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飛行控制系統(tǒng)行業(yè)全景剖析:現(xiàn)狀、趨勢與競爭格局洞察
1、飛行控制系統(tǒng)行業(yè)概述
飛行控制系統(tǒng)是利用自動控制的反饋原理來操縱飛機的各個操縱面,實現(xiàn)飛行姿態(tài)、軌跡穩(wěn)定與跟蹤的系統(tǒng)。它直接關(guān)系飛行安全和操作效率,能提供精確操縱調(diào)整,確保飛機在各種條件下穩(wěn)定安全飛行,還可改善飛行性能、實現(xiàn)自動飛行、減輕飛行員負擔(dān)。飛行控制系統(tǒng)復(fù)雜且關(guān)鍵,在航空領(lǐng)域作用重大。隨著技術(shù)進步,其功能和性能持續(xù)提升,以滿足不斷增長的航空需求。
飛行控制系統(tǒng)分類
資料來源:普華有策
2、飛行控制系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展環(huán)境
(1)政策環(huán)境
國家出臺多項政策支持飛行控制系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展?!稛o人駕駛航空器飛行管理暫行條例》規(guī)范無人機飛行及相關(guān)活動,促進產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展;《“十四五”民用航空發(fā)展規(guī)劃》鼓勵飛機控制系統(tǒng)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新,推動行業(yè)向低碳、綠色方向發(fā)展;《民用航空導(dǎo)航設(shè)備開放與運行管理規(guī)定》強化導(dǎo)航設(shè)備運行安全監(jiān)管,提升行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求;《綠色航空制造業(yè)發(fā)展綱要(2023-2035年)》推動航空制造業(yè)綠色轉(zhuǎn)型,促進飛行控制系統(tǒng)優(yōu)化升級。
(2)經(jīng)濟環(huán)境
全球經(jīng)濟的發(fā)展?fàn)顩r對飛行控制系統(tǒng)行業(yè)有著重要影響。經(jīng)濟增長時,航空運輸需求增加,推動飛機制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展,從而帶動飛行控制系統(tǒng)的市場需求。反之,經(jīng)濟下滑會導(dǎo)致航空運輸需求減少,影響飛行控制系統(tǒng)行業(yè)的市場規(guī)模。近年來,全球經(jīng)濟雖有波動,但亞太地區(qū)經(jīng)濟保持相對穩(wěn)定增長,為該地區(qū)飛行控制系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展提供了一定支撐。
(3)社會環(huán)境
隨著社會發(fā)展,人們對航空運輸?shù)男枨蟛粩嘣黾樱瓦\和貨運。同時,無人機在農(nóng)業(yè)、物流配送、建筑監(jiān)測、安全監(jiān)控等領(lǐng)域的應(yīng)用越來越廣泛,這些都促使飛行控制系統(tǒng)的市場需求持續(xù)增長。此外,社會對航空安全的關(guān)注度不斷提高,對飛行控制系統(tǒng)的安全性和可靠性提出了更高要求。
(4)技術(shù)環(huán)境
技術(shù)進步是飛行控制系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動力。從早期的液壓機械和電傳操縱技術(shù),到如今的光傳操縱、智能化自動化飛行控制技術(shù),每一次技術(shù)突破都推動了行業(yè)的發(fā)展。當(dāng)前,數(shù)字線控、人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的應(yīng)用,進一步提升了飛行控制系統(tǒng)的性能和智能化水平。
3、飛行控制系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
飛行控制系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游聚焦主控芯片等關(guān)鍵零部件研發(fā)生產(chǎn),技術(shù)壁壘高,部分零部件依賴進口,導(dǎo)致上游賣方議價能力強,中下游企業(yè)采購被動;中游負責(zé)系統(tǒng)整合,技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同對其發(fā)展十分關(guān)鍵,如C919大飛機的發(fā)展帶動行業(yè)規(guī)模擴大,飛控系統(tǒng)和航電套件緊密合作滿足市場需求;下游應(yīng)用廣泛,無人機是主要市場,民用和軍用無人機應(yīng)用場景不斷拓寬,需求持續(xù)增長,但中國飛行控制系統(tǒng)在其他航空領(lǐng)域應(yīng)用不足,主要受航空產(chǎn)業(yè)鏈上游部分零部件國產(chǎn)化缺口影響。
飛行控制系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
資料來源:普華有策
4、飛行控制系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展趨勢
(1)技術(shù)創(chuàng)新趨勢
未來,飛行控制系統(tǒng)將朝著智能化、模塊化、集成化方向發(fā)展。智能化可實現(xiàn)飛機自主決策和控制,提高飛行安全性和效率;模塊化設(shè)計便于系統(tǒng)升級和維護,降低成本;集成化能將多種功能集成于一體,減少系統(tǒng)復(fù)雜度,提高整體性能。
(2)市場需求趨勢
隨著無人機技術(shù)發(fā)展和應(yīng)用場景拓寬,以及商用航空、軍用航空市場的持續(xù)發(fā)展,飛行控制系統(tǒng)市場需求將不斷增長。特別是在低空飛行經(jīng)濟快速發(fā)展的背景下,飛行控制系統(tǒng)在低空飛行應(yīng)用領(lǐng)域的潛力巨大。
(3)產(chǎn)業(yè)協(xié)同趨勢
產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)之間的協(xié)同合作將更加緊密。為解決核心零部件“卡脖子”問題,上游企業(yè)需加大研發(fā)投入,提高國產(chǎn)化率;中游企業(yè)要加強系統(tǒng)整合能力,提升產(chǎn)品質(zhì)量和性能;下游企業(yè)應(yīng)根據(jù)市場需求,引導(dǎo)上游和中游企業(yè)進行產(chǎn)品研發(fā)和創(chuàng)新。
5、飛行控制系統(tǒng)行業(yè)競爭格局
飛行控制系統(tǒng)行業(yè)競爭格局多元化,全球與中國市場差異明顯且不斷變化。全球飛控核心技術(shù)被Honeywell、Garmin等國際頭部企業(yè)掌控,主導(dǎo)高端民用和軍事航空領(lǐng)域。中國飛控系統(tǒng)供應(yīng)商分為傳統(tǒng)軍工研究機構(gòu)(約占50%市場份額,技術(shù)完善但價高)、外資企業(yè)(約占20%,部分技術(shù)依賴國際廠商,如霍尼韋爾等)和新興民營企業(yè)(約占30%,中低端產(chǎn)品性價比高)。中國市場競爭激烈且分散,應(yīng)用企業(yè)超1200家,民用無人機交付量大,傳統(tǒng)企業(yè)靠技術(shù)資源堅守,新興民企憑性價比和創(chuàng)新?lián)屨挤蓊~,如上海拓攻機器人的相關(guān)產(chǎn)品。隨著技術(shù)快速發(fā)展(如光傳操縱、人工智能融入)和市場需求增長,競爭格局持續(xù)變化,新興民企借助新技術(shù)擴大份額,與老牌企業(yè)錯位競爭,同時行業(yè)整合加速,頭部企業(yè)在核心技術(shù)和高端產(chǎn)品供應(yīng)上優(yōu)勢愈發(fā)顯著。
飛行控制系統(tǒng)行業(yè)內(nèi)企業(yè)類型多樣,各自憑借不同的優(yōu)勢在市場中占據(jù)一席之地。以下是部分代表性企業(yè)介紹:
(1)鴻翔飛控技術(shù)(西安)有限責(zé)任公司
由霍尼韋爾(中國)與中航工業(yè)西安飛行自動控制技術(shù)有限公司合資成立。借助雙方優(yōu)勢,取得C919大型客機飛行控制系統(tǒng)供應(yīng)商資格,致力于拓展全球商用飛機飛控系統(tǒng)市場。
(2)深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司
全球頂尖的無人機飛控系統(tǒng)研發(fā)和生產(chǎn)商,占據(jù)國內(nèi)70%、全球50%以上的市場份額。自2006年成立后發(fā)展迅猛,以技術(shù)創(chuàng)新為核心,從商用自主飛行控制系統(tǒng)起步,推出多個產(chǎn)品系列,填補多項技術(shù)空白。如2009年推出的第一代里程碑產(chǎn)品無人機飛控xp3.1,推動了無人機行業(yè)發(fā)展。其以“飛行影像系統(tǒng)”為核心方向,產(chǎn)品創(chuàng)新能力強,滿足了不同客戶需求。
(3)航景創(chuàng)新
專注無人機系統(tǒng)研發(fā)及生產(chǎn)制造的民營企業(yè),在無人直升機系統(tǒng)研發(fā)生產(chǎn)方面成果顯著,產(chǎn)品形成起飛重量從200公斤至2500公斤的序列,技術(shù)成熟、性能可靠,廣泛應(yīng)用于軍用、警用及民用等領(lǐng)域。公司具備從機體結(jié)構(gòu)到測控指揮方艙的全自主研發(fā)設(shè)計能力,擁有完整的研發(fā)、生產(chǎn)、組裝及飛行測試能力,保障了產(chǎn)品的質(zhì)量和性能。
(4)北京青云航空儀表有限公司
是新中國首批成立的航空機載設(shè)備專業(yè)化研制生產(chǎn)企業(yè)之一,隸屬于中航機載系統(tǒng)有限公司。作為我國軍用航空機載設(shè)備領(lǐng)域的骨干企業(yè),技術(shù)處于同行業(yè)領(lǐng)先水平,主要從事自動飛行控制系統(tǒng)等多種航空產(chǎn)品的研制開發(fā)和生產(chǎn),擁有完備的研發(fā)、服務(wù)和先進的科研生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施,為產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)提供有力支持。
(5)深圳聯(lián)合飛機科技有限公司
專注無人飛機和飛行控制系統(tǒng)研發(fā),產(chǎn)品在低空經(jīng)濟、軟件等領(lǐng)域有應(yīng)用,推動無人機技術(shù)在多場景發(fā)展。
(6)航天彩虹
主營業(yè)務(wù)是無人機和新材料業(yè)務(wù)。公司的主要產(chǎn)品是無人機及相關(guān)產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)、背材膜及絕緣材料、光學(xué)膜。公司是國內(nèi)中大型無人機領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè),專注于研發(fā)具備隱身、高速、高空飛行及超長航時能力的中高端無人裝備,已在國防工業(yè)和國民經(jīng)濟多個領(lǐng)域取得了豐碩的自主知識產(chǎn)權(quán)成果。
(7)航天電子
航天時代電子技術(shù)股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是航天電子信息、無人系統(tǒng)裝備、電線電纜等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。公司的主要產(chǎn)品是慣性與導(dǎo)航、測控通信與網(wǎng)絡(luò)信息、微電子、機電組件與傳感系統(tǒng)、精導(dǎo)對抗與有效載荷。
《2025-2031年飛行控制系統(tǒng)行業(yè)深度調(diào)研及投資前景咨詢報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測,投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:GYF)