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未來已來：具身智能產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、萬億級賽道爆發(fā)與顛覆性趨勢前瞻

1、具身智能：AI+機器人等物理實體

具身智能（Embodied AI）是指有物理載體的智能體，在與物理世界的交互過程中，通過感知、控制和自主學(xué)習(xí)來積累知識和技能，形成智能并影響物理世界的能力。

具身智能的實現(xiàn)方式多種多樣，可以根據(jù)具體任務(wù)和環(huán)境需求選擇合適的智能實體形態(tài)，例如，通用智能機器人，大型的工業(yè)設(shè)備加上AI系統(tǒng)，自動駕駛等多種具象化形態(tài)都屬于具身智能。其中人形機器人作為具身智能的典型代表，被視為實現(xiàn)具身智能的最佳載體之一。

具身智能主要依賴于本體、智能體、數(shù)據(jù)和學(xué)習(xí)進化框架四大核心要素。具身智能作為人工智能領(lǐng)域的一個重要分支，其核心在于智能體通過物理身體與環(huán)境的交互來實現(xiàn)感知、理解、決策和行動。

具身智能主要依賴于四大核心要素

資料來源：普華有策

2、具身智能經(jīng)歷了五個發(fā)展階段：

1950-1980年：概念萌芽階段，圖靈在論文中提出人工智能發(fā)展方向，為具身智能奠定基礎(chǔ)。

1980-1990年：早期探索與理論發(fā)展，羅德尼·布魯克斯和羅爾夫·普費弗等人的研究為具身智能提供了重要理論支撐。

2000-2010年：跨學(xué)科融合與技術(shù)突破，結(jié)合機構(gòu)學(xué)、機器學(xué)習(xí)、機器人學(xué)等，逐步形成完整的學(xué)科體系。

2011-2020年：深度學(xué)習(xí)技術(shù)迅速發(fā)展，為具身智能注入了新的動力。

2021年至今：產(chǎn)業(yè)應(yīng)用階段，科技界和產(chǎn)業(yè)界廣泛關(guān)注，推動專用機器人向通用機器人發(fā)展。

2024年被視為全球人形機器人原型機發(fā)布的元年，預(yù)計2025年將成為人形機器人的量產(chǎn)元年，而2026年可能迎來具身智能商業(yè)化應(yīng)用的爆發(fā)。

3、具身智能產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析

具身智能產(chǎn)業(yè)鏈的完整性和各環(huán)節(jié)協(xié)同效率決定其持續(xù)發(fā)展。上游面臨硬件迭代速度和成本跟不上軟件的挑戰(zhàn)，核心組件如減速器、伺服系統(tǒng)和控制器占成本大部分，且存在精度、穩(wěn)定性和計算能力等問題。中游的挑戰(zhàn)在于開發(fā)高效、可靠的軟件系統(tǒng)，并實現(xiàn)軟硬件深度集成，尤其是在復(fù)雜環(huán)境和任務(wù)下的控制算法。下游，隨著具身智能在各行業(yè)的應(yīng)用，跨界融合和個性化定制成為新趨勢，需兼顧垂直場景探索和通用泛化。

具身智能產(chǎn)業(yè)鏈上下游結(jié)構(gòu)圖

資料來源：普華有策

4、市場規(guī)模分析及預(yù)測

具身智能的市場規(guī)模由工業(yè)機器人、服務(wù)機器人以及特種機器人組成，其中工業(yè)機器人占比最大，占比超50%。2021-2024年我國具身智能市場規(guī)模不斷擴大。2024年，中國具身智能市場規(guī)模突破4800億元。隨著大模型端的技術(shù)突破，具身智能市場規(guī)模增長有望逐漸提升，預(yù)計2031年市場規(guī)模有望突破萬億元。

我國具身智能行業(yè)市場規(guī)模分析

資料來源：普華有策

5、具身智能行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測

具身智能技術(shù)不斷創(chuàng)新，國內(nèi)外知名企業(yè)積極布局。具身智能在各大企業(yè)的推動下正快速發(fā)展，技術(shù)不斷創(chuàng)新，應(yīng)用場景日益廣泛。從軟硬件解耦技術(shù)到人形機器人的研發(fā)與應(yīng)用，再到與大模型的深度融合，具身智能正逐步成為人工智能領(lǐng)域的重要分支。特斯拉、谷歌、英偉達、Figureone、宇樹科技、智元、小米、優(yōu)必選、華為、科大訊飛等國內(nèi)外多家知名企業(yè)均在具身智能領(lǐng)域積極布局，并已取得顯著進展。

具身智能通過深度融合信息域和物理世界，推動機器人等物理實體更好地理解世界、與人類自然互動、并高效執(zhí)行任務(wù)。思維智能與行動智能的結(jié)合加速了通用人工智能（AGI）的發(fā)展。

（1）技術(shù)創(chuàng)新推動具身智能持續(xù)進化。通過感知、決策、行動和反饋的循環(huán)，具身智能實現(xiàn)智能進化，未來智能將不再是預(yù)設(shè)結(jié)果，而是在動態(tài)環(huán)境中涌現(xiàn)的產(chǎn)物。核心技術(shù)包括：一是數(shù)據(jù)驅(qū)動的“感知—決策—行動—反饋”閉環(huán)，具備跨模態(tài)感知和認知能力，提升復(fù)雜場景響應(yīng)能力；二是形態(tài)涌現(xiàn)，通過強化學(xué)習(xí)與進化算法優(yōu)化形態(tài)和行為，提升自主決策精確性；三是多體協(xié)同，構(gòu)建智能體間的協(xié)作框架，發(fā)展群體智能算法和多智能體系統(tǒng)，共同完成復(fù)雜任務(wù)。

（2）推動了各行業(yè)的跨界整合，開辟了更廣闊的市場空間

具身智能的快速發(fā)展推動了各行業(yè)的跨界整合，開辟了更廣闊的市場空間。它突破了數(shù)據(jù)瓶頸和產(chǎn)品限制，實現(xiàn)了經(jīng)濟、高效的規(guī)?；瘧?yīng)用。主要應(yīng)用領(lǐng)域包括：

具身智能行業(yè)主要應(yīng)用領(lǐng)域

資料來源：普華有策

未來，具身智能將推動機器人應(yīng)用多樣化、個性化，并加速跨界融合的趨勢。

（3）引發(fā)更深層次社會思考

具身智能的快速發(fā)展將深刻影響社會各層面，帶來一系列挑戰(zhàn)和思考：

具身智能的快速發(fā)展將深刻影響社會各層面

資料來源：普華有策

《2025-2031年具身智能行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展前景預(yù)測報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:ESYW）