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智能家居行業(yè)：萬億藍(lán)海待啟，開啟智慧生活新時(shí)代

1、智能家居行業(yè)概況

智能家居是指通過將物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)等前沿技術(shù)與傳統(tǒng)家居設(shè)備深度融合，實(shí)現(xiàn)家居設(shè)備之間的互聯(lián)互通、智能化控制與管理，為用戶提供更加便捷、舒適、安全、節(jié)能的居住體驗(yàn)。其發(fā)展經(jīng)歷了從萌芽期的簡單自動(dòng)化設(shè)備，到單品智能階段的獨(dú)立智能單品，再到場(chǎng)景互聯(lián)階段的設(shè)備聯(lián)動(dòng)，如今已邁入全面智能階段，具備主動(dòng)智能、跨生態(tài)互聯(lián)等特征。

智能家居發(fā)展階段

資料來源：普華有策

智能家居產(chǎn)品主要涵蓋智能家電、智能連接控制、智能安防、智能光感、智能能源管理以及智能家庭娛樂這六大類別。在細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域，各類產(chǎn)品的發(fā)展態(tài)勢(shì)與市場(chǎng)占比存在差異。其中，智能家電與智能家庭娛樂憑借豐富多樣的產(chǎn)品類型，擁有較高的市場(chǎng)滲透率，在智能家居市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位，市場(chǎng)占比超過80%。而智能連接控制、智能安防、智能光感和智能能源管理這幾類產(chǎn)品，目前正處于持續(xù)發(fā)展的階段，它們?cè)谑袌?chǎng)中的占比分別為10%、5%、3%和1%。

2023年中國智能家居品類市場(chǎng)營收規(guī)模占比

資料來源：普華有策

2、智能家居行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況

智能家居行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈由上游基礎(chǔ)支撐層、中游核心產(chǎn)品與服務(wù)層和下游渠道分發(fā)與終端觸達(dá)層構(gòu)成，各環(huán)節(jié)協(xié)同促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。上游的芯片、傳感器、通信中間件和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)等，為設(shè)備提供感知與交互能力，奠定發(fā)展基礎(chǔ)；中游的終端產(chǎn)品涵蓋智能家電、安防等六大類，全屋智能系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)設(shè)備集成聯(lián)動(dòng)，云計(jì)算支持?jǐn)?shù)據(jù)處理與智能決策；下游通過地產(chǎn)、家裝等B端進(jìn)行智能家居系統(tǒng)集成，以及電商、賣場(chǎng)等C端渠道銷售產(chǎn)品，讓消費(fèi)者獲得產(chǎn)品和服務(wù)。

智能家居行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況

資料來源：普華有策

3、行業(yè)發(fā)展環(huán)境

（1）政策支持，規(guī)范行業(yè)發(fā)展

自2020年起，國務(wù)院、工信部等多部門出臺(tái)多項(xiàng)政策，推動(dòng)智能家居行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同、消費(fèi)激勵(lì)和場(chǎng)景擴(kuò)容，為行業(yè)發(fā)展提供了有力的政策保障。如《國家新一代人工智能標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》規(guī)范了行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，《推進(jìn)家居產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

智能家居行業(yè)主要政策及法律法規(guī)

資料來源：普華有策

（2）技術(shù)驅(qū)動(dòng)，提升產(chǎn)品體驗(yàn)

5G+AIoT的快速發(fā)展為智能家居產(chǎn)品帶來了全新的機(jī)遇，全面革新了產(chǎn)品形態(tài)。Matter協(xié)議的標(biāo)準(zhǔn)化解決了設(shè)備跨品牌互通、通信協(xié)議兼容等問題，推動(dòng)了生態(tài)融合。2022年生成式AI的突破性發(fā)展，使得設(shè)備能夠通過深度學(xué)習(xí)用戶行為模式，自主制定個(gè)性化場(chǎng)景策略，讓智能家居真正進(jìn)入“主動(dòng)智能”新階段。

4、智能家居行業(yè)競爭格局分析

當(dāng)前我國智能家居行業(yè)當(dāng)前的市場(chǎng)集中度尚可，行業(yè)競爭者規(guī)模較大，但隨著智能家居技術(shù)附加值持續(xù)提高，行業(yè)整體市場(chǎng)集中度將呈現(xiàn)上升的趨勢(shì)。智能家居行業(yè)發(fā)展至今，已吸引眾多參與者，競爭格局呈現(xiàn)多元化態(tài)勢(shì)。從市場(chǎng)份額、企業(yè)類型等維度看，主要可分為以下四大陣營：

（1）智能家居全生態(tài)鏈企業(yè)

以小米、華為為典型代表，憑借在3C產(chǎn)品領(lǐng)域積累的龐大用戶基礎(chǔ)與技術(shù)優(yōu)勢(shì)，構(gòu)建起廣泛的智能家居生態(tài)體系。小米借助“手機(jī)×AIoT”戰(zhàn)略，截至2024年，生態(tài)鏈企業(yè)已達(dá)420家，其IoT平臺(tái)接入設(shè)備超4.3億臺(tái)，在空調(diào)、冰箱等智能家電品類出貨量增長顯著，分別增長66%、48%，市場(chǎng)占有率達(dá)38%。華為依托鴻蒙智聯(lián)系統(tǒng)，整合眾多硬件設(shè)備廠商，推動(dòng)智能家居設(shè)備之間的互聯(lián)互通，在全屋智能解決方案領(lǐng)域占據(jù)重要地位。

（2）家電轉(zhuǎn)型派

傳統(tǒng)家電巨頭如美的、海爾等，在家電制造領(lǐng)域擁有深厚底蘊(yùn)，具備成熟的生產(chǎn)線、強(qiáng)大的品牌影響力與廣泛的銷售渠道。它們通過持續(xù)投入研發(fā)，對(duì)傳統(tǒng)家電進(jìn)行智能化升級(jí)，從單品智能向全屋智能系統(tǒng)拓展。例如海爾智家在全球智能家電市場(chǎng)占據(jù)一定份額，該陣營市場(chǎng)占比為31%。

（3）互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)

阿里、百度、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，利用自身在云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)以及平臺(tái)運(yùn)營方面的優(yōu)勢(shì)，以智能音箱等產(chǎn)品作為智能家居入口，吸引大量第三方硬件廠商接入其搭建的智能家居平臺(tái)。比如百度憑借飛槳開源框架提升AIoT開發(fā)效率，助力智能家居產(chǎn)品研發(fā)，此陣營市場(chǎng)占有率為22%。

（4）專業(yè)方案商

諸如螢石網(wǎng)絡(luò)等企業(yè)，專注于智能家居某一細(xì)分領(lǐng)域，通過深耕技術(shù)，打造出具有競爭力的產(chǎn)品與解決方案，而后逐步拓展產(chǎn)品品類與業(yè)務(wù)范圍。螢石網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建“智能家居+物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)服務(wù)”雙主業(yè)模式，在智能安防領(lǐng)域表現(xiàn)突出，該陣營市場(chǎng)份額為9%。

在競爭態(tài)勢(shì)方面，不同陣營間既有競爭也有合作。一方面，各陣營都在努力拓展市場(chǎng)份額，在產(chǎn)品功能、價(jià)格、用戶體驗(yàn)等方面展開激烈競爭；另一方面，為實(shí)現(xiàn)設(shè)備的互聯(lián)互通與生態(tài)融合，不同陣營企業(yè)之間也會(huì)開展合作，共同推動(dòng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定與完善。例如，在通信協(xié)議層面，企業(yè)正積極參與推動(dòng)Matter協(xié)議普及，以解決設(shè)備兼容性問題。從行業(yè)滲透率看，中國市場(chǎng)目前僅為14.5%，與北美35%、歐洲28%相比，仍有較大提升空間，這也意味著各競爭主體在未來都有廣闊的市場(chǎng)拓展機(jī)會(huì)。

5、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)介紹

（1）小米

圍繞小米手機(jī)、電視、路由器構(gòu)建智能家居生態(tài)，產(chǎn)品豐富，涵蓋多品類智能硬件。通過米家APP和小愛同學(xué)實(shí)現(xiàn)設(shè)備智能聯(lián)動(dòng)，如控制智能燈、掃地機(jī)器人等。其生態(tài)鏈開放，與眾多企業(yè)合作，市場(chǎng)占有率高，在2023年中國智能家居市場(chǎng)中具有重要地位。

（2）華為

以鴻蒙智聯(lián)為核心打造智能家居生態(tài)，提供全屋智能解決方案。產(chǎn)品包括智能門鎖、音箱、攝像頭等，通過“1+2+N”架構(gòu)實(shí)現(xiàn)設(shè)備互聯(lián)互通和場(chǎng)景化服務(wù)。在地產(chǎn)前裝市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)明顯，連續(xù)2年位居中國房地產(chǎn)精裝市場(chǎng)智能家居系統(tǒng)配套項(xiàng)目TOP1品牌。

（3）科沃斯

全球家用服務(wù)機(jī)器人和智能生活電器行業(yè)的核心玩家，旗下?lián)碛锌莆炙蛊放品?wù)機(jī)器人及添可品牌智能生活電器產(chǎn)品。其掃地機(jī)器人技術(shù)領(lǐng)先，市場(chǎng)份額高，2023年科沃斯品牌掃地機(jī)器人（含一點(diǎn)品牌）在中國市場(chǎng)線上零售額份額為37.6%，線下零售額份額為77.1%。

（4）石頭科技

全球領(lǐng)先的智能掃地機(jī)器人品牌，2023年公司實(shí)現(xiàn)總收入86.54億元。根據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)，2023年其掃地機(jī)器人線上市場(chǎng)零售額份額達(dá)到23.89%，同比提升2.61個(gè)百分點(diǎn)。

（5）極米科技

國內(nèi)投影設(shè)備市場(chǎng)領(lǐng)先企業(yè)，銷售額2020年至今連續(xù)四年保持中國投影設(shè)備市場(chǎng)第一。2023年中國投影設(shè)備市場(chǎng)總出貨量累計(jì)達(dá)473.6萬臺(tái)，極米出貨量已連續(xù)六年保持中國投影設(shè)備市場(chǎng)第一。

（6）美的

全球化科技集團(tuán)，智能家居業(yè)務(wù)覆蓋智慧家電、家居及周邊產(chǎn)業(yè)。基于全屋智能戰(zhàn)略，形成“智能家電+智能家居”體系，推出美居App打造生態(tài)鏈，旗下COLMO品牌提供高端全屋智能解決方案，2023年底美居APP注冊(cè)用戶累計(jì)超過5,500萬，月活躍用戶數(shù)量超過820萬。

《2025-2031年智能家居行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)調(diào)研及投資可行性分析報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）