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下游應用市場推動改性塑料市場需求不斷攀升

1、改性塑料行業(yè)概況

塑料是我們日常生活中最重要也是最常見的高分子材料之一,是三大合成材料之一。塑料的開發(fā)與應用至今已經(jīng)超過100年，隨著近半個世紀化學與材料科學的發(fā)展，塑料的品種不斷增加、產(chǎn)量逐年上升，在現(xiàn)代工業(yè)，電力、交通、運輸、航空、航天等經(jīng)濟領域發(fā)揮著重要作用。據(jù)統(tǒng)計，2023年全球塑料產(chǎn)量達到4.14億噸，較上年增加3.35%。

雖然塑料作為廣泛使用的高分子材料有著大量性能優(yōu)勢，但隨著科學技術的發(fā)展，普通塑料制品的性能已經(jīng)逐步落后于市場需求，比如飛機、汽車、機械、建筑結構件等需要塑料具有高強度、高硬度、高密度、易加工等特性，又如能源、電力等行業(yè)又需要材料具有阻燃、耐冷、耐高溫、抗老化等性能，這些性能都是普通塑料材料所較難具備的。為了解決上述材料性能問題，進一步提高塑料的泛用性，實現(xiàn)“以塑代鋼”“以塑代木”的產(chǎn)業(yè)目的，科學及產(chǎn)業(yè)界積極研發(fā)，通過物理、化學或兩者兼而有之的方法，向塑料中添加不同添加劑并改變合成條件，對塑料進行改性。相對原有的傳統(tǒng)塑料材料，改性塑料可以在一個或多個方面具備明顯的性能優(yōu)勢。塑料改性方法及效果如下：

塑料改性方法及效果情況

資料來源：普華有策

隨著汽車、新能源、光伏、醫(yī)療等領域的快速發(fā)展，全球改性塑料市場空間逐年提升。根據(jù)資料統(tǒng)計，2023年全球改性塑料市場規(guī)模737.2億美元，并預測到2032年，全球改性塑料市場將突破1000億美元，年均復合增長率約3.72%，改性塑料全球應用愈發(fā)廣泛。

隨著我國工業(yè)化的推進，我國已經(jīng)成為改性塑料最重要的生產(chǎn)地與消費市場。2019-2023年我國改性塑料產(chǎn)量從2019年的1955萬噸增加到2023年的2975.5萬噸,年均復合增長率達11.07%。未來改性塑料行業(yè)發(fā)展空間較大。

2019年-2024年中國改性塑料產(chǎn)量情況

資料來源：普華有策

改性塑料因其在阻燃性、強度、抗沖擊性、加工性等方面的性能都優(yōu)于傳統(tǒng)通用塑料，因此其下游應用領域非常廣泛，包括電氣、汽車、光伏、消費電子、醫(yī)療等多個行業(yè)，其中電氣、汽車、光伏、醫(yī)療等行業(yè)是改性塑料應用的重要場景，行業(yè)發(fā)展前景廣闊。未來隨著技術進步與產(chǎn)品升級，改性塑料應用場景還將不斷拓展。

2、改性塑料行業(yè)上下游關系

改性塑料的原材料為合成樹脂、改性添加劑等，其主要源頭為石油化工以及特定金屬、非金屬礦產(chǎn)等行業(yè)。上游原材料市場競爭充分、價格透明度較高，市場供應較為充足，原材料價格受到行業(yè)整體供需關系變動的影響較大。改性塑料的下游應用行業(yè)廣泛，包括電氣、汽車、光伏、消費電子、醫(yī)療等多個行業(yè)，未來隨著改性塑料性能的提升，下游應用領域還將進一步拓展。

改性塑料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：普華有策

3、下游應用行業(yè)概況

（1）電氣

塑料因絕緣性好、耐高壓、易加工，被用作電力設備電纜絕緣保護材料。我國電力需求增長帶動2024年全社會用電量達98521億千瓦時（同比+6.8%），電源工程（11687億元，同比+12.1%）與電網(wǎng)工程（6083億元，同比+15.3%）投資增加，推動改性塑料等線纜材料行業(yè)發(fā)展；“雙碳”戰(zhàn)略下，2024年我國發(fā)電裝機容量33.49億千瓦（同比+14.6%），其中風電、太陽能發(fā)電裝機分別達5.21億千瓦（同比+18%）、8.87億千瓦（同比+45.2%），其建設分散、室外場景多的特點對線纜材料性能要求更高，風電、光伏專用電纜為改性塑料等創(chuàng)造潛在市場空間。此外，我國電線電纜行業(yè)自2020年起穩(wěn)增，年均復合增長率6.6%，2023年市場規(guī)模13017.6億元（同比+7%），未來經(jīng)濟智能化、信息化將帶來更大機遇，其發(fā)展將拉動線纜材料行業(yè)增長。

（2）汽車

汽車線纜是影響整車電氣性能的關鍵部件，需具備耐熱、耐寒、耐磨等特性以適應復雜車內環(huán)境，隨著新能源汽車推廣及智能駕駛技術應用，其性能要求和行業(yè)地位顯著提升。2020-2024年我國汽車產(chǎn)量從2462.50萬輛增至3155.93萬輛，新能源汽車產(chǎn)量從145.60萬輛躍至1316.80萬輛。汽車線纜市場規(guī)模隨產(chǎn)業(yè)發(fā)展上升，傳統(tǒng)車與新能源車整車線纜均價分別約500元、1200元，2023年行業(yè)規(guī)模約217.9億元（2019-2023年CAGR12.2%），其中新能源汽車線纜規(guī)模115億元（CAGR66.7%），未來發(fā)展?jié)摿Υ蟆?/span>

（3）光伏

在全球碳中和背景下，新興能源行業(yè)高速發(fā)展，各國環(huán)保監(jiān)管趨嚴及光伏技術成熟、成本降低推動其裝機量持續(xù)提升，2023年全球光伏新增裝機447GW（較2020年增超2倍），有望成全球可再生能源領頭羊。我國光伏行業(yè)雖起步晚但發(fā)展迅猛，2015年起裝機量進入快車道，2024年新增277GW（約為2015年20倍，年均復合增長率40.75%），目前已成全球最大光伏市場（2023年占全球前十大市場規(guī)模71%），順應環(huán)保要求且潛力大。

（4）醫(yī)療

醫(yī)療耗材是醫(yī)療機構開展診療護理的重要物資，受減少院內感染、外科手術及慢性病患者增多等因素驅動，2023年全球市場規(guī)模達4960.1億美元。其中塑料醫(yī)療耗材占比最高（2024年占全球醫(yī)療耗材收入59%），推動醫(yī)用塑料行業(yè)擴張，2024年全球市場規(guī)模398.2億美元，2025年有望達426.5億美元。國內市場方面，2023年我國醫(yī)療耗材行業(yè)規(guī)模3218億元（2015-2023年CAGR16.10%），預計2025年達3633億元，其中低值醫(yī)療耗材市場規(guī)模2023年1550億元（2015-2023年CAGR19.49%，預計2025年達2213億元），其以改性塑料為原料的產(chǎn)品推廣將帶動醫(yī)用塑料行業(yè)增長。未來國內外醫(yī)療市場雙重驅動下，醫(yī)用改性塑料有望成為改性塑料領域新增長點。

4、改性塑料行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）塑料改性率持續(xù)提高

盡管我國塑料行業(yè)當前迅猛發(fā)展，但我國塑料改性率相對較低。根據(jù)調查資料顯示，2010年-2022年我國塑料改性化率不斷提升，在2010年僅16.2%，到2020年，我國塑料改性化率已經(jīng)達到20%，2023年已經(jīng)接近25%。然而，我國的塑料改性化率水平相比全球在2018年即達到的47.78%仍有較大空間。目前改性塑料的應用場景不斷豐富，未來汽車輕量化、家電、通信等領域市場的需求也將驅動我國塑料改性化率的持續(xù)提升。

（2）改性塑料需求持續(xù)擴大，我國改性塑料行業(yè)大有可為

隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展和制造業(yè)的升級，改性塑料的需求不斷擴大，尤其是在新能源汽車、家用電器、消費電子等下游行業(yè)的驅動下，我國改性塑料市場需求不斷攀升。2019-2023年我國改性塑料產(chǎn)量從2019年的1,955萬噸增加到2023年的2,975.5萬噸,預計2024年我國改性塑料產(chǎn)量將能達到3,320萬噸。然而，我國中高端改性塑料市場仍依賴進口，高端產(chǎn)品的對外依存度較高。

目前，我國的改性塑料生產(chǎn)企業(yè)較多，行業(yè)集中度較為分散。與國際大型企業(yè)相比，我國的改性塑料行業(yè)整體技術實力還存在一定差距。為保證國際競爭力，我國制造業(yè)越來越重視供應鏈建設，從長期趨勢看，我國改性塑料行業(yè)正在向高端化、綠色化轉型，未來我國高端改性塑料產(chǎn)業(yè)需求將持續(xù)增長，行業(yè)內企業(yè)發(fā)展天花板較高。

5、改性塑料行業(yè)競爭格局

受益于近代以來石化工業(yè)的快速發(fā)展，我國塑料化工行業(yè)也正處于蓬勃發(fā)展的快車道。受市場容量大、需求領域廣泛、客戶分散且較為具有定制化需求等因素影響，我國改性塑料行業(yè)呈現(xiàn)市場集中度較低、競爭格局分散的特點。由于國外改性塑料領域發(fā)展較早，掌握了材料配方、加工制造等優(yōu)勢，當前國內改性塑料領域，外資或合資企業(yè)占比相對較大。隨著近年來我國石化工業(yè)的發(fā)展以及改性塑料企業(yè)在研發(fā)上的持續(xù)投入，我國改性塑料企業(yè)正在打破海外技術壟斷，產(chǎn)品質量和技術水平穩(wěn)步提高。隨著行業(yè)的充分競爭，改性塑料行業(yè)及下游行業(yè)需求呈現(xiàn)向頭部企業(yè)集中的趨勢。

當前行業(yè)內的主要企業(yè)有金發(fā)科技、國恩股份、萬馬股份、會通股份、太湖遠大、禾昌聚合、富恒新材等。

行業(yè)內的主要企業(yè)介紹

資料來源：普華有策

《2025-2031年改性塑料行業(yè)細分市場分析及投資前景預測報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關技術、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結構、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅動因素、市場前景預測，投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。（PHPOLICY:GYF）