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炭黑細分產品及國內外市場分析、競爭格局、發(fā)展驅動因素
發(fā)布日期:2025-04-22 11:31:34

炭黑細分產品及國內外市場分析、競爭格局、發(fā)展驅動因素

1、炭黑產品及用途

炭黑是碳元素的一種,以納米級粒徑、無定形碳形式存在,是有機物(天然氣、重油、燃料油等)在空氣不足的條件下經(jīng)不完全燃燒或熱分解而得的產物。炭黑是人類最早開發(fā)、應用和目前產量最大的納米材料,被國際化學品領域列為二十五種基本化工產品及精細化工產品之一。炭黑具有良好的橡膠補強、著色、導電或抗靜電以及紫外線吸收功能,作為一種功能材料,能夠賦予其他材料或制品一些特殊的使用性能,在許多領域中有著不可替代的作用。

按主要用途分類,炭黑可分為橡膠用炭黑、導電炭黑和色素炭黑等,具體如下:

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(1)橡膠用炭黑

炭黑作為生產橡膠的補強劑和填充劑,能提高橡膠的強度和耐磨性等物理性能,是橡膠加工不可或缺的重要原料。輪胎用炭黑按炭黑填充輪胎膠料的性能分類,可分成硬質炭黑和軟質炭黑兩大類。硬質炭黑補強性更好,與橡膠分子形成有效的化學鍵,能顯著提高胎面膠的強度、抗撕裂性能和耐磨性能,多用于輪胎的胎面膠。按照 ASTM 的分類方法,N100(包括 N134 等)、N200(包括 N220、N234 等)、N300(包括 N326、N375、N339、N330 等)系列為硬質炭黑。軟質炭黑補強效果較弱,能顯著改善膠料的粘彈性、耐曲繞性并能起到填充作用,多用于輪胎的胎側膠和內胎膠。按照 ASTM 的分類方法,N500(包括 N539、N550等)、N600(包括 N650、N660 等)、N700(包括 N762、N774 等)系列為軟質炭黑。

(2)導電炭黑

導電炭黑是一種高性能炭黑,可以賦予材料更好的強度、韌性等技術指標,電阻系數(shù)比一般炭黑小得多,加入絕緣聚合物(塑料、橡膠)形成的導電網(wǎng)絡,使原本為絕緣物的塑料、橡膠體積電阻率顯著下降,可賦予制品導電或防靜電作用。導電炭黑可以用于電力電纜屏蔽材料中,還可以做干電池的原材料,主要用于在航空航天、國防軍工、電動汽車、無線通訊、消費電子等領域。目前,公司生產的導電炭黑主要用于電力電纜屏蔽材料。

(3)色素炭黑

色素炭黑在油墨、油漆、涂料、塑料等制品中用作著色顏料,一般都能較好的給塑料著色,可根據(jù)著色特性或物化性能選用色素炭黑,著色用炭黑的品種的選擇基本上都是隨成品必須達到的黑度而定。其用途主要集中在油墨與顏料領域。

2、國際炭黑產業(yè)市場情況、競爭格局及發(fā)展趨勢

炭黑產品的 90%用于橡膠制品制造,其中主要用于輪胎。世界炭黑工業(yè)是隨著汽車和輪胎工業(yè)的發(fā)展而發(fā)展的,世界炭黑需求量主要取決于輪胎和橡膠的需求量,而輪胎和橡膠的需求量又取決于汽車的需求量。近年來以中國、巴西、印度為代表的新興汽車市場產業(yè)發(fā)展迅速,得益于歐美等發(fā)達國家巨大的汽車保有量與新興發(fā)展中國家持續(xù)增長的新車需求量,全球輪胎產業(yè)出現(xiàn)持續(xù)增長的發(fā)展勢頭。2010 年以來,世界汽車行業(yè)繼續(xù)保持穩(wěn)定增長趨勢,2010 年世界汽車產量為 7,770 萬輛,受全球經(jīng)濟影響,2018 年-2020 年全球汽車產量有所下滑,2021年起逐漸恢復,根據(jù)韓國汽車移動產業(yè)協(xié)會(KAMA)數(shù)據(jù)顯示,2024年全球汽車產量已經(jīng)上升至 9,395 萬輛,較2023年下降0.5%。

受益于下游汽車行業(yè)的發(fā)展,世界炭黑產量和產能持續(xù)增長。根據(jù)炭黑分會數(shù)據(jù),2004 年至 2022 年,世界炭黑產能由 1,000 萬噸增長到近 1,829 萬噸,復合增長率為 3.41%,炭黑總產量從將近 1,200 萬噸穩(wěn)步增長至 1,359 萬噸,復合增長率 0.69%,產能利用率維持在 74%左右。

根據(jù)普華有策咨詢《炭黑行業(yè)市場調研及發(fā)展趨勢預測報告2025-2031年》數(shù)據(jù)顯示及預測,2024年全球炭黑市場規(guī)模為 280 億美元,預計到 2031年將增長至超400億美元,年復合增長率約為 4.5%。

我國是炭黑生產大國,在全球炭黑產業(yè)中具有重要地位。根據(jù)炭黑分會統(tǒng)計數(shù)據(jù),我國炭黑產能、產量自 2005 年超過美國躍居世界第一后一直保持領先,2024年全球前 10 大炭黑生產國分別為中國、印度、美國、俄羅斯、日本、韓國、巴西、泰國、埃及和意大利。截止2024年,全球炭黑產能前三仍未中國、印度、美國。國外企業(yè)主要包括,卡博特(Cabot)、博拉(Birla)、歐勵?。∣rion)、東海碳素(Tokai)、菲利普(PCBL)、歐姆斯克(OCG)、東洋化學(OCI)、雅羅斯拉夫斯基(Yaroslavsky)等;我國主要企業(yè)包括:黑貓股份、中國臺灣國際中橡(CSRC)、金能科技、安侖化工、三強新能源、龍星科技、永東股份、蘇州寶化等。

近年來隨著下游行業(yè)對節(jié)能環(huán)保要求日益增加,歐盟、美國和日本先后推行了輪胎標識的法規(guī),要求降低輪胎阻力,降低汽車油耗。2024 年中國橡膠工業(yè)協(xié)會發(fā)布了《綠色輪胎評價規(guī)范》和《磨損輪胎相對抓著性能評價規(guī)范》,推動產業(yè)綠色發(fā)展。綠色輪胎具有低滾動阻力、低燃油消耗、出色的操縱穩(wěn)定性、更短的制動距離、更好的耐磨性、可多次翻新等特性,綠色輪胎在生產全過程踐行綠色制造理念,應用過程倡導綠色使用,對炭黑生產商提出了更高的技術要求。

3、我國炭黑市場情況、競爭格局及發(fā)展趨勢

我國炭黑產業(yè)近幾年穩(wěn)步發(fā)展,炭黑產能平穩(wěn)增長,炭黑產量逐年提高,生產技術裝備水平不斷提高,環(huán)境保護意識日益增強,行業(yè)龍頭企業(yè)在炭黑生產工藝技術水平、生產裝置及關鍵設備效率方面,接近或者超過世界先進水平,但是行業(yè)總體增速放緩,炭黑產量增速從兩位數(shù)增速平穩(wěn)回落至個位數(shù)的增長。

我國炭黑行業(yè)市場競爭較為充分,整體集中度偏低。根據(jù)炭黑分會的統(tǒng)計,美國最大的 5 家炭黑企業(yè)合計產能約占全國總產能的 90%以上,印度僅有 7 家炭黑企業(yè)下屬 13 個工廠。而我國炭黑企業(yè)產能較上述國家集中度較低。未來,部分產品市場競爭力不強、管理水平不高、節(jié)能環(huán)保措施不達標、產能規(guī)模在 5 萬噸以下小型企業(yè)將逐漸被市場淘汰,我國炭黑產業(yè)市場集中度將進一步提升。

近幾年我國炭黑行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展,橡膠輪胎用炭黑產品質量提高迅速,逐漸縮短了和國外一流炭黑生產企業(yè)的差距,產品質量控制水平得到一定程度的提升。但我國炭黑市場存在低端產品同質化競爭嚴重,中高端炭黑產品供給不足、進口依賴度仍然較高的情形,造成我國進出口炭黑差價較大。根據(jù)中華人民共和國海關總署數(shù)據(jù),2024 年我國進口炭黑金額達到 35,471.81 萬美元,平均價格高達4,539 美元/噸,而出口炭黑平均價格僅為 1,250 美元/噸,不足進口平均價格的三分之一,這也是我國炭黑行業(yè)“大而不強”的重要表現(xiàn)。

相比較國際炭黑品種,我國缺乏高性能、低滾動阻力的胎面橡膠炭黑新品種,缺乏具有特定專用性能或高純凈度的胎體或者橡膠工業(yè)制品的炭黑品種,缺乏高檔次的色素炭黑和導電炭黑品種。國外卡博特、科倫比恩、東海碳素等幾大跨國炭黑公司,為了更多地占領高端市場,獲得更大的經(jīng)濟效益,紛紛投入大量的資金研究開發(fā)出許多功能化、專用化、高附加值的新產品,目前已經(jīng)可以生產出高性能輪胎配套的高補強、高耐磨性和操縱性好的高性能炭黑品種。面對國外大型的炭黑生產廠商競爭壓力,國內大型炭黑生產企業(yè)愈發(fā)意識到自主創(chuàng)新的重要性,紛紛加大研發(fā)投入,逐漸加入高性能炭黑領域的市場競爭中。

2020 年 11 月,中國橡膠業(yè)協(xié)會在《中國橡膠行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃指導綱要》中提出了“十四五”期間橡膠工業(yè)主要產品產量預測和規(guī)劃目標;通過結構調整、科技創(chuàng)新、綠色發(fā)展,采取數(shù)字化、智能化、平臺化和綠色化實現(xiàn)轉型,推動質量變革、效率變革、動力變革,實現(xiàn)更高質量、更有效率、更加公平、更可持續(xù)、更為安全的發(fā)展。重點放在提高產品質量、自動化水平、信息化水平、生產效率、節(jié)能降耗、環(huán)境保護、產業(yè)集中度、企業(yè)競爭力和經(jīng)濟效益上,加快橡膠工業(yè)強國建設步。

綜上所述,目前我國炭黑行業(yè)正處于逐步淘汰落后產能,行業(yè)集中度進一步增強,同時通過自主創(chuàng)新不斷提高技術水平,參與高端炭黑市場競爭的階段。在當前國內外經(jīng)濟下滑及環(huán)保要求不斷提高的條件下,整個國內炭黑行業(yè)呈現(xiàn)出競爭不斷加劇的趨勢。從長遠來看,我國炭黑行業(yè)仍然具有可持續(xù)性的發(fā)展,并且對于企業(yè)的技術實力、生產規(guī)模及產品質量提出了更高的要求,需要企業(yè)通過自主創(chuàng)新,開發(fā)出新產品新技術,滿足不斷提高的輪胎橡膠等制品的需求。

4、行業(yè)技術水平及技術特點

目前,國內生產的炭黑品種由原來的 N220、N330 等大眾化產品,發(fā)展到幾十個炭黑品種,并使其造粒質量和包裝質量達到更高的標準。炭黑關鍵設備的技術水平顯著提高,反應爐的爐型已根據(jù)原料油的特點進行了改進。與此同時,炭黑生產的專用設備如反應爐、空氣預熱器、脈沖袋濾器、濕法造粒機、干燥機、微米粉碎機、自動包裝機、在線余熱鍋爐、尾氣鍋爐等專用設備的研制和生產水平發(fā)展快速,已接近或達到國際先進水平。

炭黑生產技術將進一步向裝置大型化、技術集約化、低碳環(huán)保的方向發(fā)展。重點是強化炭黑反應工藝,提高炭黑回收率和單爐生產能力;提高炭黑生產余熱和尾氣利用工藝,提高尾氣和廢氣排放時的脫硫、脫氮技術和裝置水平等方面。

5、炭黑行業(yè)主要細分產品需求因素分析

(1)橡膠用炭黑需求

炭黑是橡膠制品的重要補強劑和填充劑,橡膠用炭黑與輪胎行業(yè)存在較高的關聯(lián)度,因此輪胎行業(yè)需求一定程度上決定了炭黑尤其是橡膠用炭黑的需求。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,我國汽車產銷量連續(xù)十五年蟬聯(lián)全球第一,2024 年我國汽車產銷量分別為 3,128 萬輛和 3,144 萬輛,產量、銷量比上年同期分別上升 3.72%和 4.46%。根據(jù)公安部數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2024 年我國機動車保有量為 4.53 億輛,比 2023 年增加 1,800 萬輛,增長 4.14%;其中汽車保有量為 3.53 億輛,比2023 年增加 1,700 萬輛,增長 5.06%。2024 年我國機動車保有量、汽車保有量創(chuàng)歷史新高。在替換胎市場和配套胎市場雙重驅動下,輪胎需求將保持穩(wěn)定,從而帶動炭黑行業(yè)的整體需求。

中國炭黑出口以低端品質炭黑為主,多出口到泰國、越南、印度尼西亞等橡膠制造產業(yè)較為發(fā)達的周邊東南亞國家;進口炭黑以高端炭黑為主,主要來自于比利時、日本等。

近年來,隨著下游輪胎行業(yè)對節(jié)能環(huán)保要求日益增加,歐盟、美國和日本先后推行了輪胎標識的法規(guī),要求降低輪胎阻力,降低汽車油耗,輪胎產品科技含量不斷提升,新產品層出不窮,呈現(xiàn)出高性能化、節(jié)能環(huán)保的趨勢。2024 年中國橡膠工業(yè)協(xié)會發(fā)布了《綠色輪胎評價規(guī)范》和《磨損輪胎相對抓著性能評價規(guī)范》,推動產業(yè)綠色發(fā)展。綠色輪胎具有低滾動阻力、低燃油消耗、出色的操縱穩(wěn)定性、更短的制動距離、更好的耐磨性、可多次翻新等特性,綠色輪胎在生產全過程踐行綠色制造理念,應用過程倡導綠色使用,對炭黑生產商提出了更高的技術要求。中國橡膠工業(yè)協(xié)會發(fā)布的《橡膠行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃指導綱要》中提出輪胎行業(yè)的規(guī)劃目標為“爭取‘十四五’末,綠色輪胎的市場化率升至70%以上,達到世界一流水平”,為未來輪胎行業(yè)的發(fā)展指明了方向。隨著國內輪胎制造廠商技術水平的提高和中國汽車工業(yè)的發(fā)展,未來扁平化、低噪聲、低滾動阻力的節(jié)能、安全、環(huán)保綠色輪胎及市場需要的短缺品種,逐步占領我國輪胎市場制高點,帶動低滾動阻力炭黑、高性能炭黑等產品的使用量隨之提高,面臨市場發(fā)展機遇。

(2)色素炭黑需求

色素炭黑具有環(huán)保型、黑度佳、易分散、流動性等,應用領域廣泛。色素炭黑在油墨、油漆、涂料、塑料等制品中用作著色顏料,一般都能較好的給塑料著色,可根據(jù)著色特性或物化性能選用色素炭黑,著色用炭黑的品種的選擇基本上都是隨成品必須達到的黑度而定。其用途主要集中在油墨與顏料領域,具有良好的應用前景。

(3)導電炭黑需求

導電炭黑是一種高性能炭黑,應用領域廣泛。其具有純凈度高、導電性佳、加工性優(yōu)異、表面光潔等性能,可以賦予材料更好的強度、韌性等技術指標,電阻系數(shù)比一般炭黑小得多,加入絕緣聚合物(塑料、橡膠)形成的導電網(wǎng)絡,使原本為絕緣物的塑料、橡膠體積電阻率顯著下降,可賦予制品導電或防靜電作用。導電炭黑可以用于電力電纜屏蔽材料中,還可以做干電池的原材料,在航空航天、國防軍工、電動汽車、無線通訊、消費電子等領域具有良好的應用前景。

6、驅動行業(yè)發(fā)展的主要有利因素

(1)產業(yè)政策扶持

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資料來源:普華有策制圖

(2)中高端炭黑產品需求快速增長

隨著環(huán)保要求的提高、產業(yè)結構的調整、綠色輪胎的推廣,未來中高端炭黑產品具有較強的需求,對于各炭黑生產廠提出了更高的技術要求。

隨著我國精細化工領域的技術水平不斷提高,我國炭黑產品質量雖得到一定提高,但是和國外知名品牌產品相比仍存在一定差距。相比較國際炭黑品種,我國缺乏高性能、低滾動阻力的胎面橡膠炭黑新品種,缺乏具有特定專用性能或高純凈度的胎體或者橡膠工業(yè)制品炭黑品種,缺乏高檔次的色素炭黑和導電炭黑品種。

隨著市場競爭的加劇,具備一定技術研發(fā)實力的炭黑企業(yè)將體現(xiàn)出較強的市場競爭能力。長期以來,高端炭黑市場幾乎被進口產品壟斷,但近年來,隨著我國炭黑企業(yè)不斷的技術積累和自主創(chuàng)新,在一些高性能炭黑領域也逐漸參與到市場競爭中。

綜上,面對國外大的炭黑生產廠商競爭壓力,現(xiàn)階段我國炭黑行業(yè)正通過自主創(chuàng)新不斷提高技術水平,逐步參與高端炭黑市場的競爭。從長遠來看,中高端炭黑產品的需求增長將是我國炭黑行業(yè)發(fā)展的主要趨勢,這有利于我國炭黑生產企業(yè)的持續(xù)發(fā)展,同時對這些企業(yè)的技術研發(fā)能力提出了更高的要求。

7、阻礙炭黑行業(yè)發(fā)展的主要不利因素

阻礙炭黑行業(yè)發(fā)展的主要不利因素

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資料來源:普華有策

炭黑行業(yè)市場調研及發(fā)展趨勢預測報告2025-2031年涵蓋行業(yè)近五年全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產業(yè)政策/規(guī)劃、相關技術/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結構、市場集中度、重點企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅動因素、市場前景預測,投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業(yè)研究報告、產業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產業(yè)圖譜、產業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。