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綠色智造與新勢力崛起:2025-2031年簾子布行業(yè)顛覆性機遇圖譜
1、簾子布行業(yè)基本情況
輪胎作為汽車的關(guān)鍵零部件,其分類方式具有明確的專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。依據(jù)胎體簾線的排列方式,輪胎可被劃分為斜交胎和子午胎這兩種主要類型。其中,在子午胎的范疇內(nèi),按照胎體骨架材料的差異,又可進一步細(xì)分為全鋼子午胎和半鋼子午胎。
不同種類輪胎對比的具體情況
資料來源:普華有策
簾子布是輪胎的重要骨架材料。在輪胎工業(yè)中使用的簾子布主要有尼龍簾子布、滌綸簾子布和鋼絲簾子布。不同材質(zhì)簾子布對比的具體情況如下:
不同材質(zhì)簾子布對比的具體情況
資料來源:普華有策
1946年,法國米其林公司發(fā)明子午胎。因胎體結(jié)構(gòu)特性,子午胎相對斜交胎,有滾動阻力小、附著性能好等諸多優(yōu)點,可在乘用車、卡車等多數(shù)領(lǐng)域替代斜交胎。但在農(nóng)用機械、工業(yè)車輛、港口叉車、特種車輛等領(lǐng)域,考慮輪胎結(jié)構(gòu)、作業(yè)環(huán)境及客戶需求,斜交胎仍占重要地位,子午胎無法完全取代。簾子布行業(yè)認(rèn)證壁壘高,其作為輪胎重要骨架材料,關(guān)乎輪胎與車輛使用安全及駕乘人員生命安全,輪胎制造商采購簾子布需嚴(yán)格認(rèn)證,認(rèn)證周期約兩年,批量采購耗時更久。
2、簾子布行業(yè)市場現(xiàn)狀
汽車市場發(fā)展推動簾子布空間拓展,因簾子布主要用于汽車輪胎,其需求與汽車行業(yè)緊密相關(guān),近年來汽車市場平穩(wěn)增長,龐大市場為輪胎及簾子布帶來充足需求;同時,世界輪胎產(chǎn)業(yè)呈亞洲、北美、歐洲三足鼎立之勢并逐漸向中國轉(zhuǎn)移,中國憑借人工成本低、輪胎基礎(chǔ)原材料供應(yīng)充足、工業(yè)基礎(chǔ)好及資金技術(shù)條件優(yōu),通過技術(shù)引進與自主創(chuàng)新,成為重要輪胎生產(chǎn)與出口國,帶動簾子布發(fā)展。
輪胎產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整促使簾子布市場格局變動。隨著中國輪胎技術(shù)與生產(chǎn)水平提升,子午胎占比持續(xù)提高,自2013年我國輪胎子午化率超90%且趨于穩(wěn)定,《橡膠行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)綱要》提出力爭“十四五”末我國輪胎子午化率達(dá)96%、農(nóng)業(yè)胎子午化率提至15%左右。這改變了簾子布市場格局,子午胎市場發(fā)展使斜交胎份額受影響,但因汽車行業(yè)發(fā)展輪胎總量增加,且斜交胎在部分領(lǐng)域不可替代,尼龍簾子布需求總體增長但緩慢,滌綸簾子布因子午胎市場發(fā)展需求增長迅速,如2002-2023年我國錦綸、滌綸簾子布產(chǎn)能和產(chǎn)量都有顯著變化。
輪胎下游涵蓋多領(lǐng)域,汽車領(lǐng)域為主,汽車產(chǎn)銷量帶來的配套市場需求和國內(nèi)龐大汽車保有量產(chǎn)生的替換市場需求,構(gòu)成簾子布市場主要來源。我國汽車產(chǎn)銷總量連續(xù)15年全球第一,雖受多種不利因素沖擊,但在政策拉動下整體穩(wěn)定增長,2023年產(chǎn)銷同比增長11.6%和12%,輪胎及簾子布作為必需消費品,市場規(guī)模隨汽車產(chǎn)銷量增長而增加。
非公路用輪胎中斜交輪胎占比較大,其主要用尼龍簾子布,市場需求帶動尼龍簾子布市場發(fā)展。工程機械輪胎因港口、礦山、制造業(yè)物流及一帶一路國家基建等需求持續(xù)增長;農(nóng)業(yè)機械化使農(nóng)業(yè)輪胎需求攀升;以自行車胎、摩托車胎為代表的低速輪胎作為斜交胎傳統(tǒng)市場,因我國自行車、摩托車用戶基礎(chǔ)廣泛且呈上升態(tài)勢,帶動相關(guān)簾子布產(chǎn)品需求增長。
3、簾子布行業(yè)未來發(fā)展趨勢
(1)全球市場趨勢
1)市場前景廣闊,亞太地區(qū)增長顯著
據(jù)馬來西亞橡膠委員會統(tǒng)計,預(yù)計到2026年全球輪胎簾子布市場將達(dá)78.9億美元,預(yù)測期內(nèi)復(fù)合年增長率為7.4%。汽車使用量增加及對生物可降解產(chǎn)品認(rèn)識提高推動市場增長。從材料類型看,尼龍因強度高、韌性好、抗疲勞性優(yōu)且與橡膠附著佳,預(yù)計將有可觀增長;從地理位置而言,中國和印度乘用車產(chǎn)量快速增長,使亞太地區(qū)市場增長位居全球首位。
2)非公路用輪胎及低速輪胎需求旺盛
當(dāng)前世界非公路輪胎市場需求強勁,吸引國內(nèi)眾多輪胎企業(yè)巨資布局相關(guān)項目,如賽輪集團2023年1月18日宣布對山東青島工廠非公路輪胎項目進行技術(shù)改造與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整,玲瓏輪胎的“年產(chǎn)14萬套非公路輪胎項目”也在加緊建設(shè)。相較于競爭激烈的乘用車、商用車輪胎市場,非公路輪胎市場環(huán)境較好,單體利潤高,且尺寸較小、制造成本與難度較低,成為新投資熱點,與之配套的尼龍簾子布、鋼絲簾子布市場前景廣闊。此外,隨著各國經(jīng)濟發(fā)展、人民生活水平提高及消費結(jié)構(gòu)升級,自行車、摩托車需求從代步轉(zhuǎn)向娛樂,智能單車、休閑摩托等新品類不斷涌現(xiàn),帶動新一輪發(fā)展熱潮。
(2)中國市場趨勢
1)輪胎替換市場需求穩(wěn)定增長
輪胎下游市場以替換需求為主。據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,目前國內(nèi)替換輪胎需求在國內(nèi)輪胎市場占比高達(dá)60%。新車方面,汽車與輪胎配套比例為1:5,載重車與輪胎配套比例平均約為1:11;替換市場中,每輛汽車每年需替換1.5條輪胎,工程機械與載重機械的替換系數(shù)高于汽車。以2023年汽車保有量3.36億輛測算,每年汽車輪胎替換需求約為5.04億條。輪胎作為汽車必需消費品,需求剛性大于汽車行業(yè),即便汽車產(chǎn)銷量負(fù)增長,仍有較大且持續(xù)的輪胎替換需求。隨著汽車保有量不斷增長,替換輪胎市場需求穩(wěn)定上升,為簾子布行業(yè)提供充足市場空間。
2)市場呈現(xiàn)差異化發(fā)展趨勢
輪胎骨架材料產(chǎn)品逐步向半鋼工程胎專用簾子布、航空胎、特種用胎等差異化市場方向發(fā)展。隨著先進技術(shù)在國內(nèi)應(yīng)用及全球輪胎及機械橡膠制品生產(chǎn)商的持續(xù)努力,國內(nèi)市場對簾子布的差異化需求將大幅增長。
《2025-2031年簾子布行業(yè)細(xì)分市場分析投資前景專項報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測,投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:GYF)