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全球油服行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：數(shù)字化轉(zhuǎn)型、綠色環(huán)保與新興市場(chǎng)增量

1、油服行業(yè)發(fā)展概況

油服行業(yè)全稱為油田技術(shù)服務(wù)和裝備行業(yè)，是指以油田為主要業(yè)務(wù)場(chǎng)所，為油氣資源從勘探到開(kāi)采的所有環(huán)節(jié)提供工程技術(shù)支持和解決方案的生產(chǎn)性服務(wù)行業(yè)，包括物探、鉆井、測(cè)井、錄井、固井、完井、井下作業(yè)、工程和環(huán)保服務(wù)、開(kāi)采油氣、修井和增產(chǎn)等一系列技術(shù)服務(wù)，以及相關(guān)的裝備、器材制造等業(yè)務(wù)。

一般地，油服行業(yè)可劃分為物探、鉆完井、測(cè)錄井、油田生產(chǎn)服務(wù)和油田工程建設(shè)五大板塊，這五大板塊共同構(gòu)成了油田服務(wù)行業(yè)的全面服務(wù)體系，涵蓋了從勘探到生產(chǎn)全過(guò)程的各個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)。其中，物探、鉆完井和測(cè)錄井是采油工程的開(kāi)端環(huán)節(jié)，主要職責(zé)是進(jìn)行油氣勘探、驗(yàn)證油氣儲(chǔ)量，并提供鉆井相關(guān)信息服務(wù)，這些環(huán)節(jié)為油田的后續(xù)開(kāi)發(fā)提供了重要基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和支持；油田生產(chǎn)服務(wù)專注于油氣采油階段，運(yùn)用前期獲得的信息來(lái)實(shí)施油氣開(kāi)采工作，確保高效而穩(wěn)定的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)；油田工程建設(shè)承擔(dān)著油氣生產(chǎn)階段所需的平臺(tái)建設(shè)和管道鋪設(shè)等綜合工程任務(wù)等。

（1）全球油服行業(yè)市場(chǎng)概況

全球油服市場(chǎng)需求受油價(jià)影響自2020年油價(jià)觸底回升后，全球油服市場(chǎng)自2020年開(kāi)啟新一輪上升周期，據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球油服市場(chǎng)規(guī)模從2020年2038億美元增加至2024年的3161億美元，復(fù)合增長(zhǎng)率為11.60%。預(yù)計(jì)2026年全球油服市場(chǎng)規(guī)模仍將保持2.2%的增長(zhǎng)。

全球油田工程技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模(億美元)

資料來(lái)源：普華有策

具體到細(xì)分行業(yè)，全球油服行業(yè)2024年鉆完井服務(wù)占比最高，為49.60%，其次為油田工程建設(shè)占比為20.82%，油田生產(chǎn)服務(wù)占比為19.96%，測(cè)錄試服務(wù)和物探裝備與服務(wù)占比相對(duì)較低，分別為7.18%和2.44%。

2024年全球油田工程技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)細(xì)分行業(yè)情況

資料來(lái)源：普華有策

（2）我國(guó)油服行業(yè)市場(chǎng)概況

2014年以來(lái)，全球油價(jià)進(jìn)入下行周期，油氣開(kāi)發(fā)公司利潤(rùn)大幅萎縮，促使上游資本開(kāi)支急劇降低。由于油服公司業(yè)務(wù)量的減少，油服行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模出現(xiàn)了顯著的回落。2014年至2016年，中國(guó)油服行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由1717億元下降至1099億元，一大批中小型油服公司被迫退出市場(chǎng)，行業(yè)經(jīng)歷了一輪清整階段。2016年起，全球油價(jià)開(kāi)始回暖，帶動(dòng)中石油、中石化、中海油三家國(guó)家石油公司加大上游資本開(kāi)支，中國(guó)油服行業(yè)重獲活力，市場(chǎng)規(guī)模逐漸恢復(fù)，上升至2019年的1762億元。受全球公共衛(wèi)生事件影響，2020年我國(guó)油服行業(yè)規(guī)模下滑至1416億元，2021年行業(yè)規(guī)?；厣?598億元，2022年繼續(xù)回升至1808億元，2023年進(jìn)一步增長(zhǎng)至2141億元。2020年至2023年國(guó)內(nèi)油服行業(yè)復(fù)合增長(zhǎng)率為14.77%，國(guó)內(nèi)油服行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好。

2014至2023年國(guó)內(nèi)油服行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

資料來(lái)源：普華有策

2、油服行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

油服行業(yè)上游涵蓋化學(xué)原料及制品制造、石油鉆采專用設(shè)備制造、專業(yè)技術(shù)服務(wù)等領(lǐng)域。其中，石油鉆采專用設(shè)備制造業(yè)提供井架、鉆機(jī)、鉆頭等主輔設(shè)備及耗材，國(guó)產(chǎn)化程度較高，常規(guī)設(shè)備可滿足需求，部分型號(hào)性能與國(guó)際存在差距；化學(xué)原料及制品制造業(yè)供應(yīng)潤(rùn)滑劑、壓裂支撐劑等化學(xué)品，市場(chǎng)充分競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)品可市場(chǎng)化采購(gòu)，價(jià)格穩(wěn)定；專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)提供柴油、天然氣、電力等能源支持，以柴油等為動(dòng)力的企業(yè)受國(guó)際油價(jià)波動(dòng)影響，電力驅(qū)動(dòng)企業(yè)能源供給充足且價(jià)格穩(wěn)定。

下游主要為油氣公司。我國(guó)油田服務(wù)行業(yè)的下游單位主要為中石油、中石化及中海油三大油氣生產(chǎn)企業(yè)。受國(guó)內(nèi)整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境、能源需求、國(guó)家天然氣石油儲(chǔ)備規(guī)模等因素影響，油田公司對(duì)油氣資源的勘探開(kāi)發(fā)投資規(guī)模增加或減少時(shí)，將直接導(dǎo)致油服公司業(yè)務(wù)量的增加或減少，從而影響整個(gè)鉆井工程及技術(shù)服務(wù)行業(yè)的盈利能力。

油服行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖

資料來(lái)源：普華有策

3、油服行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

（1）數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型趨勢(shì)加速推進(jìn)

隨著新一代信息技術(shù)和通信技術(shù)加快融合，云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域蓬勃發(fā)展并應(yīng)用滲透到經(jīng)濟(jì)和社會(huì)生活各個(gè)領(lǐng)域，油田服務(wù)行業(yè)將進(jìn)一步推動(dòng)智能化技術(shù)的應(yīng)用，包括自動(dòng)化鉆井系統(tǒng)、無(wú)人機(jī)在勘探和監(jiān)測(cè)中的應(yīng)用、人工智能輔助決策等，通過(guò)智能傳感器、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、人工智能和大數(shù)據(jù)分析等智能化技術(shù)進(jìn)行實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)油田勘探、鉆井、生產(chǎn)和設(shè)施維護(hù)等環(huán)節(jié)的全面覆蓋，從而幫助優(yōu)化作業(yè)流程，提高油井產(chǎn)量和采收率，減少人為因素帶來(lái)的安全風(fēng)險(xiǎn)，降低運(yùn)營(yíng)成本，使油田生產(chǎn)更加智能、高效和可持續(xù)，為油服行業(yè)帶來(lái)全新的發(fā)展機(jī)遇。

（2）環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展引領(lǐng)創(chuàng)新

隨著全球?qū)Νh(huán)境和可持續(xù)發(fā)展問(wèn)題的關(guān)注意識(shí)不斷提高，越來(lái)越多上游油氣公司在確保油氣生產(chǎn)供應(yīng)的情況下，開(kāi)始尋求對(duì)環(huán)境更加友好的技術(shù)服務(wù)和解決方案，油服行業(yè)將面臨更加嚴(yán)格的環(huán)保要求，也是油服行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)健發(fā)展的必然選擇。油服公司未來(lái)將加大環(huán)保技術(shù)在自身技術(shù)服務(wù)體系中的融合應(yīng)用，降低碳排放，減少對(duì)環(huán)境的不良影響，促進(jìn)油田的綠色可持續(xù)開(kāi)發(fā)。

（3）新興市場(chǎng)的崛起與多元化需求的增長(zhǎng)

隨著全球能源需求結(jié)構(gòu)變化，印度、非洲等新興市場(chǎng)對(duì)油田開(kāi)采及技術(shù)服務(wù)需求增長(zhǎng)，成為油服行業(yè)新增長(zhǎng)點(diǎn)。油服公司將緊抓國(guó)際化機(jī)遇，加大對(duì)這些市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)投入，積極參與國(guó)際合作項(xiàng)目以開(kāi)拓海外市場(chǎng)，提供跨國(guó)綜合解決方案。同時(shí)，為滿足全球能源市場(chǎng)多樣化服務(wù)需求，油服公司將擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍與深度，以系統(tǒng)性綜合服務(wù)能力提升競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)行業(yè)向更靈活、創(chuàng)新和適應(yīng)性強(qiáng)的方向發(fā)展。

（4）油氣開(kāi)發(fā)挑戰(zhàn)日益增加，推動(dòng)油服企業(yè)技術(shù)加速升級(jí)

近年來(lái)，隨著傳統(tǒng)油田資源逐漸減少，油氣勘探開(kāi)發(fā)逐步向偏遠(yuǎn)地區(qū)、油區(qū)深層、復(fù)雜結(jié)構(gòu)、非常規(guī)領(lǐng)域轉(zhuǎn)移，這些挑戰(zhàn)使得油氣勘探開(kāi)發(fā)難度增加，開(kāi)采環(huán)境趨于復(fù)雜，這也對(duì)油田技術(shù)服務(wù)提出了更高的要求。為適應(yīng)服務(wù)需求，推動(dòng)油服企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，從而間接提升了行業(yè)整體的技術(shù)水平。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年油氣增產(chǎn)服務(wù)需求將持續(xù)增加，為行業(yè)帶來(lái)廣闊的業(yè)務(wù)前景。

總體而言，未來(lái)油田服務(wù)行業(yè)將繼續(xù)朝著更智能化、綠色環(huán)保、技術(shù)創(chuàng)新和多樣化的方向發(fā)展，適應(yīng)變化、積極創(chuàng)新、注重可持續(xù)性將成為行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵要素。

4、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

2023年，“三桶油”原油總產(chǎn)量為2.0億噸，約占全國(guó)總產(chǎn)量93%，加上延長(zhǎng)石油約占全國(guó)產(chǎn)量的99%；2023年“三桶油”天然氣總產(chǎn)量為2,000億立方米，約占全國(guó)總產(chǎn)量86%，加上延長(zhǎng)石油約占全國(guó)產(chǎn)量的89%；油氣行業(yè)壟斷格局明顯，而“三桶油”往往有自己的油服子公司，因此導(dǎo)致我國(guó)油服行業(yè)格局集中，2022年國(guó)有企業(yè)占據(jù)了絕大多數(shù)市場(chǎng)份額，大約為85%，而民營(yíng)企業(yè)和外資企業(yè)分別僅占剩余市場(chǎng)份額的10%和5%。國(guó)有企業(yè)以“三桶油”子公司為主，民營(yíng)企業(yè)較為分散。油服行業(yè)中的國(guó)有企業(yè)主要為“三桶油”旗下以油服板塊為主的綜合性國(guó)有油服公司，相對(duì)集中。民營(yíng)企業(yè)可進(jìn)一步分為提供綜合一體化鉆井技術(shù)服務(wù)的民營(yíng)油服公司，如申請(qǐng)掛牌公司、中曼石油、貝肯能源等，以及在油服各細(xì)分領(lǐng)域提供專業(yè)化配套服務(wù)的中小油服公司，如通源石油、潛能恒信、惠博普等，相對(duì)分散。而外資油服公司雖然在技術(shù)上仍然領(lǐng)先，但其高昂的價(jià)格限制了它們?cè)谥袊?guó)市場(chǎng)的發(fā)展，因此它們主要將戰(zhàn)略重點(diǎn)放在海外市場(chǎng)。

5、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)情況

行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)有中石油下屬五大鉆探公司、石化油服、中海油服、貝肯能源、中曼石油、華油能源、安東油田服務(wù)等。

行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)

資料來(lái)源：普華有策

《2025-2031年油服行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及投資機(jī)會(huì)預(yù)測(cè)報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書(shū)、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書(shū)、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）