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全球MRI設(shè)備市場預(yù)計(jì)2030年將增長至148.9億美元,年復(fù)合增長率達(dá)到5.0%
1、MRI設(shè)備行業(yè)情況
(1)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備概況
醫(yī)學(xué)影像是指為實(shí)現(xiàn)診斷或治療引導(dǎo)的目的,對人體施加包括射頻信號、X射線、超聲、可見光等各種物理信號,記錄人體反饋的信號強(qiáng)度分布,形成圖像并使得醫(yī)生可以從中判讀人體結(jié)構(gòu)、病變信息的技術(shù)手段,在臨床診斷和研究中起到了重要作用。醫(yī)學(xué)影像設(shè)備是施加物理信號并記錄和反饋信號的設(shè)備和儀器。醫(yī)學(xué)影像設(shè)備包含診斷影像設(shè)備與治療影像設(shè)備兩類。依據(jù)設(shè)備大小和成像機(jī)制的不同,臨床常用的醫(yī)學(xué)診斷影像設(shè)備可分為MRI、CT、XR和PET等大型醫(yī)學(xué)影像設(shè)備及超聲和內(nèi)鏡等其他醫(yī)學(xué)影像設(shè)備。
其中,MRI影像設(shè)備是使用較為廣泛的醫(yī)學(xué)影像設(shè)備,在骨關(guān)節(jié)、軟組織病變的診斷中具有較高的可信度,具有多參數(shù)成像、無創(chuàng)無痛、無電離輻射、較高的組織分辨力等特點(diǎn)。
不同類型的大型影像設(shè)備的特點(diǎn)及應(yīng)用對比
資料來源:普華有策
(2)MRI設(shè)備技術(shù)概況
磁共振成像(MRI)利用生物體內(nèi)的氫核在磁場中的共振特性進(jìn)行成像。其工作原理如下:①啟動(dòng)掃描程序并調(diào)整參數(shù);②計(jì)算機(jī)生成梯度和射頻信號,通過梯度和射頻系統(tǒng)放大;③射頻信號激發(fā)原子核,產(chǎn)生核磁共振信號;④梯度信號產(chǎn)生磁場梯度編碼空間位置;⑤接收線圈接受并放大信號;⑥通過重建軟件將信號轉(zhuǎn)化為圖像,進(jìn)行后處理。
MRI設(shè)備根據(jù)磁體類型可分為常導(dǎo)型、永磁型和超導(dǎo)型,磁場強(qiáng)度則分為低場、中場、高場和超高場。超導(dǎo)技術(shù)使得1.5T和3.0TMRI成為主流,并推動(dòng)了設(shè)備的普及,尤其在三級醫(yī)院和基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)中。永磁型MRI則以低采購和運(yùn)維成本、開放式設(shè)計(jì)、舒適度高等特點(diǎn),適合基層醫(yī)療機(jī)構(gòu),且能擴(kuò)展至介入治療領(lǐng)域。
2、全球及國內(nèi)MRI設(shè)備市場規(guī)模
全球MRI設(shè)備市場近年來持續(xù)增長,市場規(guī)模已由2015年的75.0億美元增長至2024年的111.0億美元,年復(fù)合增長率為4.5%。預(yù)計(jì)2030年市場規(guī)模將進(jìn)一步增長至148.9億美元,年復(fù)合增長率達(dá)到5.0%。
2022-2030年全球MRI設(shè)備市場規(guī)模及預(yù)測(億美元)
資料來源:普華有策
中國MRI設(shè)備市場規(guī)模已由2015年的104.5億元增長至2024年的166.0億元,年復(fù)合增長率5.3%;預(yù)計(jì)2030年市場規(guī)模將進(jìn)一步增長至227.6億元,預(yù)計(jì)年復(fù)合增長率5.4%。
2022-2030年中國MRI設(shè)備市場規(guī)模及預(yù)測(億元)
資料來源:普華有策
超導(dǎo)MRI設(shè)備在國內(nèi)市場占主導(dǎo)地位,2024年裝機(jī)總量超過90%。其中,1.5T和3.0T設(shè)備分別占全年市場的53.9%和38.3%。預(yù)計(jì)到2030年,這兩種機(jī)型的市場占比將保持穩(wěn)定。
3、MRI設(shè)備競爭格局
(1)超導(dǎo)MRI設(shè)備
自80年代超導(dǎo)MRI設(shè)備問世以來,以GPS為代表的大型跨國企業(yè)長期壟斷市場。近年來,國內(nèi)廠商如聯(lián)影醫(yī)療、萬東醫(yī)療、東軟醫(yī)療和深圳安科等加快了追趕步伐,推動(dòng)國產(chǎn)替代。
2024年全球MRI設(shè)備裝機(jī)量情況(%)2024年中國MRI設(shè)備裝機(jī)量情況(%)
資料來源:普華有策
(2)永磁MRI設(shè)備
永磁MRI設(shè)備與超導(dǎo)MRI設(shè)備相比具有采購及維護(hù)成本低廉、易實(shí)現(xiàn)開放式設(shè)計(jì)等優(yōu)點(diǎn),在??圃\斷及磁共振介入手術(shù)等領(lǐng)域具有穩(wěn)定的市場規(guī)模。目前,全球永磁MRI設(shè)備市場趨于集中,富士膠片集團(tuán)及百勝醫(yī)療等永磁MRI設(shè)備行業(yè)龍頭企業(yè)具有較大的市場競爭優(yōu)勢;國內(nèi)永磁MRI設(shè)備市場以萬東醫(yī)療、福晴醫(yī)療等國產(chǎn)品牌為主。
4、細(xì)分MRI設(shè)備磁體行業(yè)情況分析
一套完整的MRI系統(tǒng)中包括磁體、梯度系統(tǒng)(包括梯度線圈和梯度功放)、射頻系統(tǒng)、譜儀系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)及其他輔助設(shè)施。其中,磁體及配套梯度線圈成本占核心部件成本的比例在50%左右。
(1)磁體
磁共振需要在高均勻、高穩(wěn)定的強(qiáng)磁場中才能實(shí)現(xiàn),磁體用于提供MRI成像所必需的磁場,是MRI設(shè)備最重要的組成部分之一。按照磁場的發(fā)生方式,可分為超導(dǎo)磁體和永磁體,具體情況如下所示:
超導(dǎo)磁體和永磁體的區(qū)別
資料來源:普華有策
(2)磁體的性能評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
MRI設(shè)備磁體的性能評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)主要包括磁場強(qiáng)度、磁場均勻性、磁場穩(wěn)定性、有效孔徑和磁場安全性。
1)磁場強(qiáng)度:磁場強(qiáng)度越高,圖像信噪比越高,能夠更清晰地區(qū)分細(xì)微的組織差異,縮短掃描時(shí)間并提高效率。
2)磁場均勻性和穩(wěn)定性:均勻的磁場有助于提高成像質(zhì)量,減少失真。磁場穩(wěn)定性受磁體類型和環(huán)境變化影響,超導(dǎo)磁體較為穩(wěn)定,永磁體受環(huán)境影響較大。
3)有效孔徑:指MRI設(shè)備可容納掃描部位的內(nèi)徑,通常需達(dá)到60cm,增大孔徑可提升用戶體驗(yàn)并擴(kuò)展應(yīng)用范圍,但也對磁體的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)工藝提出更高要求,存在較高技術(shù)壁壘。
這些標(biāo)準(zhǔn)共同影響MRI設(shè)備的性能和應(yīng)用效果。
(3)梯度線圈
梯度線圈與磁體配套,產(chǎn)生三個(gè)正交方向的梯度磁場,實(shí)現(xiàn)核磁共振信號的空間編碼,直接影響成像速度和質(zhì)量。主要性能指標(biāo)包括梯度場強(qiáng)和切換速率,前者決定分辨率,后者影響掃描速度和信噪比。
5、MRI設(shè)備磁體及梯度線圈行業(yè)市場規(guī)模情況
2024年,全球MRI設(shè)備磁體及梯度線圈的市場規(guī)模約15.6億美元,預(yù)計(jì)2030年將進(jìn)一步增長至20.9億美元,預(yù)計(jì)年復(fù)合增長率為5.0%;2024年,中國MRI設(shè)備磁體及梯度線圈市場規(guī)模約32.4億元,預(yù)計(jì)2030年將進(jìn)一步增長至47.1億元,預(yù)計(jì)年復(fù)合增長率為6.4%。
2022-2030年全球MRI設(shè)備主磁體及梯度線圈市場規(guī)模及預(yù)測
資料來源:普華有策
2022-2030年中國MRI設(shè)備主磁體及梯度線圈市場規(guī)模及預(yù)測
資料來源:普華有策
6、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢分析
(1)存量更新需求及新興市場增量需求共同帶動(dòng)行業(yè)持續(xù)發(fā)展
全球MRI設(shè)備市場由歐美廠商主導(dǎo),設(shè)備價(jià)格高且場地要求高,導(dǎo)致發(fā)達(dá)國家與發(fā)展中國家的可及性差異大。約50%的人口無法使用MRI設(shè)備,發(fā)達(dá)國家配置較高,發(fā)展中國家較低。超導(dǎo)磁體產(chǎn)業(yè)集中在歐美、中國和日本,市場由頭部企業(yè)主導(dǎo),且存在較大存量更新需求。
新興市場面臨四大挑戰(zhàn):技術(shù)壁壘、液氦匱乏、運(yùn)輸成本高和服務(wù)費(fèi)用貴,導(dǎo)致準(zhǔn)入門檻高。隨著發(fā)展中國家經(jīng)濟(jì)和醫(yī)療投入增加,MRI設(shè)備普及度將提升,推動(dòng)全球市場增長。無液氦超導(dǎo)磁體技術(shù)的突破將降低成本,促進(jìn)普及。
(2)政策扶持、國產(chǎn)企業(yè)崛起加速國產(chǎn)替代進(jìn)程
MRI設(shè)備在核心部件、圖像處理算法和整機(jī)系統(tǒng)設(shè)計(jì)等方面具有高技術(shù)壁壘。超導(dǎo)磁體、梯度線圈和射頻線圈是國內(nèi)企業(yè)重點(diǎn)突破的領(lǐng)域。高端MRI設(shè)備需要提升磁場強(qiáng)度、均勻度、穩(wěn)定性等參數(shù),研發(fā)難度較大。過去,核心部件由國際品牌壟斷,國產(chǎn)化率較低。近年來,國家出臺政策支持高端醫(yī)療裝備產(chǎn)業(yè),推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。國內(nèi)廠商在技術(shù)、設(shè)備性能和服務(wù)上不斷進(jìn)步,逐步突破中低端市場并向高端市場拓展,逐漸打破外資技術(shù)壟斷。預(yù)計(jì)國產(chǎn)替代趨勢將增強(qiáng),國內(nèi)領(lǐng)先廠商迎來更大發(fā)展空間。
7、行業(yè)技術(shù)水平及特點(diǎn)
MRI設(shè)備的核心部件是磁體,決定了其關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)。從80年代臨床應(yīng)用開始,磁體由常導(dǎo)磁體和永磁體發(fā)展到超導(dǎo)磁體。超導(dǎo)磁體的低溫保持技術(shù)經(jīng)歷了液氦小揮發(fā)、液氦零揮發(fā),最終實(shí)現(xiàn)無液氦技術(shù)。電磁性能、短腔、大孔徑設(shè)計(jì)和開放式設(shè)計(jì)逐步優(yōu)化。目前,MRI行業(yè)正向無氦化、高場化、開放化、??苹皵?shù)字智能化發(fā)展。具體情況如下:
(1)無氦化
低溫超導(dǎo)磁體需在接近絕對零度的溫度下保持超導(dǎo)特性,液氦是唯一能在此溫度下保持液態(tài)的物質(zhì),但其易揮發(fā)、價(jià)格昂貴,且全球供應(yīng)不均,尤其中國依賴進(jìn)口,存在供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)。因此,無液氦技術(shù)成為MRI設(shè)備發(fā)展的關(guān)鍵方向,有助于降低成本、提高可靠性,并擴(kuò)大應(yīng)用。飛利浦、西門子、聯(lián)影、GE等公司已推出無液氦MRI設(shè)備,行業(yè)正向無液氦化發(fā)展。
(2)高場化
隨著MRI在醫(yī)學(xué)影像中的廣泛應(yīng)用,臨床對更高信噪比和分辨率的需求推動(dòng)了磁場強(qiáng)度的發(fā)展。1.5T和3.0T是常用的臨床設(shè)備,而超高場MRI(>3.0T)主要用于科研,成本高且體積大。超高場MRI分為動(dòng)物成像用的9.4T和人體掃描用的7.0T。全球市場由GE、飛利浦主導(dǎo),中國在該領(lǐng)域有突破,聯(lián)影醫(yī)療推出了國產(chǎn)5.0T全身MRI,并成功研發(fā)9.4T全身超導(dǎo)磁體,打破技術(shù)壟斷。
(3)開放化
傳統(tǒng)MRI設(shè)備空間狹小,容易引發(fā)幽閉恐懼癥,影響檢查進(jìn)展。開放式MRI提供更大空間,提升舒適度,適合更多體型的用戶,并支持不同姿勢的檢查。隨著微創(chuàng)手術(shù)需求增加,影像引導(dǎo)下的微創(chuàng)治療也對MRI設(shè)備提出更高要求。開放式MRI面臨結(jié)構(gòu)復(fù)雜、磁場均勻性和穩(wěn)定性問題。未來,高場強(qiáng)超導(dǎo)MRI可能會(huì)朝開放化設(shè)計(jì)發(fā)展,兼顧高磁場強(qiáng)度和大開放度。
(4)??苹?/span>
隨著MRI在疾病診斷和治療中的重要性增加,對MRI設(shè)備的需求也在上升。未來,個(gè)體化醫(yī)療推動(dòng)定制化小型固定式或可移動(dòng)MRI設(shè)備的發(fā)展,尤其是??苹疢RI設(shè)備。國家政策鼓勵(lì)超導(dǎo)核磁共振系統(tǒng)的研發(fā),專科化MRI設(shè)備市場前景廣闊。行業(yè)在永磁體設(shè)計(jì)和人工智能算法方面創(chuàng)新,已成功研發(fā)小型可移動(dòng)MRI設(shè)備,推動(dòng)其在臨床應(yīng)用。
(5)數(shù)字智能化
無液氦超導(dǎo)磁體的出現(xiàn)消除了液氦逃逸風(fēng)險(xiǎn),使得MRI設(shè)備具備智能化、遠(yuǎn)程控制和自動(dòng)化升降場等新特性。結(jié)合5G、物聯(lián)網(wǎng)和云技術(shù),可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控、參數(shù)調(diào)整和失超自動(dòng)恢復(fù),提升設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定性,減少停機(jī)時(shí)間,降低生命周期運(yùn)維成本,促進(jìn)超導(dǎo)MRI在海外新興市場的普及。
8、行業(yè)進(jìn)入主要壁壘
行業(yè)壁壘
資料來源:普華有策
9、行業(yè)發(fā)展面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)
(1)行業(yè)面臨的機(jī)遇
1)醫(yī)學(xué)影像學(xué)是現(xiàn)代醫(yī)學(xué)的重要組成部分
醫(yī)學(xué)影像學(xué)在疾病預(yù)防、診斷和治療中日益重要,推動(dòng)了MRI設(shè)備市場的增長。隨著人口老齡化和健康意識提升,醫(yī)學(xué)影像需求增加,MRI技術(shù)憑借無創(chuàng)、高分辨率和多參數(shù)成像的優(yōu)勢,成為臨床診斷中的關(guān)鍵工具,進(jìn)而促進(jìn)了MRI設(shè)備市場的快速發(fā)展。
2)國家政策大力支持
MRI設(shè)備屬于生物醫(yī)藥領(lǐng)域的高端醫(yī)療裝備產(chǎn)業(yè),近年來國家出臺了一系列支持政策,如《“十四五”生物經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》和《大型醫(yī)用設(shè)備配置許可管理錄(2023年)》等,推動(dòng)了行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和發(fā)展。高端醫(yī)療裝備產(chǎn)業(yè)正處于戰(zhàn)略機(jī)遇期,未來發(fā)展空間巨大。3)MRI設(shè)備及其核心部件進(jìn)口替代和自主可控需求強(qiáng)烈
目前,GPS等行業(yè)巨頭在MRI領(lǐng)域保持市場領(lǐng)先優(yōu)勢,國內(nèi)企業(yè)如聯(lián)影醫(yī)療主要集中在中低端市場,憑借性價(jià)比占據(jù)一定份額。隨著制造業(yè)向中高端轉(zhuǎn)型和國際貿(mào)易形勢變化,實(shí)現(xiàn)MRI核心技術(shù)自主可控及設(shè)備部件進(jìn)口替代的需求日益迫切,為國內(nèi)創(chuàng)新型企業(yè)提供了發(fā)展機(jī)會(huì)。
4)新興市場需求逐步釋放
歐美等發(fā)達(dá)國家MRI市場已成熟,主要由GPS等巨頭占據(jù);而發(fā)展中國家市場受限于經(jīng)濟(jì)和供應(yīng)鏈不成熟,發(fā)展較慢。近年來,隨著經(jīng)濟(jì)增長和醫(yī)療支出增加,發(fā)展中國家對MRI設(shè)備的需求逐步釋放。國內(nèi)廠商抓住機(jī)遇,積極進(jìn)軍海外市場,創(chuàng)造了新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)。
(2)行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)
1)行業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢影響較大
我國經(jīng)濟(jì)從高速發(fā)展轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展,受宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)等不確定因素影響,經(jīng)濟(jì)增速可能放緩,進(jìn)而影響醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展。若行業(yè)景氣度下滑,可能對行業(yè)經(jīng)營造成較大壓力。
2)液氦使用對行業(yè)發(fā)展和產(chǎn)品普及的制約
超導(dǎo)磁體需在極低溫環(huán)境下才能發(fā)揮超導(dǎo)特性,通常依賴液氦維持運(yùn)行,導(dǎo)致設(shè)備可靠性差、維護(hù)成本高且不便運(yùn)輸。液氦為不可再生資源,國內(nèi)儲(chǔ)量不足,主要依賴進(jìn)口。為解決這一問題,行業(yè)通過研發(fā)少液氦或無液氦超導(dǎo)磁體技術(shù),其中無液氦超導(dǎo)磁體是更徹底的解決方案。
3)行業(yè)集中度較高,國外廠商先發(fā)優(yōu)勢明顯
MRI設(shè)備及核心部件研發(fā)生產(chǎn)門檻高,要求廠商具備強(qiáng)大的人才團(tuán)隊(duì)、產(chǎn)業(yè)鏈理解和技術(shù)前瞻能力。GPS等行業(yè)巨頭在MRI領(lǐng)域深耕多年,占據(jù)主要市場份額,具備先發(fā)優(yōu)勢。國內(nèi)廠商雖加大投入提升技術(shù)和市場拓展,但與國際巨頭仍有差距,面臨市場競爭風(fēng)險(xiǎn)和國際競爭力提升的障礙。
10、行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)
行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)包括具有自產(chǎn)核心部件能力的MRI設(shè)備廠商及獨(dú)立供應(yīng)商,包括GE醫(yī)療、飛利浦醫(yī)療、西門子醫(yī)療、TeslaEngineering、東軟醫(yī)療、萬東醫(yī)療、辰光醫(yī)療等,具體情況如下:
行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)
資料來源:普華有策
《2025-2031年MRI設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分產(chǎn)品調(diào)研及前景研究預(yù)測報(bào)告》,涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場前景預(yù)測,投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:MJ)