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玻璃纖維：行業(yè)供需剖析，高端化智能化領(lǐng)航

1、玻璃纖維行業(yè)概況

玻璃纖維是一種性能優(yōu)異的新型無機非金屬材料，系重要的基礎(chǔ)材料。玻璃纖維不僅具有不燃燒、耐高溫、電絕緣、拉伸強度高、化學穩(wěn)定性好等優(yōu)良性能，還可以采用有機被覆處理技術(shù)來進行制品深加工，擴大制品的應用領(lǐng)域，因而玻璃纖維產(chǎn)品已被越來越廣泛地應用于交通、運輸、建筑、環(huán)保、石油、化工、電子、電器、機械、航空、航天、國防軍工等產(chǎn)業(yè)部門和高新技術(shù)部門，在國民經(jīng)濟和國防建設(shè)中發(fā)揮著不可替代的作用。

2、玻璃纖維行業(yè)產(chǎn)能產(chǎn)量情況

（1）玻璃纖維紗：產(chǎn)量繼續(xù)保持低速增長

2024年我國玻璃纖維紗總產(chǎn)量達到756萬噸，同比增長4.6%，連續(xù)兩年保持低速增長。低速增長的背后，是面對國際國內(nèi)經(jīng)濟社會發(fā)展新形勢新階段，中國玻璃纖維行業(yè)內(nèi)部在經(jīng)過一段時間的激烈競爭后，正逐步從“內(nèi)卷式”惡性競爭漩渦中走出來。骨干企業(yè)積極主動應對行業(yè)從高速發(fā)展邁向高質(zhì)量發(fā)展的現(xiàn)實要求，開展產(chǎn)能調(diào)控和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化。與此同時，作為戰(zhàn)略性新材料產(chǎn)業(yè)重要組成部分，玻璃纖維下游應用市場規(guī)模仍具備長期成長性，傳統(tǒng)市場中汽車、風電、電子等規(guī)?；袌鲂枨蠓€(wěn)定，光伏新能源、安全防護、海洋開發(fā)、智慧物流、綠色建材等新興市場正在逐步成長。池窯方面，2024年我國池窯紗總產(chǎn)量達到726萬噸，同比增長5.7%。

2020-2024年我國玻璃纖維紗產(chǎn)量及變化趨勢

資料來源：普華有策

（2）玻璃纖維制品

2024年我國玻璃纖維氈布制品市場呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性分化：電子用領(lǐng)域中，電子紗總產(chǎn)量80.9萬噸（同比增長2.7%），表觀消費量74.3萬噸，在電腦、手機、家電等電子消費市場回暖及AI、5G、新能源汽車等智能化技術(shù)普及推動下，需求穩(wěn)步增長且產(chǎn)能調(diào)控與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化持續(xù)；工業(yè)用領(lǐng)域中，工業(yè)紗總產(chǎn)量66.7萬噸（同比下降10.3%），表觀消費量42.1萬噸，建筑與基建領(lǐng)域需求低迷（房地產(chǎn)開發(fā)投資總額同比下降10.6%），但安全防護類制品因外貿(mào)出口及國內(nèi)應急消防新產(chǎn)品需求增長表現(xiàn)亮眼；增強用領(lǐng)域中，普通熱固直接紗等多品類紗產(chǎn)量顯著，熱固、熱塑增強用紗表觀消費量分別達309.8萬噸、137.9萬噸，玻纖增強塑料制品總產(chǎn)量750萬噸（同比增長11.6%），在風電（新增裝機容量87GW、增長9.6%）、汽車（產(chǎn)量3156萬輛、新能源汽車增長38.7%）等市場帶動下保持較快增速，且光伏、儲能、低空經(jīng)濟等新市場為行業(yè)提供后續(xù)增長空間。

3、玻璃纖維行業(yè)進出口情況

（1）玻璃纖維及制品出口：年出口量首次突破200萬噸

2024年我國玻璃纖維及制品出口總量首度突破200萬噸，達到202.2萬噸，同比增長12.5%；出口金額27.9億美元，同比增長4.9%。此外，我國玻纖企業(yè)所屬海外生產(chǎn)基地2024年共實現(xiàn)玻璃纖維紗總產(chǎn)量66.4萬噸，同比增長8.5%。分品種看，2024年度商品紗、機織物、機械氈、化學氈、預浸料及其他制品五大類產(chǎn)品出口量分別為117.9萬噸、28.5萬噸、10.6萬噸、21.6萬噸、23.5萬噸，占比分別為58.3%、14.1%、5.2%、10.7%、11.6%。

玻璃纖維行業(yè)細分品類出口量占比情況

資料來源：普華有策

（2）玻璃纖維及制品進口：再創(chuàng)新低

2024年我國玻璃纖維及制品進口總量再創(chuàng)新低，僅為10.3萬噸，與去年同比下降12.0%。盡管如此，全年玻璃纖維及制品進口總金額仍達到9.0億美元，同比上升18.4%。反映出國內(nèi)在部分高品質(zhì)、高附加值產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn)方面，與國外相比仍存在一定差距。

2020-2024年我國玻璃纖維及制品進出口情況

資料來源：普華有策

4、玻璃纖維行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）行業(yè)發(fā)展趨勢凸顯，綜合實力企業(yè)占優(yōu)勢

當下，玻璃纖維行業(yè)需求持續(xù)攀升，高端化、智能化、綠色化已然成為行業(yè)發(fā)展的必然方向。在激烈的市場競爭中，那些擁有行業(yè)領(lǐng)先技術(shù)、具備優(yōu)勢產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，并能提供優(yōu)異品質(zhì)與服務(wù)的綜合性玻璃纖維企業(yè)，更具競爭優(yōu)勢，有望在行業(yè)發(fā)展浪潮中脫穎而出。

（2）政策市場雙輪驅(qū)動，催生多元需求

國家對新能源產(chǎn)業(yè)和新能源裝備制造業(yè)的支持力度不斷加大，尤其是新能源汽車、光伏、風電、新型儲能、鋰電等重點產(chǎn)業(yè)。政策的利好，為玻璃纖維行業(yè)有效需求的釋放提供了有力支撐。與此同時，航空航天、新能源汽車、高端電子設(shè)備等領(lǐng)域，對更高性能的玻璃纖維產(chǎn)品需求迫切。此外，光伏、海上風電、人工智能等新興市場的蓬勃發(fā)展，也為行業(yè)帶來了全新的利潤增長點。

（3）供需格局分化，高端市場潛力巨大

隨著需求規(guī)模的不斷擴張，玻璃纖維下游市場持續(xù)細分，供需情況呈現(xiàn)出明顯的分化態(tài)勢。在進入門檻較低的市場，供需比例不斷加大，傳統(tǒng)玻璃纖維產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢逐漸降低；而高端產(chǎn)品市場需求卻保持著持續(xù)增長的良好態(tài)勢，供需局面健康有序，具備顯著的價格優(yōu)勢與可觀的利潤空間。

（4）先進技術(shù)賦能，推動智能化轉(zhuǎn)型

玻璃纖維企業(yè)積極借助大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等先進技術(shù)，全力打造集自動化生產(chǎn)、智能化管理、信息化決策于一體的智能工廠。通過智能化制造數(shù)字轉(zhuǎn)型，企業(yè)得以有效提高生產(chǎn)效率，保障產(chǎn)品質(zhì)量，增強生產(chǎn)安全性，在提升自身競爭力的同時，也為行業(yè)智能化發(fā)展樹立了標桿。

（5）響應綠色發(fā)展號召，構(gòu)建循環(huán)經(jīng)濟體系

在綠色發(fā)展政策的指引下，玻璃纖維企業(yè)深入探索原料屬性綠色化、工程設(shè)計綠色化、制造過程綠色化的發(fā)展路徑。通過實現(xiàn)清潔生產(chǎn)、廢棄物回收利用以及資源循環(huán)再生，積極構(gòu)建完善的循環(huán)經(jīng)濟體系，為行業(yè)可持續(xù)發(fā)展貢獻力量。

5、競爭格局

全球玻璃纖維市場已形成寡頭競爭格局，行業(yè)市場集中度高，存在較高的技術(shù)、資金和政策壁壘。目前，全球市場前六大玻璃纖維企業(yè)合計產(chǎn)能超過70%，國內(nèi)市場前三大玻璃纖維企業(yè)合計產(chǎn)能超過60%。中小玻璃纖維產(chǎn)能增加主要集中在傳統(tǒng)、通用型產(chǎn)品；頭部企業(yè)則利用各自規(guī)模、成本或研發(fā)優(yōu)勢，在不同細分領(lǐng)域形成了差異化定位格局。

我國玻璃纖維行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)有國際復材、山東玻纖、中國巨石、長海股份、九鼎新材等。

玻璃纖維行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)介紹

資料來源：普華有策

《2025-2031年玻璃纖維行業(yè)細分市場分析投資前景專項報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）