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軌道交通行業(yè)發(fā)展概況和趨勢、特征及主要企業(yè)

1、軌道交通行業(yè)發(fā)展概況和趨勢

我國地域遼闊、人口眾多，軌道交通是不可或缺的交通方式，在國民經(jīng)濟中發(fā)揮重要作用。中長途的鐵路能進(jìn)行貨物運輸、客運周轉(zhuǎn)，短途的城市軌道交通能疏解城市人口密度，便捷市中心與衛(wèi)星城之間的通勤。軌道交通行業(yè)具有較強的周期屬性，通常由國家或政府的政策規(guī)劃為主導(dǎo)，是調(diào)控宏觀經(jīng)濟的重要抓手之一。按統(tǒng)計局標(biāo)準(zhǔn)分類，軌道交通行業(yè)分為鐵路系統(tǒng)和城市軌道交通系統(tǒng)兩大類，具體發(fā)展情況如下：

（1）鐵路交通系統(tǒng)行業(yè)

鐵路交通作為我國現(xiàn)代交通運輸體系中主要交通運輸方式，具有覆蓋面廣、客流量大、成本相對較低、安全性高等優(yōu)勢，作為國家重要產(chǎn)業(yè)及重大民生工程，鐵路交通建設(shè)一直由國家進(jìn)行投資并受到國家政府部門各類政策鼓勵，行業(yè)一直保持良好發(fā)展態(tài)勢。

2023年全國鐵路固定資產(chǎn)投資累計完成7645億元，投產(chǎn)新線3637公里，全國鐵路路網(wǎng)密度165.2公里/萬平方公里；此外，汕汕（汕頭—汕尾）高鐵、萊榮（萊西—榮成）高鐵、津興城際（天津—大興機場）等一批地方投資的鐵路陸續(xù)開通運營。根據(jù)國家鐵路局資料顯示，2024年全國鐵路固定資產(chǎn)投資累計完成8,506億元。

2020年至2024年全國鐵路固定資產(chǎn)投資情況

資料來源：普華有策

根據(jù)國務(wù)院發(fā)布的《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》，“十四五”期間我國鐵路運營里程將從2020年的14.6萬公里發(fā)展為2025年的16.5萬公里；其中高速鐵路營業(yè)里程將從2020年的3.8萬公里發(fā)展為2025年的5萬公里。根據(jù)《加快建設(shè)交通強國五年行動計劃（2023-2027年）》，到2027年，全國鐵路營業(yè)里程達(dá)到17萬公里左右，其中高速鐵路5.3萬公里左右，普速鐵路11.7萬公里左右。截至2024年末，我國鐵路營業(yè)里程達(dá)到16.2萬公里，其中高鐵達(dá)到4.8萬公里。2025年作為十四五規(guī)劃各項指標(biāo)的沖刺時期和五年行動計劃的關(guān)鍵時期，預(yù)計鐵路新增項目具有較大的增速。

2020年至2024年全國鐵路營業(yè)里程數(shù)

資料來源：普華有策

（2）城市軌道交通系統(tǒng)行業(yè)

城市軌道交通是城市公共交通系統(tǒng)中的重要組成部分，泛指在城市中沿特定軌道運行的快速大、中運量公共交通工具，其中包括了地鐵、輕軌、市郊通勤鐵路、有軌電車以及磁懸浮鐵路等多種類型。

根據(jù)國務(wù)院2018年發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步加強城市軌道交通規(guī)劃建設(shè)管理的意見》中的最新標(biāo)準(zhǔn)，擬建設(shè)地鐵和輕軌的城市必須達(dá)到：公共財政預(yù)算收入應(yīng)在300億元以上、地區(qū)生產(chǎn)總值在3,000億元以上、市區(qū)常住人口在300萬人以上。根據(jù)國家和地方統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，從2010到2023年，在全國地級及以上城市中，轄區(qū)人口超過300萬的城市近乎翻倍。城市化的人口增長與經(jīng)濟發(fā)展并行，為城市軌道交通項目的持續(xù)增長奠定了基礎(chǔ)。

根據(jù)中國城市軌道交通協(xié)會統(tǒng)計，我國城市軌道交通行業(yè)保持穩(wěn)定增長，2021年至2024年，我國年均新增運營城市軌道交通線路數(shù)量約29條，年新增運營線路長度均保持在800公里以上，具體情況如下：

2021年-2024年我國新增運營城市軌道交通線路數(shù)量情況

資料來源：普華有策

在我國城鎮(zhèn)化及城市群建設(shè)進(jìn)程中，城市軌道交通因兼具運量巨大、準(zhǔn)時速達(dá)等優(yōu)勢，正逐漸成為主要公共交通方式之一，而城際軌交基建對實現(xiàn)城市群協(xié)調(diào)發(fā)展意義重大；據(jù)中國城市軌道交通協(xié)會預(yù)計，未來我國城市軌道交通保持良好發(fā)展態(tài)勢，2025年內(nèi)地新開通城軌交通運營線路長度有望再超1000公里，“十四五”期末運營線路總長度將達(dá)約一萬三千兩百公里，年均新投運超一千公里，轍叉、道岔等新增需求將增加；同時，我國城軌交通已從以建設(shè)為主導(dǎo)走向以運營為主導(dǎo)的新階段，截至2023年末，部分運營超10年的線路設(shè)施設(shè)備陸續(xù)進(jìn)入更新周期，更新改造需求迫切，隨著既有線路運營年限增加，軌道交通行業(yè)進(jìn)入建設(shè)與維護并重階段，道岔、轍叉等設(shè)備更新維護需求也隨之增加。

2、軌道交通行業(yè)的周期性、季節(jié)性和區(qū)域性特征

（1）行業(yè)周期性特征

軌道交通行業(yè)產(chǎn)品客戶通常為國鐵集團下屬鐵路局及城市軌道交通建設(shè)及運營單位等，受宏觀經(jīng)濟、固定資產(chǎn)投資額、城市化進(jìn)程等因素綜合影響，我國經(jīng)濟形勢及產(chǎn)業(yè)政策將直接影響國家對鐵路、城市軌道交通等固定資產(chǎn)的投資力度，從而影響下游新建市場需求。國民經(jīng)濟的周期性波動，以及國家政策的綜合影響，使軌道交通行業(yè)呈現(xiàn)出一定的周期性特征。

（2）行業(yè)季節(jié)性特征

國鐵集團及下屬鐵路局單位作為央企單位，通常每年年初為預(yù)制訂任務(wù)計劃和預(yù)算的階段，任務(wù)計劃的下達(dá)和下游客戶招投標(biāo)活動一般集中在上半年，但提貨時間根據(jù)各路線實際需求而定。中鐵工程及中國鐵建下屬工程局、城市軌道交通各建設(shè)運營單位客戶無明顯的季節(jié)性特征。

（3）行業(yè)區(qū)域性特征

行業(yè)下游客戶主要為國鐵集團下屬路局及其工務(wù)段、中鐵工程及中國鐵建下屬工程局、城市軌道交通各建設(shè)運營單位等，分布于全國各地，不存在明顯的區(qū)域性特征。

3、軌道交通(細(xì)分)行業(yè)競爭格局

目前鐵路領(lǐng)域?qū)嵭袕娭菩陨a(chǎn)許可認(rèn)證與自愿性產(chǎn)品認(rèn)證相結(jié)合的認(rèn)證機制，只有獲取鐵路運輸基礎(chǔ)設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)許可證的企業(yè)才能生產(chǎn)鐵路運輸基礎(chǔ)設(shè)備，屬于行政許可；而CRCC認(rèn)證的鐵路產(chǎn)品認(rèn)證證書屬于自愿性認(rèn)證，對產(chǎn)品能否進(jìn)入市場沒有直接限制，產(chǎn)品是否認(rèn)證由生產(chǎn)企業(yè)自行決定。城市軌道交通領(lǐng)域暫無相關(guān)認(rèn)證要求。但無論是鐵路領(lǐng)域客戶還是城市軌道交通領(lǐng)域客戶，均會優(yōu)先選擇擁有相應(yīng)認(rèn)證證書的企業(yè)進(jìn)行合作。

行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)有：

（1）中鐵山橋

中鐵山橋被列為國家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心、中國鐵道器材研究發(fā)展基地，在山海關(guān)及江蘇如皋、廣東中山、湖北麻城、內(nèi)蒙古包頭等地建有六大生產(chǎn)基地。主要產(chǎn)品為橋梁鋼結(jié)構(gòu)、鐵路道岔及工程機械。其中道岔產(chǎn)品包括普速道岔、重載道岔、高速道岔（時速250公里、時速350公里），轍叉產(chǎn)品覆蓋高錳鋼轍叉、合金鋼組合轍叉等。

（2）中鐵寶橋

隸屬于中鐵工程，是中鐵工業(yè)的核心子公司，是專業(yè)制造鋼橋梁、鋼結(jié)構(gòu)、鐵路道岔、城市軌道交通設(shè)備、大型起重機械等產(chǎn)品的大型國有企業(yè)。主要產(chǎn)品為橋梁鋼結(jié)構(gòu)、鐵路道岔、城市軌道交通設(shè)備、起重機械等。其中道岔產(chǎn)品包括普速道岔、重載道岔、高速道岔（時速250公里、時速350公里），轍叉產(chǎn)品覆蓋高錳鋼轍叉、合金鋼組合轍叉等。

（3）鐵建重工

隸屬于中國鐵建，主要從事掘進(jìn)機裝備、軌道交通設(shè)備和特種專業(yè)裝備的設(shè)計、研發(fā)、制造、銷售、租賃和服務(wù)。主要產(chǎn)品為掘進(jìn)機裝備、軌道交通設(shè)備、特種專業(yè)裝備等。其中軌道交通設(shè)備包括鐵路道岔、彈條扣件、閘片和閘瓦、預(yù)埋槽道、新型材料等，2024年鐵建重工實現(xiàn)營業(yè)收入100.46億元，凈利潤15.08億元。

（4）鐵科裝備

鐵科裝備主要負(fù)責(zé)道岔產(chǎn)品的創(chuàng)新研究及成果轉(zhuǎn)化，覆蓋普速、提速、高速、重載及城市軌道等全系列道岔的研發(fā)及生產(chǎn)加工，年產(chǎn)值約10億以上。

（5）北京特冶工貿(mào)有限責(zé)任公司

產(chǎn)品覆蓋鐵路、石油、艦船三大行業(yè)，主要生產(chǎn)各種內(nèi)燃機氣門及氣門座、合金鋼轍叉、尖軌、基本軌、曲線軌、整組道岔等系列產(chǎn)品。

《2025-2031年軌道交通行業(yè)市場調(diào)研及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）