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鋁型材行業(yè)深度報告：產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)量分析與競爭分層

1、鋁型材相關(guān)概念

鋁是地殼中第三大豐度的元素（僅次于氧和硅），也是世界上產(chǎn)量和用量僅次于鋼鐵的有色金屬。鋁具有密度小、強度高、導(dǎo)熱導(dǎo)電性良好、易加工成形、耐腐蝕等優(yōu)良特性，在光伏太陽能、建筑裝飾、交通運輸、家用電器、電子通訊、航空航天、包裝材料等領(lǐng)域，廣泛予以應(yīng)用且具有明顯性價比優(yōu)勢，是推動國民經(jīng)濟發(fā)展及人民物質(zhì)文化生活提高的重要基礎(chǔ)性材料。

為滿足不同領(lǐng)域的應(yīng)用需求，工業(yè)生產(chǎn)中常通過向鋁中添加銅、硅、鎂等合金元素制成鋁合金，其密度僅為鋼鐵的約1/3，在保留鋁既有優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，還具備更優(yōu)異的物理力學(xué)性能、熱成型性能及可回收性，正逐漸替代鋼鐵等材料。鋁加工主要分為變形加工和鑄造加工兩大類，前者通過擠壓、軋制、拉伸、鍛造等工藝生產(chǎn)鋁型材、鋁板帶材、鋁線材、鋁鍛件等，后者通過壓力鑄造與重力鑄造生產(chǎn)鋁鑄件。

2、鋁型材行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鋁型材行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈以“鋁土礦開采—氧化鋁冶煉—電解鋁生產(chǎn)—鋁型材加工—下游應(yīng)用”為主線，貫穿上游資源開發(fā)、中游加工制造及下游終端場景，形成完整產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

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資料來源：普華有策

3、鋁型材行業(yè)基本情況

根據(jù)加工方式及產(chǎn)品形態(tài)的不同，鋁加工材可分為鋁板帶材、鋁箔材、鋁管材、鋁棒材、鋁型材、鋁線材、鋁鍛件、鋁粉等。鋁型材是以鋁錠為上游原材料，經(jīng)初加工為鋁鑄棒后，利用擠壓機將加熱后的鋁鑄棒在模具中擠壓從而得到的不同截面形狀的鋁加工材。鋁型材憑借其一次擠壓成型及較高的力學(xué)物理性能、良好的導(dǎo)熱性能、較高的比強度以及可回收性等優(yōu)點，廣泛應(yīng)用于交通、建筑、光伏、航空航天等領(lǐng)域。根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域的不同，鋁型材又分為工業(yè)鋁型材和建筑鋁型材。

（1）全球鋁型材行業(yè)概況

鋁及鋁合金的發(fā)展歷史至今僅200余年，且在20世紀(jì)初才具備工業(yè)生產(chǎn)規(guī)模。1904年，全球第一臺鋁擠壓機在美國鋁業(yè)公司正式投入使用，標(biāo)志著鋁型材工業(yè)的起步。此后，隨著加工工藝的不斷提升，鋁型材密度小、強度高、可塑性好、易回收、易著色等一系列優(yōu)點在各行業(yè)應(yīng)用中逐步得到展示。20世紀(jì)80年代之后，由于發(fā)展中國家經(jīng)濟快速發(fā)展及城鎮(zhèn)化的加速推進(jìn)，帶動全球鋁型材需求量大幅提升，鋁型材在各行業(yè)應(yīng)用的廣度及深度進(jìn)一步提升。

全球原鋁產(chǎn)量由2010年的4,235.3萬噸增長至2024年的7,286.3萬噸，年均復(fù)合增長率為3.95%。從全球范圍內(nèi)來看，鋁加工材中以鋁板帶材、鋁箔材和鋁型材為主，上述產(chǎn)品每年約占全球鋁加工材總產(chǎn)量的90%以上。

2020-2024年全球原鋁產(chǎn)量

資料來源：普華有策

（2）我國鋁型材行業(yè)概況

我國鋁工業(yè)起步于20世紀(jì)50年代中期，80年代仍處于初步發(fā)展階段，產(chǎn)量增速緩慢。自90年代國內(nèi)經(jīng)濟高速發(fā)展，下游市場對輕量化、高性能鋁材需求激增，推動行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期。目前，我國已成為全球最大鋁材生產(chǎn)國，建立了涵蓋熔鑄、擠壓、表面處理等全流程的完整產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)品種類豐富。2010-2024年，電解鋁、氧化鋁產(chǎn)量分別由1577.13萬噸、2893.02萬噸增至4400.50萬噸、8552.2萬噸，年均復(fù)合增長率分別達(dá)7.60%和8.05%；2016-2024年鋁加工材產(chǎn)量由3521萬噸增至4900萬噸，年均復(fù)合增長率4.22%，均保持較高增速。

根據(jù)資料統(tǒng)計，2024年我國鋁型材產(chǎn)量為2,155萬噸，占鋁加工材總產(chǎn)量的43.98%，是鋁加工材最主要的細(xì)分產(chǎn)品。

2024年我國鋁加工材產(chǎn)量及構(gòu)成

資料來源：普華有策

4、鋁型材行業(yè)競爭格局

我國鋁型材行業(yè)從20世紀(jì)50年代開始發(fā)展，現(xiàn)已成為全世界最大的鋁型材生產(chǎn)國。2024年，我國鋁型材產(chǎn)量為2,155萬噸，穩(wěn)居全球第一位。雖然從產(chǎn)出絕對值上看，我國是鋁型材生產(chǎn)大國，但行業(yè)內(nèi)企業(yè)在研發(fā)實力、應(yīng)用創(chuàng)新能力、制造工藝、產(chǎn)品先進(jìn)性及附加值等方面與發(fā)達(dá)國家仍存在一定差距，“高產(chǎn)出量、低附加值、低集中度”是我國鋁型材行業(yè)的突出表現(xiàn)。

從市場集中度看，目前國內(nèi)大型及以上規(guī)模的鋁型材生產(chǎn)企業(yè)約50家，中型規(guī)模的鋁型材生產(chǎn)企業(yè)約50-100家，中型以下規(guī)模的鋁型材生產(chǎn)企業(yè)超過500家。行業(yè)內(nèi)以南山鋁業(yè)、亞太科技、閩發(fā)鋁業(yè)、鑫鉑股份、永臻股份、豪美新材等為代表的大型鋁型材生產(chǎn)企業(yè)，其鋁型材產(chǎn)量占全國鋁型材總產(chǎn)量的比例均較低，行業(yè)呈現(xiàn)企業(yè)數(shù)量多、集中度低的特點。

國內(nèi)鋁型材行業(yè)呈現(xiàn)明顯分層：大中型企業(yè)聚焦中高端市場，憑借較強研發(fā)與質(zhì)量管控能力、深厚技術(shù)工藝積累及規(guī)模效應(yīng)，服務(wù)對性能、交期等要求較高的大客戶；小型企業(yè)以低端市場為主，雖構(gòu)成產(chǎn)量主體，但因客戶分散、需求零散難以規(guī)模化，且因行業(yè)門檻低競爭激烈，利潤空間受限。

近年來，隨著我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革深化，鋁型材行業(yè)競爭秩序優(yōu)化，正從價格與同質(zhì)化的低水平競爭向以品牌、質(zhì)量為主的高水平競爭轉(zhuǎn)變。行業(yè)內(nèi)，工藝設(shè)備落后、附加值低的小型企業(yè)因虧損逐步退出或被并購；中型企業(yè)聚焦細(xì)分領(lǐng)域強化專業(yè)化優(yōu)勢以穩(wěn)固地位；大型企業(yè)依托資金、抗風(fēng)險能力及工藝、研發(fā)等優(yōu)勢擴大競爭優(yōu)勢，搶占市場份額。

5、鋁型材行業(yè)主要壁壘

（1）資金壁壘

鋁型材行業(yè)屬典型資金密集型，具重設(shè)備、重資金特征：生產(chǎn)需大面積廠房及切割、擠壓等多道工序全套大中型設(shè)備，為滿足定制化需求還需多條不同規(guī)格產(chǎn)線，前期設(shè)備投入大；成本中鋁棒占比高，其作為大宗商品采購議價能力弱且需現(xiàn)款結(jié)算，而下游大客戶（如光伏、建筑、汽車領(lǐng)域大企業(yè)）議價能力強、回款慢，加之存貨備貨的資金占用，對企業(yè)經(jīng)營性營運資金充足性要求高，形成較高資金壁壘。

（2）技術(shù)工藝壁壘

近年來，鋁合金在光伏太陽能、新能源汽車等高端市場的應(yīng)用場景持續(xù)拓展，下游對鋁型材產(chǎn)品的設(shè)計、加工工藝及性能要求顯著提高：如光伏組件廠對光伏邊框的硬度、氧化膜厚度等質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求嚴(yán)苛，汽車輕量化鋁型材需根據(jù)尺寸、物理性能等調(diào)整擠壓速度、熱處理溫度等參數(shù)以確保安全性能。因此，行業(yè)內(nèi)具備技術(shù)、經(jīng)驗、人才積淀且實現(xiàn)量產(chǎn)銷售的企業(yè)，其技術(shù)的先進(jìn)性、可靠性及經(jīng)濟性獲客戶認(rèn)可后，對新進(jìn)入者形成較高技術(shù)工藝壁壘。

（3）客戶認(rèn)證壁壘

鋁型材作為量大且具定制化屬性的基礎(chǔ)材料，下游大型客戶對供應(yīng)商審核認(rèn)證嚴(yán)格：需從生產(chǎn)規(guī)模、研發(fā)能力等多維度綜合評估，通過后納入合格體系，且采購前要基于終端需求定制化設(shè)計，經(jīng)多階段樣品測試改進(jìn)達(dá)標(biāo)后才量產(chǎn)。由于篩選慎重、周期長，且客戶出于生產(chǎn)一致性等考慮，一旦合作通常不會輕易更換供應(yīng)商。目前國內(nèi)大中型企業(yè)多與大客戶建立長期穩(wěn)定合作關(guān)系，綜合實力強，對新進(jìn)入者形成較高客戶認(rèn)證壁壘。

（4）生產(chǎn)管理壁壘

近年來，鋁型材行業(yè)向高端化轉(zhuǎn)型，生產(chǎn)管理能力成為企業(yè)核心競爭力：經(jīng)驗豐富的管理團(tuán)隊可提升生產(chǎn)效率與良品率、穩(wěn)定質(zhì)量并降低成本，助力企業(yè)以高性價比搶占市場；同時，面對應(yīng)用領(lǐng)域拓寬帶來的定制化開發(fā)、樣品試制到量產(chǎn)全流程需求，快速響應(yīng)能力直接影響新老客戶合作。而這種先進(jìn)的生產(chǎn)管理能力需長期經(jīng)營積累，短期內(nèi)難以復(fù)制，對新進(jìn)入企業(yè)構(gòu)成較高壁壘。

6、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)

行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)有安徽鑫鉑鋁業(yè)股份有限公司、福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司、永臻科技股份有限公司、廣東豪美新材股份有限公司、中億豐羅普斯金材料科技股份有限公司等。

行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)基本情況

資料來源：普華有策

《2025-2031年鋁型材行業(yè)細(xì)分市場分析投資前景專項報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）