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跨境物流受益于國家產(chǎn)業(yè)政策支持及進出口貿(mào)易額增長穩(wěn)步發(fā)展

就跨境綜合物流服務(wù)行業(yè)而言，其發(fā)展與目標(biāo)市場國家和區(qū)域的進出口貿(mào)易緊密相關(guān)，其受外貿(mào)進出口、國際政治局勢、海外消費力、貿(mào)易保護主義等因素的影響較大。周期性方面，現(xiàn)代物流業(yè)屬于生產(chǎn)性服務(wù)產(chǎn)業(yè)，發(fā)展?fàn)顩r受宏觀經(jīng)濟驅(qū)動，因而物流行業(yè)整體景氣程度與 GDP、PMI、進出口貿(mào)易額、消費者信心指數(shù)等反映宏觀經(jīng)濟的指標(biāo)存在正相關(guān)性。因此，現(xiàn)代物流業(yè)具有一定的宏觀經(jīng)濟周期性特征。就季節(jié)性而言，受節(jié)假日因素影響，一季度通常為跨境綜合物流行業(yè)的需求淡季，而四季度通常為行業(yè)需求旺季。另外，對于面向特定行業(yè)領(lǐng)域或特定客戶的跨境專業(yè)物流業(yè)務(wù)而言，其業(yè)務(wù)狀況通常表現(xiàn)出與下游服務(wù)對象趨同的季節(jié)性特征。

1、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（1）跨境物流受益于進出口貿(mào)易額增長穩(wěn)步發(fā)展

跨境物流屬于現(xiàn)代物流業(yè)的重要細分領(lǐng)域之一，其發(fā)展?fàn)顩r與進出口貿(mào)易緊密相關(guān)。近年來，我國進出口貿(mào)易總額隨 GDP 增長穩(wěn)步上升，據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2022 年我國貨物貿(mào)易進出口總值 42.07 萬億元人民幣，比 2021 年增長 7.7%，規(guī)模再創(chuàng)歷史新高，連續(xù) 6年保持世界第一貨物貿(mào)易國地位。其中，出口 23.97 萬億元，增長 10.5%；進口18.1 萬億元，增長 4.3%。就貿(mào)易伙伴結(jié)構(gòu)來看，2022 年，我國對“一帶一路”沿線國家進出口增長 19.4%，占我國外貿(mào)總值的 32.9%，提升 3.2 個百分點，增速高于我國整體進出口水平和對其他貿(mào)易伙伴水平。2023年1-7月，我國進出口總值23.55萬億元人民幣，同比（下同）增長0.4%。其中，出口13.47萬億元，增長1.5%，進口10.08萬億元，下降1.1%。我國貨物貿(mào)易進出口的穩(wěn)步發(fā)展，帶動了跨境物流運輸需求，推動了跨境物流行業(yè)的快速發(fā)展。

（2）國際貨運代理是跨境綜合物流領(lǐng)域的主要參與主體

國際貨運代理是指接受進出口貨物收貨人或發(fā)貨人的委托，以委托人或自己的名義，為委托人辦理國際貨物運輸及相關(guān)業(yè)務(wù)的服務(wù)方式或經(jīng)濟組織。國際國運代理處于貨主與實際承運人之間，通過水、空、陸等運輸途徑提供貨物進口運輸服務(wù)，業(yè)務(wù)范圍包括裝箱、訂艙、轉(zhuǎn)運、報關(guān)、報檢、辦理相關(guān)保險手續(xù)等。

中國經(jīng)濟持續(xù)對外開放，帶動國際貨運代理行業(yè)蓬勃發(fā)展，根據(jù)中國國際貨運代理協(xié)會（CIFA）發(fā)布的數(shù)據(jù)，2016-2021 年，中國國際貨代物流百強企業(yè)營業(yè)收入由 3,542.7 億元增長至 7,419 億元，復(fù)合增長率達 15.93%。

就中國國際貨代行業(yè)百強企業(yè)的構(gòu)成情況來看，2021 年，我國國際貨代綜合百強企業(yè)中，國有或國有控股企業(yè)盡管數(shù)量占比較低，為 23%，但其營收占比卻達到 49.8%，

從運輸方式來看，陸運國際貨代頭部企業(yè)的增速整體快于海運和空運，陸運運輸方式在跨境物流中的作用愈發(fā)重要。根據(jù)中國國際貨運代理協(xié)會（CIFA）發(fā)布的數(shù)據(jù)，2018 年至 2021 年，陸運國際貨代 20 強企業(yè)的收入復(fù)合增長率達到 46.5%，分別超過海運和空運國際貨代 20 強企業(yè) 20.8%和 37.7%的收入增速。

（3）國際鐵路貨物聯(lián)運是“一帶一路”沿線國際區(qū)域跨境物流的重要運輸方式

現(xiàn)階段國際貨物貿(mào)易運輸方式以海運為主，全球超過 90%以上的國際貿(mào)易貨物量是通過海運完成的。國際鐵路運輸則是在國際貿(mào)易中僅次于海運的一種主要運輸方式，其具有運量較大，速度較快，運輸風(fēng)險小于海洋運輸，能常年保持準點運營等優(yōu)勢。

近年來，在“一帶一路”倡議指引下，中國鐵路依托新亞歐大陸橋和西伯利亞大陸橋，在早期探索開行亞歐國際列車的基礎(chǔ)上，陸續(xù)常態(tài)化開行中歐班列、中亞班列、中老班列等，拉開了聯(lián)通亞歐大陸、推動共建“一帶一路”發(fā)展的大幕。

2016 年 6 月，中歐班列統(tǒng)一品牌正式啟用，同年 10 月，推進“一帶一路”建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室印發(fā)《中歐班列建設(shè)發(fā)展規(guī)劃（2016—2020 年）》，規(guī)劃布局西、中、東三條通道，不僅連通歐洲及沿線國家，也連通東亞、東南亞及其他地區(qū)，構(gòu)建覆蓋亞歐大陸的鐵路通道和多式聯(lián)運走廊。

中歐班列作為國際陸路運輸?shù)男滦徒M織方式，為亞歐國際貿(mào)易提供了除海運、空運之外的跨境物流新選擇，同時，中歐班列在充分發(fā)揮“平時”貿(mào)易運輸通道作用的基礎(chǔ)上，能夠積極發(fā)揮“急時”穩(wěn)定國際供應(yīng)鏈的重要作用。

根據(jù)《中歐班列發(fā)展報告（2021）》，中歐班列運輸費用約是空運的 1/5，運輸時間約是海運的 1/4，綜合考慮高附加值貨物在途時間成本，中歐班列與傳統(tǒng)的海鐵聯(lián)運相比可以節(jié)約 8%-20%綜合物流成本，且具有受自然環(huán)境影響小、穩(wěn)定性高的特點，在滿足高附加值、強時效性等特定物流需求方面具有比較優(yōu)勢。

此外，中歐班列也帶動了多式聯(lián)運快速發(fā)展，在海鐵聯(lián)運方面，中歐班列實現(xiàn)了與西部陸海新通道、長江黃金水道、沿海港口無縫銜接，構(gòu)建了聯(lián)通東亞，東南亞與歐洲的海鐵聯(lián)運新通道。在公鐵聯(lián)運方面，中吉烏、中吉哈、中尼公鐵聯(lián)運班列相繼開行，有效緩解了阿拉山口、霍爾果斯口岸的通行壓力。

在空鐵聯(lián)運方面，廣州、成都等城市依托中歐班列打造了“空鐵聯(lián)運”跨境電商出口新模式，推出了鐵空精品聯(lián)運線路，推動了“鐵海公空郵”綜合運輸一體化融合發(fā)展。

（4）我國國際多式聯(lián)運發(fā)展水平較低，發(fā)展空間廣闊

根據(jù)交通運輸部數(shù)據(jù)，歐美國家經(jīng)驗表明，多式聯(lián)運能夠提高運輸效率30%左右，減少貨損貨差 10%左右，降低運輸成本 20%左右，減少公路交通擁堵 50%以上。與此同時，我國多式聯(lián)運發(fā)展水平仍然較低，運量規(guī)模僅占全社會貨運量的 2.9%，遠低于美國的發(fā)展水平；海鐵集裝箱聯(lián)運比例為 2.5%左右，而發(fā)達國家如美國為 40%、法國為 35%；運行效率不高，貨物中轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)運所耗費的成本約占全程物流成本的 30%。

2017 年，交通運輸部等 18 個部門聯(lián)合出臺《關(guān)于進一步鼓勵開展多式聯(lián)運工作的通知》，明確了多式聯(lián)運在國家層面的戰(zhàn)略定位。通知明確，圍繞構(gòu)建統(tǒng)一開放、公平有序的多式聯(lián)運市場環(huán)境，已依法獲得鐵路、道路、水路、航空貨物運輸以及無車承運、無船承運、郵政快遞業(yè)務(wù)經(jīng)營資質(zhì)或者國際貨運代理備案的企業(yè)，可獨立開展與其主營業(yè)務(wù)相關(guān)的多式聯(lián)運經(jīng)營活動，或者聯(lián)合其他具有相關(guān)資質(zhì)的企業(yè)組織開展多式聯(lián)運經(jīng)營活動，不再對其增設(shè)新的行政審批事項。

2022 年 1 月，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《推進多式聯(lián)運發(fā)展優(yōu)化調(diào)整運輸結(jié)構(gòu)工作方案（2021—2025 年）》，提出到 2025 年，多式聯(lián)運發(fā)展水平明顯提升，基本形成大宗貨物及集裝箱中長距離運輸以鐵路和水路為主的發(fā)展格局，全國鐵路和水路貨運量比 2020 年分別增長 10%和 12%左右，集裝箱鐵水聯(lián)運量年均增長 15%以上。

2、行業(yè)技術(shù)水平及特點

跨境綜合物流行業(yè)的技術(shù)水平和特點主要體現(xiàn)在兩個方面，一是體現(xiàn)在資源組織和履約交付的各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中，如運輸技術(shù)、集裝箱技術(shù)、裝卸搬運技術(shù)、倉儲技術(shù)、流程組織技術(shù)和物流工程項目設(shè)計與實施技術(shù)等；二是貫穿企業(yè)運營全過程的信息系統(tǒng)所采用的技術(shù)，主要是企業(yè)資源計劃系統(tǒng)，其通常在物流業(yè)務(wù)場景基礎(chǔ)上融合互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)。

在資源組織和履約交付過程中，跨境綜合物流服務(wù)商的技術(shù)能力主要通過產(chǎn)品或線路規(guī)劃設(shè)計、運輸配載匹配、倉儲設(shè)計、供應(yīng)鏈解決方案設(shè)計等方面來體現(xiàn)，并在操作過程中，綜合采用具備自動化技術(shù)的物流裝備，以提高作業(yè)效率。整體而言，跨境綜合物流行業(yè)資源整合與協(xié)調(diào)、流程規(guī)劃、組織操作具有較高的復(fù)雜性，這構(gòu)成了行業(yè)技術(shù)特點之一；上述環(huán)節(jié)所采用的技術(shù)以技術(shù)應(yīng)用為主，其主要目的是提高履約交付的標(biāo)準化程度，并實現(xiàn)降本增效。

在企業(yè)運營全過程中，信息系統(tǒng)的數(shù)字化和智慧化是跨境綜合物流行業(yè)的發(fā)展趨勢，以實現(xiàn)為供應(yīng)鏈管理與決策提供數(shù)據(jù)支持與全程跟蹤的目的，而信息化和自動化又是智慧化的發(fā)展基礎(chǔ)?，F(xiàn)階段，跨境綜合物流行業(yè)內(nèi)各參與企業(yè)信息系統(tǒng)發(fā)展水平參差不齊，多數(shù)企業(yè)仍處于信息化階段，行業(yè)內(nèi)主要應(yīng)用的信息系統(tǒng)包括客戶與供應(yīng)商資源管理系統(tǒng)、訂單管理系統(tǒng)、運輸管理系統(tǒng)、倉儲管理系統(tǒng)以及結(jié)算和財務(wù)管理系統(tǒng)等。隨著信息技術(shù)的發(fā)展，部分頭部企業(yè)，已充分利用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)（如 RFID、GPS、傳感等技術(shù)）、EDI 技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)以及其他互聯(lián)網(wǎng)和信息系統(tǒng)技術(shù)，朝數(shù)字化和智慧化方向發(fā)展。就技術(shù)特點而言，上述所采用的技術(shù)，一方面主要是結(jié)合物流業(yè)務(wù)場景的具體技術(shù)應(yīng)用和系統(tǒng)集成，另一方面，也受前述技術(shù)本身發(fā)展水平的限制，這也構(gòu)成跨境綜合物流行業(yè)的另一技術(shù)特點。

3、行業(yè)發(fā)展機遇

（1）政策機遇

（2）中國制造業(yè)升級和品牌出海為跨境物流發(fā)展帶來機遇

隨著國家經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級，中國品牌在全球市場的競爭力逐步提升，更多高附加值產(chǎn)品的出海成為國際物流業(yè)務(wù)的新動力。與此同時，物流業(yè)與制造業(yè)愈發(fā)深度融合，物流服務(wù)深度嵌入制造供應(yīng)鏈體系，為制造企業(yè)提供供應(yīng)鏈一體化物流解決方案。

以汽車、家電、3C 設(shè)備等行業(yè)領(lǐng)域為代表，中國品牌在國際市場的競爭力持續(xù)提升，伴隨其品牌出海，迫切需要具備端到端一體化跨境物流解決方案能力的物流企業(yè)為其出海提供服務(wù)保障，這將為跨境物流企業(yè)的發(fā)展帶來重大機遇。

此外，2020 年以來，跨境物流領(lǐng)域先后受到蘇伊士運河貨輪擱淺和俄烏沖突等重大事件和危機的影響，中國至歐洲及其他國家海運航線及陸路運輸受到重大影響，國際供應(yīng)鏈遭受沖擊。在此背景下，跨國企業(yè)越發(fā)重視構(gòu)建安全、穩(wěn)定、富有韌性的國際供應(yīng)鏈，其在選擇跨境物流服務(wù)商時候，在選擇傳統(tǒng)海運、空運運輸方式的基礎(chǔ)上，越發(fā)重視陸路運輸方式。

（3）RCEP 生效、西部陸海新通道建設(shè)等推動中國與區(qū)域國家進出口貿(mào)易和跨境物流發(fā)展

《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）由中國、日本、韓國、澳大利亞、新西蘭和東盟十國共 15 方成員制定，是亞太地區(qū)規(guī)模最大、最重要的自由貿(mào)易協(xié)定談判，覆蓋世界近一半人口和近三分之一貿(mào)易量，2022 年 1 月 1 日 RCEP正式生效。

2019 年 8 月 2 日，國家發(fā)展改革委印發(fā)《西部陸海新通道總體規(guī)劃》，規(guī)劃期為 2019—2025 年，展望到 2035 年。根據(jù)規(guī)劃，西部陸海新通道定位為連接“一帶”和“一路”的陸海聯(lián)動通道，發(fā)揮毗鄰東南亞的區(qū)位優(yōu)勢，統(tǒng)籌國際國內(nèi)兩個市場兩種資源，協(xié)同銜接長江經(jīng)濟帶，以全方位開放引領(lǐng)西部內(nèi)陸、沿海、沿江、沿邊高質(zhì)量開發(fā)開放，支撐西部地區(qū)參與國際經(jīng)濟合作的陸海貿(mào)易。2021 年 12 月，中老鐵路全線通車運營，2022 年 5 月，全國首列采用進境“鐵路快通”新模式的中老班列順利抵達成都國際鐵路港，標(biāo)志著中老班列正式邁入“鐵路快通”時代。

RCEP 生效和西部陸航新通道建設(shè)，有利于中國與周邊國家的進出口貿(mào)易，也將帶動中國與區(qū)域國家跨境物流的發(fā)展，尤其是國際鐵路聯(lián)運和海鐵聯(lián)運的發(fā)展。2022 年，西部陸海新通道海鐵聯(lián)運班列全年累計開行量突破 8,800 列，同比增長 44%，班列線路輻射中國 17 ?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市），實現(xiàn)西部 12 個省份全覆蓋，通達全球 113 個國家和地區(qū)的 338 個港口。

（4）物流技術(shù)升級與運營模式創(chuàng)新

新技術(shù)、新模式不斷涌現(xiàn)，不僅為現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展注入了新的活力，也為行業(yè)的提質(zhì)增效提供了重要的技術(shù)保證?；ヂ?lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、供應(yīng)鏈技術(shù)等新技術(shù)手段在物流領(lǐng)域日益廣泛應(yīng)用，信息孤島問題得到很大程度的解決，使物流企業(yè)與服務(wù)對象之間實現(xiàn)了便捷的互聯(lián)互通，有力推動物流管理、技術(shù)和模式創(chuàng)新，推動物流服務(wù)向提高效率、多樣化和精益化方向發(fā)展。

（5）應(yīng)對全球氣候變化，實現(xiàn)碳達峰碳中和，將推動鐵路運輸方式發(fā)展

國家發(fā)展改革委發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2019 年，我國交通運輸領(lǐng)域碳排放中，公路占 74%、水運占 8%、鐵路占 8%、航空占 10%。根據(jù)世界銀行 2022 年發(fā)布的《鐵路在發(fā)展中國家運輸脫碳中的作用》，如果將航空或公路運輸轉(zhuǎn)移到鐵路運輸，即使在內(nèi)燃驅(qū)動模式下，也可以將每噸貨運的排放量減少 70%或更多，如果在電力驅(qū)動模式或其他非化石燃料驅(qū)動模式下，則能進一步增加環(huán)境效益。根據(jù)《中歐班列發(fā)展報告（2021）》，中歐班列平均碳排放量為航空運輸?shù)?1/15、公路運輸?shù)?1/7，在應(yīng)對全球氣候變化、引領(lǐng)全球交通運輸可持續(xù)發(fā)展中發(fā)揮了良好的示范作用。

2021 年，《國務(wù)院關(guān)于印發(fā) 2030 年前碳達峰行動方案的通知》（國發(fā)〔2021〕23 號）提出交通運輸綠色低碳行動，大力發(fā)展以鐵路、水路為骨干的多式聯(lián)運，加快大宗貨物和中長距離貨物運輸“公轉(zhuǎn)鐵”、“公轉(zhuǎn)水”。在應(yīng)對全球氣候變化，實現(xiàn)碳達峰碳中和背景下，國際鐵路運輸將迎來發(fā)展機遇期。

4、我國跨境綜合物流行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）中國與“一帶一路”沿線國家貿(mào)易額穩(wěn)步增長帶動跨境物流行業(yè)發(fā)展倡議提出以

來，我國與“一帶一路”沿線國家的貿(mào)易往來日益緊密，2016 年至 2022 年，我國與沿線國家的進出口復(fù)合增長率達 14.1%，由 2016 年的 6.25 萬億元，增長至 2022 年的 13.83 萬億元，占我國外貿(mào)總值比例由 25.7%提升至 32.9%，增速高于我國整體進出口水平和對其他貿(mào)易伙伴的水平。2023年1-7月，我國對“一帶一路”沿線國家合計進出口8.06萬億元，增長7.4%。其中，出口4.76萬億元，增長12.6%;進口3.3萬億元，增長0.5%；占我國總進出口的34.23%。

2016-2023 年1-7月中國與“一帶一路”沿線國家貨物進出口總值及其占我國外貿(mào)總值比例情況

2022年我國指出，“共建‘一帶一路’成為深受歡迎的國際公共產(chǎn)品和國際合作平臺”，并提出了“推動共建‘一帶一路’高質(zhì)量發(fā)展”的要求。中國與沿線國家進出口貿(mào)易額的穩(wěn)步增長，為我國與相關(guān)國家跨境物流業(yè)務(wù)的發(fā)展奠定了重要基礎(chǔ)。

（2）跨境電商行業(yè)蓬勃發(fā)展成為跨境綜合物流行業(yè)增長的重要驅(qū)動力

跨境電商的興起打破了傳統(tǒng)外貿(mào)的渠道壁壘，出口企業(yè)得以直面海外消費者?？缇畴娚涛锪髂康膰姸?、鏈條長，為滿足跨境電商賣家的物流服務(wù)需求，跨境電商物流企業(yè)通過整合物流資源，設(shè)計了在部分線路上相比于郵政成本更低、配送時效更快、包裹追蹤能力更好的跨境專線模式。鑒于跨境電商物流的時效性要求，跨境專線物流主要采取航空包艙、公路整車和鐵路集裝箱等運輸方式，跨境綜合物流企業(yè)基于其豐富的綜合物流資源能力在該等領(lǐng)域可以為跨境電商物流提供服務(wù)保障。

（3）行業(yè)集中度提升，頭部國際貨代向綜合物流服務(wù)商轉(zhuǎn)型

新經(jīng)濟形勢下，規(guī)模較大的物流企業(yè)，可以利用規(guī)模經(jīng)濟，在網(wǎng)絡(luò)覆蓋、運力配置等方面發(fā)揮及時、安全、低成本的優(yōu)勢。參考全球領(lǐng)先的 DSV、德迅等國際貨運代理企業(yè)發(fā)展歷程，全球頭部貨運代理和運輸公司通過不斷收并購，在業(yè)務(wù)橫向和縱向上逐步擴大業(yè)務(wù)領(lǐng)域，成為覆蓋全領(lǐng)域的綜合跨境物流服務(wù)公司。

近年來，隨著市場競爭的加劇，以及我國進出口貿(mào)易的穩(wěn)步發(fā)展，不少本土跨境物流企業(yè)通過兼并重組、戰(zhàn)略調(diào)整、聯(lián)盟合作等多種方式爭取市場份額，提升對運力資源的掌控力，行業(yè)整體市場集中度顯著提高。以中外運、華貿(mào)物流等為代表的跨境物流企業(yè)，發(fā)揮頭部效應(yīng)，逐步向綜合物流服務(wù)商轉(zhuǎn)型。

（4）跨境綜合物流向數(shù)字化和智慧化轉(zhuǎn)型加快

現(xiàn)代物流具有大范圍、跨領(lǐng)域、多層次、立體式、全方位的特點，信息傳遞也會表現(xiàn)出多邊、交叉、同步等特性?！丁笆奈濉爆F(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃》提出，利用現(xiàn)代信息技術(shù)推動物流要素在線化數(shù)據(jù)化，開發(fā)多樣化應(yīng)用場景，實現(xiàn)物流資源線上線下聯(lián)動。在提質(zhì)增效的經(jīng)濟新常態(tài)下，物流企業(yè)的核心服務(wù)價值逐漸向為客戶企業(yè)優(yōu)化資源配置、節(jié)約管理成本、提高響應(yīng)效率方向發(fā)展。

技術(shù)手段的進步與需求端的變革未來將進一步消除不同作業(yè)流程、服務(wù)區(qū)域、乃至經(jīng)營機構(gòu)間的信息壁壘，增加對物流各環(huán)節(jié)的安全管控與協(xié)同作業(yè)能力，提高資源的運用效率，帶動物流產(chǎn)業(yè)鏈整體向平臺化、一體化、數(shù)字化、自動化乃至智慧化的方向發(fā)展。

5、阻礙行業(yè)發(fā)展主要因素

（1）“一帶一路”沿線國家基礎(chǔ)設(shè)施落后，影響通行效率

近年來，隨著中歐班列的快速發(fā)展，亞歐基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通水平持續(xù)提升，但通道能力瓶頸等問題突出。中歐班列沿線國家鐵軌標(biāo)準并不統(tǒng)一，進出中哈、中俄、中蒙的中歐班列均需要進行集裝箱換裝作業(yè)，目前，阿拉山口、霍爾果斯、滿洲里、二連浩特等境內(nèi)口岸，以及多斯特克、扎門烏德、后貝加爾斯克等境外口岸及后方通道，受惡劣天氣、站場基礎(chǔ)設(shè)施落后等因素的影響，列車換裝能力受限，口岸及后方通道容易出現(xiàn)擁堵。

此外，傳統(tǒng)運輸鐵路通道從獨聯(lián)體國家進入歐洲多要穿越白俄羅斯—波蘭邊境，導(dǎo)致布列斯特—馬拉舍維奇口岸在高峰期的擁堵情況時有發(fā)生，影響班列的通行效率。

（2）國際鐵路集裝箱聯(lián)運和國際公路運輸操作規(guī)范有待統(tǒng)一

國際鐵路集裝箱聯(lián)運和國際公路運輸，沿途需要經(jīng)過多個國家，不同國家法律制度、海關(guān)監(jiān)管均有差異，運輸過程中操作規(guī)范并不統(tǒng)一，影響了交付時效和成本。

以國際鐵路聯(lián)運為例，目前國際上仍存在兩大鐵路國際組織國際貨協(xié)和國際貨約，二者在運輸規(guī)則上存在差異，中歐班列在實踐中使用的鐵路單據(jù)仍然以國際貨協(xié)運單為主，國際貨約/國際貨協(xié)運單（簡稱“統(tǒng)一運單”）的使用率不高，班列需要在途中進行轉(zhuǎn)關(guān)，影響通行效率；同時，沿線國家的海關(guān)、檢驗檢疫等部門間信息交互的信息化水平提升緩慢，部分沿途國家仍以手工方式處理單證和關(guān)務(wù)文件，這在一定程度上制約了班列服務(wù)效率的提升。除此之外，多數(shù)中歐班列使用的鐵路運單不能作為物權(quán)憑證，不具備金融流通功能，這也使班列貿(mào)易的流通結(jié)算、在途貨物買賣和質(zhì)押融資等環(huán)節(jié)面臨很大阻礙。

6、跨境綜合物流服務(wù)行業(yè)主要壁壘構(gòu)成

（1）人才壁壘

跨境綜合物流服務(wù)行業(yè)不僅需要有精通國際和運輸、報關(guān)通關(guān)規(guī)則，能熟練運用現(xiàn)代化物流工具、提高作業(yè)效率的專業(yè)物流型人才，也需要具備國際貿(mào)易知識，熟知目標(biāo)市場行業(yè)運行規(guī)則，理解客戶業(yè)務(wù)場景，能為客戶提供供應(yīng)鏈整體解決方案的復(fù)合管理型人才。我國現(xiàn)代物流業(yè)的發(fā)展歷史較短，上述兩類人才較為緊缺，而行業(yè)快速發(fā)展，物流技術(shù)持續(xù)更新，具備相關(guān)技能的高素質(zhì)人才培養(yǎng)需要一定時間，進而成為行業(yè)內(nèi)新進入企業(yè)的人才壁壘。

（2）履約交付的技術(shù)壁壘

1）國際鐵路聯(lián)運的技術(shù)壁壘

國際鐵路聯(lián)運通常要經(jīng)過兩個或以上的國家，不同國家鐵路的線路技術(shù)標(biāo)準和列車技術(shù)標(biāo)準存在差異，海關(guān)、邊檢、鐵路監(jiān)管和法律規(guī)則也不統(tǒng)一，班列運輸過程中涉及車輛換裝與重新編組、轉(zhuǎn)關(guān)和海關(guān)查驗、檢驗檢疫等，這對全鏈路貨物追蹤、時效與服務(wù)質(zhì)量保障增加了一定難度。

對于集裝箱國際班列產(chǎn)品而言，其行業(yè)標(biāo)準化程度整體低于海運和空運產(chǎn)品，疊加該業(yè)務(wù)服務(wù)鏈條長、參與主體多使得產(chǎn)品操作難度較大。從事集裝箱國際班列產(chǎn)品的企業(yè)操作人員，需要熟悉各線路、車站貨物裝運要求、報關(guān)要求、目的地清關(guān)要求等，能夠協(xié)調(diào)境內(nèi)境外承運人、監(jiān)管機構(gòu)、操作代理公司等各類主體。

對于境外鐵路運輸綜合服務(wù)而言，境外不同國家區(qū)域鐵路技術(shù)標(biāo)準、市場主體、語言等存在差異，不僅需要開拓滿足客戶需求的物流資源，還要協(xié)調(diào)境內(nèi)外鐵路公司辦理商定、代碼申請、組織操作等，這對參與企業(yè)的技術(shù)要求較高。

2）跨境專業(yè)物流的技術(shù)壁壘

跨境專業(yè)物流中的合同物流和工程項目物流，均有很高的技術(shù)壁壘。合同物流通常與大客戶的銷售物流、生產(chǎn)物流、采購物料等供應(yīng)鏈場景進行深度融合，需要精準滿足客戶的時效、服務(wù)質(zhì)量要求。工程項目物流貨物類型通常超大超限或者屬于精密設(shè)備，其物流交付方式不同于常規(guī)貨物，同時，工程項目物流交付過程中還要定制化設(shè)計線路、裝載方案、報關(guān)方案等，其資源組織和履約交付技術(shù)難度大，項目經(jīng)驗和資源的積累是一個長期過程，對行業(yè)新進入企業(yè)而言，難度較大。

（3）資源整合能力壁壘

跨境綜合物流服務(wù)鏈條長、境外區(qū)域范圍廣，客戶又具有多樣化的物流交付方式需求，為實現(xiàn)端到端一站式服務(wù)需要的物流資源類型多樣、參與主體數(shù)量眾多。在此背景下，企業(yè)難以完全通過自營方式配置相關(guān)資源，物流資源的整合能力顯得尤為重要?；谄髽I(yè)戰(zhàn)略定位、市場與客戶需求的物流資源和組織運營體系整合，可以有效地獲得戰(zhàn)略性經(jīng)營資產(chǎn)，完善物流服務(wù)功能，充分利用內(nèi)外部資源，實現(xiàn)降本增效。

然而，跨境綜合物流領(lǐng)域資源整合能力的構(gòu)建，需要較長時期的積累，既要求企業(yè)在長時期經(jīng)營過程中構(gòu)建專業(yè)的運營團隊和運營體系，提升運營能力，又要求通過自營或利用社會化資源方式，持續(xù)開發(fā)各種類型的物流資源，并對已有資源進行有效管控和維護。這對行業(yè)新進入企業(yè)而言，會構(gòu)成較大的進入壁壘。

（4）資本要求壁壘

傳統(tǒng)的國際貨運代理通常采用輕資產(chǎn)運營模式，但若要成長為跨境綜合物流服務(wù)商，則需要具備較高的資本實力。

對于跨境基礎(chǔ)物流服務(wù)，若要擴大業(yè)務(wù)規(guī)模，提高市場占有率，需要在關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)增強資源掌控力，就集裝箱國際班列而言，現(xiàn)階段，國內(nèi)主要班列運營平臺重點線路的艙位資源較為緊缺，通常要求企業(yè)在發(fā)運前預(yù)付相關(guān)費用，這無形中加大了跨境物流服務(wù)企業(yè)的資金壓力。

對于跨境專業(yè)物流服務(wù)，合同物流或工程項目物流服務(wù)的主要為大中型客戶，其結(jié)算政策通常要求在服務(wù)完成后給予一定的信用賬期，加之項目執(zhí)行周期較長，這對物流企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)要求較高。

此外，跨境綜合物流服務(wù)企業(yè)需要為客戶提供綜合化、高質(zhì)量和準確、安全的物流服務(wù)，其業(yè)務(wù)開展過程中需提升對關(guān)鍵環(huán)節(jié)和資源的掌控力，包括購置一定比例的集裝箱、運輸工具等，建設(shè)配套的倉儲網(wǎng)絡(luò)和信息系統(tǒng)，同時還需要一支素質(zhì)比較高的專業(yè)人才隊伍。資金及裝備要求顯著地提升了行業(yè)的進入壁壘，規(guī)模較小的企業(yè)通常難以承受。

（5）品牌客戶資源壁壘

跨境綜合物流服務(wù)領(lǐng)域，尤其是專業(yè)物流領(lǐng)域的競爭，集中體現(xiàn)為能否憑借良好的服務(wù)獲得優(yōu)質(zhì)客戶的信賴。高端客戶尤其是跨國企業(yè)，選擇物流服務(wù)條件苛刻，要求物流服務(wù)商具有良好的品牌聲譽、豐富的行業(yè)經(jīng)驗、高效的運營系統(tǒng)、廣泛的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)。

物流服務(wù)商只有通過客戶的相關(guān)認證，達成與客戶的初步合作意向，運營能力和服務(wù)質(zhì)量得到客戶認可之后，才能逐步贏得客戶更多的服務(wù)外包，并且通過不斷延伸服務(wù)鏈，實現(xiàn)自身與客戶信息系統(tǒng)的對接，最終成為客戶的戰(zhàn)略合作伙伴和價值同盟。為避免高昂的轉(zhuǎn)換成本，客戶不會輕易更換物流服務(wù)商，即便在開拓新市場的情況下，也會與原物流服務(wù)商繼續(xù)保持緊密合作關(guān)系。由于難以在短時期內(nèi)獲得客戶充分認可，較大程度上制約新進入者進入特定物流服務(wù)領(lǐng)域累積客戶資源。

更多行業(yè)資料請參考普華有策咨詢《2023-2029年跨境綜合物流服務(wù)行業(yè)市場調(diào)研及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》，同時普華有策咨詢還提供產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性報告、項目后評價報告、十四五規(guī)劃、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。

第一章跨境綜合物流服務(wù)行業(yè)相關(guān)概述

第一節(jié) 跨境綜合物流服務(wù)行業(yè)定義及分類

一、行業(yè)定義

二、行業(yè)特性及在國民經(jīng)濟中的地位及影響

第二節(jié) 跨境綜合物流服務(wù)行業(yè)特點及模式

一、跨境綜合物流服務(wù)行業(yè)發(fā)展特征

二、跨境綜合物流服務(wù)行業(yè)經(jīng)營模式

第三節(jié) 跨境綜合物流服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

一、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

二、跨境綜合物流服務(wù)行業(yè)主要上游2017-2022年供給規(guī)模分析

三、跨境綜合物流服務(wù)行業(yè)主要上游2017-2022年價格分析

四、跨境綜合物流服務(wù)行業(yè)主要上游2023-2029年發(fā)展趨勢分析

五、跨境綜合物流服務(wù)行業(yè)主要下游2017-2022年發(fā)展概況分析

六、跨境綜合物流服務(wù)行業(yè)主要下游2023-2029年發(fā)展趨勢分析

第二章跨境綜合物流服務(wù)行業(yè)全球發(fā)展分析

第一節(jié) 全球跨境綜合物流服務(wù)市場總體情況分析

一、全球跨境綜合物流服務(wù)行業(yè)的發(fā)展特點

二、全球跨境綜合物流服務(wù)市場結(jié)構(gòu)

三、全球跨境綜合物流服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模分析

四、全球跨境綜合物流服務(wù)行業(yè)競爭格局

五、全球跨境綜合物流服務(wù)市場區(qū)域分布

第二節(jié) 全球主要國家（地區(qū)）市場分析

一、歐洲

1、歐洲跨境綜合物流服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模

2、歐洲跨境綜合物流服務(wù)市場結(jié)構(gòu)

3、2023-2029年歐洲跨境綜合物流服務(wù)行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測

二、北美

1、北美跨境綜合物流服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模

2、北美跨境綜合物流服務(wù)市場結(jié)構(gòu)

3、2023-2029年北美跨境綜合物流服務(wù)行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測

三、日韓

1、日韓跨境綜合物流服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模

2、日韓跨境綜合物流服務(wù)市場結(jié)構(gòu)

3、2023-2029年日韓跨境綜合物流服務(wù)行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測

四、其他

第三章《國民經(jīng)濟行業(yè)分類與代碼》中跨境綜合物流服務(wù)所屬行業(yè)2023-2029年規(guī)劃概述

第一節(jié) 2017-2022年所屬行業(yè)發(fā)展回顧

一、2017-2022年所屬行業(yè)運行情況

二、2017-2022年所屬行業(yè)發(fā)展特點

三、2017-2022年所屬行業(yè)發(fā)展成就

第二節(jié) 跨境綜合物流服務(wù)行業(yè)所屬行業(yè)2023-2029年規(guī)劃解讀

一、2023-2029年規(guī)劃的總體戰(zhàn)略布局

二、2023-2029年規(guī)劃對經(jīng)濟發(fā)展的影響

三、2023-2029年規(guī)劃的主要目標(biāo)

第四章 2023-2029年行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析

第一節(jié) 2023-2029年世界經(jīng)濟發(fā)展趨勢

第二節(jié) 2023-2029年我國經(jīng)濟面臨的形勢

第三節(jié) 2023-2029年我國對外經(jīng)濟貿(mào)易預(yù)測

第四節(jié)2023-2029年行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析

一、行業(yè)相關(guān)技術(shù)

二、行業(yè)專利情況

1、中國跨境綜合物流服務(wù)專利申請

2、中國跨境綜合物流服務(wù)專利公開

3、中國跨境綜合物流服務(wù)熱門申請人

4、中國跨境綜合物流服務(wù)熱門技術(shù)

第五節(jié)2023-2029年行業(yè)社會環(huán)境分析

第五章普華有策對跨境綜合物流服務(wù)行業(yè)總體發(fā)展?fàn)顩r

第一節(jié) 跨境綜合物流服務(wù)行業(yè)特性分析

第二節(jié) 跨境綜合物流服務(wù)產(chǎn)業(yè)特征與行業(yè)重要性

第三節(jié) 2017-2022年跨境綜合物流服務(wù)行業(yè)發(fā)展分析

一、2017-2022年跨境綜合物流服務(wù)行業(yè)發(fā)展態(tài)勢分析

二、2017-2022年跨境綜合物流服務(wù)行業(yè)發(fā)展特點分析

三、2023-2029年區(qū)域產(chǎn)業(yè)布局與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移

第四節(jié) 2017-2022年跨境綜合物流服務(wù)行業(yè)規(guī)模情況分析

一、行業(yè)單位規(guī)模情況分析

二、行業(yè)人員規(guī)模狀況分析

三、行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模狀況分析

四、行業(yè)市場規(guī)模狀況分析

第五節(jié) 2017-2022年跨境綜合物流服務(wù)行業(yè)財務(wù)能力分析與2023-2029年預(yù)測

一、行業(yè)盈利能力分析與預(yù)測

二、行業(yè)償債能力分析與預(yù)測

三、行業(yè)營運能力分析與預(yù)測

四、行業(yè)發(fā)展能力分析與預(yù)測

第六章 POLICY對2023-2029年我國跨境綜合物流服務(wù)市場供需形勢分析

第一節(jié) 我國跨境綜合物流服務(wù)市場供需分析

一、2017-2022年我國跨境綜合物流服務(wù)行業(yè)供給情況

二、2017-2022年我國跨境綜合物流服務(wù)行業(yè)需求情況

1、跨境綜合物流服務(wù)行業(yè)需求市場

2、跨境綜合物流服務(wù)行業(yè)客戶結(jié)構(gòu)

3、跨境綜合物流服務(wù)行業(yè)區(qū)域需求結(jié)構(gòu)

三、2017-2022年我國跨境綜合物流服務(wù)行業(yè)供需平衡分析

第二節(jié) 跨境綜合物流服務(wù)產(chǎn)品市場應(yīng)用及需求預(yù)測

一、跨境綜合物流服務(wù)產(chǎn)品應(yīng)用市場總體需求分析

1、跨境綜合物流服務(wù)產(chǎn)品應(yīng)用市場需求特征

2、跨境綜合物流服務(wù)產(chǎn)品應(yīng)用市場需求總規(guī)模

二、2023-2029年跨境綜合物流服務(wù)行業(yè)領(lǐng)域需求量預(yù)測

1、2023-2029年跨境綜合物流服務(wù)行業(yè)領(lǐng)域需求產(chǎn)品功能預(yù)測

2、2023-2029年跨境綜合物流服務(wù)行業(yè)領(lǐng)域需求產(chǎn)品市場格局預(yù)測

第七章我國跨境綜合物流服務(wù)行業(yè)運行分析

第一節(jié) 我國跨境綜合物流服務(wù)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析

一、我國跨境綜合物流服務(wù)行業(yè)發(fā)展階段

二、我國跨境綜合物流服務(wù)行業(yè)發(fā)展總體概況

第二節(jié) 2017-2022年跨境綜合物流服務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

一、2017-2022年我國跨境綜合物流服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模

二、2017-2022年我國跨境綜合物流服務(wù)行業(yè)發(fā)展分析

三、2017-2022年中國跨境綜合物流服務(wù)企業(yè)發(fā)展分析

第三節(jié) 2017-2022年跨境綜合物流服務(wù)市場情況分析

一、2017-2022年中國跨境綜合物流服務(wù)市場總體概況

二、2017-2022年中國跨境綜合物流服務(wù)市場發(fā)展分析

第四節(jié) 我國跨境綜合物流服務(wù)市場價格走勢分析

一、跨境綜合物流服務(wù)市場定價機制組成

二、跨境綜合物流服務(wù)市場價格影響因素

三、2017-2022年跨境綜合物流服務(wù)價格走勢分析

四、2023-2029年跨境綜合物流服務(wù)價格走勢預(yù)測

第八章 POLICY對中國跨境綜合物流服務(wù)市場規(guī)模分析

第一節(jié) 2017-2022年中國跨境綜合物流服務(wù)市場規(guī)模分析

第二節(jié) 2017-2022年我國跨境綜合物流服務(wù)區(qū)域結(jié)構(gòu)分析

第三節(jié) 2017-2022年中國跨境綜合物流服務(wù)區(qū)域市場規(guī)模

一、2017-2022年東北地區(qū)市場規(guī)模分析

二、2017-2022年華北地區(qū)市場規(guī)模分析

三、2017-2022年華東地區(qū)市場規(guī)模分析

四、2017-2022年華中地區(qū)市場規(guī)模分析

五、2017-2022年華南地區(qū)市場規(guī)模分析

六、2017-2022年西部地區(qū)市場規(guī)模分析

第四節(jié) 2023-2029年中國跨境綜合物流服務(wù)區(qū)域市場前景預(yù)測

一、2023-2029年東北地區(qū)市場前景預(yù)測

二、2023-2029年華北地區(qū)市場前景預(yù)測

三、2023-2029年華東地區(qū)市場前景預(yù)測

四、2023-2029年華中地區(qū)市場前景預(yù)測

五、2023-2029年華南地區(qū)市場前景預(yù)測

六、2023-2029年西部地區(qū)市場前景預(yù)測

第九章普●華●有●策對2023-2029年跨境綜合物流服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析

第一節(jié) 跨境綜合物流服務(wù)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析

一、市場細分充分程度分析

二、下游應(yīng)用領(lǐng)域需求結(jié)構(gòu)占比

三、領(lǐng)先應(yīng)用領(lǐng)域的結(jié)構(gòu)分析（所有制結(jié)構(gòu)）

第二節(jié) 產(chǎn)業(yè)價值鏈條的結(jié)構(gòu)分析及產(chǎn)業(yè)鏈條的整體競爭優(yōu)勢分析

一、產(chǎn)業(yè)價值鏈條的構(gòu)成

二、產(chǎn)業(yè)鏈條的競爭優(yōu)勢與劣勢分析

第十章跨境綜合物流服務(wù)行業(yè)競爭力優(yōu)勢分析

第一節(jié) 跨境綜合物流服務(wù)行業(yè)競爭力優(yōu)勢分析

一、行業(yè)整體競爭力評價

二、行業(yè)競爭力評價結(jié)果分析

三、競爭優(yōu)勢評價及構(gòu)建建議

第二節(jié) 中國跨境綜合物流服務(wù)行業(yè)競爭力剖析

第三節(jié) 跨境綜合物流服務(wù)行業(yè)SWOT分析

一、跨境綜合物流服務(wù)行業(yè)優(yōu)勢分析

二、跨境綜合物流服務(wù)行業(yè)劣勢分析

三、跨境綜合物流服務(wù)行業(yè)機會分析

四、跨境綜合物流服務(wù)行業(yè)威脅分析

第十一章 2023-2029年跨境綜合物流服務(wù)行業(yè)市場競爭策略分析

第一節(jié) 行業(yè)總體市場競爭狀況分析

一、跨境綜合物流服務(wù)行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析

1、現(xiàn)有企業(yè)間競爭

2、潛在進入者分析

3、替代品威脅分析

4、供應(yīng)商議價能力

5、客戶議價能力

6、競爭結(jié)構(gòu)特點總結(jié)

二、跨境綜合物流服務(wù)行業(yè)企業(yè)間競爭格局分析

1、不同規(guī)模企業(yè)競爭格局

2、不同所有制企業(yè)競爭格局

3、不同區(qū)域企業(yè)競爭格局

三、跨境綜合物流服務(wù)行業(yè)集中度分析

1、市場集中度分析

2、企業(yè)集中度分析

3、區(qū)域集中度分析

第二節(jié) 中國跨境綜合物流服務(wù)行業(yè)競爭格局綜述

一、跨境綜合物流服務(wù)行業(yè)競爭概況

二、重點企業(yè)市場份額占比分析

三、跨境綜合物流服務(wù)行業(yè)主要企業(yè)競爭力分析

1、重點企業(yè)資產(chǎn)總計對比分析

2、重點企業(yè)從業(yè)人員對比分析

3、重點企業(yè)營業(yè)收入對比分析

4、重點企業(yè)利潤總額對比分析

5、重點企業(yè)負債總額對比分析

第三節(jié) 2017-2022年跨境綜合物流服務(wù)行業(yè)競爭格局分析

一、國內(nèi)主要跨境綜合物流服務(wù)企業(yè)動向

二、國內(nèi)跨境綜合物流服務(wù)企業(yè)擬在建項目分析

三、我國跨境綜合物流服務(wù)市場集中度分析

第四節(jié) 跨境綜合物流服務(wù)企業(yè)競爭策略分析

一、提高跨境綜合物流服務(wù)企業(yè)競爭力的策略

二、影響跨境綜合物流服務(wù)企業(yè)核心競爭力的因素及提升途徑

第十二章普華有策對行業(yè)重點企業(yè)發(fā)展形勢分析

第一節(jié) 企業(yè)五