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精密光學元件組件行業(yè)市場化程度及重點企業(yè)

精密光學元件組件行業(yè)屬于國家鼓勵發(fā)展、重點支持的領域，一直受到政府高度重視和產業(yè)政策的重點支持?！丁笆濉毕冗M制造技術領域科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》、《加強“從 0 到 1”基礎研究工作方案》等產業(yè)政策為行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景，有利于下游消費電子、半導體加工、光學儀器、車載鏡頭等行業(yè)的發(fā)展，擴大了光學元件與組件的市場需求，給精密光學元件組件企業(yè)的發(fā)展提供了持續(xù)利好的政策環(huán)境。

資料來源：普華有策整理

1、精密光學元件組件行業(yè)競爭格局和市場化趨勢

世界激光和紅外光學元件組件產業(yè)主要集中在美國、德國、中國，其中美國、德國占據(jù)著激光和紅外光學元件組件的技術制高點，中國則逐漸成為世界光學元件組件的生產基地。

美國是世界激光技術起源地之一，于 20 世紀 60 年代制成國際首臺紅寶石激光器，經(jīng)過半個世紀的發(fā)展，在激光技術領域居于世界絕對領先地位。紅外探測器最早于 20 世紀 40 年代于德國開發(fā)，但美國基于強大的光學和半導體科技研發(fā)實力后來居上，廣泛應用于軍事領域，亦最早投放至民用市場，處世界領先地位。美國擁有 Coherent 相干、IPG 阿帕奇、NLIGHT 恩耐等國際知名激光器廠商，以及 II-VI 貳陸等國際知名激光和紅外設備及光學元件、組件企業(yè)。

德國以其雄厚的光學工業(yè)基礎，以高水平高精度的產品優(yōu)勢，孕育出 CarlZeiss 卡爾蔡司等光學行業(yè)巨頭，代表目前世界光學加工的最高水準。在激光和紅外光學元件、組件領域，擁有 JENOPTIK、Sill Optics 等一批具有競爭力的企業(yè)。

中國傳統(tǒng)光學加工是自新中國成立后逐步發(fā)展起來的，主要分布在中國科學院、軍工、航空航天的研究院所和企業(yè)。行業(yè)發(fā)展前期整體上較為分散，規(guī)模偏小，裝備較為陳舊，加工技術水平與國際先進水平相比存在一定差距，特別是在高效、高品質、低成本批量化生產技術方面較弱。隨著國際光學元件組件企業(yè)大量在中國設廠以及與國內少數(shù)光學加工企業(yè)建立合作關系，國內優(yōu)質企業(yè)抓住產業(yè)轉移的機遇，向現(xiàn)代光學加工企業(yè)轉型，逐步縮小了與國際先進水平的差距，出現(xiàn)了一批技術與裝備先進、自動化程度較高、有較強的品質保證與過程控制能力、精密光學元件組件的批量化生產水平具有國際市場競爭力的企業(yè)。

2、行業(yè)面臨的機遇

（1）全球光學產業(yè)的重點轉向中國

中國已經(jīng)成為全球第二大光學產品市場，并且擁有完整的光學產業(yè)鏈，能夠滿足各個階段的光學產品的研發(fā)與生產并逐步成為全球光學元件、組件與整機的加工制造中心。光學產業(yè)具有技術密集和勞動密集的顯著特點，中國在光學領域起步較晚，雖然產業(yè)鏈相對完備，但是技術上仍存在較大的缺口。中國作為全球第二大光學市場，近些年保持高速增長，有利于吸引國外優(yōu)質企業(yè)進入中國市場和鼓勵國內光學元件、組件企業(yè)提升研發(fā)與技術水平，形成良性競爭，為中國光學加工業(yè)發(fā)展提供了良好的機遇。

（2）下游市場應用的持續(xù)創(chuàng)新為行業(yè)高速增長助力

隨著近幾年光學產業(yè)鏈在國內發(fā)展健全，下游市場應用如工業(yè) 4.0、安防監(jiān)控、光通訊等技術與光學發(fā)展緊密相聯(lián)，逐步實現(xiàn)現(xiàn)代光學制造與電子信息化的智能融合。光學產品的應用領域逐漸拓寬，諸如消費電子、半導體制造、智能工業(yè)機床、紅外熱成像儀、車載鏡頭等相關產品及技術上都應用了多種不同規(guī)格的光學元件、組件。經(jīng)過近幾年資本與政策推動，激光加工在消費電子、高端半導體制造等政策推崇的發(fā)展領域產業(yè)化發(fā)展較快，已經(jīng)形成了較為成熟且具有較大規(guī)模的市場。半導體制造、激光器、光通信等領域都將隨著光學技術產業(yè)化的逐步成熟，帶動相關上下游對光學元件、組件的市場需求增長。同時激發(fā)創(chuàng)新，為光學行業(yè)提供廣闊的市場空間。

（3）國家政策扶持行業(yè)在國內快速發(fā)展并實現(xiàn)進口替代

近年來隨著中國陸續(xù)出臺了《“十三五”先進制造技術領域科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》、《高端智能再制造行動計劃（2018-2020 年）》、《戰(zhàn)略性新興產業(yè)重點產品和服務指導目錄（2016 版）》、《工業(yè)強基工程實施指南（2016-2020 年）》等相關產業(yè)支持政策，重點強調了激光加工設備中核心元器件的技術瓶頸，鼓勵提高光學設計及基礎的光學光電子制造能力，諸如光學元件的超精密加工技術等，為重大成套設備制造、智能測控裝備制造、先進醫(yī)療設備及器械制造等戰(zhàn)略性新興產業(yè)做配套服務。充分體現(xiàn)了國家支持發(fā)展基礎光學研究和底層技術的決心，為中國光學元件行業(yè)的發(fā)展提供了良好的市場環(huán)境，為產業(yè)未來的創(chuàng)新發(fā)展并實現(xiàn)高端進口替代提供了有力的政策支持。

3、行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

（1）尖端的工藝加工設備受制于國外

在光學行業(yè)，中國已經(jīng)形成了較為完備全產業(yè)鏈體系，包括上游的原材料生產與生長、中游的加工工藝技術和下游應用設備的制造。但是，光學的生產與加工過程中的高端精密制造設備例如紅外加工單點車與高規(guī)格鍍膜機等核心設備仍受制于國外廠商。雖然近年來，國內廠商不斷嘗試開發(fā)進口替代設備，也能夠滿足基本工藝需求，但是一旦進入高端產品市場，可靠性較差的加工設備會顯著地影響國產光學產品與國外先進企業(yè)產品的競爭地位。目前市場上，最高規(guī)格的同行業(yè)光學產品仍掌握在美國 II-VI Incorporated 與德國 JENOPTIK AG 等企業(yè)手中。

（2）下游市場競爭激烈且最大的下游應用市場存在一定周期性

近年來，激光打標、焊接、雕刻、紅外測溫、安防監(jiān)控、半導體加工等下游產業(yè)呈現(xiàn)規(guī)?；瘮U張的趨勢，產能逐步豐富。同時，下游設備制造企業(yè)由于要和國外龍頭企業(yè)抗衡，市場競爭日益激烈，從而壓縮了下游企業(yè)的利潤空間。根據(jù)經(jīng)濟規(guī)律，行業(yè)下游利潤率的下降會逐步向上游傳導，進而造成元產品利潤率的波動。另外，激光與紅外光學的下游應用市場主要為消費電子與測溫監(jiān)控。這兩個行業(yè)都存在一定的周期性，當行業(yè)景氣度進入下行通道時會直接影響企業(yè)的業(yè)績與利潤率。行業(yè)仍需要擴展新的應用領域來對沖主要市場應用進入周期下行的風險。

4、行業(yè)的主要企業(yè)情況

（1）福建福光股份有限公司

福建福光股份有限公司專業(yè)從事軍用特種光學鏡頭及光電系統(tǒng)、民用光學鏡頭、光學元組件等產品科研生產的高新技術企業(yè)，是福建省重要的軍民融合企業(yè)、全球光學鏡頭的重要制造商。主要產品包括軍用的特種光學鏡頭和民用安防鏡頭、車載鏡頭、紅外鏡頭、物聯(lián)網(wǎng)鏡頭、AI 鏡頭等激光、紫外、可見光、紅外全光譜鏡頭，廣泛應用于平安城市、智慧城市、物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、智能制造等領域。福光股份在產業(yè)鏈的上、中、下游均有布局，與波長光電形成競爭關系的產品主要是應用于民用安防鏡頭、紅外鏡頭、多光譜鏡頭等領域的紅外熱成像系列產品。2020 年福光股份營業(yè)收入為 58,755 萬元人民幣，扣非后凈利潤為 3,810 萬元人民幣。

（2）福建福晶科技股份有限公司

福建福晶科技股份有限公司是全球最大的 LBO、BBO 晶體供應商，是固體激光器的核心元件。該企業(yè)的主要產品為晶體元器件、精密光學元件和激光器件，業(yè)務領域涉及消費電子制造、紫外激光器、超快激光器、通訊、AR 和激光雷達等市場應用的開發(fā)。福晶科技作為激光產業(yè)的上游，產品已被全球各大激光器公司廣泛采用，核心產品被國際業(yè)界譽為“中國牌晶體”。福晶科技與波長光電形成競爭關系的產品主要是應用于各類激光器與電子制造領域的激光光學系列產品。2020 年福晶科技營業(yè)收入為 54,646 萬元人民幣，扣非后凈利潤為 13,044 萬元人民幣。

（3）南京波長光電科技股份有限公司

公司的主要產品包括激光光學和紅外光學的元件、組件系列以及光學設計與檢測系列，涵蓋了激光光學系列中的擴束鏡頭、掃描鏡頭、聚焦鏡、準直鏡；紅外熱成像系列中的紅外熱成像鏡片、近紅外鏡頭、短波紅外鏡頭、中波紅外鏡頭以及長波紅外鏡頭；光學設計與檢測系列中的主流光學設計軟件 ZEMAX 以及光學檢測設備等。2020年波長光電營業(yè)收入為26,650.16萬元，扣非后凈利潤為4,073.15萬元人民幣。

（4）美國 II-VI Incorporate（貳陸）

美國 II-VI Incorporate（貳陸）是一家全球領先的工程材料與光學組件生產商，主要服務于開發(fā)光通訊、新材料、航空航天、國防安保、半導體設備、生命科學與消費汽車電子領域。貳陸公司的主要產品為綜合品類的光學元件、組件以及下游應用所需配套系統(tǒng)的光機電軟整體解決方案。該企業(yè)作為激光產業(yè)的中下游，主要立足于高品質中游產品的生產并應用于工業(yè)激光器中。美國貳陸公司與波長光電形成競爭關系的產品為公司所有的激光光學系列與紅外熱成像系列產品。2020 年美國貳陸營業(yè)收入（美國貳陸財務報表年度為上一年的 7 月 1 日至本年 6 月 30 日）為 1,642,154 萬元人民幣，歸母凈利潤為-46,247 萬元人民幣（折算匯率為當期平均匯率）。

（5）德國 JENOPTIK AG（業(yè)納集團）

JENOPTIK AG（業(yè)納集團）是一家以光電子技術為基礎，服務于全球的科技集團。其目標市場主要包括半導體設備、激光加工、醫(yī)療技術、汽車機械工程、航空航天技術以及安防監(jiān)控產業(yè)。德國 JENOPTIK Laser（業(yè)納激光）作為JENOPTIK AG（業(yè)納集團）全資子公司，主要生產激光相關產品，包括氣體激光器、固體激光器、激光光電鏡片與鏡頭、精密光學顯微鏡等一系列光學整體解決方案。業(yè)納激光作為激光產業(yè)的中下游龍頭企業(yè)，以高水平的光學組件、模組、子系統(tǒng)支持客戶的新應用開發(fā)。德國業(yè)納激光與波長光電形成競爭關系的產品主要是應用于各類激光器與電子制造領域的激光光學系列產品。2020 年德國業(yè)納集團營業(yè)收入為 603,653 萬元人民幣，歸母凈利潤為 32,865萬元人民幣（折算匯率為當期平均匯率）。

第一章宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析

第一節(jié) 全球宏觀經(jīng)濟分析

一、2021年全球宏觀經(jīng)濟運行概況

二、2022年全球宏觀經(jīng)濟趨勢預測

第二節(jié) 中國宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析

一、2017-2021年中國宏觀經(jīng)濟運行概況

二、2022年中國宏觀經(jīng)濟趨勢預測

第三節(jié) 精密光學元件組件行業(yè)社會環(huán)境分析

第四節(jié) 精密光學元件組件行業(yè)政治法律環(huán)境分析

一、行業(yè)管理體制分析

二、行業(yè)相關發(fā)展規(guī)劃

三、主要產業(yè)政策解讀

第五節(jié) 精密光學元件組件行業(yè)技術環(huán)境分析

一、技術發(fā)展水平分析

二、技術革新趨勢分析

第二章國際精密光學元件組件行業(yè)發(fā)展分析

第一節(jié) 國際精密光學元件組件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

一、國際精密光學元件組件行業(yè)發(fā)展概況

二、主要國家精密光學元件組件行業(yè)的經(jīng)濟效益分析

三、2022-2028年國際精密光學元件組件行業(yè)的發(fā)展趨勢分析

第二節(jié) 主要國家及地區(qū)精密光學元件組件行業(yè)發(fā)展狀況及經(jīng)驗借鑒

一、美國精密光學元件組件行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2021年行業(yè)規(guī)模情況

2、2022-2028年行業(yè)前景展望

二、歐洲精密光學元件組件行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2021年行業(yè)規(guī)模情況

2、2022-2028年行業(yè)前景展望

三、日韓精密光學元件組件行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2021年行業(yè)規(guī)模情況

2、2022-2028年行業(yè)前景展望

四、2017-2021年其他國家及地區(qū)精密光學元件組件行業(yè)發(fā)展分析

五、國外精密光學元件組件行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗總結

第三章 2017-2021年中國精密光學元件組件市場供需分析

第一節(jié) 2017-2021年精密光學元件組件產能分析

一、2017-2021年中國精密光學元件組件產能及增長率

二、2022-2028年中國精密光學元件組件產能預測

三、2017-2021年中國精密光學元件組件產能利用率分析

第二節(jié) 2017-2021年精密光學元件組件產量分析

一、2017-2021年中國精密光學元件組件產量及增長率

二、2022-2028年中國精密光學元件組件產量預測

第三節(jié) 2017-2021年精密光學元件組件市場需求分析

一、2017-2021年中國精密光學元件組件市場需求量及增長率

二、2022-2028年中國精密光學元件組件市場需求量預測

第四章中國精密光學元件組件產業(yè)鏈結構分析

第一節(jié) 中國精密光學元件組件產業(yè)鏈結構

一、產業(yè)鏈概況

二、特征

第二節(jié) 中國精密光學元件組件產業(yè)鏈演進趨勢

一、產業(yè)鏈生命周期分析

二、產業(yè)鏈價值流動分析

三、演進路徑與趨勢

第三節(jié) 中國精密光學元件組件產業(yè)鏈競爭分析

第五章 2017-2021年精密光學元件組件行業(yè)產業(yè)鏈分析

第一節(jié) 2017-2021年精密光學元件組件行業(yè)上游運行分析

一、行業(yè)上游介紹

二、行業(yè)上游發(fā)展狀況分析

三、行業(yè)上游對精密光學元件組件行業(yè)影響力分析

第二節(jié) 2017-2021年精密光學元件組件行業(yè)下游運行分析

一、行業(yè)下游介紹

二、行業(yè)下游需求占比

三、行業(yè)下游發(fā)展狀況分析

1、A用精密光學元件組件市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

2、B領域用精密光學元件組件市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

3、C領域用精密光學元件組件市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

4、D用精密光學元件組件市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

5、E領域用精密光學元件組件市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

6、其他

第六章中國精密光學元件組件行業(yè)區(qū)域市場分析

第一節(jié) 華北地區(qū)精密光學元件組件行業(yè)分析