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聚氨酯軟泡行業(yè):產(chǎn)業(yè)鏈深度剖析與競爭格局解讀
1、聚氨酯軟泡行業(yè)概況
作為聚氨酯材料體系中市場滲透率最高、應(yīng)用最廣泛的基礎(chǔ)品類,聚氨酯軟質(zhì)泡沫可通過改變其分子中鏈節(jié)的結(jié)構(gòu),較大幅度地對其進(jìn)行各種改性,從而獲得不同硬度、密度、孔徑和具備阻燃、抗靜電、耐高溫、耐磨、高回彈、親水等不同性能的聚氨酯軟泡制品,滿足多個領(lǐng)域的應(yīng)用需求。
按照使用的原材料不同,聚氨酯軟泡可分為聚醚型聚氨酯軟泡和聚酯型聚氨酯軟泡。聚醚型聚氨酯軟泡依托醚鍵柔性鏈段優(yōu)勢,在耐水解、回彈性等方面具有獨特優(yōu)勢;聚酯型聚氨酯軟泡則基于酯鍵剛性特征,在耐溶劑性、拉伸強度和延伸率、泡孔結(jié)構(gòu)一致性、阻燃效能等方面具有顯著優(yōu)勢。
按照應(yīng)用特性和適用場景不同,聚氨酯軟泡產(chǎn)品可分為通用型和科技型兩大類。根據(jù)國家市場監(jiān)督管理總局和國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會聯(lián)合發(fā)布的《通用軟質(zhì)聚氨酯泡沫塑料(GB/T10802-2023)》,通用型聚氨酯軟泡主要適用于家居、公共場合、私人及商用車輛等場景的床墊、坐墊、座椅的靠背、扶手、填充墊、靠墊、枕頭、耳塞及類似用途物品,主要實現(xiàn)舒適性和支撐性之目的。科技型聚氨酯軟泡則更側(cè)重滿足特定理化性能、結(jié)構(gòu)需求等,能夠滿足特定應(yīng)用領(lǐng)域?qū)郯滨ボ浥莞?、更多元化和?fù)合化的性能要求,廣泛應(yīng)用于交運設(shè)備、高性能多孔材料制造和日用消費等眾多領(lǐng)域。
聚氨酯軟泡行業(yè)分類
資料來源:普華有策
聚氨酯軟泡作為應(yīng)用最廣泛的聚氨酯制品,得益于其持續(xù)擴(kuò)展的應(yīng)用領(lǐng)域和不斷增長的市場需求,市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。據(jù)統(tǒng)計,2020年至2024年,中國聚氨酯軟泡市場規(guī)模由306.5億元增長至392.5億元,在技術(shù)創(chuàng)新帶來的下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展及國家利好產(chǎn)業(yè)政策持續(xù)助推下,預(yù)計2029年中國聚氨酯軟泡整體市場規(guī)模將突破500億元。
2020-2029年我國聚氨酯軟泡市場規(guī)模及預(yù)測
資料來源:普華有策
2、聚氨酯軟泡行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
聚氨酯軟泡行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋從基礎(chǔ)化工原料到終端消費場景的全鏈條環(huán)節(jié)。其上游主要包括異氰酸酯(如MDI、TDI)、聚醚多元醇、發(fā)泡劑、催化劑及各類助劑等原材料供應(yīng),其中異氰酸酯成本占比較高。中游制造環(huán)節(jié)呈現(xiàn)高度集約化,以連續(xù)發(fā)泡、模塑成型技術(shù)為主,國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)集中在長三角、珠三角地區(qū)。下游應(yīng)用廣泛,主要集中在家居家具、汽車制造、建筑保溫等領(lǐng)域,這三大領(lǐng)域占據(jù)了大部分市場份額。
聚氨酯軟泡行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖
資料來源:普華有策
3、聚氨酯軟泡行業(yè)發(fā)展趨勢
(1)國家政策持續(xù)扶持助力行業(yè)高速發(fā)展
國家產(chǎn)業(yè)政策通過頂層設(shè)計與市場牽引的雙重機制,為行業(yè)注入持續(xù)發(fā)展動能。一方面,頂層設(shè)計持續(xù)引領(lǐng)研發(fā)創(chuàng)新,《關(guān)于“十四五”推動石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》中明確提出支持高性能高分子材料研發(fā),增強高端聚合物供應(yīng)能力,圍繞信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、高端裝備等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),增加聚氨酯材料供給品種規(guī)格,促進(jìn)行業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和產(chǎn)業(yè)升級,形成了聚氨酯軟泡市場發(fā)展的核心推動力;另一方面,新能源汽車、高端裝備制造等下游應(yīng)用領(lǐng)域政策持續(xù)牽引聚氨酯軟泡行業(yè)發(fā)展,《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》《汽車行業(yè)穩(wěn)增長工作方案(2023-2024年)》中提出一系列措施推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量效益進(jìn)一步提升,《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》等文件對汽車輕量化的要求,直接推動了聚氨酯軟質(zhì)泡沫在汽車上的進(jìn)一步應(yīng)用,形成顯著的增量市場空間。
(2)技術(shù)工藝不斷突破帶來產(chǎn)品性能邊界持續(xù)提升
聚氨酯軟泡行業(yè)的技術(shù)競爭表現(xiàn)在不斷研發(fā)新產(chǎn)品、提高生產(chǎn)工藝和提供個性化服務(wù),以滿足不同行業(yè)及應(yīng)用領(lǐng)域的需求,市場對更高品質(zhì)聚氨酯軟泡的需求提升以及行業(yè)內(nèi)部競爭亦推動著相關(guān)企業(yè)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級,以提高產(chǎn)品的市場競爭力。在“技術(shù)創(chuàng)新-性能突破”的協(xié)同推進(jìn)下,中國科技型聚氨酯軟泡行業(yè)正經(jīng)歷從規(guī)模驅(qū)動向技術(shù)引領(lǐng)驅(qū)動的發(fā)展變革,聚氨酯軟泡產(chǎn)品技術(shù)工藝不斷突破,帶來性能邊界的持續(xù)提升,使聚氨酯軟泡產(chǎn)品能夠滿足汽車、工程機械、醫(yī)療器械等下游應(yīng)用領(lǐng)域的不同要求,從而不斷擴(kuò)大其應(yīng)用范圍,為聚氨酯軟泡市場開辟了廣闊的發(fā)展空間,并推動了行業(yè)的持續(xù)增長。
(3)高壁壘場景的深度滲透推動產(chǎn)品應(yīng)用場景多樣化發(fā)展
科技型聚氨酯軟泡產(chǎn)品性能邊界的不斷提升,帶動了下游應(yīng)用場景的多樣化發(fā)展,實現(xiàn)了“技術(shù)創(chuàng)新-性能突破-場景迭代”的有效閉環(huán),推動了整個科技型聚氨酯軟泡市場的持續(xù)發(fā)展。一方面,科技型聚氨酯軟泡憑借其獨特的多孔結(jié)構(gòu)和卓越的理化性能,逐漸擴(kuò)展至國民經(jīng)濟(jì)的多個領(lǐng)域,包括交運設(shè)備、泡沫陶瓷和泡沫金屬等高性能多孔材料制造、醫(yī)療醫(yī)用、日用消費、家用電器、消費電子等。另一方面,隨著科技型聚氨酯軟泡性能的持續(xù)突破和應(yīng)用研究不斷深入,其在單一應(yīng)用領(lǐng)域下的應(yīng)用場景亦在逐步向高附加值領(lǐng)域持續(xù)滲透,如在新能源汽車領(lǐng)域,聚氨酯軟泡從基礎(chǔ)阻燃減震向電池保護(hù)、主動降噪等系統(tǒng)解決方案延伸。
4、聚氨酯軟泡行業(yè)競爭情況
目前我國聚氨酯軟泡行業(yè)發(fā)展迅速,生產(chǎn)企業(yè)眾多,但呈現(xiàn)明顯的結(jié)構(gòu)性分化特征。一方面,在軟體家居等通用型聚氨酯軟泡領(lǐng)域,本土企業(yè)已形成明顯的產(chǎn)能規(guī)模優(yōu)勢,競爭也較為激烈。另一方面,在科技型聚氨酯軟泡領(lǐng)域,以美國可彭特、日本井上等跨國企業(yè)為代表的國際巨頭在過去相當(dāng)長的時間里占據(jù)主導(dǎo)地位,憑借其先發(fā)優(yōu)勢和工藝壁壘壟斷多個高端領(lǐng)域的產(chǎn)品供應(yīng)。國內(nèi)企業(yè)處于快速發(fā)展階段,與跨國企業(yè)存在一定差距,隨著國內(nèi)聚氨酯軟泡企業(yè)技術(shù)能力逐步提升、產(chǎn)品研發(fā)力度不斷增強,其產(chǎn)品性能與跨國企業(yè)的差距不斷縮小,甚至在部分新興領(lǐng)域有所超越。
5、聚氨酯軟泡行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)
(1)日本井上
日本井上是亞洲聚氨酯軟泡領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè),業(yè)務(wù)主要集中于運輸、鑄造、醫(yī)療用聚氨酯軟質(zhì)泡沫市場以及聚醚型消費品、吸音降噪用聚氨酯軟質(zhì)泡沫市場。
(2)美國可彭特
可彭特是世界上領(lǐng)先的聚氨酯泡沫和特種聚合物產(chǎn)品的制造商,提供超過200種不同的泡沫產(chǎn)品以及廣泛的定制解決方案,聚氨酯軟泡產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車、睡眠系統(tǒng)等多個領(lǐng)域。
(3)日本東洋質(zhì)量第一
日本東洋質(zhì)量第一是日本一家專業(yè)生產(chǎn)“軟發(fā)泡聚氨酯泡沫”的企業(yè),應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋“交通工具”如汽車和飛機,“工業(yè)材料”如工程和建筑,電氣和電子工業(yè),農(nóng)業(yè),以及“生活必需品”如室內(nèi)裝飾、體育用品、醫(yī)療器械等。
(4)上海馨源
上海馨源專業(yè)從事車用聚氨酯泡沫塑料研發(fā)、生產(chǎn)、銷售;旗下子公司上海夢洛施家居用品有限公司,專注海綿床墊、薄墊、枕頭、多功能枕等系列產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售,是國內(nèi)重要的海綿產(chǎn)品生產(chǎn)基地。
(5)萬華化學(xué)
主營業(yè)務(wù)是聚氨酯、石化、精細(xì)化學(xué)品及新材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司的主要產(chǎn)品是聚氨酯系列、石化系列、精細(xì)化學(xué)品及新材料系列。
《2025-2031年聚氨酯軟泡產(chǎn)業(yè)細(xì)分市場前景調(diào)研及趨勢洞察報告》涵蓋行業(yè)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測,投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:GYF)