- 汽車(chē)電動(dòng)化、智能化及網(wǎng)聯(lián)化推動(dòng)汽車(chē)電子行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展
- 新能源汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展概況
- 下游新能源汽車(chē)、儲(chǔ)能、電信等行業(yè)發(fā)展推動(dòng)連接器行業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)
- 銦系列產(chǎn)品可行性研究報(bào)告
- 纖維復(fù)合材料行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展前景、行業(yè)壁壘及主要玩家分析
- 高純稀散金屬行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析、下游行業(yè)未來(lái)市場(chǎng)趨勢(shì)及主要玩家
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- 粉碎機(jī)械行業(yè)發(fā)展歷程和發(fā)展趨勢(shì)分析
國(guó)內(nèi)外軸承行業(yè)發(fā)展與下游應(yīng)用市場(chǎng)分析報(bào)告
1、軸承行業(yè)情況
(1)全球軸承行業(yè)發(fā)展情況
當(dāng)前,全球軸承產(chǎn)品體系已形成龐大且精細(xì)的格局,種類(lèi)超過(guò)5萬(wàn)種,規(guī)格突破15萬(wàn)種,覆蓋了從通用機(jī)械到高端裝備的各類(lèi)應(yīng)用場(chǎng)景。
從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看,全球軸承行業(yè)已進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)階段,近年來(lái)市場(chǎng)規(guī)模始終保持在1000億美元以上。數(shù)據(jù)顯示,2023年全球軸承市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1340億美元;按照當(dāng)前發(fā)展趨勢(shì),預(yù)計(jì)到2030年這一規(guī)模將突破2600億美元,復(fù)合年均增長(zhǎng)率約為8.5%,增長(zhǎng)動(dòng)力主要來(lái)自新能源汽車(chē)、風(fēng)電、高端裝備制造等新興領(lǐng)域的需求拉動(dòng)。
在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局上,行業(yè)呈現(xiàn)明顯的頭部集中特征。2022年,世界八大軸承龍頭企業(yè)占據(jù)了全球75%的市場(chǎng)份額,而中國(guó)軸承企業(yè)的全球占比約為20%,差距顯著。這八大龍頭企業(yè)分別是:瑞典SKF、德國(guó)舍弗勒(Schaeffler)、日本NSK、日本NTN、日本美蓓亞(NMB)、日本不二越(NACHI)、日本捷太格特(JTEKT)、美國(guó)鐵姆肯(TIMKEN)。憑借技術(shù)積累、品牌優(yōu)勢(shì)和全球化布局,這些企業(yè)已在全球軸承行業(yè)形成壟斷競(jìng)爭(zhēng)格局,尤其在高端精密軸承領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位。
(2)國(guó)內(nèi)軸承行業(yè)發(fā)展情況
近年來(lái)受益于汽車(chē)工業(yè)、工程機(jī)械、礦山機(jī)械、軌道交通、通用機(jī)械等軸承行業(yè)下游的旺盛需求,我國(guó)軸承行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入整體呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2023年我國(guó)軸承行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為2,785億元。
2020年-2024年中國(guó)軸承行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模
資料來(lái)源:普華有策
滾動(dòng)軸承摩擦系數(shù)低、損失小,承載能力強(qiáng),使用維護(hù)方便且起動(dòng)性能好,適用于高速高載荷環(huán)境,廣泛應(yīng)用于汽車(chē)、飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)、機(jī)床、渦輪機(jī)等領(lǐng)域。2019年我國(guó)滾動(dòng)軸承行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為778.80億元,2023年增至1253.21億元。
2、國(guó)內(nèi)軸承行業(yè)供需情況
近年來(lái),國(guó)內(nèi)領(lǐng)先軸承企業(yè)與海外差距縮小,部分產(chǎn)品達(dá)先進(jìn)水平,競(jìng)爭(zhēng)力提升,行業(yè)產(chǎn)量和國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量均穩(wěn)步增長(zhǎng),2019-2023年分別從196億套、164億套增至285.2億套、235.4億套。當(dāng)前行業(yè)中低端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,中高端市場(chǎng)雖有突破但主要份額仍由國(guó)際八大企業(yè)占據(jù),正處產(chǎn)業(yè)升級(jí)關(guān)鍵期。軸承應(yīng)用廣泛,覆蓋工程機(jī)械、汽車(chē)等多領(lǐng)域,需求呈多元化,且高端化、精密化產(chǎn)品成主流,行業(yè)需加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新與研發(fā)以提升產(chǎn)品附加值。
我國(guó)軸承行業(yè)供需情況 單位:億套
資料來(lái)源:普華有策
3、軸承行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
軸承行業(yè)上游企業(yè)主要包括鋼材、環(huán)件、鋼球等供應(yīng)商,近年來(lái),中國(guó)鋼鐵行業(yè)經(jīng)結(jié)構(gòu)調(diào)整與轉(zhuǎn)型升級(jí),淘汰落后產(chǎn)能,推進(jìn)綠色生產(chǎn)和智能制造。雖面臨環(huán)保壓力與需求波動(dòng),鋼材產(chǎn)量仍保持較高水平,2019年為12億噸,2020年逆勢(shì)增長(zhǎng),2024年接近14億噸,總體呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),供給充足。下游廣泛應(yīng)用于汽車(chē)制造、工程機(jī)械、家用電器制造、風(fēng)電行業(yè)等領(lǐng)域。
軸承產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D
資料來(lái)源:普華有策
4、軸承行業(yè)下游發(fā)展情況
(1)下游汽車(chē)行業(yè)
汽車(chē)軸承行業(yè)生產(chǎn)汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)、傳動(dòng)系統(tǒng)等部位所需的基礎(chǔ)零部件,其質(zhì)量關(guān)乎整車(chē)可靠性、安全性與舒適性。我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量已連續(xù)16年全球第一,2024年雖面臨消費(fèi)信心不足、貿(mào)易保護(hù)主義加劇等挑戰(zhàn),但在政策發(fā)力、補(bǔ)貼落實(shí)及企業(yè)促銷(xiāo)等推動(dòng)下,車(chē)市保持穩(wěn)中向好,產(chǎn)銷(xiāo)量繼續(xù)穩(wěn)定在3000萬(wàn)輛以上規(guī)模。
2020-2024年我國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量情況
資料來(lái)源:普華有策
(2)下游家電行業(yè)
近年來(lái)我國(guó)家電產(chǎn)量平穩(wěn)較快增長(zhǎng),2024年冰箱、洗衣機(jī)等主要產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng),這得益于以舊換新推動(dòng)消費(fèi)升級(jí),綠色智能健康新品引領(lǐng)潮流。未來(lái),消費(fèi)者需求個(gè)性化、多樣化將促使企業(yè)創(chuàng)新,家電產(chǎn)量將持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng),高端化、智能化、綠色化成主要方向。2024年冰箱產(chǎn)量破億臺(tái),彩電超兩億臺(tái),洗衣機(jī)2023年已過(guò)億臺(tái),近年主要家電產(chǎn)量持續(xù)增加,市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。
(3)工程機(jī)械行業(yè)
工程機(jī)械是裝備制造業(yè)的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè),涵蓋挖掘機(jī)械、起重機(jī)械等多種類(lèi)型。近年行業(yè)持續(xù)復(fù)蘇:2022年因宏觀經(jīng)濟(jì)放緩等因素,營(yíng)收降至7977億元(同比降12%);2023年隨經(jīng)濟(jì)回升增至8490億元;2024年在內(nèi)外需拉動(dòng)下?tīng)I(yíng)收增長(zhǎng),復(fù)蘇趨勢(shì)鞏固,國(guó)內(nèi)政策、機(jī)械替代人工及低碳轉(zhuǎn)型等為后續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
(4)風(fēng)電行業(yè)
近年來(lái),在國(guó)家可再生能源扶持政策推動(dòng)下,我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量穩(wěn)步增長(zhǎng)。國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示:2019年并網(wǎng)風(fēng)電全口徑發(fā)電設(shè)備容量21005萬(wàn)千瓦(同比增14%),2020年達(dá)28153萬(wàn)千瓦(同比增34.6%),2021年增至32848萬(wàn)千瓦(同比增16%),2022年達(dá)36544萬(wàn)千瓦(同比增11.2%),2023年升至44134萬(wàn)千瓦(同比增20.7%),2024年進(jìn)一步增長(zhǎng)至52068萬(wàn)千瓦(同比增18.0%)。
2020-2024年我國(guó)風(fēng)力發(fā)電量
資料來(lái)源:普華有策
2024年,全國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)7982萬(wàn)千瓦(同比增6%),其中陸上風(fēng)電7579萬(wàn)千瓦、海上風(fēng)電404萬(wàn)千瓦,“三北”地區(qū)占新增裝機(jī)的75%;累計(jì)并網(wǎng)容量達(dá)5.21億千瓦(同比增18%),包括陸上風(fēng)電4.8億千瓦、海上風(fēng)電4127萬(wàn)千瓦。當(dāng)年全國(guó)風(fēng)電發(fā)電量9916億千瓦時(shí)(同比增16%),平均利用率95.9%。
《2025-2031年軸承行業(yè)深度調(diào)研及投資前景咨詢(xún)報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè),投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢(xún)有限公司還提供市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢(xún)、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專(zhuān)精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書(shū)、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書(shū)、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢(xún)等服務(wù)。(PHPOLICY:GYF)