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新興應用領域?qū)渔V合金行業(yè)需求進入增長快車道
1、鎂合金定義與分類
鎂合金是以鎂為基礎,加入其他元素組成的合金。其主要合金元素包括鋁、鋅、錳、鈰、釷以及少量的鋯或鎘等。在實際應用中,使用最廣的是鎂鋁合金,其次是鎂錳合金和鎂鋅鋯合金。不同類型的鎂合金因其成分差異,在性能上各有特點,以滿足不同行業(yè)的多樣化需求。例如,鎂鋁合金具有良好的鑄造性能和較高的強度,適用于制造汽車零部件、電子設備外殼等;鎂錳合金則具有較好的耐蝕性,常用于航空航天領域的一些結構件。
鎂合金的加工性能亦十分優(yōu)異,不僅易于加工,而且加工成本相對較低。其充型流動性亦十分出色,再加上可再生利用的特性,使得它在近年來價格持續(xù)走低。正因如此,鎂合金已成為鋼、鐵、鋁和塑料等傳統(tǒng)結構材料的理想替代品,在汽車、電子、家電、通訊、儀表制造以及航空航天等多個領域的應用愈發(fā)廣泛。
2、鎂合金行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
近年來,鎂合金行業(yè)市場規(guī)模受價格波動等因素影響呈現(xiàn)出一定的起伏。由于行業(yè)價格體系波動較大,且供需體系受到鋁合金等替代材料的影響,需求規(guī)模的拓展面臨挑戰(zhàn)。在2020年,受疫情影響,鎂合金價格跌落谷底,行業(yè)市場規(guī)模也隨之出現(xiàn)明顯下滑。而到了2022年,鎂合金價格漲至高位,行業(yè)市場規(guī)模在短期內(nèi)迅速攀升。目前,鎂合金價格已基本趨于平穩(wěn),預計未來行業(yè)增長將主要依賴于鎂合金需求量的攀升。隨著下游應用領域的不斷拓展和對輕量化需求的持續(xù)增長,鎂合金市場有望迎來新的發(fā)展機遇,市場規(guī)模也將逐步擴大。
2019-2024年鎂合金行業(yè)市場規(guī)模
資料來源:普華有策
在汽車輕量化、3C產(chǎn)品升級等新興產(chǎn)業(yè)推動下,近幾年鎂合金行業(yè)需求良好。2024年上半年表觀銷量約19.46萬噸,我國鎂合金行業(yè)長期供需平衡,2024年上半年產(chǎn)銷率約97.15%。汽車是鎂合金主要需求市場,需求持續(xù)增長,3C行業(yè)應用成熟,需求穩(wěn)步上升,航空航天、人形機器人、低空經(jīng)濟等領域的發(fā)展也為鎂合金市場帶來新機遇。
3、鎂合金行業(yè)應用領域分析
(1)汽車行業(yè)
汽車用鎂合金是鎂合金行業(yè)最大區(qū)域市場,在汽車制造中應用超100種零部件,集中于殼體、支架類,如儀表盤、中控、座椅支架等。我國單車鎂用量與北美差距大,2022年我國平均3-5kg,北美達15kg,但隨著汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展和輕量化需求增加,其應用逐漸增多。在“雙碳”目標和汽車節(jié)能減排政策推動下,新能源車滲透率提升,汽車輕量化需求更強烈。據(jù)相關技術路線圖,2025年我國單車鎂合金用量將達25kg,2030年達45kg,預計2025年、2030年中國乘用車行業(yè)鎂合金及原鎂需求量大幅增長,2022-2030年復合增長率均為28.1%,未來鎂合金在汽車領域應用范圍和需求將持續(xù)快速擴大、增長。
(2)3C行業(yè)
鎂合金在3C行業(yè)應用成熟,這得益于3C產(chǎn)品對外觀、重量、強度和散熱性能的高要求,而鎂合金密度低、強度好、散熱佳,還具備良好加工性能,能滿足3C產(chǎn)品多樣化設計需求,在筆記本電腦、平板電腦、智能手機的外殼、框架等部件廣泛應用。3C用鎂合金雖應用成熟,但受產(chǎn)品更新?lián)Q代和市場競爭影響。隨著消費者對3C產(chǎn)品輕薄化、高性能追求的提升,以及5G、人工智能等新技術應用和可折疊電子設備等新場景出現(xiàn),3C產(chǎn)品對鎂合金的需求有望穩(wěn)定增長,市場規(guī)模預計逐步擴大。
(3)航空航天與國防軍工
在航空航天和國防軍工領域,對材料性能要求極高,鎂合金因具有低密度、高比強度和比剛度、良好減震及電磁屏蔽性能,成為理想材料之一。在航空航天方面,其可減輕飛行器重量,提升飛行性能、航程和有效載荷,在飛機機翼、機身、發(fā)動機部件等有應用潛力;在國防軍工領域,能用于制造導彈外殼、槍械部件等,減輕裝備重量,提升性能和機動性,在對震動和電磁環(huán)境敏感的軍事設備中也有重要價值。目前,鎂合金在這兩個領域已有應用案例,如部分先進無人機和輕型飛機采用了其結構件。隨著科技進步和軍事現(xiàn)代化推進,高性能材料需求增加,鎂合金作為輕量化材料潛力巨大,未來隨著技術突破和成本降低,其在航空航天和國防軍工領域的應用將更廣泛,為裝備升級提供有力支持。
(4)人形機器人與低空經(jīng)濟
人形機器人和低空經(jīng)濟領域?qū)p量化材料需求迫切,鎂合金因低密度、高比強度等特性,既滿足人形機器人提升機動性、靈活性、準確性,降低能耗、延長續(xù)航的需求,又能滿足低空經(jīng)濟領域如電動垂直起降飛行器(eVTOL)提高載重、飛行效率和安全性的要求。人形機器人從實驗室走向商用,2023年迎來供給端高峰,預計2025-2035年全球工業(yè)端和商用服務端需求量大幅增長,采用鎂合金輕量化方案將拉動大量需求;低空經(jīng)濟領域,我國2018-2026年eVTOL產(chǎn)值呈指數(shù)增長,復合增長率達178.95%。二者的快速發(fā)展將釋放鎂合金市場潛力,成為推動鎂合金行業(yè)發(fā)展的新動力。
4、鎂合金行業(yè)發(fā)展驅(qū)動因素
鎂合金行業(yè)驅(qū)動因素
資料來源:普華有策
5、鎂合金行業(yè)未來發(fā)展趨勢
(1)綠色可持續(xù)發(fā)展成主流
在鎂合金行業(yè),環(huán)保生產(chǎn)工藝正大力推廣。原鎂冶煉環(huán)節(jié),高溫蓄熱燃燒、節(jié)能型回轉(zhuǎn)窯等技術裝備得到廣泛應用,比如采用新型回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)搭配高性能耐火磚,能夠有效實現(xiàn)節(jié)能、減排、降碳,降低能耗與污染物排放。在鎂合金加工時,企業(yè)積極優(yōu)化流程,減少切削液、有機溶劑的使用,推廣干式切削、無氰電鍍等綠色制造工藝。同時,回收循環(huán)利用也在不斷加強,行業(yè)著力建立健全鎂合金回收體系,借助先進回收技術,對廢棄產(chǎn)品進行高效分離、提純與再加工,讓其重新回到生產(chǎn)環(huán)節(jié),這不僅降低了對原生資源的依賴,減少成本,還契合全球環(huán)保與資源高效利用的趨勢,減輕了環(huán)境污染。
(2)輕量化趨勢的推動
隨著全球輕量化趨勢不斷強化,鎂合金因具備理想的輕量化特性,在市場上的需求持續(xù)增長。在未來,航空航天、汽車、3C等領域?qū)︽V合金的需求還會進一步增加。其中,航空航天領域?qū)Σ牧系男阅芤髽O高,鎂合金憑借輕質(zhì)和高強度的優(yōu)勢,在航空發(fā)動機、航空航天結構等方面應用廣泛。當下,國內(nèi)外航空航天業(yè)發(fā)展迅速,這將促使鎂合金在該領域的應用范圍進一步拓展,應用深度進一步加深。
(3)技術創(chuàng)新趨勢
未來,鎂合金行業(yè)將不斷加大技術創(chuàng)新力度。在材料研發(fā)方面,將致力于開發(fā)高性能的鎂合金材料,如進一步提高鎂合金的強度、韌性、耐熱性和耐蝕性等,以滿足更多高端領域的應用需求。研發(fā)新型鎂合金制備技術,降低生產(chǎn)成本,提高生產(chǎn)效率。在成型工藝方面,半固態(tài)成型、超塑性成型等先進成型技術將得到更廣泛的應用和進一步的優(yōu)化,以生產(chǎn)出更復雜、高精度的鎂合金零部件。數(shù)字化、智能化技術也將逐漸融入鎂合金生產(chǎn)過程,實現(xiàn)生產(chǎn)過程的精準控制和優(yōu)化,提高產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性和生產(chǎn)效率。
(4)鎂合金的應用拓展
在節(jié)能減排和提升續(xù)航的需求下,汽車行業(yè)輕量化需求強烈,鎂合金成為關鍵材料。目前我國單車鎂用量與北美差距大,不過隨著《節(jié)能與新能源汽車技術路線圖2.0》等政策推進,2025-2030年我國單車鎂合金用量預計大幅提升,2025年、2030年中國乘用車行業(yè)鎂合金及原鎂需求量也將顯著增長,2022-2030年復合增長率均達28.1%,車企已在多部件應用鎂合金,未來用量會持續(xù)快速增長。同時,人形機器人和低空經(jīng)濟成為鎂合金需求新增長點。輕量化對人形機器人意義重大,鎂合金將用于其關節(jié)、手臂等部位,2025-2035年全球人形機器人需求量大幅增長,采用鎂合金方案將拉動大量需求。在低空經(jīng)濟領域,電動垂直起降飛行器(eVTOL)對輕量化材料需求迫切,鎂合金特性契合,2018-2026年我國eVTOL產(chǎn)值呈指數(shù)增長,將帶動鎂合金需求快速增長。
《2025-2031年鎂合金行業(yè)市場調(diào)研及發(fā)展趨勢預測報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關技術/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結構、市場集中度、重點企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預測,投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:GYF)