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電動工具零部件行業(yè)發(fā)展情況及未來發(fā)展趨勢
1、電動工具零部件組成概況
電動工具一般由電氣與機械兩大主要部分構(gòu)成。其中,電氣部分涵蓋電控系統(tǒng)、電源裝置以及電驅(qū)動裝置等組件,負(fù)責(zé)為工具提供動力與控制信號;機械部分則包含結(jié)構(gòu)件、傳動裝置和工作頭,主要承擔(dān)力的傳遞、轉(zhuǎn)換以及執(zhí)行具體工作任務(wù)等功能。相關(guān)零部件的具體功能如下:
相關(guān)零部件的具體功能
資料來源:普華有策
2、電動工具零部件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及特點
(1)我國是電動工具整機和零部件的重要生產(chǎn)國
改革開放以來,憑借生產(chǎn)成本低、產(chǎn)業(yè)鏈配套完善、技術(shù)水平高等競爭優(yōu)勢,我國電動工具行業(yè)在承接國際分工轉(zhuǎn)移的過程中快速發(fā)展,世界著名電動工具制造商如百得集團、TTI集團、牧田集團等在我國布局生產(chǎn)制造基地。在承接國際分工轉(zhuǎn)移的過程中,我國電動工具整機行業(yè)快速發(fā)展,同時帶動了電動工具零部件及上下游產(chǎn)業(yè)鏈配套行業(yè)的發(fā)展,電動工具零部件行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量不斷提升,并在全球知名電動工具制造商供應(yīng)體系中扮演越來越重要的角色。目前我國已成為世界上重要的電動工具及零部件供應(yīng)國和全球電動工具生產(chǎn)基地。
(2)北美及歐洲是全球電動工具和零部件主要消費市場,國內(nèi)市場潛力巨大
全球電動工具行業(yè)競爭格局穩(wěn)定,歐美(德、英、荷、法、美、加等)是主要消費市場,我國電動工具普及率低于歐美?!吨袊妱庸ぞ咝袠I(yè)發(fā)展白皮書(2024年)》顯示,我國是電動工具出口大國,2023年出口率77.5%,其中手持式占比85%,出口量世界第一。隨著經(jīng)濟發(fā)展、城市化推進(jìn)、居民消費升級,我國電動工具普及率將提升,國內(nèi)市場潛力大。
(3)跨國公司主導(dǎo)電動工具市場格局,優(yōu)秀零部件供應(yīng)商市場份額相對穩(wěn)定
全球電動工具行業(yè)經(jīng)多年發(fā)展格局穩(wěn)定,百得、TTI、博世、牧田等大型跨國企業(yè)主導(dǎo)市場,國內(nèi)雖國產(chǎn)品牌份額提升,但高端市場仍被其把控;在電動工具整機上游,能進(jìn)入大型跨國公司合格供應(yīng)商體系的制造商,因具備技術(shù)、研發(fā)、質(zhì)量、供貨及信譽優(yōu)勢,加之與跨國公司合作穩(wěn)定,使得行業(yè)領(lǐng)先的零部件生產(chǎn)企業(yè)市場份額穩(wěn)固。
(4)國內(nèi)電動工具零部件產(chǎn)業(yè)呈集聚集群發(fā)展,區(qū)域特征明顯
經(jīng)過多年的快速發(fā)展與激烈的市場競爭,我國電動工具及零部件產(chǎn)業(yè)逐漸形成了以長三角地區(qū)及珠三角地區(qū)尤其是江浙兩省為龍頭,極具地域特色的產(chǎn)業(yè)集群以及產(chǎn)業(yè)聚集地,呈現(xiàn)出“規(guī)?;a(chǎn)、專業(yè)化服務(wù)”的發(fā)展趨勢。
3、細(xì)分行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
(1)電動工具開關(guān)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
電動工具開關(guān)指安裝在電動工具本體或者附件上使用的開關(guān),主要作用包括接通與分?jǐn)嚯娏?、改變電動工具的旋轉(zhuǎn)方向、限制空載轉(zhuǎn)速、調(diào)節(jié)運轉(zhuǎn)速度及其他保護與控制。根據(jù)調(diào)查資料顯示,2023年度,全球電動工具開關(guān)市場規(guī)模為8.38億美元,預(yù)計2030年將達(dá)到13億美元,年復(fù)合增長率將達(dá)到5.58%,電動工具市場需求的持續(xù)旺盛將帶動電動工具開關(guān)市場持續(xù)增長。
(2)電動工具智能控制器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
智能控制器是汽車電子、家用電器、電動工具及工業(yè)設(shè)備裝置等終端產(chǎn)品實現(xiàn)智能化的核心部件,隨著下游行業(yè)的快速發(fā)展及智能控制器下游滲透比例提升,全球智能控制器的市場規(guī)模仍然保持較高的增長幅度。2019年全球智能控制器行業(yè)市場規(guī)模為15,462億美元,2018-2024年全球智能控制器行業(yè)的年復(fù)合增長率為5.48%,預(yù)計2025年將突破20000億美元。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù),2023年,中國智能控制器應(yīng)用領(lǐng)域中,電動工具與工業(yè)占比為13%。
2023年中國智能控制器下游應(yīng)用領(lǐng)域規(guī)模占比情況
資料來源:普華有策
(3)電動工具無刷電機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
電機能實現(xiàn)電能與動能轉(zhuǎn)換,是電器或機械動力源,主要作用為產(chǎn)生驅(qū)動轉(zhuǎn)矩。無刷電機采用電子換向、線圈不動、磁極旋轉(zhuǎn)設(shè)計,靠感知磁極位置變化切換電流方向驅(qū)動運轉(zhuǎn)。相比有刷電機,無刷電機去除電刷,避免運轉(zhuǎn)時產(chǎn)生電火花干擾遙控?zé)o線電設(shè)備,還因減小摩擦力使運行更順暢,降低噪音與磨損,延長使用壽命。其降低損耗、提升安全性與可靠性的特性,延長了電動工具壽命,降低了維護成本。
4、電動工具零部件行業(yè)發(fā)展趨勢
近年來,鋰電技術(shù)持續(xù)突破,消費者需求日益多元,工具品類推陳出新,應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展。受此影響,下游電動工具行業(yè)呈現(xiàn)出無繩化、鋰電化、大功率化、小型化、智能化、一機多用化的發(fā)展態(tài)勢。而電動工具零部件行業(yè),主要順應(yīng)下游趨勢,在產(chǎn)品特性上具體體現(xiàn)為集成化、智能化與鋰電化。
電動工具零部件行業(yè)發(fā)展趨勢
資料來源:普華有策
5、電動工具零部件行業(yè)競爭格局分析
電動工具零部件行業(yè)競爭格局呈現(xiàn)多元特點:國際上,史丹利百得等跨國巨頭主導(dǎo)整機市場,其合格零部件供應(yīng)商憑借技術(shù)、質(zhì)量等優(yōu)勢與之長期穩(wěn)定合作,格局穩(wěn)定;國內(nèi)憑成本、產(chǎn)業(yè)鏈等優(yōu)勢成重要生產(chǎn)基地,長三角和珠三角地區(qū)尤其是江浙兩省形成產(chǎn)業(yè)集群,呈“規(guī)模化生產(chǎn)、專業(yè)化服務(wù)”趨勢;在開關(guān)、電池等關(guān)鍵零部件領(lǐng)域,因技術(shù)和認(rèn)證門檻高,市場集中度向大型廠商傾斜;品牌競爭方面,博世等國際品牌憑技術(shù)和影響力占較大份額,東成等國內(nèi)品牌積極提升產(chǎn)品質(zhì)量與技術(shù),份額逐步上升,雙方在多維度展開激烈競爭。
6、電動工具零部件行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)
電動工具零部件行業(yè)內(nèi)有不少知名企業(yè),以下是一些主要企業(yè)介紹:
(1)拓邦股份
在智能控制領(lǐng)域具有較強實力,為電動工具提供智能化控制解決方案,其產(chǎn)品涵蓋電機控制器、電池管理系統(tǒng)等,能滿足電動工具對智能化、鋰電化的發(fā)展需求。
(2)和而泰
專注于智能控制器的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,在電動工具零部件市場,其智能控制器產(chǎn)品具有較高的技術(shù)含量和穩(wěn)定性,可實現(xiàn)對電動工具的精確控制和功能優(yōu)化。
(3)山東威達(dá)
是國內(nèi)知名的電動工具配件生產(chǎn)企業(yè),產(chǎn)品包括鉆夾頭、電動工具開關(guān)等,具有較高的市場份額和品牌知名度,其鉆夾頭產(chǎn)品在全球市場處于領(lǐng)先地位。
(4)康平科技
康平科技(蘇州)股份有限公司是電動工具領(lǐng)域?qū)I(yè)的電機供應(yīng)商與整機制造商。公司一直專注于電動工具用電機及電動工具整機的生產(chǎn)研發(fā)和銷售,產(chǎn)品質(zhì)量受到了國際市場的廣泛認(rèn)可,多年來積累了大量的客戶資源。目前,公司與百得、TTI、麥太保與高壹工機等著名跨國電動工具生產(chǎn)企業(yè)均建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系。
(5)奇精機械
電動工具零部件客戶主要包括牧田、喜利得等知名企業(yè),在電動工具零部件的生產(chǎn)制造方面具有豐富經(jīng)驗和專業(yè)技術(shù),產(chǎn)品涵蓋多種關(guān)鍵零部件。
(6)華之杰
公司主要從事電動工具、消費電子等領(lǐng)域零部件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售業(yè)務(wù),公司主要產(chǎn)品包括電動工具的智能開關(guān)、智能控制器、無刷電機及精密結(jié)構(gòu)件等,以及消費電子的精密結(jié)構(gòu)件、開關(guān)等。
國際上也有一些知名企業(yè),如史丹利百得旗下的百得品牌,在電動工具及其零部件領(lǐng)域有很高的知名度,產(chǎn)品以高品質(zhì)和創(chuàng)新設(shè)計著稱;德國博世是享譽全球的電動工具品牌,其零部件產(chǎn)品也具有卓越的性能和質(zhì)量,為電動工具的高性能和可靠性提供了保障。
《2025-2031年電動工具零部件行業(yè)細(xì)分市場分析投資前景專項報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測,投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:GYF)