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輸配電及控制設(shè)備行業(yè)全景解析：市場(chǎng)規(guī)模、技術(shù)趨勢(shì)與競(jìng)爭(zhēng)格局

1、輸配電及其控制設(shè)備行業(yè)基本情況

輸配電產(chǎn)業(yè)作為能源領(lǐng)域的關(guān)鍵裝備制造板塊，其核心產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)企業(yè)、發(fā)電集團(tuán)、汽車制造業(yè)、冶金與化工行業(yè)以及城市軌道交通系統(tǒng)等多個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要領(lǐng)域，上述終端行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)直接影響著輸配電設(shè)備制造業(yè)的市場(chǎng)需求與發(fā)展前景。

輸配電設(shè)備貫穿電力全環(huán)節(jié)，通過(guò)電壓轉(zhuǎn)換、參數(shù)調(diào)節(jié)等功能保障電力系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行，廣義包括電線電纜等多種電力裝備。我國(guó)輸配電設(shè)備制造業(yè)中，電線電纜市場(chǎng)規(guī)模占比最大。輸配電及控制設(shè)備行業(yè)影響國(guó)民經(jīng)濟(jì)，其設(shè)備是電能傳輸分配核心，分一次、二次設(shè)備，前者為發(fā)電-配電核心裝備，后者用于管控前者，變壓器與控制開關(guān)是中樞，分別負(fù)責(zé)電能傳輸分配和電路控制保護(hù)，其余為配套設(shè)備。輸配電及控制設(shè)備在輸配電系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)如下圖所示：

輸配電及控制設(shè)備在輸配電系統(tǒng)內(nèi)的結(jié)構(gòu)情況

資料來(lái)源：普華有策

輸配電及控制設(shè)備作為連接電力生產(chǎn)與消費(fèi)的核心環(huán)節(jié)，直接影響著電力傳輸?shù)馁|(zhì)量、效率及安全性，是支撐電網(wǎng)升級(jí)、農(nóng)網(wǎng)改造和智能電網(wǎng)建設(shè)的關(guān)鍵基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，對(duì)促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)健康可持續(xù)發(fā)展具有不可替代的戰(zhàn)略意義。

憑借在電力輸送和新能源開發(fā)利用中的關(guān)鍵作用，輸配電及控制設(shè)備已被確立為國(guó)家重點(diǎn)扶持的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。該產(chǎn)業(yè)已被明確列入《中國(guó)制造2025——能源裝備實(shí)施方案》《國(guó)家工業(yè)節(jié)能技術(shù)裝備推薦目錄（2019）》等多項(xiàng)國(guó)家級(jí)產(chǎn)業(yè)政策重點(diǎn)支持領(lǐng)域。

2、輸配電及其控制設(shè)備行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

輸配電及控制設(shè)備作為電力行業(yè)的配套設(shè)備，其產(chǎn)業(yè)發(fā)展與電力工業(yè)同步發(fā)展，隨著電力工業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖贁U(kuò)張，在巨大市場(chǎng)需求的推動(dòng)下，輸配電及控制設(shè)備制造技術(shù)迅速進(jìn)步，產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖贁U(kuò)張。

（1）電力需求增長(zhǎng)為輸配電及控制設(shè)備創(chuàng)造巨大市場(chǎng)需求

輸配電及控制設(shè)備在電力傳輸和使用中處于不可或缺的環(huán)節(jié)，電力需求的增長(zhǎng)直接驅(qū)動(dòng)電網(wǎng)的建設(shè)，帶動(dòng)對(duì)智能電網(wǎng)變電設(shè)備、智能電網(wǎng)成套設(shè)備等輸配電及控制設(shè)備的需求。全社會(huì)用電量的持續(xù)增長(zhǎng)極大推動(dòng)了電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場(chǎng)空間。根據(jù)國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年我國(guó)全社會(huì)用電量為75,110億千瓦時(shí)，至2024年，全社會(huì)用電量達(dá)到98,521億千瓦時(shí)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為7.04%。其中，2021年由于疫情原因影響全年用電量增長(zhǎng)最快，其余年份全年用電量均保持較為穩(wěn)健的增長(zhǎng)。

2020-2024年全社會(huì)用電量及增長(zhǎng)情況

資料來(lái)源：普華有策

（2）電力投資建設(shè)拉動(dòng)輸配電及控制設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)

電力建設(shè)與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展息息相關(guān)，近年來(lái)在我國(guó)工業(yè)快速發(fā)展所帶來(lái)用電缺口不斷增長(zhǎng)的背景下，國(guó)家對(duì)電力建設(shè)投資支持力度不斷增強(qiáng)。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020至2024年間，我國(guó)發(fā)電總裝機(jī)量從2020年的22.01億千瓦增長(zhǎng)至2024年的33.49億千瓦，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為10.7%。

2020-2024年全國(guó)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量情況

資料來(lái)源：普華有策

電力建設(shè)規(guī)模的穩(wěn)步發(fā)展極大的拉動(dòng)了電線電纜、開關(guān)設(shè)備、變電設(shè)備等電力工程配套設(shè)備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，推動(dòng)輸配電及控制設(shè)備市場(chǎng)規(guī)?？焖贁U(kuò)張。2018年我國(guó)輸配電設(shè)備行業(yè)銷售收入規(guī)模為4.09萬(wàn)億元，至2023年，我國(guó)輸配電設(shè)備行業(yè)銷售收入達(dá)到5.80萬(wàn)億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為7.24%。2018年至2023年期間，我國(guó)輸配電設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模整體保持快速增長(zhǎng)。

3、輸配電及其控制設(shè)備行業(yè)上下游情況

上游主要包含銅材、板材及各類元器件等原材料供應(yīng)商，當(dāng)銅材、板材等金屬材料價(jià)格出現(xiàn)大幅波動(dòng)，對(duì)公司所在的設(shè)備企業(yè)將帶來(lái)很大的影響，造成設(shè)備成本的波動(dòng)。綜合來(lái)看，輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的上游市場(chǎng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，原材料供應(yīng)充足，不存在供應(yīng)瓶頸。

輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的下游十分廣泛，主要是各大電網(wǎng)建設(shè)單位以及各類終端用戶，包括電網(wǎng)、發(fā)電廠、工業(yè)企業(yè)、民用建筑、市政工程、新能源發(fā)電等行業(yè)，與國(guó)民經(jīng)濟(jì)景氣程度息息相關(guān)，周期性較強(qiáng)，工業(yè)生產(chǎn)用電和居民生活消費(fèi)用電的發(fā)展速度直接影響輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的產(chǎn)品需求。隨著國(guó)內(nèi)新基建周期啟動(dòng)、配電網(wǎng)智能化改造、軌道交通的持續(xù)發(fā)展和新能源的普及，輸配電及控制設(shè)備行業(yè)有望進(jìn)一步提升市場(chǎng)容量，獲得較大發(fā)展機(jī)遇。

4、輸配電及其控制設(shè)備行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

中國(guó)全社會(huì)電力需求的持續(xù)增長(zhǎng)，帶動(dòng)了輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的快速發(fā)展。

（1）政策環(huán)境推動(dòng)輸配電及控制設(shè)備行業(yè)技術(shù)升級(jí)

面對(duì)全球能源與環(huán)境問(wèn)題，我國(guó)以低碳環(huán)保、可持續(xù)發(fā)展為主旋律，在“雙碳”目標(biāo)下，輸配電及控制設(shè)備行業(yè)亟需向節(jié)能清潔方向轉(zhuǎn)型。原有設(shè)備存在功率高、損耗大等問(wèn)題，國(guó)家多部門發(fā)布計(jì)劃，要求提升變壓器能效。同時(shí)，電力系統(tǒng)對(duì)輸配電設(shè)備的性能要求不斷提高，伴隨我國(guó)工業(yè)化推進(jìn)及技術(shù)突破，該行業(yè)未來(lái)將朝著智能化、環(huán)?；?、低損耗方向發(fā)展。

（2）智能電網(wǎng)建設(shè)推動(dòng)輸配電及控制設(shè)備行業(yè)智能化發(fā)展

智能電網(wǎng)是傳統(tǒng)電力系統(tǒng)融合新能源、新材料、新設(shè)備及先進(jìn)傳感、信息通信與自動(dòng)控制技術(shù)形成的新型電網(wǎng)，具高度信息化、自動(dòng)化、互動(dòng)化特征，是我國(guó)能源變革與能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的關(guān)鍵。它對(duì)輸配電及控制設(shè)備的智能化提出更高要求，促使行業(yè)向智能化轉(zhuǎn)型，配備電子器件、具備自我診斷與數(shù)據(jù)共享功能的智能化設(shè)備將成市場(chǎng)主流，不僅能提升電力系統(tǒng)可靠性與安全性，還可遠(yuǎn)程監(jiān)控、預(yù)測(cè)調(diào)度負(fù)荷，減少人力成本，提高運(yùn)行與利用效率。

（3）一次設(shè)備和二次設(shè)備相融合

一次設(shè)備直接參與電能產(chǎn)、輸、配，如電力開關(guān)成套設(shè)備中的斷路器等；二次設(shè)備對(duì)一次設(shè)備起控制、保護(hù)、測(cè)量與監(jiān)控作用。繼電保護(hù)裝置護(hù)設(shè)備，控制設(shè)備調(diào)狀態(tài)，測(cè)量設(shè)備供數(shù)據(jù)，監(jiān)控設(shè)備發(fā)警報(bào)。一二次設(shè)備融合是輸配電及控制設(shè)備行業(yè)轉(zhuǎn)型關(guān)鍵，通過(guò)深度集成與數(shù)字化，提升設(shè)備可靠性、經(jīng)濟(jì)性、智能化與運(yùn)維效率，為現(xiàn)代電力系統(tǒng)提供核心支撐。

綜上所述，在未來(lái)的發(fā)展過(guò)程中，這一行業(yè)將繼續(xù)致力于技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級(jí)，為滿足國(guó)家電力需求、推動(dòng)能源革命和保護(hù)生態(tài)環(huán)境做出更大的貢獻(xiàn)。同時(shí)，政府和企業(yè)應(yīng)加大對(duì)該行業(yè)的支持力度，提供更好的政策環(huán)境和市場(chǎng)機(jī)制，激發(fā)企業(yè)的創(chuàng)新活力，推動(dòng)輸配電及控制設(shè)備行業(yè)邁向更高水平的發(fā)展。

5、行業(yè)技術(shù)水平及特點(diǎn)

輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)是融合電力系統(tǒng)設(shè)計(jì)、高壓電氣、材料科學(xué)、數(shù)字信息技術(shù)等多領(lǐng)域技術(shù)的交叉專業(yè)領(lǐng)域，傳統(tǒng)行業(yè)正朝智能化、安全環(huán)保方向轉(zhuǎn)型，通過(guò)計(jì)算機(jī)與控制技術(shù)結(jié)合智能開關(guān)及配電終端設(shè)備，構(gòu)建智能輸配電系統(tǒng)，其關(guān)鍵工藝涵蓋金屬材料熱處理、表面處理、高電壓絕緣、高端傳感器及云技術(shù)應(yīng)用等，一次設(shè)備升級(jí)依賴固體絕緣材料等新材料，二次設(shè)備側(cè)重保護(hù)測(cè)控的穩(wěn)定性與可靠性；近年來(lái)，行業(yè)通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新與新材料應(yīng)用，提升產(chǎn)品適用性、可靠性與環(huán)境適應(yīng)性，朝著小型化、緊湊型、智能型、節(jié)能環(huán)保方向發(fā)展，以實(shí)現(xiàn)高效滿足項(xiàng)目需求、降低損耗成本及提高經(jīng)濟(jì)效益的目標(biāo)。

6、行業(yè)周期性、季節(jié)性、區(qū)域性特征

輸配電及其控制設(shè)備行業(yè)特征

資料來(lái)源：普華有策

7、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

全球范圍內(nèi)，輸配電及控制設(shè)備行業(yè)是一個(gè)充分競(jìng)爭(zhēng)且國(guó)際化、市場(chǎng)化程度較高的行業(yè)，形成了跨國(guó)公司與各國(guó)本土優(yōu)勢(shì)企業(yè)共存的競(jìng)爭(zhēng)格局。目前輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的跨國(guó)公司有施耐德、西門子、ABB、伊頓等。

自上世紀(jì)90年代后期起，我國(guó)輸配電及控制設(shè)備市場(chǎng)需求逐年攀升，吸引施耐德、ABB等國(guó)外巨頭搶占高端市場(chǎng)，而國(guó)內(nèi)企業(yè)通過(guò)技術(shù)引進(jìn)與創(chuàng)新快速崛起，部分廠商技術(shù)達(dá)世界先進(jìn)水平并邁向國(guó)際化。但行業(yè)仍存在核心技術(shù)與部件依賴進(jìn)口、自主產(chǎn)品性能質(zhì)量及研發(fā)能力與國(guó)際巨頭有差距等問(wèn)題，且市場(chǎng)集中度低、中小企業(yè)為主，呈現(xiàn)高端產(chǎn)能不足與中低端產(chǎn)能過(guò)剩的競(jìng)爭(zhēng)格局，新進(jìn)入企業(yè)需長(zhǎng)期技術(shù)積累方可發(fā)展。

輸配電及控制設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局可具體劃分為電網(wǎng)市場(chǎng)與用戶市場(chǎng)兩部分。其中，電網(wǎng)市場(chǎng)主要由國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)以及各省級(jí)電力公司發(fā)起的招投標(biāo)市場(chǎng)組成，電力公司通過(guò)面向全社會(huì)公開招投標(biāo)的方式進(jìn)行年度輸配電及控制設(shè)備采購(gòu)，并對(duì)競(jìng)標(biāo)企業(yè)進(jìn)行資質(zhì)審核和后續(xù)產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤；用戶市場(chǎng)主要由政府、企業(yè)、房地產(chǎn)等投資主體構(gòu)成，具有分散性和地域性特征。受區(qū)域差異影響，各地市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)雖有所不同，但整體競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。

近年來(lái)，電網(wǎng)智能化改造、城市軌道交通改造呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，實(shí)施制造業(yè)技術(shù)改造升級(jí)工程，加快我國(guó)配電網(wǎng)建設(shè)改造以及智能電網(wǎng)升級(jí)，國(guó)家出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)政策。智能化、綠色化是輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，為我國(guó)輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)發(fā)展提供了新的發(fā)展機(jī)遇。

《2025-2031年輸配電及其控制設(shè)備產(chǎn)業(yè)細(xì)分市場(chǎng)前景調(diào)研及趨勢(shì)洞察報(bào)告》涵蓋行業(yè)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）