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輸配電及控制設(shè)備行業(yè)全景解析：政策、市場與競爭格局

1、輸配電及控制設(shè)備行業(yè)發(fā)展概況

（1）電力行業(yè)概況

電力工業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，全國電力供需總體平衡，局部地區(qū)局部時段供需偏緊。2024年全國電力供需總體平衡，局部時段偏緊。年初寒潮致華北、華東、南方部分省份用電高峰供應(yīng)偏緊，通過源網(wǎng)荷儲協(xié)同保障民生用電；夏季全國平均氣溫歷史同期最高，統(tǒng)調(diào)最高負(fù)荷14.5億千瓦（同比增1.1億千瓦），華東、華中、西南部分時段偏緊，經(jīng)省間現(xiàn)貨、應(yīng)急調(diào)度等措施保障系統(tǒng)穩(wěn)定；冬季氣溫偏暖、電煤庫存高，電力供應(yīng)有力，為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供保障。

供需兩端協(xié)同發(fā)力保用電，電力系統(tǒng)全年保持穩(wěn)定運行。近年來，國家高度重視并出臺一系列電力保供措施，電力行業(yè)以高度的政治責(zé)任感，不斷提高電力保供能力，堅持政企聯(lián)動、源網(wǎng)荷儲協(xié)同發(fā)力，通過提升機(jī)組頂峰發(fā)電能力、加強(qiáng)省間余缺互濟(jì)、實施負(fù)荷側(cè)管理等措施，全力做好迎峰夏、迎峰度冬期間電力保供，守牢民生電安全底線，電力系統(tǒng)全年保持穩(wěn)定運行。

（2）輸配電及控制設(shè)備行業(yè)發(fā)展概況

輸配電及控制設(shè)備行業(yè)作為電力工業(yè)的重要環(huán)節(jié)，其發(fā)展與國家能源戰(zhàn)略、電網(wǎng)建設(shè)、清潔能源發(fā)展等方面息息相關(guān)。

輸配電設(shè)備行業(yè)與能源戰(zhàn)略及電網(wǎng)建設(shè)的聯(lián)動發(fā)展

資料來源：普華有策

近年來，隨著全球能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整和我國電力體制的改革，電力設(shè)備行業(yè)迎來了前所未有的發(fā)展機(jī)遇，也面臨著諸多挑戰(zhàn)。

從市場規(guī)模來看，輸配電及控制設(shè)備行業(yè)持續(xù)保持增長態(tài)勢。隨著國內(nèi)電力需求的不斷增長和電網(wǎng)建設(shè)的深入推進(jìn)，輸配電及控制設(shè)備的需求量呈現(xiàn)穩(wěn)步上升的趨勢。尤其是在新能源領(lǐng)域，隨著風(fēng)電、太陽能等清潔能源的快速發(fā)展，對新型輸配電及控制設(shè)備的需求日益旺盛，為本行業(yè)提供了廣闊的市場空間。

在技術(shù)創(chuàng)新方面，輸配電及控制設(shè)備行業(yè)不斷取得突破。隨著新材料、新工藝、新技術(shù)的不斷涌現(xiàn)，輸配電及控制設(shè)備在性能、效率、可靠性等方面得到了顯著提升。

然而，輸配電及控制設(shè)備行業(yè)在發(fā)展過程中也面臨著一些問題。首先是市場競爭日益激烈，國內(nèi)外眾多企業(yè)紛紛進(jìn)入市場，導(dǎo)致市場競爭格局日趨復(fù)雜。其次是成本壓力不斷增長，原材料價格、人工成本等因素的上升，使得輸配電及控制設(shè)備企業(yè)的利潤空間受到擠壓。此外，環(huán)保和節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的提高也對本行業(yè)提出了更高的要求。

2、輸配電及控制設(shè)備行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）政策支持

2023年，國家高度重視電力裝備發(fā)展，強(qiáng)調(diào)要把電力裝配等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展作為重中之重。2023年7月24日中央政治局會議強(qiáng)調(diào)，“大力推動現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，加快培育壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、打造更多支柱產(chǎn)業(yè)”。2023年6月16日國務(wù)院常務(wù)會議指出：“必須采取更加有力的措施，增強(qiáng)發(fā)展動能，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，推動經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好”。2023年8月，工信部發(fā)布《電力裝備行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023-2024年）》，方案指出：“2023~2024年，我國積極踐行碳達(dá)峰、碳中和戰(zhàn)略，加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，為電力裝備行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展帶來新動能，電力裝備行業(yè)穩(wěn)增長形勢良好。要發(fā)揮電力裝備行業(yè)帶動作用，同時考慮目標(biāo)可實現(xiàn)性，通過實施一系列工作舉措，穩(wěn)定電力裝備行業(yè)增長，力爭2023~2024年電力裝備行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入年均增速達(dá)9%以上，工業(yè)增加值年均增速9%左右”，同時，國家倡導(dǎo)“一帶一路”和構(gòu)建現(xiàn)代化高質(zhì)量國家綜合立體交通網(wǎng)提供了大量基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)機(jī)會，均給輸配電及控制設(shè)備行業(yè)提供了良好的發(fā)展機(jī)遇。2024年2月，國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布的《綠色低碳轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2024年版）》提出要適度超前規(guī)劃變配電布點，優(yōu)化電網(wǎng)設(shè)施布局，打造堅強(qiáng)靈活電網(wǎng)網(wǎng)架，加快推進(jìn)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)、城中村配電設(shè)施升級改造。2024年8月，國家發(fā)展改革委辦公廳、國家能源局綜合司發(fā)布《能源重點領(lǐng)域大規(guī)模設(shè)備更新實施方案》鼓勵開展老舊變電站和輸電線路整體改造，加快更新運行年限較長、不滿足運行要求的變壓器、高壓開關(guān)、無功補償、保護(hù)測控等設(shè)備，提高電網(wǎng)運行安全能力。適度超前建設(shè)配電網(wǎng)，提升配電網(wǎng)承載力，滿足分布式新能源和電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展。加快推進(jìn)電網(wǎng)數(shù)字化智能化升級改造。

輸配電及控制設(shè)備政策支持

資料來源：普華有策

（2）宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長，全社會用電量持續(xù)增加

輸配電及控制設(shè)備被廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)各個領(lǐng)域電力設(shè)施中，是國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)行業(yè)，國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長帶動了輸配電及控制設(shè)備行業(yè)規(guī)模的不斷增加。近年來，我國國民經(jīng)濟(jì)總量持續(xù)保持增長，2024年國內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到1,349,084.00億元，按不變價格計算，比去年增長5.0%；2015年-2024年期間，我國GDP復(fù)合增長率達(dá)到7.52%。宏觀經(jīng)濟(jì)的增長帶動了本行業(yè)長期可持續(xù)增長。

我國全社會用電量從2015年的55,499.57億千瓦時增長到2024年的98,521.01億千瓦時，復(fù)合增長率高達(dá)6.58%；預(yù)計2025年全國全社會用電量10.4萬億千瓦時，同比增長6%左右。輸配電及控制設(shè)備行業(yè)作為電力行業(yè)的基礎(chǔ)，在支持電網(wǎng)發(fā)展、提高電網(wǎng)安全、應(yīng)對突發(fā)事件、保證國民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展及經(jīng)濟(jì)安全方面發(fā)揮著越來越重要的作用。隨著我國電力工業(yè)的快速發(fā)展，社會用電量也保持持續(xù)增長趨勢，有利于促進(jìn)輸配電設(shè)備行業(yè)投資規(guī)模的增加。

3、輸配電及控制設(shè)備行業(yè)競爭格局

近年來，小規(guī)模輸配電及控制設(shè)備的相關(guān)企業(yè)數(shù)量增加較多，部分中低端的產(chǎn)品呈現(xiàn)供大于求的情況，相應(yīng)制造能力過剩，行業(yè)集中度不高。行業(yè)內(nèi)擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的國內(nèi)企業(yè)較少，自主技術(shù)創(chuàng)新的品牌產(chǎn)品也相對較少。能夠自主研發(fā)、生產(chǎn)智能化、環(huán)保性、小型化、集成化等高技術(shù)含量產(chǎn)品的企業(yè)才能保持長久競爭力。

行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)有：

（1）許繼電氣

許繼電氣聚焦特高壓、智能電網(wǎng)、新能源、電動汽車充換電、軌道交通及工業(yè)智能化五大核心業(yè)務(wù)，綜合能源服務(wù)、先進(jìn)儲能、智能運維、電力物聯(lián)網(wǎng)等新興業(yè)務(wù)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)。許繼電氣產(chǎn)品主要分為智能變配電系統(tǒng)、直流輸電系統(tǒng)、智能中壓供用電設(shè)備、智能電表、電動汽車智能充換電系統(tǒng)、EMS加工服務(wù)及其它六類。其中智能變配電系統(tǒng)包括配電網(wǎng)自動化系統(tǒng)、智能變電站系統(tǒng)、繼電保護(hù)系統(tǒng)、變電站監(jiān)控系統(tǒng)、柱上真空開關(guān)、發(fā)電場保護(hù)及自動化等產(chǎn)品，智能中壓供用電設(shè)備包括開關(guān)、變壓器、電抗器、消弧線圈接地成套裝置、環(huán)網(wǎng)柜、牽引供電綜合自動化系統(tǒng)、軌道交通開關(guān)設(shè)備等。

（2）平高電氣

平高電氣業(yè)務(wù)范圍涵蓋輸配電設(shè)備及其核心零部件的研發(fā)、設(shè)計、制造、銷售、安裝、檢測、檢修、服務(wù)及相關(guān)設(shè)備成套、電力工程總承包、全過程工程咨詢、綜合能源服務(wù)、電鍋爐及熱儲能、海上風(fēng)電并網(wǎng)裝備、智慧電網(wǎng)裝備等業(yè)務(wù)。核心業(yè)務(wù)為中壓、高壓、超高壓、特高壓交直流開關(guān)設(shè)備研發(fā)制造、銷售安裝、檢修服務(wù)。

（3）東方電子

產(chǎn)品體系已覆蓋智能電網(wǎng)“發(fā)、輸、變、配、用”電全環(huán)節(jié)，培育出調(diào)度自動化、變電站保護(hù)及綜合自動化、變電站智能輔助監(jiān)控系統(tǒng)、配電自動化、配電一二次融合、網(wǎng)絡(luò)安全裝置、虛擬電廠、云化彈性調(diào)控平臺、業(yè)務(wù)中臺、綜合能源、智能巡檢系統(tǒng)、電力電子、電能計量采集、能源管理、電力綜合測控等產(chǎn)品和解決方案，在電力行業(yè)“源-網(wǎng)-荷-儲”等環(huán)節(jié)形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈布局。東方電子是全國最早進(jìn)入配電領(lǐng)域的廠商之一，配電終端全國集招名列前茅，也是配電領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈最全的廠商之一，涵蓋配網(wǎng)主站、配電終端、故障指示器、自動化測試設(shè)備、智能傳感終端、一次設(shè)備及一二次融合裝置。

（4）國電南瑞

國電南瑞是以能源電力智能化為核心的能源互聯(lián)網(wǎng)整體解決方案提供商，是我國能源電力及工業(yè)控制領(lǐng)域卓越的IT企業(yè)和電力智能化領(lǐng)軍企業(yè)。國電南瑞以先進(jìn)的控制技術(shù)和信息技術(shù)為基礎(chǔ)，利用“大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)、人工智能、區(qū)塊鏈”等技術(shù)，為電網(wǎng)、發(fā)電、軌道交通、水利水務(wù)、市政公用、工礦等行業(yè)和客戶提供軟硬件產(chǎn)品、整體解決方案及應(yīng)用服務(wù)，歷經(jīng)數(shù)十年自主創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，國電南瑞已形成電網(wǎng)自動化及工業(yè)控制、繼電保護(hù)及柔性輸電、電力自動化信息通信、發(fā)電及水利環(huán)保四大業(yè)務(wù)板塊。

（5）雙杰電氣

以輸配電設(shè)備為基礎(chǔ)，以綜合能源服務(wù)為目標(biāo)，以數(shù)字化改革為引領(lǐng)，以智能制造為主線，依托北京市企業(yè)技術(shù)中心、海淀園企業(yè)博士后科研工作站分站及公司研究院，持續(xù)自主研發(fā)創(chuàng)新，支撐企業(yè)技術(shù)和市場服務(wù)水平不斷提升，全面貫徹落實公司的發(fā)展戰(zhàn)略，在智能電氣、智慧能源和數(shù)字能創(chuàng)等領(lǐng)域完成了產(chǎn)業(yè)布局。

《2025-2031年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)細(xì)分市場分析投資前景專項報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）