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熱泵產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析：政策紅利、技術(shù)升級與應(yīng)用場景拓展

1、熱泵行業(yè)的發(fā)展概況

（1）熱泵全球市場潛力巨大

減少溫室氣體排放的目標是熱泵銷售增長的最重要驅(qū)動力，熱泵供暖技術(shù)對于實現(xiàn)2050年凈零排放目標將作出關(guān)鍵貢獻。國際能源署在2021年指出，在2050年凈零排放情景中，熱泵是實現(xiàn)空間供暖電氣化的關(guān)鍵技術(shù)，2030年全球平均每月熱泵銷量將超過300萬臺。

（2）歐洲市場的熱泵存在一定波動，但屬于政策鼓勵的行業(yè)

數(shù)據(jù)顯示2024年歐洲14個主要國家1熱泵的銷量約為220萬臺，截至2024年，這些國家的熱泵累計安裝量達到了2,600萬臺。從2014年到2024年，熱泵年銷量增長超過了一倍，從2014年的80萬臺提升到2024年的222萬臺，其中空氣源熱泵占比約為40%。歐盟國家中，熱泵銷量最高的國家是法國（2024年銷量為54.69萬臺），其次是意大利（39.44萬臺）和德國（22.92萬臺），三個國家總計占歐盟熱泵市場的一半。

歐洲地區(qū)沖突對熱泵在當?shù)氐匿N售產(chǎn)生了重要的影響，熱泵銷量首先迅速增長，然后發(fā)生了下降。但熱泵仍是受到歐洲地區(qū)政策鼓勵的行業(yè)，未來仍有望恢復(fù)上漲。

預(yù)計歐洲熱泵的潛在年銷量為680萬臺，潛在總安裝量為8990萬臺。為實現(xiàn)氣候目標，德國也將安裝更多空氣源熱泵；預(yù)計到2030年，德國建筑部門將安裝340萬至710萬臺熱泵，到2050年，再次上升至740萬至1700萬臺。作為實施零碳建筑標準計劃的一部分，英國計劃逐步停止銷售燃氣鍋爐。愛爾蘭從2022年起禁止在新建筑中安裝燃油鍋爐，從2025年起禁止在新建筑物中安裝燃氣鍋爐。荷蘭計劃到2030年安裝200萬臺熱泵，從2024年起，每年安裝10萬臺熱泵。

2014-2024年歐洲14個國家熱泵銷量

資料來源：普華有策

這14個國家是奧地利、比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、意大利、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、西班牙、瑞典、英國，2024年熱泵銷量約占歐洲熱泵銷量的90%。

（3）中國熱泵市場尚在發(fā)展期，近年增速有所波動

2019年至2023年，中國熱泵行業(yè)市場規(guī)模整體呈上漲趨勢，2024年受到房地產(chǎn)工程資金短缺、零售市場低迷的影響，空氣源熱泵內(nèi)銷市場較2023年下降3.9%。外銷方面受到庫存累積、補貼政策不明確及市場需求乏力等影響，出口規(guī)模金額下降28.10%。

2020-2024年空氣源熱泵(含相關(guān)產(chǎn)品)銷售規(guī)模

資料來源：普華有策

未來根據(jù)我國碳達峰和碳中和的相關(guān)建筑減碳要求的加速實施，中國熱泵市場規(guī)模有望持續(xù)上升。

2、熱泵行業(yè)的發(fā)展趨勢

熱泵產(chǎn)品在變頻化、智能化、環(huán)保冷媒的應(yīng)用和熱泵應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展方面呈現(xiàn)出一定發(fā)展趨勢。

（1）從技術(shù)角度看，空氣源熱泵具有變頻技術(shù)普遍化的趨勢

與定頻熱泵相比，變頻技術(shù)可以通過最佳COP追蹤和冷凝溫度精準控制，使得熱泵節(jié)能水平大大提高，因此，變頻技術(shù)在熱泵產(chǎn)品中已經(jīng)大批量成熟應(yīng)用，未來熱泵產(chǎn)品變頻化會更普及，結(jié)合工程的綜合應(yīng)用，通過方案與設(shè)備本身相結(jié)合來達到綜合節(jié)能的效果。從技術(shù)供應(yīng)來看，目前制冷空調(diào)類的熱泵廠家依靠在傳統(tǒng)制冷空調(diào)生產(chǎn)中積累的技術(shù)優(yōu)勢掌握了熱泵變頻核心技術(shù)，部分專業(yè)熱泵生產(chǎn)廠家如芬尼股份，經(jīng)過多年自主研發(fā)也掌握了熱泵變頻核心技術(shù)。

（2）智能化的趨勢

熱泵行業(yè)發(fā)展至今，越來越多熱泵的功能需要通過軟硬件相結(jié)合的方式來實現(xiàn)，具備一定程度上的智能化。這種智能化主要體現(xiàn)在兩個方面，一方面是熱泵自身的智能化控制，包括控制系統(tǒng)參數(shù)可靠性技術(shù)、大數(shù)據(jù)的收集和分析能力、遠程優(yōu)化升級等，在熱泵功能增加的基礎(chǔ)上運行可靠。如在超低溫噴焓領(lǐng)域，壓縮機工作時需要通過控制系統(tǒng)控制噴焓量的大小，在除霜技術(shù)中，機器進入除霜狀態(tài)時機的判斷等，部分企業(yè)已經(jīng)在研究計算機視覺在除霜技術(shù)中的應(yīng)用；另一方面是熱泵在與用戶進行“人機交互”時，可以通過數(shù)據(jù)的收集、分析，自適應(yīng)用戶的使用習慣，從而調(diào)整設(shè)備的運行狀態(tài)，更好地滿足用戶需求。預(yù)計未來智能化在熱泵領(lǐng)域?qū)玫礁鼮閺V泛、深入的運用。

（3）環(huán)保新型冷媒的應(yīng)用

為應(yīng)對自然環(huán)境惡化、全球變暖、海岸線逐年升高等氣候環(huán)境變化，在熱泵領(lǐng)域，低OPD值和低GWP值理想制冷劑成為熱泵行業(yè)的重點研究方向和課題。從最初對臭氧層有破壞效應(yīng)的R22冷媒逐步過渡到R410A，再從高GWP值的R410A冷媒過渡到相對低GWP值的R32冷媒，綠色環(huán)保冷媒的拓展應(yīng)用成為整個行業(yè)的風向標。近些年，隨著更環(huán)保工質(zhì)R290在熱泵各領(lǐng)域的深入應(yīng)用，將新型環(huán)保冷媒的拓展應(yīng)用推向了一個新的高度。同時，隨著碳排放稅政策的快速推進，相信在未來，綠色環(huán)保冷媒的應(yīng)用必將助力全球環(huán)境健康發(fā)展。

（4）應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬

隨著熱泵技術(shù)的不斷創(chuàng)新發(fā)展，尤其是熱泵產(chǎn)品在加熱溫度指標上的不斷提升，其應(yīng)用范圍得到了廣泛的拓展。高溫熱泵技術(shù)不僅能保持熱泵制熱效率高的優(yōu)點，而且可取代現(xiàn)有多種采暖用水方式和工業(yè)高溫供水方式，廣泛應(yīng)用于石油化工、農(nóng)業(yè)烘干、紡織、冶金、食品及屠宰等行業(yè)的生產(chǎn)工藝中，滿足不同領(lǐng)域?qū)Ω邷責崴男枨?，代替原有的燃油、燃煤及燃氣等鍋爐設(shè)備。當熱泵出水溫度大于65℃，可用于舊區(qū)燃煤或燃油（氣）鍋爐供暖改造；當空氣源熱泵出水溫度大于85℃，可用于原油加熱工藝技術(shù)；當熱泵出水達90℃以上，則可以滿足更多工業(yè)用戶的需求。

3、熱泵行業(yè)競爭格局

熱泵行業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘和經(jīng)驗壁壘，市場份額主要集中于行業(yè)頭部廠商。頭部廠商經(jīng)過多年的研究開發(fā)和技術(shù)積累，在產(chǎn)品穩(wěn)定性和高效節(jié)能、寬環(huán)溫運行區(qū)間、降噪性等綜合性能上都具備明顯優(yōu)勢，產(chǎn)品供應(yīng)充足。

在我國進一步促進節(jié)能減排，力爭2030年實現(xiàn)碳達峰目標的背景下，得益于國家政策支持和消費者的綠色環(huán)保意識的增強，熱泵行業(yè)近年來穩(wěn)步發(fā)展，行業(yè)參與者眾多，但市場份額更多的還是掌握在有產(chǎn)品優(yōu)勢和渠道優(yōu)勢的企業(yè)手中。隨著國內(nèi)企業(yè)技術(shù)水平的不斷提高，競爭力持續(xù)增強，實力品牌企業(yè)已占據(jù)了行業(yè)的主流地位，行業(yè)競爭格局逐漸形成。熱泵行業(yè)對產(chǎn)品的質(zhì)量和技術(shù)迭代能力具有較高的要求，擁有自主核心技術(shù)、快速響應(yīng)能力和市場方向預(yù)測能力的企業(yè)逐漸成為下游客戶的首選。

4、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)

（1）國際企業(yè)

自熱泵首次進入商用階段以來，熱泵行業(yè)已發(fā)展近百年時間，國際上誕生了一批知名熱泵行業(yè)公司，具體有NIBE INDUSTRIER AB、博世（BOSCH）、三菱電機、ATLANTIC等。

國際上知名熱泵企業(yè)

資料來源：普華有策

（2）國內(nèi)企業(yè)

自2000年左右空氣源熱泵熱水器引入我國后，我國也誕生了生產(chǎn)空氣源熱泵熱水器的企業(yè)。經(jīng)過近三十年發(fā)展，目前國產(chǎn)市場的參與者主要是家電龍頭及專門生產(chǎn)經(jīng)營熱泵及相關(guān)產(chǎn)品的公司。熱泵市場主要國內(nèi)企業(yè)有美的集團、格力電器、海爾智家、華天成、派沃股份、同益科技等。

熱泵市場主要國內(nèi)企業(yè)

資料來源：普華有策

《“十五五”熱泵行業(yè)細分市場調(diào)研及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）