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商品混凝土行業(yè)現(xiàn)狀、趨勢與政策驅(qū)動下的轉(zhuǎn)型路徑

1、商品混凝土行業(yè)概況

商品混凝土，也稱為預(yù)拌混凝土，是指由水泥、砂石骨料、水以及根據(jù)需要摻入的外加劑、礦物摻合料等成份按一定比例，在攪拌站經(jīng)計量、拌制后出售的、采用運輸車在規(guī)定時間內(nèi)運至使用地點的混凝土拌合物。相比較現(xiàn)場攪拌的混凝土，因在保障工程質(zhì)量、降低能耗、節(jié)省施工用地、改善勞動條件、減少環(huán)境污染等方面益處頗多，商品混凝土受到國家有關(guān)部門的高度重視和推廣。商品混凝土采用集中攪拌，使得混凝土生產(chǎn)由粗放型生產(chǎn)向集約化生產(chǎn)轉(zhuǎn)變，具有顯著的經(jīng)濟(jì)、社會和環(huán)境效益，實現(xiàn)了混凝土生產(chǎn)的專業(yè)化、商品化和社會化。

商品混凝土在國內(nèi)的發(fā)展始于20世紀(jì)50年代，但商品混凝土的蓬勃發(fā)展得益于20世紀(jì)90年代以來我國經(jīng)濟(jì)建設(shè)快速發(fā)展、城市建設(shè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增多，以及2003年10月商務(wù)部等多部委頒布《關(guān)于限期禁止在城市城區(qū)現(xiàn)場攪拌混凝土的通知》。隨著政府對商品混凝土推廣力度的加大，以及對現(xiàn)拌混凝土的使用場景進(jìn)一步限制，我國的商品混凝土滲透率保持穩(wěn)定上升。

（1）國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展、城鎮(zhèn)化水平持續(xù)提高為混凝土行業(yè)發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)

商品混凝土作為基礎(chǔ)性建筑材料，其需求量直接受下游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、工業(yè)設(shè)施建設(shè)、民用建筑建設(shè)等影響，從更深層次來說，基礎(chǔ)性建筑材料的市場需求與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展息息相關(guān)。90年代至今，我國國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展、工業(yè)化和城鎮(zhèn)化水平不斷提高、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和房地產(chǎn)開發(fā)投資等固定資產(chǎn)投資高速增長，雖然近些年增長速度有所放緩，但我國人均GDP距離中等發(fā)達(dá)國家水平仍有一定差距，經(jīng)濟(jì)仍然存在較大的增長空間。2016年以來，中國經(jīng)濟(jì)從高速增長轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展，GDP增速逐步放緩，但經(jīng)濟(jì)總量持續(xù)擴大，2024年首次突破130萬億元，顯示出經(jīng)濟(jì)的韌性和穩(wěn)定性。雖然固定資產(chǎn)投資增速較前期有所放緩，但仍呈現(xiàn)溫和增長態(tài)勢，2024年固定資產(chǎn)投資增速為2.25%。

2016-2021年期間，我國商品混凝土產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，總產(chǎn)量由2016年的18.55億立方米增長到2021年的29.57億立方米，復(fù)合年均增長率9.77%。2021年后受到房地產(chǎn)市場持續(xù)疲軟的影響，我國混凝土產(chǎn)量進(jìn)入下行周期，2021年至2024年，我國混凝土產(chǎn)量逐年下滑，但仍保持在20億立方米的產(chǎn)量之上。

2020-2024全國混凝土產(chǎn)量及增速情況

資料來源：普華有策

（2）混凝土行業(yè)需求端趨勢演變：房地產(chǎn)的止跌回穩(wěn)與基建的有效支撐

從混凝土需求端分行業(yè)看，2021年起，房地產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資增速持續(xù)下滑，無論是房屋施工面積還是新開工面積，均呈下降趨勢，但自2023年開始出現(xiàn)緩和趨勢。2024年9月26日，中央政治局會議提出促進(jìn)房地產(chǎn)市場止跌回穩(wěn)的政策導(dǎo)向，隨著一系列增量與存量政策的協(xié)同發(fā)力，房地產(chǎn)市場已顯現(xiàn)積極向好的變化。2024年，全國房地產(chǎn)施工面積累計同比增速、房地產(chǎn)開工施工面積累計同比增速、房地產(chǎn)開發(fā)投資建設(shè)工程累計同比增速等指標(biāo)“止跌回穩(wěn)”的趨勢正逐步鞏固并持續(xù)向好發(fā)展。預(yù)計在政策托底影響下，房地產(chǎn)銷售的降幅會進(jìn)一步收窄，市場對混凝土的需求會逐步回升。

自2021年開始，基礎(chǔ)設(shè)施固定資產(chǎn)投資始終保證穩(wěn)定的正增長，特別是隨著超長期特別國債和地方政府專項債的發(fā)行使用，“兩重”建設(shè)項目加快開工，基礎(chǔ)設(shè)施投資增速回升，2024年，基礎(chǔ)設(shè)施投資比上年增長4.4%，成為了平抑混凝土需求下滑的重要工具。

（3）區(qū)域性特征明顯，規(guī)模小且行業(yè)集中度低

我國商品混凝土行業(yè)總體呈現(xiàn)出企業(yè)數(shù)量眾多、規(guī)模較小、行業(yè)集中度低的特點。由于受自身特性影響，商品混凝土在攪拌完成后通常在2小時內(nèi)運送至施工現(xiàn)場并澆筑完畢，否則會初凝而影響產(chǎn)品質(zhì)量，運輸半徑一般在50公里以內(nèi)，因此商品混凝土行業(yè)具有較為明顯的區(qū)域性特征，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多且以地區(qū)品牌為主。

2、商品混凝土行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）綠色、低碳、智能

預(yù)拌混凝土行業(yè)在經(jīng)歷了多年的高速發(fā)展后，將逐步向高質(zhì)量發(fā)展的轉(zhuǎn)型階段過渡，從依靠要素驅(qū)動轉(zhuǎn)向依靠創(chuàng)新驅(qū)動的關(guān)鍵過程，綠色、低碳、智能發(fā)展是這一過程的重要推動力之一。2023年年初，中共中央、國務(wù)院印發(fā)的《質(zhì)量強國建設(shè)綱要》中特別強調(diào)我國將開展重點行業(yè)和重點產(chǎn)品資源效率對標(biāo)提升行動，全面推行綠色設(shè)計、綠色制造、綠色建造，對建筑材料質(zhì)量水平提升作出一系列部署。行業(yè)也將進(jìn)一步開啟從量的擴張向質(zhì)的提升轉(zhuǎn)變、從資源消耗型向綠色創(chuàng)新型轉(zhuǎn)變、從勞動密集型向數(shù)智制造型轉(zhuǎn)變、從低值普通產(chǎn)品向高值高性能產(chǎn)品轉(zhuǎn)變的歷程。上述綠色和智能發(fā)展的政策理念引導(dǎo)我國商品混凝土行業(yè)由傳統(tǒng)加工業(yè)向現(xiàn)代制造業(yè)轉(zhuǎn)型，不斷完善綠色生產(chǎn)工藝，通過信息化和智能化的生產(chǎn)管理，在質(zhì)量控制、節(jié)能降耗、資源利用等方面實現(xiàn)突破升級。

（2）多功能混凝土

隨著建筑行業(yè)對高性能、多功能需求的攀升，微生物自修復(fù)混凝土、自密實混凝土、超低溫混凝土、海工混凝土等特種混凝土在建筑領(lǐng)域的作用愈發(fā)關(guān)鍵。其中，微生物自修復(fù)混凝土通過摻入固載微生物的載體材料，利用其代謝生成碳酸鈣填充裂縫，可延長基礎(chǔ)設(shè)施使用壽命并降低維護(hù)成本；自密實混凝土能在自身重力下流動填充模板角落，無需振搗，可縮短施工時間、減少勞動力成本，適用于橋梁、高層建筑等復(fù)雜結(jié)構(gòu)；超低溫混凝土適用于-40℃至-196℃的極低溫度環(huán)境，在LNG等低溫儲藏設(shè)施中應(yīng)用時強度顯著增強，對清潔能源儲存設(shè)施建設(shè)意義重大；海工混凝土具備抗海水侵蝕、抗氯離子滲透等特性，可顯著延長海洋工程結(jié)構(gòu)的使用壽命，為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供高效、可靠、環(huán)保的解決方案。

（3）循環(huán)再生混凝土

循環(huán)再生混凝土是指通過回收、破碎、篩分和處理廢棄混凝土，得到再生骨料后，將其部分或全部替代天然骨料配制而成的混凝土。這種材料不僅具備傳統(tǒng)混凝土的性能特點，還具有環(huán)保、節(jié)能、資源利用率高等優(yōu)點。國家發(fā)改委等政府部門已出臺一系列政策，明確要求提高綠色混凝土的應(yīng)用比例，推動再生混凝土骨料行業(yè)的發(fā)展。隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加速和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的推進(jìn)，循環(huán)再生混凝土在道路建設(shè)、墻體材料、預(yù)制構(gòu)件等多個領(lǐng)域的應(yīng)用將不斷擴大。

3、商品混凝土行業(yè)競爭格局

中國商品混凝土行業(yè)競爭格局呈現(xiàn)區(qū)域分化與頭部集中特征，CR10企業(yè)市占率持續(xù)提升，頭部企業(yè)通過并購與技術(shù)升級鞏固優(yōu)勢，中小企業(yè)向特種混凝土轉(zhuǎn)型；區(qū)域上東部主導(dǎo)市場并推動綠色生產(chǎn)，中西部依托基建需求快速增長但環(huán)保改造滯后；競爭主體中央企通過全鏈條模式擠壓市場，地方國企立足屬地優(yōu)勢，跨界者與外資企業(yè)分別以協(xié)同整合和數(shù)字化技術(shù)參與競爭；技術(shù)層面智能化、低碳化、高性能化融合發(fā)展，無人攪拌站、碳捕捉技術(shù)及UHPC混凝土應(yīng)用加速；政策上環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)與產(chǎn)業(yè)政策倒逼企業(yè)改造，長江經(jīng)濟(jì)帶等區(qū)域成為增長極；未來行業(yè)將向價值競爭轉(zhuǎn)型，需警惕房地產(chǎn)下行風(fēng)險，基建托底效應(yīng)與綠色智能技術(shù)將重塑市場格局。

4、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)

行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)有中國建材股份有限公司、中建西部建設(shè)股份有限公司、上海建工集團(tuán)股份有限公司、華新水泥股份有限公司、金隅混凝土集團(tuán)有限公司、華潤建材科技控股有限公司、四川華西綠舍建材有限公司等。

行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)介紹

資料來源：普華有策

《2025-2031年商品混凝土行業(yè)市場調(diào)研及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）