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“十五五”期間無人機等下游應用領域?qū)⑼苿犹胤N尼龍行業(yè)快速發(fā)展

1、特種尼龍行業(yè)概況

塑料可以分為通用塑料、工程塑料和特種塑料，其中工程塑料又包括通用工程塑料和特種工程塑料。工程塑料具有優(yōu)良的綜合性能，剛性大，變小，機械強度高，耐熱性好，電絕緣性好，可在較苛刻的化學、物理環(huán)境中長期使用，可替代金屬作為工程結(jié)構(gòu)材料使用，附加值較高。尼龍因其具備耐、使用溫度廣品種多、兼具剛性和韌性等優(yōu)點，位列五大工程塑料之首。

行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：普華有策

特種尼龍行業(yè)上游為生產(chǎn)二元酸、二元胺等精細化工產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)。長鏈二元酸傳統(tǒng)上以化學法生產(chǎn)為主，但在近年的市場競爭中，以生物制造方法生產(chǎn)的長鏈二元酸系列產(chǎn)品由于經(jīng)濟性及綠色環(huán)保優(yōu)勢突出，逐步主導市場。二元胺仍以化學法合成為主。上述二元酸及二元胺原料上游與石油化工存在一定關聯(lián)性，因而原油價格波動會對特種尼龍行業(yè)成本產(chǎn)生一定影響。

下游市場方面，特種尼龍市場需求主要受材料性能、材料本身性質(zhì)、宏觀經(jīng)濟及下游行業(yè)具體發(fā)展情況影響。特種尼龍及其改性材料可廣泛應用于機械制造、汽車、3D打印、特種服裝、食品包裝、無人機等多種行業(yè)。

2、尼龍產(chǎn)品行業(yè)市場概況

近年來，尼龍行業(yè)在應用場景和下游行業(yè)快速發(fā)展推動下持續(xù)增長。2017-2023年中國錦綸表觀需求量從323萬噸增至397萬噸，年均增長約3.52%。預計到2025年，表觀消費量將達到426萬噸。未來，隨著下游行業(yè)如工程塑料、紡織、電氣電子和汽車的快速發(fā)展，尼龍市場將繼續(xù)擴大，預計全球市場規(guī)模將從2021年的311.3億美元增長至2028年的463.1億美元，年均增長5.8%。

2021-2028年全球錦綸(尼龍)表觀需求量（億美元）

資料來源：普華有策

2020年全球特種尼龍市場規(guī)模已達26.64億美元。預測2025年全球特種尼龍市場規(guī)模將達到33.37億美元，2020年至2025年的復合年均增長率為4.03%。

2020-2025年全球特種尼龍市場規(guī)模（億美元）

資料來源：普華有策

亞太地區(qū)是特種尼龍規(guī)模最大的市場，占全球總收入的40%以上，中國、日本、印度是主要消費市場。受益于原料、勞動力成本優(yōu)勢和巨大的消費潛力，亞太地區(qū)將繼續(xù)主導特種尼龍市場。中國市場需求增速明顯高于全球，2011至2018年年均增長14.4%，2018年需求量已達32萬噸，預計仍將保持10%以上的增長。全球主要生產(chǎn)廠商包括杜邦、贏創(chuàng)、阿科瑪、瑞士EMS等。

3、種尼龍行業(yè)的下游市場及應用

（1）在汽車工業(yè)領域的應用

汽車輕量化通過減輕重量提升動力性和燃油效率，減少二氧化碳排放。尼龍是重要的車用塑料，廣泛應用于動力系統(tǒng)、底盤和結(jié)構(gòu)件，約占整車塑料的20%。它在電動汽車中的需求尤為迫切，廣泛用于熱管理系統(tǒng)和電池包冷卻系統(tǒng)。減輕100kg重量可提高電動汽車續(xù)航6%-11%。隨著新能源汽車發(fā)展，尼龍在電動汽車的應用不斷增多，推動輕量化目標的實現(xiàn)，預計未來需求將快速增長。

（2）在3D打印領域的應用

3D打印技術通過逐層打印材料將橫截面信息轉(zhuǎn)化為實體，能夠制造出各種形狀的物品。尼龍是理想的3D打印材料，因其耐磨、堅韌、高強度和耐用性，適用于原型和功能部件（如齒輪和工具）。尼龍同時具備高剛性和柔韌性，適合打印剛性部件和柔性接頭的活動鉸鏈等。此外，尼龍的吸濕性使得部件可以輕松染色，滿足不同的色彩需求。

（3）在食品包裝領域的應用

尼龍食品包裝袋因其低成本、環(huán)保無毒、優(yōu)良性能，廣泛應用于各類食品包裝，如冷凍食品、油膩食品、肉制品、真空包裝及蒸煮食品等。尼龍材料堅韌、透明、耐熱、耐寒、耐油、耐磨，且具有良好的抗張強度、拉伸強度和保香性。然而，它的防潮性較差，因此通常與PE材料復合以增強阻濕性。尼龍袋適合用來包裝需要防氧化、避免油脂滲漏或防刺破的食品，隨著預制菜等食品行業(yè)的興起，尼龍需求將進一步擴大。

（4）在無人機領域的應用

近年來，隨著無人機產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，尼龍復合材料因其高強度、輕量化、耐疲勞、抗振動及抗紫外線等優(yōu)點，在機身、機翼、護翼和起落架等部件廣泛替代金屬材料，提升無人機性能和續(xù)航能力，降低成本。尼龍復合材料還增強了抗沖擊性和無線電信號抗干擾能力。預計到2030年，全球無人機市場將達1023.8億美元，中國民用無人機市場2024年約1800億元，尼龍復合材料將在未來無人機產(chǎn)業(yè)中扮演重要角色。

4、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢

(1)高端新材料產(chǎn)品國產(chǎn)化加速發(fā)展

特種尼龍高端新材料的產(chǎn)能主要集中在杜邦、阿科瑪、贏創(chuàng)等大型化工企業(yè)，這些公司掌握了大部分產(chǎn)能和市場份額，并依托資金和研發(fā)優(yōu)勢，建立大型生產(chǎn)基地和研發(fā)中心。近年來，隨著國內(nèi)化工行業(yè)技術提升，國內(nèi)廠商逐漸掌握生產(chǎn)工藝，產(chǎn)品質(zhì)量接近甚至超越進口，逐步替代進口并出口，滿足國內(nèi)外市場需求。同時，關鍵原材料如已二腈等技術突破，產(chǎn)能釋放，推動國產(chǎn)高端新材料快速發(fā)展。

(2)安全環(huán)保標準提高行業(yè)準入門檻

隨著環(huán)保、安全生產(chǎn)和職工福利政策的完善，以及發(fā)達國家對化工產(chǎn)品進口標準的嚴格要求，化工新材料行業(yè)的準入門檻不斷提高?；どa(chǎn)會產(chǎn)生廢水、廢氣和固體廢物，企業(yè)需投入大量資金進行治理，以符合國家環(huán)保標準。隨著標準的提升，企業(yè)必須加大對污染物處理技術研發(fā)和環(huán)保設施的投入。小型企業(yè)缺乏規(guī)模和技術優(yōu)勢，將逐步被市場淘汰。因此，安全環(huán)保要求的提高使行業(yè)準入門檻持續(xù)升高。

(3)發(fā)展需不斷強化研發(fā)能力

化工新材料研發(fā)技術人員不僅需具備專業(yè)學術背景，還需要有多年研發(fā)和下游應用經(jīng)驗。高端納米復合氧化鋯產(chǎn)品需根據(jù)客戶生產(chǎn)工藝進行調(diào)整，研發(fā)人員需了解下游應用以促進產(chǎn)品銷售和應用。特種尼龍產(chǎn)品因種類多、應用廣泛，需要根據(jù)客戶需求不斷調(diào)整和更新產(chǎn)品。企業(yè)需具備強大的研發(fā)能力、技術儲備、品種儲備及靈活的定制研發(fā)生產(chǎn)能力。因此，擁有高端專業(yè)技術人才，提升研發(fā)能力對行業(yè)發(fā)展至關重要。

5、行業(yè)面臨的機遇與風險

行業(yè)面臨的機遇與風險

資料來源：普華有策

6、特種尼龍行業(yè)競爭格局

特種尼龍行業(yè)產(chǎn)品種類繁多，市場分散，部分企業(yè)對細分產(chǎn)品價格有控制力。目前，杜邦、阿科瑪、贏創(chuàng)等國際巨頭主導大部分產(chǎn)能和市場份額。國內(nèi)民營企業(yè)多集中在中低端市場，產(chǎn)能較小。近年來，國內(nèi)大型企業(yè)通過創(chuàng)新技術，憑借性價比和本土化優(yōu)勢，逐步擠占國際巨頭市場份額。具體如下：

(1)山東東辰瑞森新材料科技有限公司

東辰瑞森主要生產(chǎn)長碳鏈尼龍樹脂PA1212、PA1012、PA1010、PA610、PA612、透明尼龍等尼龍樹脂以及各種長碳鏈尼龍樹脂改性及通用工程塑料改性產(chǎn)品。

(2)山東祥龍新材料股份有限公司

山東祥龍新材料股份有限公司成立于2012年8月，注冊資本1.288萬元，山東祥龍主要生產(chǎn)改性塑料、透明尼龍、阻隔尼龍、長碳鏈尼龍產(chǎn)品。

(3)南京聚隆科技股份有限公司

公司主要從事高性能高分子新材料、先進復合材料應用的研發(fā)、生產(chǎn)制造和銷售，主要產(chǎn)品包括高性能改性塑料，熱塑性彈性體材料，碳纖維增強樹脂基復合材料結(jié)構(gòu)件、零部件及裝配，生物基資源循環(huán)塑木型材等。

(4)美國杜邦公司(DuPont)

美國杜邦公司成立于1802年，總部位于美國，系尼龍材料的發(fā)明者。1935年PA66首次在實驗室中合成,1938年杜邦公司將這種尼龍材料工業(yè)化并于1940年上市。

(5)贏創(chuàng)工業(yè)集團(EvonikIndustriesAG)

贏創(chuàng)工業(yè)集團成立于2007年，總部位于德國埃森，是一家全球領先的特種化工企業(yè)。贏創(chuàng)化學業(yè)務主要從事特種化工產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，擁有廣泛的產(chǎn)品線。主要產(chǎn)品有工程塑料、透明尼龍、尼龍12及尼龍612。

(6)阿科瑪(Arkemma)

阿科瑪成立于2004年10月，由原母公司道達爾集團化工業(yè)務重組后建立，總部位于法國巴黎。阿科瑪在全球約55個國家開展業(yè)務，主要產(chǎn)品包括特種尼龍(PA11)、特種氟聚合物、膠粘劑等。

《“十五五”特種尼龍行業(yè)細分市場調(diào)研及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關技術、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關風險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。（PHPOLICY:MJ）