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政策驅(qū)動下的鎢產(chǎn)業(yè)變革：從總量控制到綠色礦山的中國路徑

1、鎢行業(yè)概況

鎢作為一種不可再生的稀缺資源，具有高密度、高熔點(diǎn)、高耐磨性、高電導(dǎo)率、高硬度等物理性質(zhì)，是現(xiàn)代國民經(jīng)濟(jì)和國防中重要的基礎(chǔ)材料和戰(zhàn)略資源。鎢多以硬質(zhì)合金形式廣泛應(yīng)用于汽車制造、航空航天、軌道交通、船舶、海洋工程裝備、軍工、礦山開采、掘進(jìn)、機(jī)械模具加工、集成電路、鋼鐵冶金、半導(dǎo)體等領(lǐng)域，被譽(yù)為“工業(yè)的牙齒”。基于其稀缺性及重要戰(zhàn)略用途，多國將鎢納入“關(guān)鍵礦產(chǎn)清單”，中國明確限制鎢開采及出口。

近年來，國家大力推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，制造業(yè)加速轉(zhuǎn)型升級，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革持續(xù)深化。在產(chǎn)業(yè)鏈與供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定的大背景下，國產(chǎn)化進(jìn)口替代進(jìn)程顯著提速；“一帶一路”政策的深入實施，有力推動沿線國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐加快；全球地緣政治風(fēng)險加劇，促使國防投入不斷增加。上述諸多因素，均將拉動鎢在先進(jìn)制造、工程建設(shè)、航空航天、國防軍工、生物醫(yī)療等高端應(yīng)用領(lǐng)域的消費(fèi)增長，鎢制品的應(yīng)用領(lǐng)域正在持續(xù)拓展，市場前景極為廣闊。

2、鎢儲量分布情況

2024年世界鎢儲量460萬噸，同比增4.55%。全球鎢資源主要分布在中國、澳大利亞、俄羅斯和越南等國家，其中，中國鎢儲量240萬噸，占比52.17%，是世界鎢資源儲量最大的國家；澳大利亞57萬噸，占比12.39%；俄羅斯鎢儲量40萬噸，占比為8.70%；越南鎢儲量14萬噸，占比為3.04%。

2024年全球主要國家鎢儲量分布情況

資料來源：普華有策

3、鎢行業(yè)發(fā)展情況

根據(jù)資料統(tǒng)計分析，2024年全國鎢精礦產(chǎn)量13.05萬噸，同比增長1.95%；APT產(chǎn)量12.8萬噸，同比增長1.59%，與鎢精礦產(chǎn)量增長基本同步；硬質(zhì)合金產(chǎn)量6萬噸，同比增長9.09%，得益于汽車、工程機(jī)械等主要行業(yè)保持良好增長；來自光伏切割的需求繼續(xù)帶動鎢絲產(chǎn)量的增長，2024年鎢絲產(chǎn)量1500億米，同比增長66.67%。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級持續(xù)推進(jìn)，高端產(chǎn)品產(chǎn)量上升。硬質(zhì)合金產(chǎn)能保持增長態(tài)勢，尤其是高端硬質(zhì)合金數(shù)控刀片、切割鎢絲投資持續(xù)增長。2024年，APT對硬質(zhì)合金的轉(zhuǎn)換率為74.76%，較上年度增長8個百分點(diǎn)，近年來持續(xù)提升。

2024年鎢精礦價格在12.18～15.60萬元/噸區(qū)間運(yùn)行，年度波動幅度28.08%。鎢精礦年均價13.55萬元/噸，同比上漲13.85%，APT年均價20.28萬元/噸，同比上漲13.14%，歐洲APT年均價328.61美元/噸度，同比增長1.18%,鹿特丹鎢鐵年均價41.96美元/千克鎢，同比增長11.84%。中國鎢市場供應(yīng)偏緊、庫存低位、消費(fèi)增長有效支撐了鎢價格處于相對高位；國際鎢消費(fèi)需求不高，國際APT價格低于國內(nèi)漲幅。

4、2024年中國鎢工業(yè)經(jīng)濟(jì)狀況分析

（1）產(chǎn)業(yè)政策保駕護(hù)航

頒布新《中華人民共和國礦產(chǎn)資源法》，加強(qiáng)了對戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源的管理，對特殊礦產(chǎn)資源實行保護(hù)性開采。自然資源部發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)綠色礦山建設(shè)的通知》，要求到2028年底，綠色礦山建設(shè)工作機(jī)制更加完善，持證在產(chǎn)的90%大型礦山、80%中型礦山要達(dá)到綠色礦山標(biāo)準(zhǔn)。

鎢礦開采繼續(xù)實行總量控制，2024年全國鎢精礦開采總量控制指標(biāo)為114000噸，較上年度增長2.7%。繼續(xù)實施《市場準(zhǔn)入負(fù)面清單》、鎢品出口國營貿(mào)易管理政策、《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施(負(fù)面清單)》和《自由貿(mào)易試驗區(qū)外商投資準(zhǔn)入特別管理措施(負(fù)面清單)》。外商不得從事勘查、開采礦產(chǎn)資源及轉(zhuǎn)讓探礦權(quán)、采礦權(quán)審批。

（2）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化

工藝裝備水平逐步提升到國際水平，高端產(chǎn)品生產(chǎn)和高端裝備制造逐步向國產(chǎn)化邁進(jìn)，高端產(chǎn)品市場占有率逐步提高，高端裝備國產(chǎn)化率逐步提升。企業(yè)技改擴(kuò)能和新項目投資促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈重點(diǎn)后移。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得到持續(xù)改善，硬質(zhì)合金等深加工產(chǎn)品比例增大，深加工產(chǎn)品出口量比例逐步提高。中國鎢產(chǎn)業(yè)布局逐步優(yōu)化，鎢產(chǎn)業(yè)鏈和區(qū)域協(xié)同發(fā)展逐步推進(jìn)，國際競爭新優(yōu)勢持續(xù)提升，對外提供產(chǎn)業(yè)配套服務(wù)能力逐步加強(qiáng)。

（3）供需態(tài)勢持續(xù)偏緊

2024年，緊張的世界地緣沖突抑制了國際經(jīng)濟(jì)增長，鎢消費(fèi)放緩，中國鎢品出口小幅增長。中國鎢工業(yè)積極化解出口下降、傳統(tǒng)消費(fèi)放緩、成本剛性上升等因素對產(chǎn)業(yè)運(yùn)行的影響，在新能源、新基建、新消費(fèi)的帶動下，實現(xiàn)了鎢消費(fèi)持續(xù)增長，特別是切割鎢絲、鎢高溫部件等鎢材增長明顯。

5、鎢行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況

鎢產(chǎn)業(yè)鏈包括采選、冶煉加工、硬質(zhì)合金精深加工三個環(huán)節(jié)。

（1）上游采選

鎢主要經(jīng)濟(jì)可采礦石類型包括黑鎢礦與白鎢礦，經(jīng)破碎、磨礦、分級、選礦產(chǎn)出鎢精礦。截至2024年全球鎢礦儲量為460萬金屬噸，集中分布于中國、澳大利亞、俄羅斯，2024年分別占比52%、12%、9%。2024年全球鎢礦供應(yīng)達(dá)8.1萬噸，中國達(dá)6.7萬金屬噸，占比83%，占據(jù)全球鎢礦供應(yīng)主導(dǎo)地位。

（2）冶煉加工

鎢精礦經(jīng)壓煮、離子交換、蒸發(fā)結(jié)晶先行制得仲鎢酸銨（APT）中間品，APT經(jīng)還原氣氛下煅燒產(chǎn)出氧化鎢（WO3），氧化鎢進(jìn)一步在氫氣氣氛中加熱還原為鎢粉。鎢粉主要用于生產(chǎn)鎢絲、鎢棒、鎢管等鎢材及鎢合金，也可經(jīng)配碳產(chǎn)出碳化鎢粉，用于硬質(zhì)合金生產(chǎn)。此外，鎢精礦也可直接生產(chǎn)鎢鐵及鎢酸鈉，分別用于鎢特鋼與催化劑。根據(jù)中國鎢協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2024年國內(nèi)APT產(chǎn)量12.8萬噸，同比增長1.59%，與鎢精礦產(chǎn)量增長基本同步。

（3）硬質(zhì)合金精深加工

從消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看，2023年中國約72%鎢以合金形式消費(fèi)，包括硬質(zhì)合金及鎢特鋼。鎢粉或碳化鎢粉通過與其他金屬粉末混合經(jīng)過壓制、燒結(jié)等工藝制成硬質(zhì)合金。根據(jù)中國鎢協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2024年國內(nèi)硬質(zhì)合金產(chǎn)量6萬噸，同比增長9.09%。硬質(zhì)合金制品終端廣泛用于軍工、航天航空、機(jī)械加工和電子通訊等領(lǐng)域，得益于汽車、工程機(jī)械等主要行業(yè)保持增長和出口量擴(kuò)張，全國鎢全行業(yè)營業(yè)收入1350億元，同比增長12.5%；利稅總額141億元，同比增長4.44%；利潤總額134億元，同比增長11.67%。

鎢行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖

資料來源：普華有策

6、鎢行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)

（1）廈門鎢業(yè)

廈門鎢業(yè)股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是鎢鉬、稀土和能源新材料三大核心業(yè)務(wù)。公司的主要產(chǎn)品是鎢礦開采、鎢冶煉、鎢粉末、鎢絲材、硬質(zhì)合金深加工、鉬酸銨、鉬粉、鉬條、鉬片、鉬坩堝制品、鉬絲、稀土業(yè)務(wù)、高電壓鈷酸鋰、高電壓三元材料、高功率三元材料、高鎳三元材料、氫能材料、磷酸鐵鋰。

（2）翔鷺鎢業(yè)

主營業(yè)務(wù)是鎢制品的開發(fā)、生產(chǎn)與銷售。公司的主要產(chǎn)品是氧化鎢（包括黃色氧化鎢、藍(lán)色氧化鎢、紫色氧化鎢等）、鎢粉，碳化鎢粉、鎢合金粉、鎢硬質(zhì)合金等深加工產(chǎn)品。

（3）章源鎢業(yè)

主營業(yè)務(wù)是鎢礦山資源的探礦、采礦、選礦；生產(chǎn)各種規(guī)格的粉末產(chǎn)品；硬質(zhì)合金。公司的主要產(chǎn)品是鎢礦石、鎢精礦、仲鎢酸銨、氧化鎢、鎢粉、碳化鎢粉、球齒、傳統(tǒng)刀片、異型、冷鐓模、釬片、熱噴涂粉、車刀、銑刀、鉆刀、槽刀、金屬陶瓷刀片、整體硬質(zhì)合金刀具。

（4）中鎢高新

主營業(yè)務(wù)是鎢精礦、硬質(zhì)合金和鎢、鉬、鉭、鈮等有色金屬及其深加工產(chǎn)品和裝備的研制、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售及貿(mào)易業(yè)務(wù)等。公司的主要產(chǎn)品是切削刀具及工具、其他硬質(zhì)合金、難熔金屬、精礦及粉末產(chǎn)品、貿(mào)易及裝備等。

（5）洛陽鉬業(yè)

主營業(yè)務(wù)是基本金屬、稀有金屬的采、選、冶等礦山采掘及加工業(yè)務(wù)和礦產(chǎn)貿(mào)易業(yè)務(wù)。公司的主要產(chǎn)品是礦山采掘及加工、鉬、鎢、銅（不含NPM）、鈷、鈮、磷、銅金（NPM）、礦產(chǎn)貿(mào)易、礦物金屬貿(mào)易、精煉金屬貿(mào)易。

《2025-2031年鎢行業(yè)市場占有率分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）

報告目錄：

第一章鎢行業(yè)概述

第一節(jié) 鎢行業(yè)界定

第二節(jié) 鎢行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

第三節(jié) 鎢行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析

一、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖

二、上游行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

三、下游應(yīng)用領(lǐng)域分析

1、A行業(yè)用鎢市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測

2、B行業(yè)用鎢市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測

3、C行業(yè)用鎢市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測

4、D行業(yè)用鎢市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測

5、其他領(lǐng)域用鎢市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測

第二章 2020-2024年全球鎢行業(yè)市場規(guī)模與供需分析

第一節(jié) 鎢行業(yè)市場容量測算

一、總體規(guī)模

1、基期市場規(guī)模

2、增長預(yù)測

二、驅(qū)動因素

第二節(jié) 鎢行業(yè)供需結(jié)構(gòu)分析

一、供給端特征

二、需求端特征

第三節(jié) 全球鎢行業(yè)競爭格局分析

第三章鎢行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析

第一節(jié) 政策環(huán)境分析

一、主要政策解讀

二、政策影響分析

第二節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行對行業(yè)影響分析

一、宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析

二、宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行影響分析

第三節(jié) 社會環(huán)境分析

第四節(jié) 技術(shù)環(huán)境分析

一、技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀及專利分析

二、技術(shù)發(fā)展趨勢預(yù)測

第四章鎢行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)分析

第一節(jié) 中國鎢行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

第二節(jié) 中國鎢行業(yè)運(yùn)行狀況分析

第三節(jié) 中國鎢行業(yè)供需平衡分析

一、中國鎢行業(yè)供給情況分析

二、中國鎢行業(yè)需求情況分析

第四節(jié) 中國鎢行業(yè)盈利能力分析

第五章鎢行業(yè)競爭力優(yōu)勢分析

第一節(jié) 鎢行業(yè)波特五力模型分析

一、供應(yīng)商議價能力

二、購買者議價能力

三、潛在進(jìn)入者威脅

四、替代品威脅

五、現(xiàn)有競爭者競爭

第二節(jié) 鎢行業(yè)SWOT分析

第三節(jié) 中國鎢行業(yè)企業(yè)競爭對比

一、重點(diǎn)企業(yè)市場占有率分析

二、鎢行業(yè)主要企業(yè)競爭力分析

1、重點(diǎn)企業(yè)資產(chǎn)總計對比分析

2、重點(diǎn)企業(yè)從業(yè)人員對比分析

3、重點(diǎn)企業(yè)營業(yè)收入對比分析

4、重點(diǎn)企業(yè)利潤總額對比分析

5、重點(diǎn)企業(yè)負(fù)債總額對比分析

第六章 POLICY對中國鎢市場規(guī)模分析

第一節(jié) 2020-2024年中國鎢市場規(guī)模及增速分析

第二節(jié) 2020-2024年我國鎢區(qū)域結(jié)構(gòu)分析

第三節(jié) 2020-2024年中國鎢區(qū)域市場規(guī)模

一、2020-2024年東北地區(qū)市場規(guī)模分析

二、2020-2024年華北地區(qū)市場規(guī)模分析

三、2020-2024年華東地區(qū)市場規(guī)模分析

四、2020-2024年華中地區(qū)市場規(guī)模分析

五、2020-2024年華南地區(qū)市場規(guī)模分析

六、2020-2024年西部地區(qū)市場規(guī)模分析

第四節(jié) 2025-2031年中國鎢區(qū)域市場前景預(yù)測

一、2025-2031年東北地區(qū)市場前景預(yù)測

二、2025-2031年華北地區(qū)市場前景預(yù)測

三、2025-2031年華東地區(qū)市場前景預(yù)測

四、2025-2031年華中地區(qū)市場前景預(yù)測

五、2025-2031年華南地區(qū)市場前景預(yù)測

六、2025-2031年西部地區(qū)市場前景預(yù)測

第七章普華有策對鎢行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展形勢分析

第一節(jié) 企業(yè)一

一、企業(yè)概況及鎢產(chǎn)品介紹

二、企業(yè)核心競爭力分析

三、企業(yè)主要利潤指標(biāo)分析