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中國裝配式PC構(gòu)件行業(yè)：政策驅(qū)動、市場格局與未來趨勢

1、裝配式PC構(gòu)件行業(yè)概況

裝配式建筑是建筑工業(yè)化的主要應(yīng)用方式之一，即指將建筑的部分或全部構(gòu)件在構(gòu)件預(yù)制工廠生產(chǎn)完成，然后通過相應(yīng)的運輸方式運到施工現(xiàn)場，采用可靠的安裝方式和安裝機械將構(gòu)件組裝而成的具備使用功能的建筑物，其重要組成部分為預(yù)制構(gòu)件。預(yù)制構(gòu)件主要分為三大類：預(yù)制混凝土構(gòu)件（PC構(gòu)件）、預(yù)制鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件和預(yù)制木結(jié)構(gòu)構(gòu)件，其中預(yù)制混凝土構(gòu)件是國內(nèi)預(yù)制構(gòu)件的最主要的形式。

全國裝配式建筑新開工建筑面積情況及占建筑業(yè)新開工面積比

資料來源：普華有策

2016年《國務(wù)院辦公廳關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的指導(dǎo)意見》提出目標，要求“因地制宜發(fā)展裝配式混凝土結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)和現(xiàn)代木結(jié)構(gòu)等裝配式建筑。力爭用10年左右的時間，使裝配式建筑占新建建筑面積的比例達到30%”。此后，裝配式建筑開始在我國得到快速發(fā)展，2016年至2022年，裝配式建筑新開工建筑面積自1.14億平方米增長至8.1億平方米，裝配式建筑新開工建筑面積占建筑業(yè)新開工面積的比例自4.86%增長至26.20%。隨著房地產(chǎn)和建筑業(yè)市場的不斷走低，2023年全國新開工裝配式建筑面積約7.5億平方米，同比有所下降，但占新建建筑面積比例仍保持增長，約為28.5%。預(yù)計2027年中國新開工裝配式建筑面積將達到139,754.60萬平方米，新開工裝配式建筑占新建建筑面積的比例超過35%，有望實現(xiàn)《城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域碳達峰實施方案》提出的到2030年裝配式建筑占當年城鎮(zhèn)新建建筑的比例達到40%的碳達峰目標。

（1）政策層面大力推廣

我國裝配式建筑起步較晚，以2016年《國務(wù)院辦公廳關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的指導(dǎo)意見》出臺為標志，裝配式建筑才開始在我國得到快速發(fā)展。在國家和地方政府政策紅利的推動下，行業(yè)政策標準體系日益完善，預(yù)制構(gòu)件研發(fā)和生產(chǎn)技術(shù)水平逐步提升，裝配式建筑的滲透率逐漸提高。

2020年以來，住建部出臺《裝配式住宅設(shè)計選型標準》等多份政策文件，涉及預(yù)制PC、裝配式鋼結(jié)構(gòu)、裝配式裝修等領(lǐng)域；官方出臺的設(shè)計規(guī)范文件為裝配式建筑的設(shè)計、生產(chǎn)、施工、裝修等環(huán)節(jié)提供了參考標準，有助于推動裝配式建筑生產(chǎn)標準化、規(guī)模化。未來隨著裝配式建筑規(guī)范化程度日趨完善，規(guī)?；瘞咏ㄖA(yù)制成本逐步下降，裝配式建筑有望推廣至更大應(yīng)用范圍，行業(yè)空間或持續(xù)擴容。

（2）行業(yè)集中度低

自2016年政府第一次提出對裝配式建筑發(fā)展的定量要求，后續(xù)各級政府推出相應(yīng)鼓勵政策以來，各地PC構(gòu)件工廠數(shù)量快速增加，PC構(gòu)件工廠投資出現(xiàn)熱潮，導(dǎo)致行業(yè)集中度呈下降趨勢，市場競爭越發(fā)激烈。截至2022年底，全國現(xiàn)有48個國家級裝配式建筑示范城市，328個國家級裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地，908個省級產(chǎn)業(yè)基地。裝配式建筑構(gòu)件生產(chǎn)企業(yè)有2,493家，其中裝配式混凝土預(yù)制構(gòu)件企業(yè)1,261家，裝配式建筑專業(yè)技術(shù)從業(yè)人員約300萬人，裝配式建筑其他上下游相關(guān)企業(yè)約1.4萬家。2023年，預(yù)制PC構(gòu)件市場的前3名市場占有率合計為2.18%，前7名市場占有率合計為3.16%，市場集中度較低。

（3）環(huán)保壓力和勞動力成本上升是PC構(gòu)件行業(yè)發(fā)展的內(nèi)在驅(qū)動力

在“碳達峰”“碳中和”的背景下，建筑行業(yè)成為重點控制領(lǐng)域。為降低建筑業(yè)帶來的環(huán)境污染，國家出臺多項環(huán)保政策，要求大力發(fā)展綠色建筑。相比需要工地現(xiàn)場制模、現(xiàn)場澆注、現(xiàn)場養(yǎng)護的傳統(tǒng)方式，工廠化生產(chǎn)的PC構(gòu)件有諸多優(yōu)勢，包括工期可縮短、所需現(xiàn)場施工人數(shù)減少，并且極大改善現(xiàn)場澆筑方法造成的能源浪費及環(huán)境污染，大大減少施工資源消耗，提高建造速度，同時受氣候條件制約小，節(jié)約勞動力并可提高建筑質(zhì)量。

（4）保障房加速推進，PC構(gòu)件行業(yè)受益

在保障性住房中優(yōu)先采用裝配式建筑部品部件是全國各省市推廣裝配式建筑的重要抓手，取得很好的推廣應(yīng)用效果。2023年，國家出臺鼓勵三大工程、保障房建設(shè)相關(guān)政策，2024年保障房建設(shè)進度明顯加速。部分省市保障房建設(shè)文件中明確要求或鼓勵裝配式建筑工藝。保障房屬于政府主導(dǎo)型市場，造價不是首要考慮因素，在當前政策支持下，判斷保障房建設(shè)提速將帶動裝配式建筑行業(yè)迎來新一輪增長浪潮。規(guī)模化產(chǎn)業(yè)化之后，裝配式產(chǎn)業(yè)鏈的經(jīng)濟性或大幅改善，滲透率有望加速提升。

2、PC構(gòu)件行業(yè)發(fā)展趨勢

PC構(gòu)件行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)三大趨勢：政府與行業(yè)協(xié)會將推動設(shè)計、生產(chǎn)等全流程標準化，以破解現(xiàn)澆設(shè)計導(dǎo)致的定制化難題，提升工廠化規(guī)模化制造能力；“免撐免?！惫に囃ㄟ^優(yōu)化構(gòu)件設(shè)計與生產(chǎn)工藝，利用構(gòu)件自身強度實現(xiàn)無支撐模板施工，可減少人工、降低成本、縮短工期并契合綠色建造；裝配式一體化裝修以標準化設(shè)計為原則，將廚房、衛(wèi)浴等模塊化部品預(yù)制在PC構(gòu)件中，現(xiàn)場快速拼裝，能提升施工效率與質(zhì)量，符合建筑工業(yè)化與綠色化趨勢。

PC構(gòu)件行業(yè)發(fā)展趨勢

資料來源：普華有策

3、行業(yè)競爭格局

中國裝配式PC構(gòu)件行業(yè)競爭格局呈現(xiàn)以下特點：市場集中度低，且中小企業(yè)占比高且產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重；形成央企國企（如中建、上海建工）主導(dǎo)基建項目與民企（如遠大住工）聚焦住宅產(chǎn)業(yè)化的雙梯隊格局；長三角、京津冀、珠三角為核心市場，中西部潛力大；政策驅(qū)動與技術(shù)升級加速行業(yè)變革，智能化生產(chǎn)、綠色轉(zhuǎn)型及出口市場崛起；存在資金、技術(shù)、資質(zhì)等壁壘，頭部企業(yè)優(yōu)勢明顯；未來市場集中度有望提升，企業(yè)向全產(chǎn)業(yè)鏈整合，綠色化與國際化成趨勢。

《2025-2031年裝配式PC構(gòu)件行業(yè)細分市場投資新機遇及發(fā)展前景預(yù)測報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）