(wù)和固件持續(xù)更新能力等表現(xiàn)均要經(jīng)過數(shù)輪嚴(yán)苛的考察和篩選才能完成導(dǎo)入，該過程需要投入大量成本，通常歷經(jīng) 6 到 18 個月的時間，一旦完成導(dǎo)入，客戶對存儲產(chǎn)品廠商會形成較高的依賴度，建立持續(xù)合作關(guān)系，不會輕易更換供應(yīng)商。

企業(yè)級SSD客戶使用場景復(fù)雜多樣，操作環(huán)境各不相同，因此企業(yè)級SSD往往需要在硬件設(shè)計、固件優(yōu)化、數(shù)據(jù)保護機制等多個層面結(jié)合下游市場需求進(jìn)行開發(fā)，并需要在后續(xù)合作過程中與客戶保持緊密溝通和長期磨合。該行業(yè)特點對于企業(yè)把握客戶需求、服務(wù)響應(yīng)速度、技術(shù)創(chuàng)新能力等提出很高要求。

（4）人才團隊要求高

企業(yè)級SSD行業(yè)涉及復(fù)雜的技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品測試和市場適應(yīng)性等多個方面，因而對人才團隊要求極高。相關(guān)團隊需要具備深厚的技術(shù)背景，對存儲技術(shù)、數(shù)據(jù)處理和系統(tǒng)架構(gòu)有深入的理解，還需要敏銳的市場洞察力與反應(yīng)力，以應(yīng)對不斷變化的市場需求，及時推出符合市場發(fā)展趨勢的產(chǎn)品，保持產(chǎn)品的市場競爭力。

（5）資金投入大

企業(yè)級SSD行業(yè)由于其產(chǎn)品的高技術(shù)含量和高性能、可靠性要求，通常需要較大規(guī)模資金投入，具體包括主控芯片、固件算法和模組開發(fā)、核心部件采購、技術(shù)支持和客戶服務(wù)等環(huán)節(jié)。在此基礎(chǔ)上，具備自研主控芯片能力的企業(yè)級SSD廠商資金投入更大。為保持在市場競爭中的領(lǐng)先地位，企業(yè)級SSD廠商還需要不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級，持續(xù)且長期進(jìn)行研發(fā)投入，以支持其業(yè)務(wù)的長期發(fā)展和市場擴張，這些都對企業(yè)的資金投入提出了較高要求。

《2025-2031年企業(yè)級SSD行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析及前景預(yù)測報告》，涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。

報告目錄：

第1章 報告核心摘要與研究框架

1.1 報告核心觀點與結(jié)論摘要

1.2 企業(yè)級SSD行業(yè)界定與產(chǎn)品特性

1.3 研究范圍、目標(biāo)與方法論說明

1.4 數(shù)據(jù)來源與統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)說明

第2章 全球企業(yè)級SSD行業(yè)發(fā)展全景與趨勢洞察

2.1 全球行業(yè)發(fā)展規(guī)模與現(xiàn)狀分析（2020-2024年）

2.2 全球市場競爭格局與區(qū)域分布特征

2.3 重點區(qū)域市場深度分析

?2.3.1 北美市場

?2.3.2 歐洲市場

?2.3.3 亞太市場

?2.3.4 其他新興市場

2.4 2025-2031年全球市場規(guī)模與未來發(fā)展趨勢預(yù)測

第3章 中國企業(yè)級SSD行業(yè)發(fā)展環(huán)境深度解析

3.1 政策環(huán)境（P）

?3.1.1 國家層面產(chǎn)業(yè)政策與發(fā)展規(guī)劃匯總解讀

?3.1.2 信息安全、新質(zhì)生產(chǎn)力與國產(chǎn)化替代政策影響

?3.1.3 行業(yè)監(jiān)管體制與標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)

3.2 經(jīng)濟環(huán)境（E）

?3.2.1 宏觀經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀與展望

?3.2.2 數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模與算力基礎(chǔ)設(shè)施投資情況

?3.2.3 行業(yè)發(fā)展與宏觀經(jīng)濟相關(guān)性分析

3.3 社會環(huán)境（S）

?3.3.1 勞動力結(jié)構(gòu)與人才環(huán)境分析

?3.3.2 數(shù)字化進(jìn)程與社會需求變遷

3.4 技術(shù)環(huán)境（T）

?3.4.1 行業(yè)技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀與特點

?3.4.2 行業(yè)技術(shù)生命周期與迭代速度

?3.4.3 行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)突破與未來趨勢

第4章 中國企業(yè)級SSD行業(yè)供需規(guī)模與運行效益分析

4.1 行業(yè)供給能力：產(chǎn)能、產(chǎn)量與產(chǎn)值分析

4.2 行業(yè)需求規(guī)模：市場規(guī)模與銷量分析

4.3 行業(yè)供需平衡狀況與價格走勢分析

4.4 行業(yè)經(jīng)營效益與財務(wù)指標(biāo)分析

?4.4.1 盈利能力分析（毛利率、凈利率）

?4.4.2 償債能力與營運能力分析

?4.4.3 成長能力分析

第5章 企業(yè)級SSD產(chǎn)業(yè)鏈全景與上游核心部件深度調(diào)研

5.1 產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)梳理與價值分布圖

5.2 上游核心部件市場分析

?5.2.1 主控芯片：技術(shù)路線、競爭格局與國產(chǎn)化進(jìn)程

?5.2.2 NAND Flash：市場供需、技術(shù)演進(jìn)與國產(chǎn)顆粒突圍

?5.2.3 DRAM：行業(yè)格局與價格波動影響

?5.2.4 固件：開發(fā)模式與核心價值

5.3 中游模組制造與測試環(huán)節(jié)分析

5.4 產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)與供應(yīng)鏈安全評估

第6章 企業(yè)級SSD產(chǎn)品與技術(shù)演進(jìn)趨勢前瞻

6.1 接口協(xié)議演進(jìn)：從SATA/SAS到PCIe，及PCIe 4.0/5.0/6.0迭代

6.2 存儲介質(zhì)升級：TLC與QLC性能對比，QLC在AI時代的需求爆發(fā)

6.3 前沿技術(shù)融合：SCM（存儲級內(nèi)存）與CXL協(xié)議的應(yīng)用前景

6.4 產(chǎn)品形態(tài)創(chuàng)新：可計算存儲、E1.S/E3.S形態(tài)與OCP規(guī)范

6.5 技術(shù)壁壘與研發(fā)投入分析

第7章 下游應(yīng)用場景市場需求規(guī)模與前景預(yù)測

7.1 AI服務(wù)器與高性能計算（HPC）

7.2 云計算與超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心

7.3 傳統(tǒng)企業(yè)IT系統(tǒng)與數(shù)字化轉(zhuǎn)型

7.4 通信網(wǎng)絡(luò)（5G/6G）與邊緣計算

7.5 特定行業(yè)：金融、能源、政務(wù)、交通等

7.6 下游需求驅(qū)動因素與市場潛力綜合評價

第8章 中國企業(yè)級SSD行業(yè)競爭格局與企業(yè)商業(yè)模式分析

8.1 行業(yè)競爭格局總覽與市場集中度

8.2 行業(yè)波特五力模型分析

8.3 企業(yè)商業(yè)模式與戰(zhàn)略定位分析

?8.3.1 垂直整合模式（主控芯片+固件+模組）

?8.3.2 主控芯片設(shè)計專業(yè)化模式

?8.3.3 模組與解決方案集成模式

8.4 行業(yè)市場占有率分析（分全球與國內(nèi)）

第9章 全球及中國重點企業(yè)案例深度分析

9.1 全球重點企業(yè)分析

?9.1.1 三星（Samsung）

??1. 企業(yè)概況與業(yè)務(wù)架構(gòu)

??2. 經(jīng)營情況與財務(wù)指標(biāo)

??3. 企業(yè)級SSD業(yè)務(wù)布局與產(chǎn)品策略

??4. 核心競爭力分析

?9.1.2 SK海力士（含Solidigm）

??1. 企業(yè)概況與業(yè)務(wù)架構(gòu)

??2. 經(jīng)營情況與財務(wù)指標(biāo)

??3. 企業(yè)級SSD業(yè)務(wù)布局與產(chǎn)品策略

??4. 核心競爭力分析

?9.1.3 西部數(shù)據(jù)/閃迪（Western Digital / SanDisk）

??1. 企業(yè)概況與業(yè)務(wù)架構(gòu)

??2. 經(jīng)營情況與財務(wù)指標(biāo)

??3. 企業(yè)級SSD業(yè)務(wù)布局與產(chǎn)品策略

??4. 核心競爭力分析

?9.1.4 美光（Micron）

?9.1.5 鎧俠（Kioxia）

9.2 中國重點企業(yè)分析

?9.2.1 大普微

??1. 企業(yè)發(fā)展簡況

??2. 經(jīng)營情況與主要經(jīng)濟指標(biāo)

??3. 業(yè)務(wù)與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析

??4. 研發(fā)投入與技術(shù)水平

??5. 市場渠道與核心客戶

??6. 企業(yè)核心競爭力與戰(zhàn)略動向

?9.2.2 憶聯(lián)信息

?9.2.3 憶恒創(chuàng)源

?9.2.4 長江存儲（上游顆粒）

?9.2.5 其他代表性企業(yè)

第10章 行業(yè)發(fā)展的機遇、挑戰(zhàn)與核心壁壘

10.1 行業(yè)發(fā)展驅(qū)動因素與機遇分析

?10.1.1 政策機遇：國產(chǎn)化替代與算力基建

?10.1.2 市場機遇：AI、云計算催生新需求

?10.1.3 技術(shù)機遇：新技術(shù)路徑帶來的彎道超車機會

10.2 行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)與風(fēng)險

?10.2.1 國際競爭與技術(shù)差距

?10.2.2 供應(yīng)鏈波動與原材料風(fēng)險

?10.2.3 人才短缺問題

10.3 行業(yè)核心壁壘構(gòu)成

?10.3.1 技術(shù)與研發(fā)壁壘

?10.3.2 客戶認(rèn)證與品牌壁壘

?10.3.3 資金與規(guī)模壁壘

?10.3.4 供應(yīng)鏈與生態(tài)壁壘

第11章 “十五五”行業(yè)前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃建議

11.1 2025-2031年中國企業(yè)級SSD行業(yè)規(guī)模預(yù)測

11.2 行業(yè)發(fā)展趨勢洞悉（技術(shù)、市場、競爭）

11.3 行業(yè)投資價值與潛力評估

11.4 投資機會分析：產(chǎn)業(yè)鏈薄弱環(huán)節(jié)、細(xì)分市場、前沿技術(shù)

11.5 投資策略與建議：區(qū)域布局、合作模式、風(fēng)險規(guī)避

11.6 針對企業(yè)、投資者與政府的戰(zhàn)略建議