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智算中心（AIDC）：政策風(fēng)口下，市場規(guī)模井噴與發(fā)展新走向

當(dāng)前數(shù)據(jù)中心正在從傳統(tǒng)模式向AIDC（智算中心）轉(zhuǎn)型，技術(shù)創(chuàng)新和政策支持解決了早期建設(shè)中的問題，推動數(shù)據(jù)中心朝著更高效、綠色的方向發(fā)展。隨著算力需求的多樣化和政策優(yōu)化，數(shù)據(jù)中心的算力和效能將進(jìn)一步提升，為數(shù)字經(jīng)濟(jì)提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。政策層面，如《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》明確提出，要加強(qiáng)AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動數(shù)據(jù)中心的算力和智能化升級，逐步轉(zhuǎn)型為專注于AI計(jì)算的AIDC，提升計(jì)算資源的調(diào)度和利用效率。

1、國家戰(zhàn)略與頂層設(shè)計(jì)

政策引導(dǎo)方向：國家將AIDC（人工智能數(shù)據(jù)中心）視為新型基礎(chǔ)設(shè)施的核心組成部分，工信部等六部門發(fā)布的《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動計(jì)劃》明確提出，到2025年算力規(guī)模需接近300 EFLOPS，其中智能算力占比達(dá)到35%。

智能算力產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策

資料來源：普華有策

地方政策響應(yīng)：一線城市強(qiáng)調(diào)能效優(yōu)化與智算升級，環(huán)一線城市側(cè)重算力集約、綠色低碳發(fā)展。同時(shí)，出臺系列文件提供資金保障、加快重大工程建設(shè)以及電力、網(wǎng)絡(luò)等配套政策，增強(qiáng)算網(wǎng)融合能力，構(gòu)建全國統(tǒng)一的算力服務(wù)大市場。

《北京市算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)實(shí)施方案（2024—2027年）》

北京將改變智算建設(shè)“小、散”局面，集中建設(shè)一批智算單一大集群；新建和改擴(kuò)建智算中心PUE值一般不超過1.25，到規(guī)劃期末所有存量數(shù)據(jù)中心PUE值均不高于1.35；預(yù)計(jì)到2025年，基本建成智算資源供給集群化、智算設(shè)施建設(shè)自主化、智算能力賦能精準(zhǔn)化、智算中心運(yùn)營綠色化、智算生態(tài)發(fā)展體系化的格局。

《上海市智能算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展 “算力浦江”智算行動實(shí)施方案（2024-2025年）》

到2025年，上海智能算力規(guī)模超過30EFlops（FP16），占比達(dá)到總算力的50%以上。算力網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)間單向網(wǎng)絡(luò)時(shí)延控制在1毫秒以內(nèi)； 到2025年，上海新建智算中心PUE值達(dá)到1.25以下，存量改造智算中心PUE值達(dá)到1.4以下。智算中心內(nèi)綠色能源使用占比超過20%，液冷機(jī)柜數(shù)量占比超過50%；到2025年，上海新建智算中心PUE值達(dá)到1.25以下，存量改造智算中心PUE值達(dá)到1.4以下。智算中心內(nèi)綠色能源使用占比超過20%，液冷機(jī)柜數(shù)量占比超過50%。

2、智算中心行業(yè)市場規(guī)模分析

近年來，我國智算產(chǎn)業(yè)隨著算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速增長，政府鼓勵(lì)企業(yè)提升智算中心的技術(shù)研發(fā)與服務(wù)能力，推動應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)化成果。2024年政府工作報(bào)告明確提出，適度超前建設(shè)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，加快全國一體化算力體系建設(shè)，培育算力產(chǎn)業(yè)生態(tài)。到2023年底，全球算力總規(guī)模約為910EFLOPS，同比增長40%；智能算力規(guī)模達(dá)335EFLOPS，同比增長136%。通過“東數(shù)西算”等工程，滿足智能算力需求，傳統(tǒng)通用算力的增長逐漸放緩，未來需向智能算力升級。

中國智能算力、通用算力、超算算力情況

資料來源：普華有策

3、智算中心行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測

智算中心正通過技術(shù)創(chuàng)新、政策支持和市場需求驅(qū)動實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級。技術(shù)上，提升GPU、TPU等加速器的集成度，優(yōu)化計(jì)算架構(gòu)，推動智能化運(yùn)維與安全管理；政策上，國家鼓勵(lì)綠色化、智能化發(fā)展，推動算力資源優(yōu)化配置；市場需求方面，智算中心從傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心向泛在普惠算力服務(wù)轉(zhuǎn)變，廣泛應(yīng)用于各行業(yè)。未來，智算中心將更加高效、綠色、安全與智能化，成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)和數(shù)字中國建設(shè)的核心基礎(chǔ)設(shè)施。

智算中心行業(yè)發(fā)展趨勢

資料來源：普華有策

《2025-2031年智算中心（AIDC）行業(yè)市場調(diào)研及趨勢前景預(yù)測報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY：RSYW）